Интеграция битрикс24 1с управление торговлей. Бриф и техническое задание

В современном бизнесе Битрикс24 используется все чаще - как в облачном, так и в коробочном варианте. Инструменты по управлению организацией, учету времени и клиентов, IP-телефонии и т.д. Мы давно и успешно работаем с Битрикс24 в самых разных аспектах, в числе которых: разработка сайтов , интеграция Bitrix и 1С , интеграция сайта с 1С и многие другие. Мы делаем сайты не только крупным ритейлерам - как INTERTOP или MAXI.AZ , но и известным производственным компаниям - как UHL MASH и другие. А сейчас хотим рассказать вам о модуле 1С-трекер для Bitrix24 .

Стандартный модуль обмена функционально ограничен, давая возможность настроить лишь обмен счетами и обмен товарами (односторонний). Подобный функционал вряд ли может считаться полноценной рабочей интеграцией. Модуль же 1С-трекер для Bitrix24 призван связать офлайн-продажи с онлайн-CRM в реальном времени: он позволяет выгружать сведения о клиентах и историю продаж из торговых систем на платформе 1С:Предприятие, а также любые документы и клиентов из 1С:Бухгалтерии и всех учетных систем на платформе 1С:Предприятие, позволяет идентифицировать клиента и подключить любое количество 1С к одному порталу Битрикс24. В частности, если провести параллели между выгружаемыми объектами 1С и создаваемыми сущностями CRM Битрикс24, это будет выглядеть так: «Контрагенты, их контакты и контактная информация - Компании», «Контактные лица контрагентов - Контакты», «Организации - Компании», «Документы - Мои дела» «Все объекты - Дела».

К минусам данного решения относится односторонняя интеграция Bitrix и 1С - перенос данных возможен лишь в одну сторону. Хотя это и выглядит вполне логичным как шаг к полной интеграции - теперь вместо ручного переноса всей базы можно просто установить трекер, полностью выгрузить базы и потом подгружать изменения по мере их появления - но это все же не полная интеграция. В этой связи стоит отметить, что периодичные задания в облачной Битрикс24 организовать нельзя ввиду отсутствия соответствующих инструментов в REST API. Некоторых клиентов может разочаровать, что торговые документы из 1С (Реализации) выгружаются только в «Мои дела», хотя по сути являются Сделками.

И конечно, нельзя не упомянуть о трудностях установки и настройки. Ведь по сути речь идет об это интеграции существующей конфигурации с конфигурацией из файла, из чего следует, что работа эта отнюдь не проста и требует участия специалиста с опытом. Трудоемкость процесса установки и настройки трекера можно оценить примерно в 2-4 часа работы квалифицированного специалиста для стандартной «чистой» конфигурации 1С и от 10 часов работы для кастомных конфигураций, где вносились изменения в затрагиваемые процессом сущности.

На все загружаемые из 1С на Битрикс24 объекты «заводится» дело.

Если в настройках 1С есть адрес веб-сервера, то через браузер можно открыть из портала объект в базе 1С.

Для скачивания доступны варианты: для «1С: Бухгалтерия предприятия 3.0», для «1С: Управление торговлей 10.3», для «1С: Управление торговлей 11», для «1С: Комплексная автоматизация 2», для «1С: ERP Управление предприятием 2», для «1С: Управление небольшой фирмой», для «1С: Управление торговлей для Украины 3.1», для «1С: Управление торговлей для Украины 2.3», для «1С: Управление торговым предприятием для Украины 1.2», для «1С: Управление небольшой фирмой для Украины 1.6».

Скачанный модуль нужно распаковать и установить аналогично другим модулям. После установки в 1С производится настройка выгрузки данных в Битрикс 24.

Настраиваем выгрузку: указываем название настройки и ставим флажки против данных, которые должны выгружаться. Отмечаем особенности выгрузки - всегда все или только изменения. В последнем случае данные выгрузятся при условии, что они будут изменены в 1С. Указываем ключ, который можно получить в разделе «1С + CRM Битрикс24».

Интеграция 1С и Битрикс24 обеспечивает пользователям оперативный доступ к необходимым данным на портале, помогает в работе со счетами, переносит товары и контрагентов из 1С на портал Битрикс24.

Как происходит обмен счетами между Битрикс24 и 1С (на примере 1С Управление Торговлей 11.1)

1. Изначально счета создаются на портале Битрикс24.
2. Когда достигается их определенный статус, они автоматически переносятся в 1С.
3. Оплата счета привязывается в 1С. Состав счета (количество, цены, товарные позиции) может быть изменен в 1С и во время синхронизации эти изменения будут автоматически выгружены в CRM.
4. Аналогичные изменения на стороне CRM так же приведут к изменениям в базе 1С.

Обмен товарами

Основной сценарий обмена товарами односторонний. Мастер системой в данном случае выступает 1С – все изменения товаров в 1С при синхронизации обновляют данные по товарам в CRMИзменения отображаются в 1С (односторонний обмен), но при синхронизации данных эти данные отображаются и в Битрикс24.

Как настроить?

Основные этапы настройки необходимо выполнить в программе 1С: Управление торговлей.

Главное, что нужно сделать - настроить синхронизацию для обмена данными с сайтом.

1. Открываем программу 1С:Управление торговлей и выбираем пункт Администрирование – Синхронизация данных. Отмечаем пункт «Обмен данными с сайтами».

Выбираем Маркетинг - Настройки и справочники - Виды цен

Для создания цены нажимаем на «Создать». Также Вы можете выбрать один из существующих видов, перечисленных списком ниже. Для примера пусть будет BASE. Не забываем указать валюту и сохранить.

3. Следующим этапом является создание Типового соглашения с клиентами. Для этого выбираем Маркетинг – Типовые соглашения с клиентами – Создать (как и в случае с видами цен, Вы можете выбрать одно из существующих, если оно Вам подходит).

После нажатия клавиши «Создать» Вы увидите окно с пустыми полями для заполнения:

Наименование – здесь Вы можете прописать любое название

Организация – наименование Вашей организации.

Статус – выбираем «Действует» для того, чтобы соглашение было активным.

Вид цены – здесь выбираем вид с предыдущего этапа настройки или выбираем существующий.

Доступно внешним пользователям – отмечаем этот пункт для успешной синхронизации с Битрикс24.

4. Переходим к созданию вида номенклатуры или его изменению, если он уже присутствует в списке.

Заходим в раздел "Все функции" – Справочники – Виды номенклатуры и нажимаем «Создать».

Вы увидите окно, где нужно указать наименование и убрать галочку возле пункта «Использовать характеристики», если она там стоит.

5. Теперь настраиваем узел обмена.

Сначала зайдите в настройки интеграции CRM-системы c 1С в Bitrix24 и поставьте галочку рядом с «Обмен данными с 1С». Скопируйте в буфер обмена адрес страницы синхронизации.

Переходим в раздел Администрирование – Синхронизация данных и заходим в «Узлы обмена с сайтами». Выбираем клавишу «Создать».

Появится окно создания нового узла, сначала заполняем данные во вкладке «Основные настройки»:

Ставим галочки возле «Выгрузка товаров» и «Обмен заказами»

Затем выбираем пункт «Выгружать на сайт» и прописываем адрес, имя пользователя и пароль с портала Битрикс24.

Имя пользователя – логин Вашего аккаунта Bitrix24, укажите по типу [email protected]

Пароль – пароль Вашего аккаунта на Bitrix24.

Переходим в следующую вкладку - Выгрузка товаров.

Здесь нужно скопировать ссылку в столбце «Идентификатор каталога». Далее вставьте ее в настройках своего портала Битрикс24 в «Настройке параметров импорта товаров из 1С». Эта процедура необходима для того, чтобы связать каталоги CRM и 1С.

И переходим на последнюю вкладку «Обмен заказами», нижестоящую вкладку «Основные настройки». Заполните пустые поля и, выбрав клавишу с лупой, подберите подходящие значения.

«Вид номенклатуры» и «Соглашение» выбираются те, что Вы создавали на предшествующих этапах. Характеристики здесь указываться не должны.

Заходим во вкладку «Дополнительно» и смотрим на статус счета. Он должен соответствовать статусу счета в настройках Вашего портала Битрикс24. Как раз это соответствие Вы и можете указать здесь.

Наименования для формирования статуса посмотрите на скриншоте ниже: в первом столбце необходим «Статус заказа», второй должен называться в соответствие со статусом, указанным на Вашем портале, наименование третьего столбца – это статус заказа в 1С (прописывать его не нужно, только выбрать из указанного списка). Обязательно поставьте галочку у пункта "Вести нумерацию заказов по данным сайта"

Также сразу же можете указать «Статус, в который переводить счет при получении отгрузки от 1С»:

Запомните: оплата счета в 1С автоматически переведет его в статус «Оплачен» в системе CRM.

На портале Битрикс24 у Вас будут уже автоматически сопоставленные поля для контактов и компаний, ничего настраивать самостоятельно будет не нужно.

И это был последний шаг в настройке – остается запуск синхронизации данных в 1С – нажмите клавишу «Синхронизация данных».

После окончания синхронизации все залитые товары из 1С будут залиты в каталог Битрикс24, а все счета, имеющиеся на нем, будут загружены в 1С с уже установленным статусом.

Односторонний процесс синхронизации данных, описанный выше, является основным механизмом связки 1С с Битрикс24. Но, учитывая, что эта интеграция направлена лишь в одну сторону, уже можно говорить о ее несовершенстве.

Если же штатных возможностей по интеграции Битрикс24 и 1С Вам недостаточно – свяжитесь с нами. Мы поможем найти эффективные и простые решения задач, даже если у Вас нетиповая конфигурация 1С.

Мы поможем, если Вам требуется:

1. Реализация сложных схем интеграции Битрикс24 и 1С;
2. Реализация интеграции как для облачной, так и для коробочной версии Битрикс24;
3. Осуществить интеграцию Битрикс24 с любыми конфигурациями 1С, начиная с версии 7.7;
4. Команда разработчиков и по 1С и по Битрикс24, которые осуществляют работы по интеграции 1С и Битрикс24 в максимально короткие сроки;
5. Двусторонняя реализация интеграция между 1С и Битрикс24 в реальном времени;

Мы активно реализуем интеграции для переписанных конфигураций 1С. Наши специалисты имеют глубокое понимание специфики работы и 1С, и Битрикс24, что позволяет минимизировать вносимые в конфигурации изменения и сократить сроки разработки решения.

Для всех проектов мы оказываем полноценную техническую поддержку как на этапе приемки, так и после сдачи проектов. Для этих целей в нашей компании организована дополнительная техническая поддержка.

В число наших услуг по интеграции 1С и Битрикс24 входят:

• Двусторонний обмен справочниками (товары, контрагенты, виды цен и т.д.);
• Двусторонний обмен документами (заказы, счета, акты выполненных работ, реализации и счета-фактуры);
• Передача печатных форм документов из 1С в CRM;
• Отображение актуальных остатков по нескольким складам;
• Синхронизация пользователей;
• Отображение нескольких видов цен;
• Отправка уведомлений из 1С в Битрикс24;
• Отправка информации об оплатах в Битрикс24 из 1С;
• Автоматическая генерация документов в 1С по запросу из Битрикс24;

И другие полезные решения для наших клиентов!

К каждому проекту и заказчику мы подходим индивидуально – мы изучаем бизнес-процессы Заказчиков и предлагаем оптимальный сценарий интеграции Битрикс24 и 1С.

Мы уже работали с множеством конфигураций 1С, основными из которых являются:

• Управление торговлей ред. 10.3;
• Управление торговлей ред. 11.1;
• Управление торговлей ред. 11.2;
• Управление производственным предприятием ред.1.3;
• Комплексная автоматизация ред. 1.1;
• Управление небольшой фирмой ред. 1.5;
• Управление небольшой фирмой ред. 1.6;
• ERP Управление предприятием 2.1;
• Бухгалтерия предприятия 3.0, с версии 3.0.44.94.

Мы готовы помочь Вам в реализации задач именно под Ваши бизнес-процессы.

Работая в любой CRM-системе Вы рано или поздно столкнётесь с необходимостью печатать документы и проводить финансовые операции. Большая часть CRM-систем не предназначена для таких операций, т.к. они нацелены на улучшение взаимодействия с клиентом и слежение за ритмичностью работы. Попытки сделать один продукт для всех задач пока еще не увенчался успехом. Уж слишком разные нужно решать вопросы в рамках одного продукта. В итоге, у производителей получается сделать что-то среднее. Или финансово-управленческая часть будет хорошо развита, или процесс взаимоотношений с клиентами будет более проработан.
Компания 1С лидер рынка по производству управленческих и финансовых программных продуктов. В её активе есть собственная конфигурация 1С-CRM, но она значительно уступает современным программным продуктам (Битрикс24, AMO-CRM, Мегаплан и прочим). Веб-технологии очень быстро ворвались в нашу жизнь и рабочий процесс. Они стали диктовать свои условия, предлагая использовать практически неограниченный набор коммуникаций и интеграции "всего со всем". В итоге, получилось так, что настольные продукты стали сильно уступать позиции сетевым решениям из-за технических особенностей и отсутствия гибкости.

Без преувеличения, можно отметить, что Битрикс24 является лидером рынка CRM как в России, так и в других странах где она присутствует. В процессе работы, каждый менеджер, оформляющий сделки в Битрикс24, сталкивается с проблемой завершения цикла работы, т.к. в большинстве случаев, это подразумевает составление и печать соответствующих документов, ожидания оплаты и прочих операций, лежащих в поле деятельности программ учета финансов.

В идеале, нужно чтобы менеджер работал в одной системе, а все данные передавались между системами (1С и Битрикс24). На текущий момент, такой вариант можно реализовать только на коробочной CRM Битрикс24. Примерная стоимость такого решения начинается от 150 000 рублей без глубокой автоматизации работы (проработки бизнес-процессов).

Если отказываться от такой схемы, то возможно организовать работу по упрощенным схемам, которые подразумевают работу в двух системах одновременно и предполагают наличие неудобств разного масштаба.

Начнём с главных моментов. Битрикс24 умеет обмениваться данными со следующими конфигурациями:

• Бухгалтерия предприятия 3.0 начиная с релиза 3.0.44.94

ВНИМАНИЕ! Интеграция Битрикс24 и 1С бухгалтерии присутствует, но она неполноценная.

• односторонняя - сведения переносятся только из Битрикс24 в «1С:Бухгалтерию 8»;
• упрощенная - переносятся только сведения о созданных через Битрикс24 Счетах, а также использованные в этих счетах данные о номенклатуре, контрагентах и ценах. По этим сведениям в «1С:Бухгалтерии 8» создаются счета покупателям. Выполнение каких-либо других операций с Битрикс24 не предусмотрено.

В каждой из выше приведённых конфигураций, существует собственный обмен с сайтом и в рамках него может осуществляться передача данных из Битрикс24. При желании, Вы можете интегрировать модуль от компании 1С-Битрикс и совершать обмен через него. Тут нужно отметить, что интегрировать модуль можно только с раскрытием "ядра" системы, т.е. нужно будет модифицировать штатную структуру базы данных. Это приведёт к тому, что обновлять базу данных будет сложнее и обычный пользователь уже не сможет с этим справится. Потребуется опыт и знания процесса обновления модифицированной конфигурации.

ВНИМАНИЕ ! Ошибки при интеграции модулей 1С-Битрикс в Вашу базу данных могут привести к потере работоспособности или возникновению ошибок в базе данных. Необходимо делать резервную копию перед процедурой и четко понимать что требуется сделать.

Теперь мы поговорим о выявленных нами вариантах обмена 1С и Битрикс24 облака и коробки

Вариант обмена № 1

Выгружаем информацию из Битрикс24 в виде счета. В счете переносятся данные по номенклатуре, ценам и контрагентам. Получаем данные в 1С в виде Заказа покупателя. Из 1С после оплаты (на основании заказа делается выписка или платёжное поручение) поступит отметка об оплате (частичных оплат нет).

Заказ покупателя создаётся сам и не нужно его создавать в 1С.

Контрагент если отсутствует в 1С, то он будет создан. Если он будет с Базе 1С, то система его выберет в заказе.

Если цены были вручную установлены, то они будут перенесены в заказ покупателя без изменений.

Нет динамических цен.

Ужасно неудобно работать с большим количеством позиций в счёте (нет полноценного артикула).

Изменили заказ в 1С, а Битриксе24 (и наоборот) всё осталось как есть.

Вариант обмена № 2

Выгружаем информацию из 1С. Получаем данные в Битрикс24 в виде контактов, компаний и реализаций в виде дел.

Такой способ подходит для тех компаний, которые просто хотят иметь информацию об операциях в карточке клиента.

Будет информация о реализациях в виде дел. Если 1С с Веб-версией, то будет динамическая ссылка, которая позволит открывать конкретную операцию в 1С.

На неуправляемых конфигурациях 1С веб-версии нет и ссылки на реализации не передать.

Не будет работать статистика по операциям в CRM, т.к. не будет сделок и счетов. CRM превратится в базу данных клиентов и не более.

Вариант обмена № 3

Данный вариант предполагает наличие CMS Битрикс управление сайтом в редакции не менее «Малый бизнес» или Коробочный Битрикс24.

Механизм обмена предполагает наличие сразу двух модулей передачи и получения информации от компании 1С-Битрикс. Первый модуль для обмена с интернет магазином, а второй - 1С-трекер.

Менеджер создаёт заказ покупателя в 1С и выгружается информация в интернет магазин. Из интернет-магазина она поступает в Битрикс24. Параллельно мы получаем данные в Битрикс24 в виде контактов и компаний с помощью 1С-трекера.

При использовании данного варианта реализуется модель двухстороннего обмена. Выгружается информация о заказах покупателей и создаются автоматически сделки.

Полностью передадутся контакты и компании

Все созданные и изменённые заказы будут синхронизироваться (в обе стороны) со сделками CRM и будет статистика по Сделкам.

В Битриксе управлением сайтом будет вся статистика по операциям клиента и её можно отображать в личном кабинете клиенту.

Не будет счетов на оплату, а значит не будет статистики по оплате. Для того, чтобы была статистика, нужно создавать счета вручную(это касается облака Битрикс24).

При обмене будут создаваться дубликаты компаний и нужно будет каждую компанию объединять с помощью штатного механизма. После объединения, механизм обмена для этой компании не будет создавать дубликаты.

Обмен не мгновенный (1-2 минуты на заказ будет идти процесс обмена).

В Битрикс управление сайтом будет создано куча пользователей с контактами покупателей (минус условный).

Остались вопросы?
У Вас другие задачи или Вы не поняли как это сделать?

Прежде, чем определяться с требованиями к программам или переходить к конкретным действиям, давайте сперва выясним, что же нам дает интеграция 1С и Битрикс24, какие сценарии работы мы сможем реализовать, а от чего придется отказаться.

Существует всего две “точки касания” программных продуктов в рамках модуля CRM - синхронизация справочника товаров и двусторонний обмен по счетам.

Синхронизация товаров

Синхронизация товаров 1С в Битрикс24 строго односторонняя. Вся номенклатура ведется полностью на стороне вашей программы 1С и загружается в Битрикс24 при ручном запуске или через определенные промежутки времени, например каждые 10 минут. Можно выбрать какую номенклатуру и группу товаров переносить, но важно учесть несколько особенностей.

1. Модуль обмена не поддерживает характеристики товаров.

В Битрикс24 вы можете перенести наименование позиции, стоимость, ставку НДС. Дополнительные характеристики товаров, которые присутствуют в вашей 1С, не переходят в CRM при интеграции.

Наглядный пример - магазин одежды. Каждая позиция может иметь несколько вариантов по цветам (черный или белый) и размерам (S, M, L, XL). Однако в Битрикс24 все это великолепие товаров не отобразится. Альтернативное решение - заводить отдельную позицию под каждый вариант характеристик.

2. Модуль обмена не поддерживает виды цен.

Если вы ведете в 1С несколько видов цен - розничная, оптовая, закупочная, скидочная, то в Битрикс24 вы сможете загружать только одну из них.

Увидеть остатки по складу в вашем Битрикс24 все же можно, но только если у вас имеется сайт на платформе “1С-Битрикс: Управление сайтом” с модулем интернет-магазина, который уже интегрирован с вашей 1С. В таком случае, в Сделке CRM, связанной с интернет-магазином открывается бэк-офис сайта и сам заказ можно формировать в панели управления вашего магазина, где и отображаются остатки. Это достаточно удобный сценарий для тех, у кого уже есть интернет-магазин. Остальным придется смотреть остатки в учетной системе.

Интеграция по выставлению счетов

Второй сценарий, который пользуется большим спросом - интеграция Битрикс24 и 1С по выставленным счетам.

Все просто - когда переговоры с клиентом подошли к самой важной отметке - оплате товаров или услуг, менеджер заходит в CRM и выставляет счет в карточке клиента или в созданной сделке.

При настроенной интеграции, данные счета попадают в 1С в виде “заказа клиента” с определенным статусом (именно поэтому нужна торговая конфигурация 1С и не подходит обычная Бухгалтерия). Если контрагент уже заведен в 1С, то заказ будет закреплен за ним, в противном случае будет создан новый контрагент на основе данных счета. Проверка наличия контрагента происходит по наименованию или ИНН.

Заказы клиента в 1С также имеют несколько статусов, один из которых означает поступление оплаты. Когда бухгалтер (вручную) или клиент-банк (автоматически) привязывает оплату по счету, заказ переводится в нужный статус и 1С сообщает эту информацию в Битрикс24, где статус Счета также изменяется на “оплачен”. Менеджер видит оплату и может спокойно продолжать работу с клиентом.

Важная особенность:

Информация из Битрикс24 в 1С и обратно проходит только в рамках Счета. К примеру, ИНН, КПП, наименование, адрес клиента перейдут в 1С. Любая прочая, не платежная информация - телефоны и email отдельных контактных лиц, адрес дополнительного офиса или склада, ссылка на сайт и ФИО подписантов - ничего этого в 1С не переходит. Синхронизация происходит в рамках счетов, а не контрагентов.

Однако, счет - далеко не единственный документ при работе с клиентами. Договоры, акты, накладные - все эти документы ведутся в учетной системе, в вашей 1С и не переходят в CRM при интеграции. Если работой по их подписанию и закрытию занимаются менеджеры по продажам, то процесс их взаимодействия с бухгалтером или учетной системой необходимо оптимизировать отдельно.

Типовой бизнес-процесс

Указанные особенности интеграции по товарам и счетам сужают спектр доступных для реализации бизнес-процессов и сценариев, тем не менее интеграция служит своей главной задаче - снижению издержек на взаимодействии отдела продаж и бухгалтерии.

По номенклатуре товаров менеджер может оперативно проконсультировать клиента по стоимости товара, выбрать позиции из прайса и отправить счет клиенту сразу после разговора, не дожидаясь реакции бухгалтера и не заходя лишний раз в 1С. Клиент получит счет максимально быстро, а все необходимые данные - смета, сумма и реквизиты клиента уже будут отображены в CRM для дальнейшей работы.

В ожидании оплаты менеджеру не нужно постоянно отвлекать бухгалтера или самому проверять в 1С. Он спокойно продолжает работу с другими клиентами, а информация об оплате найдет его сама.

В свою очередь бухгалтер не тратит время на заведение счетов и контрагентов в 1С - они там появляются автоматически. А при наличии интеграции с клиент-банком, процесс выставления счета и получения оплаты и вовсе не требует участия бухгалтера.

Нетиповой бизнес-процесс

Если для вашего бизнес-процесса указанные ограничения являются значительным недостатком, то в таком случае решение следует искать в двух направлениях.

Первое - оптимизация ваших внутренних процессов. Правильное разграничение зон ответственности менеджеров, построение эффективных коммуникаций может свести на нет все недостатки системы. Например, в вашем отделе продаж 8 менеджеров, каждый из которых самостоятельно занимается вопросами отгрузки и подписания документов со своими клиентами. Возможно, эффективность работы повысится, если одного из менеджеров назначить ответственным по логистике, а остальные 7 сосредоточатся на продажах? Тогда каждый сможет работать в своей специализированной программе.

Второй путь - дополнительная настройка системы. Битрикс24 - это инструмент с очень широкими возможностями. Работа с файлами, задачами, бизнес-процессы и множество способов коммуникации помогут реализовать функции, не предусмотренные стандартным функционалом. Счет на оплату, подготовка накладной, акта-сверки, внесение правок в договор - все эти процессы можно автоматизировать на базе простых внутренних заявок. При этом каждый выполняет заявки в удобное время, по каждому вопросу ведется история и вы всегда можете просмотреть общий реестр документов.

Бизнес-процессы в Битрикс24 - это крайне мощный инструмент не только при интеграции с 1С, функционал позволяет решать множество других задач по автоматизации, связанных с взаимодействием между сотрудниками и рутинными операциями. Бизнес-процесс может уведомлять сотрудников, ставить задачи, сохранять файлы в CRM и отправлять письма клиентам - множество дополнительных возможностей для эффективной совместной работы.

Таким образом, интеграция Битрикс24 и 1С имеет некоторые ограничения, в силу особенностей облачных сервисов, но вместе с тем имеет и свои несомненные преимущества.

Стандартная интеграция является вполне применимой, когда оплата счета является одним из завершающих этапов работы менеджера по продажам (заказное производство, продажа IT-решений, наличие логистического отдела), либо процессы после оплаты не требуют учета в 1С (например, большая часть рынка услуг или проектная деятельность).

Дополнительные настройки могут потребоваться компаниям, у которых сильная постоплатная составляющая, требующая учета в 1С - чаще всего работа менеджеров с закрывающими документами или логистическими операциями - отгрузка, заказ транспорта и согласование доставки.

На практике, крайне важным для успешной интеграции является понимание ваших внутренних процессов, того, как сотрудники работают в действительности, а не в инструкциях на бумаге.

В этой статье мы постарались подробно описать доступные пользователям сценарии работы и возможности стандартной интеграции CRM облачного сервиса Битрикс24 и учетных программ 1С.

Для реализации описаны в отдельной статье.

Еще одна статья рассказывает, если вы решили настроить интеграцию у себя в компании.

Если у вас остались вопросы - вы можете задать их в комментариях ниже или обратиться к нашим менеджерам.

Автоматизируйтесь с легкостью!

.
3) На стороне 1С может быть проведена оплата счета или его отгрузка, может быть изменен состав товаров счета их стоимость и кол-во. Все эти данные будут автоматически отправлены в CRM при очередной синхронизации.
4) Эти же изменения на стороне CRM приведут к изменениям соответствующих заказов в 1С.

Основной сценарий обмена товарами:

Обмен товаров реализован односторонний, т.е. отслеживаются изменения только на стороне 1С, а при синхронизации эти изменения попадают в CRM.

Настройки 1С :

Основные настройки выполняются на стороне 1С.

Начнем с самого главного, настроим синхронизацию для обмена данными с сайтом.

1. Запускаем программу . Идем в Администрирование – Синхронизация данных – и устанавливаем галочку «Обмен данными с сайтами»

2. Создаем вид цены товаров, который будет использоваться для обмена.

Переходим в Маркетинг - Настройки и справочники - Виды цен

Создаем вид цены (вы можете использовать существующий вид цены, если он удовлетворяет указанным ниже параметрам), например, BASE, указываем валюту, НДС (если необходимо), сохраняем.

3. Создаем Типовое соглашение с клиентами. Переходим Маркетинг – Типовые соглашения с клиентами – Создать (вы можете использовать существующее соглашение, если оно удовлетворяет указанным ниже параметрам).

Заполняем все необходимые поля:

Наименование – любое название, например, я использую BASE.

Организация – название вашей организации.

Статус – устанавливаем «Действует», так как это должно быть активное соглашение.

Вид цены – необходимо выбрать именно тот вид, который мы создали на предыдущем шаге, в моем случае, это BASE.

Д оступно внешним пользователям – обязательно устанавливаем активность этой галочки, для того чтобы данные могли синхронизироваться с порталом Битрикс24 .

4. Необходимо создать вид номенклатуры (или изменить его, если таковой уже есть).

Переходим в раздел "Все функции" – Справочники – Виды номенклатуры – Создать .

В открывшемся окне необходимо указать наименование, а также отключить активность галочки «Использовать характеристики», если она установлена.

5.

Перед началом создания узла перейдите на страницу настройки в bitrix24 и разрешите . Скопируйте адрес страницы синхронизации.

Переходим на страничку администрирования в 1С – Синхронизация данных и переходим по ссылке «Узлы обмена с сайтами» и нажимаем создать.

В открывшемся окне создаем новый узел, первая вкладка Основные настройки :

Обязательно устанавливаем галочки «Выгрузка товаров» и «Обмен заказами»

Адрес сайта – копируем ссылку на вашем портале на странице CRM – Настройки – Интеграция с 1С .

Имя пользователя – ваш логин от аккаунта на портале, важно указать полностью вида

Пароль – пароль от вашего аккаунта на портале.

Вкладка - Выгрузка товаров .

Необходимо скопировать ссылку в колонке Идентификатор каталога и вставить ее в настройках на портале (для того чтобы связать каталог CRM и каталог 1С )

Перейдем на вкладку – .

Основные настройки, здесь необходимо заполнить все обязательные поля, дополнительные реквизит документов, способ идентификации контрагентов и т.д. Нажмите на кнопку "лупа" и выберите соответствующие значения.

Вид номенклатуры, услуга и соглашение – необходимо выбрать именно те, что вы создали на предыдущих шагах, все они должны быть без характеристик.

Далее на вкладке «Дополнительно», выполним сопоставление статусов счета.

Здесь вы можете указать соответствие статусов счета в при выгрузке счетов по направлению из CRM в 1С.

Очень важно, при задании статуса заказа указать именно такие названия, которые указаны на скриншоте. Т.е. первая колонка должна называться "Статус заказа", вторая колонка соответствует тому статусу, который указан на портале, нужно вводить полное название статуса со скобками, и третья – это статус заказа в 1С (выбирается из списка).