Bitrix24 integratsiooni 1s kaubanduse juhtimine. Lühikirjeldus ja juhend

Kaasaegses äris kasutatakse Bitrix24 üha sagedamini – nii pilves kui ka karbiversioonis. Tööriistad organisatsiooni juhtimiseks, aja ja klientide arvestuseks, IP-telefoniks jne. Oleme Bitrix24-ga pikka aega edukalt töötanud erinevates aspektides, sealhulgas: veebisaidi arendamine, Bitrixi ja 1C integreerimine, veebisaitide integreerimine 1C-ga ja paljudes teistes. Teeme veebisaite mitte ainult suurtele jaemüüjatele – nagu INTERTOP või MAXI.AZ, vaid ka tuntud tootmisettevõtetele – nagu UHL MASH jt. Ja nüüd tahame teile rääkida Bitrix24 moodulist 1C-tracker.

Standardne vahetusmoodul on funktsionaalselt piiratud, võimaldades seadistada ainult arvete vahetust ja kaubavahetust (ühesuunaline). Sellist funktsionaalsust saab vaevalt pidada täieõiguslikuks toimivaks integratsiooniks. Bitrix24 jaoks mõeldud 1C-jälgija moodul on loodud võrguühenduseta müügi sidumiseks veebipõhise CRM-iga reaalajas: see võimaldab teil alla laadida klienditeavet ja müügiajalugu platvormi 1C:Enterprise kauplemissüsteemidest, aga ka kõiki 1C dokumente ja kliente: Raamatupidamine ja kõik 1C:Enterprise platvormi raamatupidamissüsteemid võimaldavad teil tuvastada kliendi ja ühendada suvalise arvu 1C ühe Bitrix24 portaaliga. Eelkõige, kui tõmbame paralleele mahalaaditud 1C objektide ja loodud Bitrix24 CRM-i olemite vahel, näeb see välja järgmine: "Vastaspooled, nende kontaktid ja kontaktteave - ettevõtted", "Osaspoolte kontaktisikud - kontaktid", "Organisatsioonid - ettevõtted" ”, “Dokumendid – minu asjad” “Kõik objektid – asjad”.

Selle lahenduse puudused hõlmavad Bitrixi ja 1C ühesuunalist integreerimist - andmeedastus on võimalik ainult ühes suunas. Kuigi see tundub üsna loogiline samm täieliku integratsiooni poole – nüüd saate kogu andmebaasi käsitsi migreerimise asemel lihtsalt jälgija installida, andmebaasid täielikult maha laadida ja seejärel muudatused, nagu need ilmuvad, laadida -, kuid see pole siiski täielik integratsioon. Sellega seoses väärib märkimist, et perioodilisi ülesandeid ei saa pilves Bitrix24 korraldada, kuna REST API-s puuduvad sobivad tööriistad. Mõned kliendid võivad olla pettunud, et 1C (rakenduse) kauplemisdokumendid laaditakse üles ainult jaotisesse "Minu asjad", kuigi tegelikult on need tehingud.

Ja muidugi ei saa mainimata jätta paigaldamise ja seadistamise raskusi. Jutt on ju sisuliselt olemasoleva konfiguratsiooni integreerimisest failist konfiguratsiooniga, mis tähendab, et see töö pole sugugi lihtne ja nõuab kogenud spetsialisti osalust. Trackeri installimise ja konfigureerimise protsessi keerukus võib olla hinnanguliselt umbes 2–4 tundi kvalifitseeritud spetsialisti jaoks standardse "puhta" 1C konfiguratsiooni jaoks ja 10 tundi tööd kohandatud konfiguratsioonide puhul, kus tehti muudatusi üksused, mida protsess mõjutab.

Kõigi 1C-st Bitrix24-sse laaditud objektide puhul "käivitatakse" juhtum.

Kui 1C seadetes on veebiserveri aadress, saate brauseri kaudu portaalist avada 1C andmebaasis oleva objekti.

Allalaadimiseks on saadaval valikud: "1C: Enterprise Accounting 3.0", "1C: Trade Management 10.3", "1C: Trade Management 11", "1C: Integrated Automation 2", "1C: ERP Enterprise Management 2" jaoks " , "1C: väikeettevõtte juhtimine", "1C: kaubanduse juhtimine Ukraina jaoks 3.1", jaoks "1C: kaubanduse juhtimine Ukraina jaoks 2.3", jaoks "1C: kaubanduse juhtimine Ukraina jaoks 1.2", jaoks "1C: väikeettevõte Ukraina haldusfirma 1,6”.

Allalaaditud moodul tuleb lahti pakkida ja paigaldada samamoodi nagu teised moodulid. Pärast 1C-sse installimist laaditakse andmed üles rakendusse Bitrix 24.

Konfigureerime üleslaadimise: määrake seadistuse nimi ja märkige ruudud andmete vastu, mis tuleks üles laadida. Märgime mahalaadimise tunnuseid - alati kõik või ainult muutused. Viimasel juhul laaditakse andmed maha tingimusel, et neid muudetakse 1C-s. Määrake võti, mille saate jaotisest "1C + CRM Bitrix24".

1C ja Bitrix24 integreerimine annab kasutajatele kiire juurdepääsu portaalis vajalikele andmetele, aitab kontodega töötamisel, kannab kaubad ja vastaspooled 1C-st Bitrix24 portaali.

Kuidas Bitrix24 ja 1C vahel kontosid vahetatakse (näiteks 1C Trade Management 11.1)

1. Esialgu luuakse kontod Bitrix24 portaalis.
2. Kui nende teatud staatus on saavutatud, kantakse nad automaatselt üle 1C-sse.
3. Arve tasumine on seotud 1C-ga. Arve koostist (kogust, hindu, kaubaartikleid) saab 1C-s muuta ja sünkroonimise käigus laetakse need muudatused automaatselt üles CRM-i.
4. Sarnased muudatused CRM-i poolel toovad kaasa muudatusi ka 1C andmebaasis.

Kaubavahetus

Kaubavahetuse põhistsenaarium on ühekülgne. Sel juhul toimib 1C põhisüsteemina - kõik sünkroonimise käigus 1C-s kaupade muudatused värskendavad kaupade andmeid CRM-is Muudatused kuvatakse 1C-s (ühesuunaline vahetus), kuid andmete sünkroonimisel kuvatakse ka need andmed Bitrix24-s.

Kuidas seadistada?

Peamised seadistusetapid tuleb läbi viia programmis 1C: Trade Management.

Peamine asi, mida teha, on seadistada saidiga andmevahetuseks sünkroonimine.

1. Avage programm 1C: Trade Management ja valige üksus Administration - Data synchronization. Märgistame üksuse "Andmevahetus saitidega".

Valige Turundus - Seaded ja kataloogid - Hinnatüübid

Hinna loomiseks klõpsake nuppu "Loo". Saate valida ka ühe allpool loetletud olemasolevatest tüüpidest. Näiteks olgu see BASE. Ärge unustage määrata valuutat ja salvestada.

3. Järgmine samm on standardse kliendilepingu loomine. Selleks valige Turundus - Tüüplepingud klientidega - Loo (nagu hinnatüüpide puhul, saate valida sobiva olemasolevatest).

Pärast nupu "Loo" vajutamist näete akent tühjade väljadega, mida tuleb täita:

Nimi- siia saate kirjutada mis tahes nime

Organisatsioon- teie organisatsiooni nimi.

Olek- valige "Kehtiv", et leping oleks aktiivne.

Hinna tüüp- siin valime eelmise häälestusetapi vaate või valime olemasoleva.

Saadaval välistele kasutajatele– märkige see üksus Bitrix24-ga edukaks sünkroonimiseks.

4. Liigume edasi üksuse tüübi loomise või muutmise juurde, kui see on juba loendis.

Me läheme jaotisse "Kõik funktsioonid" - Kataloogid - Nomenklatuuri tüübid ja klõpsake nuppu "Loo".

Näete akent, kus peate määrama nime ja tühjendama kasti "Kasuta omadusi" kõrval, kui see on olemas.

5. Nüüd seadistame vahetussõlme.

Kõigepealt minge CRM-süsteemi integreerimisseadetesse 1C-lt Bitrix24-le ja märkige ruut valiku "Andmevahetus 1C-ga" kõrval. Kopeerige sünkroonimislehe aadress lõikelauale.

Minge jaotisse Administreerimine - Andmete sünkroonimine ja minge jaotisse "Sõlmede vahetamine saitidega". Valige nupp "Loo".

Ilmub aken uue sõlme loomiseks, esmalt sisestage vahekaardil "Põhiseaded" andmed:

Tehke linnuke "Kauba mahalaadimine" ja "Tellimuste vahetamine" kõrvale

Seejärel valige üksus "Laadi saidile" ja sisestage Bitrix24 portaalist aadress, kasutajanimi ja parool.

Kasutajanimi– oma Bitrix24 konto sisselogimine, määrake tüübi järgi [e-postiga kaitstud]

Parool– teie Bitrix24 konto parool.

Minge järgmisele vahekaardile – Kauba mahalaadimine.

Siin peate kopeerima lingi veerus "Kataloogi ID". Järgmisena sisestage see oma Bitrix24 portaali seadetesse jaotisesse "Parameetrite seadistamine 1C-st kaupade importimiseks". See protseduur on vajalik CRM-i ja 1C kataloogide linkimiseks.

Ja minge viimasele sakile "Tellimuste vahetamine", alamvahekaardile "Põhiseaded". Täitke tühjad väljad ja valides luubiga klahvi, valige sobivad väärtused.

"Nomenklatuuri tüüp" ja "Leping" on valitud need, mille lõite eelmistes etappides. Karakteristikuid ei tohiks siin täpsustada.

Me läheme vahekaardile "Lisa" ja vaatame konto olekut. See peab vastama teie Bitrix24 portaali seadetes olevale konto olekule. Just selle kirjavahetuse saate siin täpsustada.

Vaadake allolevalt ekraanipildilt oleku moodustamise nimesid: esimeses veerus on nõutav "Tellimuse olek", teine ​​​​tuleb nimetada vastavalt teie portaalis näidatud olekule, kolmanda veeru nimi on tellimus 1C-s (te ei pea seda registreerima, lihtsalt valige määratud loendist). Märkige kindlasti ruut "Tellimuste arv vastavalt saidi andmetele"

Samuti saate kohe määrata oleku, kuhu arve 1C-lt saadetise vastuvõtmisel üle kanda:

Pidage meeles: 1C-s arve tasumine viib selle CRM-süsteemis automaatselt olekusse "Tasutud".

Bitrix24 portaalis on sul kontaktide ja ettevõtete väljad automaatselt sobitatud, ise ei pea midagi seadistama.

Ja see oli seadistamise viimane samm - jääb alles andmete sünkroonimise alustamine 1C-s - vajutage nuppu "Andmete sünkroonimine".

Pärast sünkroonimise lõpetamist laaditakse kõik 1C-st üleslaaditud kaubad üles Bitrix24 kataloogi ja kõik sellel olevad kontod laaditakse üles 1C-sse juba seatud olekuga.

Ülalkirjeldatud ühesuunaline andmete sünkroonimise protsess on peamine mehhanism 1C ja Bitrix24 ühendamiseks. Kuid arvestades, et see integratsioon on suunatud ainult ühes suunas, võime juba rääkida selle ebatäiuslikkusest.

Kui tavapärastest võimalustest Bitrix24 ja 1C integreerimiseks sulle ei piisa, võta meiega ühendust. Aitame teil leida tõhusaid ja lihtsaid lahendusi probleemidele, isegi kui teil on ebatüüpiline 1C konfiguratsioon.

Aitame, kui vajad:

1. Keeruliste Bitrix24 ja 1C integratsiooniskeemide juurutamine;
2. Integratsiooni rakendamine nii Bitrix24 pilve- kui ka kastiversioonide jaoks;
3. Rakendage Bitrix24 integratsiooni mis tahes 1C konfiguratsiooniga, alates versioonist 7.7;
4. Nii 1C kui ka Bitrix24 arendajate meeskond, kes tegeleb 1C ja Bitrix24 integreerimisega niipea kui võimalik;
5. 1C ja Bitrix24 vahelise reaalajas integratsiooni kahepoolne rakendamine;

Rakendame aktiivselt ümberkirjutatud 1C konfiguratsioonide integratsioone. Meie spetsialistidel on sügav arusaam nii 1C kui ka Bitrix24 spetsiifikast, mis võimaldab minimeerida konfiguratsioonimuudatusi ja vähendada lahenduste arendamise aega.

Kõigi projektide puhul pakume täielikku tehnilist tuge nii vastuvõtmise etapis kui ka pärast projektide üleandmist. Nendel eesmärkidel on meie ettevõte korraldanud täiendava tehnilise toe.

Meie 1C ja Bitrix24 integratsiooniteenused hõlmavad järgmist:

• Kahepoolne kataloogide vahetus (kaubad, töövõtjad, hinnaliigid jne);
• Kahepoolne dokumentide vahetus (tellimused, arved, tehtud tööde aktid, müük ja arved);
• Trükitud dokumentide vormide ülekandmine 1C-st CRM-i;
• Mitme lao jooksvate saldode kuvamine;
• kasutajate sünkroonimine;
• Mitut tüüpi hindade kuvamine;
• Teatiste saatmine 1C-st Bitrix24-le;
• 1C-st Bitrix24-le maksete kohta teabe saatmine;
• Bitrix24 nõudmisel dokumentide automaatne genereerimine 1C-s;

Ja muid kasulikke lahendusi meie klientidele!

Läheneme igale projektile ja kliendile individuaalselt – uurime Klientide äriprotsesse ning pakume välja parima stsenaariumi Bitrix24 ja 1C integreerimiseks.

Oleme juba töötanud paljude 1C konfiguratsioonidega, millest peamised on:

• Kaubanduse juhtimine toim. 10,3;
• Kaubanduse juhtimine toim. 11,1;
• Kaubanduse juhtimine toim. 11,2;
• Tootmisettevõtte juhtimine rev.1.3;
• Integreeritud automaatika toim. 1,1;
• Väikese ettevõtte juhtimine toim. 1,5;
• Väikese ettevõtte juhtimine toim. 1,6;
• ERP Enterprise Management 2.1;
• Enterprise Accounting 3.0, alates versioonist 3.0.44.94.

Oleme valmis teid aitama just teie äriprotsesside jaoks mõeldud ülesannete elluviimisel.

Töötades mis tahes CRM-süsteemis, seisate varem või hiljem silmitsi vajadusega printida dokumente ja teha finantstehinguid. Enamik CRM-süsteeme pole sellisteks toiminguteks mõeldud, kuna. nende eesmärk on parandada suhtlemist kliendiga ja jälgida töörütmi. Katsed teha kõigi ülesannete jaoks üks toode ei ole veel õnnestunud. Ühe toote raames tuleb käsitleda liiga erinevaid teemasid. Selle tulemusena õnnestub tootjatel midagi vahepealset teha. Kas finants- ja juhtimisosa on hästi arenenud või kliendisuhete protsess arenenum.
Ettevõte 1C on turuliider juhtimis- ja finantstarkvara toodete tootmises. Sellel on oma 1C-CRM konfiguratsioon, kuid see on oluliselt madalam kui kaasaegsed tarkvaratooted (Bitrix24, AMO-CRM, Megaplan jt). Veebitehnoloogiad on meie ellu ja töövoogu väga kiiresti tunginud. Nad hakkasid oma tingimusi dikteerima, pakkudes võimalust kasutada peaaegu piiramatut kommunikatsioonikomplekti ja integreerida "kõik kõigega". Selle tulemusena selgus, et lauaarvutitooted hakkasid tehniliste omaduste ja paindlikkuse puudumise tõttu andma teed võrgulahendustele.

Liialdamata võib märkida, et Bitrix24 on CRM-i turu liider nii Venemaal kui ka teistes riikides, kus ta on esindatud. Töö käigus seisab iga juht, kes teostab tehinguid Bitrix24-s, silmitsi töötsükli lõpetamise probleemiga, kuna. enamasti hõlmab see asjakohaste dokumentide koostamist ja printimist, makse ootamist ja muid toiminguid, mis jäävad finantsarvestuse programmide tegevusvaldkonda.

Ideaalis on vaja, et haldur töötaks ühes süsteemis ja kõik andmed edastatakse süsteemide vahel (1C ja Bitrix24). Praegu saab seda võimalust rakendada ainult karbis CRM Bitrix24-s. Sellise lahenduse ligikaudne maksumus algab 150 000 rublast ilma töö sügava automatiseerimiseta (äriprotsesside arendamine).

Kui sellisest skeemist loobuda, siis on võimalik korraldada tööd lihtsustatud skeemide järgi, mis eeldavad töötamist kahes süsteemis korraga ja viitavad erineva ulatusega ebamugavuste esinemisele.

Alustame põhipunktidest. Bitrix24 saab andmeid vahetada järgmiste konfiguratsioonidega:

• Enterprise Accounting 3.0 alates väljalaskest 3.0.44.94

TÄHELEPANU! Bitrix24 ja 1C raamatupidamise integreerimine on olemas, kuid see on defektne.

• ühesuunaline - teave edastatakse ainult Bitrix24-st "1C: Accounting 8";
• Lihtsustatult – edastatakse ainult Bitrix24 kaudu loodud Kontode teave, samuti nendel kontodel kasutatud nomenklatuuri, osapoolte ja hindade andmed. Selle teabe kohaselt koostatakse klientidele arved jaotises 1C: Raamatupidamine 8. Muid toiminguid Bitrix24-ga ei pakuta.

Igas ülaltoodud konfiguratsioonis on saidiga oma vahetus ja selle sees saab Bitrix24-st andmeid edastada. Soovi korral saate mooduli 1C-Bitrixist integreerida ja selle kaudu vahetust teha. Siinkohal tuleb märkida, et mooduli integreerimine on võimalik ainult süsteemi "tuuma" avalikustamisega, s.o. peate muutma tavalist andmebaasi struktuuri. See toob kaasa asjaolu, et andmebaasi uuendamine muutub keerulisemaks ja tavakasutaja ei saa sellega enam hakkama. Vajalik on kogemus ja teadmised muudetud konfiguratsiooni uuendamise protsessist.

TÄHELEPANU! Vead 1C-Bitrixi moodulite andmebaasi integreerimisel võivad põhjustada jõudluse kadumise või andmebaasi vigu. Enne protseduuri on vaja teha varukoopia ja selgelt mõista, mida tuleb teha.

Nüüd räägime meie tuvastatud 1C ja Bitrix24 pilvede ja kastide vahetamise võimalustest.

Vahetusvariant nr 1

Bitrix24-st laeme info üles arve kujul. Arvel edastatakse andmed kauba, hindade ja vastaspoolte kohta. Saame andmed 1C-s Ostja tellimuse vormis. 1C-st peale tasumist (tellimuse alusel tehakse väljavõte või maksekorraldus) laekub maksemärge (osalisi makseid ei ole).

Ostja tellimus luuakse ise ja seda pole vaja 1C-s koostada.

Kui vastaspool ei ole 1C-s, siis see luuakse. Kui see on koos Base 1C-ga, valib süsteem selle järjekorras.

Kui hinnad määrati käsitsi, kantakse need muudatusteta üle ostja tellimusele.

Dünaamilisi hindu pole.

Jube ebamugav on töötada kontol suure hulga positsioonidega (täisväärtuslikku artiklit pole).

Nad muutsid 1C-s järjekorda, kuid Bitrix24 (ja vastupidi) jäi kõik samaks.

Vahetusvariant nr 2

Teabe üleslaadimine 1C-st. Saame Bitrix24-s andmeid kontaktide, ettevõtete ja rakenduste kujul juhtumite kujul.

See meetod sobib neile ettevõtetele, kes soovivad lihtsalt kliendikaardil teavet tehingute kohta.

Teostuste kohta tuleb info juhtumite kujul. Kui 1C veebiversiooniga, siis on dünaamiline link, mis võimaldab teil 1C-s konkreetse toimingu avada.

Haldamata 1C konfiguratsioonidel pole veebiversiooni ja rakenduste linke ei saa üle kanda.

CRM-i toimingute statistika ei tööta, kuna tehinguid ja arveid ei toimu. CRM muutub klientide andmebaasiks ja ei midagi enamat.

Vahetusvariant nr 3

See valik eeldab CMS Bitrixi saidihalduse olemasolu vähemalt "Small Business" või Boxed Bitrix24 väljaandes.

Vahetusmehhanism eeldab kahe mooduli olemasolu korraga 1C-Bitrixist teabe edastamiseks ja vastuvõtmiseks. Esimene moodul on vahetamiseks veebipoega ja teine ​​on 1C tracker.

Haldur koostab 1C-s klienditellimuse ja laadib teabe veebipoodi üles. Veebipoest läheb see Bitrix24-sse. Paralleelselt saame Bitrix24-s andmeid kontaktide ja ettevõtetena, kasutades 1C jälgijat.

Selle valiku kasutamisel rakendatakse kahesuunalist vahetusmudelit. Info klientide tellimuste kohta laaditakse üles ja tehingud luuakse automaatselt.

Kontaktid ja ettevõtted kantakse üle täies mahus

Kõik loodud ja muudetud tellimused sünkroonitakse (mõlemal suunal) CRM-i tehingutega ja tehingute kohta on statistika.

Bitrixis on saidihalduseks kogu kliendi toimingute statistika ja seda saab kuvada kliendi isiklikul kontol.

Maksmiseks arveid ei esitata, mis tähendab, et maksestatistikat ei tule. Statistika saamiseks peate kontod käsitsi looma (see kehtib Bitrix24 pilve kohta).

Vahetuse käigus luuakse dubleerivad ettevõtted ja iga ettevõte tuleb tavamehhanismi kasutades ühendada. Pärast ühendamist ei loo selle ettevõtte vahetusmehhanism duplikaate.

Vahetus ei toimu kohe (1-2 minutit tellimuse puhul vahetusprotsess jätkub).

Bitrixi saidihalduses luuakse hunnik kliendikontaktidega kasutajaid (miinus tingimuslik).

Kas teil on küsimusi?
Kas teil on muid ülesandeid või te ei saa aru, kuidas seda teha?

Enne programmide nõuete üle otsustamist või konkreetsete tegevuste juurde liikumist uurime esmalt, mida 1C ja Bitrix24 integreerimine meile annab, milliseid tööstsenaariume saame rakendada ja millest peame loobuma.

CRM-moodulis on ainult kaks tarkvaratoodete "puutepunkti" - tootekataloogi sünkroonimine ja kahesuunaline arvete vahetamine.

Toote sünkroonimine

1C kaupade sünkroonimine Bitrix24-s on rangelt ühesuunaline. Kogu nomenklatuuri hoitakse täielikult teie 1C programmi kõrval ja see laaditakse Bitrix24-sse käsitsi käivitamisel või teatud ajavahemike järel, näiteks iga 10 minuti järel. Saate valida, millist nomenklatuuri ja tooterühma üle kanda, kuid oluline on arvestada mitmete funktsioonidega.

1. Vahetusmoodul ei toeta toote omadusi.

Bitrix24-s saab üle kanda positsiooni nime, maksumuse, käibemaksumäära. Täiendavad tooteomadused, mis on teie 1C-s olemas, ei lähe integreerimise ajal CRM-i.

Hea näide on riidepood. Igal esemel võib olla mitu värvi (must või valge) ja suuruste (S, M, L, XL) valikut. Kuid Bitrix24-s kogu seda kauba suurepärasust ei kuvata. Alternatiivne lahendus on luua iga tunnuste variandi jaoks eraldi positsioon.

2. Vahetusmoodul ei toeta hinnatüüpe.

Kui säilitate 1C-s mitut tüüpi hindu - jae-, hulgimüük, ost, allahindlus, saate Bitrix24-sse üles laadida ainult ühe neist.

Laojääki näete endiselt oma Bitrix24-s, kuid ainult siis, kui teil on sait platvormil „1C-Bitrix: Saidihaldus”, millel on veebipoe moodul, mis on juba teie 1C-ga integreeritud. Sel juhul avaneb veebipoega seotud CRM-i tehingus saidi tagakontor ning tellimuse enda saab vormistada oma poe juhtpaneelil, kus kuvatakse saldod. See on üsna mugav stsenaarium neile, kellel on juba veebipood. Ülejäänud peavad vaatama raamatupidamissüsteemi saldosid.

Arvelduse integreerimine

Teine stsenaarium, mille järele on suur nõudlus, on Bitrix24 ja 1C integreerimine arvetele.

See on lihtne – kui läbirääkimised kliendiga on jõudnud kõige olulisemani – kauba või teenuse eest tasumiseni, siseneb juht CRM-i ja väljastab kliendi kaardile või loodud tehingusse arve.

Konfigureeritud integratsiooni korral sisestatakse konto andmed 1C-sse teatud olekuga “klienditellimuse” kujul (sellepärast on vaja 1C kauplemiskonfiguratsiooni ja tavaline raamatupidamine ei sobi). Kui vastaspool on juba sisestatud 1C-sse, siis määratakse talle tellimus, vastasel juhul luuakse konto andmete põhjal uus vastaspool. Vastaspoole olemasolu kontrollitakse nime või TIN-koodi järgi.

Kliendi tellimustel 1C-s on ka mitu olekut, millest üks tähendab, et makse on laekunud. Kui raamatupidaja (käsitsi) või klient-pank (automaatselt) seob makse kontole, kantakse tellimus nõutavasse olekusse ja 1C edastab selle teabe Bitrix24-le, kus konto staatus muutub samuti “tasutud”. Juht näeb makset ja saab kliendiga turvaliselt edasi töötada.

Oluline funktsioon:

Teave Bitrix24-st 1C-le ja vastupidi liigub ainult konto raames. Näiteks TIN, KPP, kliendi nimi, aadress kantakse üle 1C-sse. Mis tahes muu mittemakseteave - üksikute kontaktisikute telefoninumbrid ja e-posti aadressid, täiendava kontori või lao aadress, link saidile ja allakirjutanute nimed - see ei kuulu 1C-sse. Sünkroonimine toimub kontode, mitte osapoolte siseselt.

Arve pole aga klientidega töötamisel kaugeltki ainus dokument. Lepingud, aktid, arved - kõiki neid dokumente säilitatakse raamatupidamissüsteemis, teie 1C-s ja need ei lähe integreerimise ajal CRM-i. Kui nende allkirjastamisse ja sulgemisse on kaasatud müügijuhid, siis tuleb eraldi optimeerida nende suhtlusprotsess raamatupidaja või raamatupidamissüsteemiga.

Tüüpiline äriprotsess

Need kaupade ja kontode integreerimise omadused kitsendavad juurutamiseks saadaolevate äriprotsesside ja stsenaariumide valikut, kuid integreerimine täidab siiski oma põhiülesannet - vähendada müügiosakonna ja raamatupidamisosakonna vahelise suhtluse kulusid.

Vastavalt tootevalikule saab juht klienti operatiivselt nõustada kauba maksumuse osas, valida hinnakirjast kaubad ja saata kliendile arve kohe pärast vestlust, ootamata ära raamatupidaja reaktsiooni ja uuesti 1C-sse minemata. . Klient saab arve esimesel võimalusel ning kõik vajalikud andmed – kalkulatsioon, summa ja kliendi andmed kuvatakse juba CRM-is edasiseks tööks.

Makse ootuses ei pea juht pidevalt raamatupidaja tähelepanu kõrvale juhtima ega ise 1C-sse kontrollima. Ta jätkab rahulikult koostööd teiste klientidega ja makseinfo leiab ta üles.

Raamatupidaja omakorda ei raiska aega kontode ja vastaspoolte seadistamisele 1C-s - need ilmuvad sinna automaatselt. Ja kui on integratsioon klient-pangaga, ei nõua arvete esitamise ja makse laekumise protsess üldse raamatupidaja osalust.

Ebatüüpiline äriprotsess

Kui teie äriprotsessi jaoks on need piirangud oluliseks puuduseks, siis sellisel juhul tuleks lahendust otsida kahes suunas.

Esimene on teie sisemiste protsesside optimeerimine. Juhtide vastutusvaldkondade õige piiritlemine, tõhusa kommunikatsiooni ülesehitamine võib tühistada kõik süsteemi puudused. Näiteks teie müügiosakonnas on 8 juhti, kellest igaüks tegeleb iseseisvalt saatmise ja klientidega dokumentide allkirjastamise küsimustega. Võib-olla tõuseb töö efektiivsus, kui üks juhtidest määratakse vastutavaks logistika eest ja ülejäänud 7 keskenduvad müügile? Siis saavad kõik töötada oma erialaprogrammis.

Teine võimalus on süsteemi täiendav konfigureerimine. Bitrix24 on väga laiaulatuslike võimalustega tööriist. Failide, ülesannete, äriprotsesside ja paljude suhtlusviisidega töötamine aitab rakendada funktsioone, mida standardfunktsioonid ei paku. Maksearve, arve koostamine, lepitusakt, lepingu muudatuste tegemine - kõiki neid protsesse saab automatiseerida lihtsate sisemiste päringute alusel. Samal ajal täidavad kõik sooviavaldused endale sobival ajal, iga väljaande kohta peetakse ajalugu ja alati saab vaadata dokumentide üldregistrit.

Bitrix24 äriprotsessid on äärmiselt võimas tööriist mitte ainult 1C-ga integreerimisel, vaid funktsionaalsus võimaldab lahendada palju muid automatiseerimisülesandeid, mis on seotud töötajate vahelise suhtluse ja rutiinsete toimingutega. Äriprotsess võib teavitada töötajaid, määrata ülesandeid, salvestada faile CRM-i ja saata klientidele e-kirju – palju lisavõimalusi tõhusaks koostööks.

Seega on Bitrix24 ja 1C integreerimisel pilveteenuste iseärasustest tulenevad piirangud, kuid samas on sellel ka oma vaieldamatud eelised.

Standardne integreerimine on üsna rakendatav, kui arve tasumine on müügijuhi töö üks viimaseid etappe (tellimustootmine, IT-lahenduste müük, logistikaosakonna olemasolu) või maksejärgsed protsessid ei vaja 1C-s arvestust ( näiteks suurem osa teenuseturust või projektitegevusest).

Täiendavaid seadistusi võivad nõuda ettevõtted, millel on tugev järelmaksukomponent, mis nõuab 1C-s raamatupidamist - enamasti juhtide töö dokumentide sulgemisega või logistikatoimingutega - saatmine, transpordi tellimine ja tarne koordineerimine.

Praktikas on edukaks integratsiooniks ülimalt oluline mõista oma sisemisi protsesse, kuidas töötajad reaalselt töötavad, mitte paberil juhistes.

Selles artiklis proovisime üksikasjalikult kirjeldada kasutajatele saadaolevaid tööstsenaariume ning Bitrix24 pilveteenuse ja 1C raamatupidamisprogrammide standardse CRM-i integreerimise võimalusi.

Rakendamist kirjeldatakse eraldi artiklis.

Teises artiklis kirjeldatakse, kas otsustate integratsiooni oma ettevõttes seadistada.

Kui teil on küsimusi - võite neid küsida allolevates kommentaarides või võtta ühendust meie juhtidega.

Automatiseerige lihtsalt!

.
3) 1C poolel saab teostada arve tasumist või selle saatmist, muuta arve kauba koostist, maksumust ja kogust. Kõik need andmed saadetakse järgmise sünkroonimise ajal automaatselt CRM-ile.
4) Samad muudatused CRM-i poolel toovad kaasa muudatused 1C vastavates tellimustes.

Kaubavahetuse põhistsenaarium:

Kaubavahetusrakendatakse ühekülgselt, s.o. muudatusi jälgitakse ainult 1C poolel ja sünkroonimise ajal satuvad need muudatused CRM-i.

1C seaded:

Põhiseaded tehakse 1C poolel.

Alustame kõige olulisemast, seadistame saidiga andmete vahetamiseks sünkroonimise.

1. Alustame programmi. Lähme juurde Administreerimine – Andmete sünkroonimine - ja märkige ruut "Andmevahetus saitidega"

2. Loome kauba tüübi hinna, mida kasutatakse vahetusel.

Minema Turundus - Seaded ja kataloogid - Hinnatüübid

Loome hinnatüübi (võid kasutada olemasolevat hinnatüüpi, kui see vastab alltoodud parameetritele), näiteks BASE, määrame valuuta, käibemaksu (vajadusel), salvestame.

3. Loome klientidega tüüplepingu. Liigume edasiTurundus – Näidislepingud klientidega – Loo(võite kasutada olemasolevat lepingut, kui see vastab allolevatele kriteeriumidele).

Täitke kõik nõutavad väljad:

Nimi- suvaline nimi, näiteks kasutan BASE'i.

Organisatsioon- teie organisatsiooni nimi.

Olek- määrake "Kehtiv", kuna see peaks olema aktiivne leping.

Hinna tüüp- peate valima täpselt eelmises etapis loodud vaate, minu puhul on see BASE.

D saadaval välistele kasutajatele - määrake kindlasti selle märkeruudu aktiivsus, et andmeid saaks sünkroonidaBitrix24 portaal .

4. Peate looma üksuse tüübi (või muutma seda, kui see on juba olemas).

Minge jaotisse "Kõik funktsioonid" -Teatmeteosed – Nomenklatuuri tüübid – Loo.

Avanevas aknas tuleb määrata nimi, samuti keelata märkeruudu "Kasuta omadusi" tegevus, kui see on märgitud.

5.

Enne sõlme loomise alustamist minge konfiguratsioonilehele bitrix24-s ja luba . Kopeerige sünkroonimislehe aadress.

Läheme lehelemanustamine 1C-s – Andmete sünkroonimine ja järgige linki "Vaheta saite saitidega" ja klõpsake nuppu Loo.

Looge avanevas aknas uus sõlm, esimene vahekaartpõhiseaded:

Märkige kindlasti ruudud "Kauba mahalaadimine" ja "Tellimuste vahetamine"

Veebilehe aadress– kopeerige link oma portaaliCRM-i lehelSeaded – Integreerimine 1C-ga .

Kasutajanimi - teie sisselogimine portaali kontolt, on oluline tüüp täielikult täpsustada

Parool– teie konto parool portaalis.

Vahekaart – Kauba mahalaadimine .

Peate kopeerima lingi veerus Kataloogi ID ja kleepima selle portaali seadetesse (ühendamiseksCRM-i kataloog ja kataloog 1C)

Mine vahekaardile - .

Põhiseaded, siin tuleb täita kõik nõutud väljad, dokumentide lisaandmed, vastaspoolte tuvastamise meetod jne. Klõpsake nuppu "suurendusklaas" ja valige sobivad väärtused.

Nomenklatuuri, teenuse ja lepingu tüüp - peate valima täpselt need, mille lõite eelmistes etappides, kõik need peavad olema ilma omadusteta.

Järgmisena teeme vahekaardil "Täpsemalt" konto olekute võrdluse.

Siin saate määrata konto olekute vastavusearvete üleslaadimisel CRM-ist 1C-sse.

Tellimuse oleku määramisel on väga oluline määrata täpselt need nimed, mis on ekraanipildil näidatud. Need. esimene veerg peaks olema nimega "Tellimuse olek", teine ​​veerg vastab portaalis näidatud olekule, peate sisestama oleku täisnime sulgudega ja kolmas on tellimuse olek 1C-s (valitud nimekiri).