Открытие тц в. Ключевые параметры рынка

26 Января 2017г.

Какие знаковые торговые центры откроются на региональных рынках до конца 2017 года?

По мере ожидаемого снижения темпов строительства новых торговых центров в Москве, фокус девелоперов все больше смещается в сторону регионов. Особенно сильно растет спрос на торговые площади в городах с населением до 300-500 тысяч человек.

Вместе с тем, многие миллионники еще способны вместить достаточное количество интересных объектов. Другая часть нового предложения будет обеспечена реконструкцией расширением действующих торговых площадок в региональных центрах.

По прогнозам экспертов CBRE, в 2017 году объем ввода новых качественных торговых площадей в России снизится почти на треть и составит около 586 000 кв.м. Моллы.Ru представляют список наиболее интересных региональных проектов, которые ожидаются к открытию до конца текущего года.

Гудок, Самара. GLA = 115 000 кв.м

Техническое открытие крупнейшего в Поволжье шопинг-молла состоялось за несколько дней до наступления Нового года. Но основные арендаторы флагманского ТРЦ группы «Виктор и Ко» примут первых покупателей в 1-2 кварталах 2017 года. «Гудок», который, как ожидается, станет центром притяжения одного из самых насыщенных торговыми объектами города в России, представит более 200 магазинов, 27 кафе и ресторанов, развлекательную зону площадью 9000 кв.м и фитнес-клуб с бассейном.

Акварель, Тольятти. GLA = 38 500 кв.м

Строительство ТРЦ «Акварель» в г. Тольятти, проекта девелоперской компании Иммошан Россия, близится к завершению. Открытие торгового центра запланировано на второй квартал 2017 года. «Акварель» - это новая модель ритейл-парка с гипермаркетами «Ашан» и «Леруа Мерлен», автосервисом, ресторанами формата drive-through, внешней спортивно-развлекательной зоной и торговой галереей площадью 11 600 кв.м.

Мегамаг, Ростов-на-Дону. GLA = 40 000 кв.м

Концерн «Единство» завершает реализацию второй фазы ТРЦ «Мегамаг», одного из крупнейших моллов на юге России. Стоимость проекта оценивается в 2,5 млрд рублей. Концепция второй очереди были разработана Chapman Taylor - она включает большой фуд-корт и развлекательную часть с кинотеатром. Изюминкой нового здания станет центральный купол площадью более 2000 кв.м. Кстати, после открытия второй очереди концерн приступит к реновации первой фазы ТРЦ «Мегамаг».

Солонцы, Красноярск. GLA = 105 000 кв.м

В Красноярске близится к завершению строительство крупнейшего в городе ТРЦ «Солонцы», общая площадь молла составит более 230 000 кв.м. Проект, который начинал строить «Торговый квартал», сейчас находится в портфеле группы «Еврострой» и Lenhard Development. После открытия ТРЦ «Солонцы» станет одним из крупнейших в Сибири и на региональном рынке в целом. В числе арендаторов обещают якорей всех востребованных форматов и обширную фэшн-галерею.

Европа, Курск. GLA = 80 000 кв.м

ТРЦ «Европа» в Курске - флагманский проект группы «Промресурс», развивающей одноименную торговую сеть в городах Черноземья. В 2017 году компания планирует достроить вторую очередь молла, общая площадь которого достигнет рекордных для региона 180 000 кв.м. ТРЦ «Европа» получит тематический парк аттракционов площадью 20 000 кв.м, а общее число брендов на территории центра достигнет 270.

Галактика, Барнаул. GLA = 65 400 кв.м

В Барнауле появится вторая очередь суперрегионального ТРЦ «Галактика», проекта девелоперской компании «Мария Ра». На этой неделе стало известно, что строка временно приостановлена по решению Госстройнадзора. Проверка качества строительных работы была проведена после обрушения кровли в гипермаркете «Ашан» в декабре. Тем не менее, ожидается, что до конца года строительство второй фазы мегацентра площадью более 154 кв.м GBA будет завершено. Проект предполагает более 200 магазинов от масс-маркета до middle plus, 15 кафе и ресторанов и каток площадью 800 кв.м.

М7 Молл, Уфа. GLA = 53 300 кв.м

ТРЦ М7 Молл - проект с концепцией квартала общественно-деловой зоны, строится на федеральной трассе в 12 минутах езды от центра Уфы. Общая площадь комплекса составит более 66 тысяч кв.м. Строительство ТРЦ, который задумывался как аналог «Меги», началось еще в 2011 году. Ожидается, что первых покупателей новый шопинг-молл примет уже до конца 2017 года.

Калина Молл, Владивосток. GLA = 46 300 кв.м

Владивосток, в последние годы все больше привлекающий сильные концепции и федеральные бренды, в конце 2017 года получит новый профессиональный торговый комплекс «Калина Молл» общей площадью около 95 000 кв.м. В числе арендаторов нового центра называются гипермаркет «Самбери», «Эльдорадо», «Л"Этуаль» и первый в городе мультиплекс «Киномакс».

Европейский, Новосибирск. GLA = 45 000 кв.м

Строящийся на пересечении трех крупных транспортных магистралей Новосибирска – Ипподромской, улиц Д. Ковальчук, Б. Хмельницкого - ТРЦ «Европейский» станет одной из крупнейших площадок в городе с GBA более 100 000 кв.м. Проектирование центра началось еще в докризисном 2008 году. В настоящее время завершается строительство внешней части комплекса. Ожидается, что ТРЦ может принять первых покупателей в четвертом квартале 2017 года.

Начинаем неделю результатами рынка торговых центров Москвы и прогнозами на 2018-2019 годы от экспертов JLL.

Краткая аннотация

• 150 тыс. кв. м в 2017 году – рекордно в Москве за пять лет; результат в 3,5 раза ниже показателя 2016 года (519 тыс. кв. м).
• Доля вакантных площадей за год сократилась с 7,5% до 6,2% , при этом в 4-м квартале показатель незначительно вырос (на 0,2 п.п.)
• 49 зарубежных брендов вышло на российский рынок в 2017 году против 47 в 2016-м. Большинство открыли дебютную точку в Москве, семь – в регионах (в том числе три дебюта случились в Петербурге).
• Бренды, ранее покинувшие рынок, рассматривают возможности возвращения в страну.
• Большинство новых брендов 2017 года представляют сегменты люкс и премиум, причем доля люксовых брендов среди новичков выросла вдвое по сравнению с 2016 годом.
• В 2017 году рынок прошел нижнюю точку девелоперского цикла, и уже на 2018 год к вводу заявлено 306 тыс. кв. м торговых центров, на 2019-й – 567 тыс. кв. м.
• В Москве остается все меньше локаций, привлекательных для девелоперов, в результате структура нового предложения торговых центров сегодня меняется: районные ТЦ, площади в составе МФК и ТПУ; меняются и форматы ритейла.
• При условии ввода всех заявленных объектов доля свободных площадей к концу 2019 года вырастет до 7,6% .

Расширенный обзор

По данным компании JLL, в 2017 году в Москве было открыто всего три качественных торговых центра: «Vegas Кунцево» (113,4 тыс. кв. м), «Видное парк» (24 тыс. кв. м), а также торговый комплекс в составе МФК «Фили град» (12 тыс. кв. м). Таким образом, годовой объем ввода, составивший 150 тыс. кв. м, стал рекордно низким за последние пять лет. Стоит отметить, что в 1-м полугодии в столице не было введено ни одного ТЦ.

Среди проектов, которые были анонсированы к вводу до конца 2017 года, но были перенесены на 2018-й, – «Арена плаза» (20 тыс. кв. м), «Миля» (19 тыс. кв. м), «Галеон» (14 тыс. кв. м) и «Петровский» (8,5 тыс. кв. м). Всего на 2018 год заявлено 306 тыс. кв. м новых торговых площадей; крупнейшими проектами этого года станут ТРЦ на Каширском шоссе (71 тыс. кв. м) и «Остров мечты» (65 тыс. кв. м).

• «Тенденция к снижению объема ввода является последствием низкой девелоперской активности на фоне экономического кризиса 2014-2016 годов, – комментирует, региональный директор и руководитель департамента торговой недвижимости компании JLL. – Следует отметить, что в первую очередь на девелоперов повлияли недоступность заемного финансирования в 2015-2016 годах и коррекция планов развития большинства ритейлеров. Как следствие, список проектов 2017 года сократился, в том числе и за счет переноса даты ввода. Тем не менее мы ожидаем, что уже в 2019 году рынок перейдет в новый цикл и девелоперская активность начнет восстанавливаться».

Низкий объем нового предложения 2017 года в первую очередь отразился на доле свободных площадей, которая снизилась с 7,5% до 6,2% в качественных торговых центрах Москвы за истекший год. Вакантность в праймовых торговых центрах, с наивысшими показателями посещаемости и конверсии, сохранялась на уровне близком к нулю на протяжении всего года.

• «С учетом консервативного прогноза ввода в 2018 году, мы ожидаем сохранения фокуса ритейлеров на новых, но уже функционирующих торговых центрах. Поэтому по итогам года доля свободных площадей серьезно не изменится и составит около 6%. Однако уже в 2019 году объем нового строительства может увеличиться до 567 тыс. кв. м, что приведет к росту вакантности до 7,6%. В то же время такой скачок произойдет только при условии ввода всех трех крупнейших проектов 2019 года – ТРЦ Garden Mall, МФК на Аминьевском шоссе и ТРЦ “Саларис”, которые в совокупности могут добавить на рынок 322 тыс. кв. м торговых площадей», – отмечает Оксана Копылова, руководитель направления аналитики торговой и складской недвижимости компании JLL.

Значительную долю в структуре новых проектов 2018-2019 годов занимают районные ТЦ небольшого формата на месте бывших кинотеатров, которые реализует компания (39 объектов совокупной площадью 324 тыс. кв. м). В результате средний размер введенных за год торговых центров в Москве снизится с 50 тыс. кв. м в 2017 году до 19 тыс. кв. м в 2018 году и 22 тыс. кв. м в 2019 году.

«В городе остается все меньше локаций, привлекательных для девелоперов, поэтому структура нового предложения торговых центров сегодня меняется. Основной объем строительства ближайших двух лет составят локальные проекты, торговые площади в составе МФК или ТПУ, а также новые очереди действующих объектов, – говорит Полина Жилкина, директор по России и СНГ, руководитель отдела ритейл консалтинга департамента торговой недвижимости компании JLL. – При этом проекты небольшого формата являются не менее привлекательными для ритейлеров, чем крупноформатные ТЦ, ведь они дают им возможность быть ближе к потребителям территориально, увеличивать частоту покупок и создавать дополнительную узнаваемость бренда. Кроме того, даже крупные сети сейчас проявляют гибкость и оптимизируют занимаемые площади, в том числе за счет уменьшенных форматов. Магазины малых форматов уже запустили многие продуктовые ритейлеры, например, “Перекресток”, “Азбука вкуса”, “Ашан”, и Decathlon, Leroy Merlin, OBI, “М.Видео”, IKEA».

Темпы строительства торговых объектов в Москве останутся на минимальном за прошедшие десять лет уровне до 2019 года, пришли к выводу в Colliers International. Сейчас на стадии строительства находятся 14 торговых центров общей площадью 625 тыс. кв. м, заявленных к вводу в 2018-2019 годах. Прогноз по запуску по итогам 2017 года новых объектов — около 290 тыс. кв. м. В третьем квартале на рынок вышли два новых центра - «Vegas Кунцево» (арендопригодная площадь 113,4 тыс. кв. м, 56-й км МКАД) и 11,6 тыс. кв. м торговых площадей в составе многофункционального комплекса «Фили Град» в Береговом проезде. Максимальный за прошедшее десятилетие объем ввода таких объектов был зафиксирован в 2014 году, на рынок поступило почти 900 тыс. кв. м новых площадей. Минимальный объем отмечен в 2011 году - около 250 тыс. кв. м.

При этом увеличение площадей обеспечивают в основном небольшие объекты. По словам партнера Colliers International Анны Никандровой, сохраняется тренд на торгцентры районного формата (сдаваемая площадь - до 10–15 тыс. кв. м). В этом году вышли торгцентры «Парагон» в Измайлово, «Шоколад» в Беляево, «Зеленый» в Басманном районе, «Цимлянский» в Люблино. «Большинство из них долго оставалось в статусе долгостроя»,- отмечает эксперт. Директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Александр Обуховский уточнил, что последний раз торгцентр масштаба «Vegas Кунцево» открывался в Москве два с половиной года назад: Columbus с арендопригодной площадью 140 тыс. кв. м.

Сейчас общий объем рынка торговых площадей в Москве - 6,8 млн кв. м, уровень вакансии -10%. Руководитель направления аналитики торговой и складской недвижимости JLL Оксана Копылова оценивает вакансию в торгцентрах еще ниже - в 6%, по данным за третий квартал, к концу года показатель может снизиться до 5,7%. «На фоне сокращения объема ввода новых объектов, свободные площади в действующих торгцентрах активно заполняются арендаторами»,- оптимистичен господин Обуховский.

Около 35% предложений для арендаторов приходится на объекты, введенные в эксплуатацию в 2012–2017 годах, 29% - в 2008–2012 годах. Но, по словам Анны Никандровой, неоднородная структура предложения не влияет на состав арендаторов. Так, по данным Colliers International, анализ в 20 торговых центрах Москвы арендопригодной площадью более 50 тыс. кв. м показал: в 13 из них представлено больше половины ключевых fashion-брендов. Оксана Копылова добавляет, что более половины действующих в Москве торгцентров нуждается в реконцепции.

Наибольшую конверсию трафика демонстрируют небольшие объекты площадью около 15 тыс. кв. м, согласна руководитель направления аренды торговых центров Cushman & Wakefield Евгения Осипова. По ее словам, крупным торгцентрам сейчас приходится конкурировать с объектами районного масштаба. «Модель потребления меняется, сейчас важнее ассортимента и цен близость торговли к дому»,- поясняет она. В результате объекты, ориентированные на повседневные нужды жителей района, оказываются до пяти раз устойчивее к изменениям экономических условий и потребительских предпочтений, чем крупные торгцентры. «В крупных моллах в начале кризиса в 2015 году трафик посетителей упал на 10%, а в небольших торгцентрах - всего на 2%»,- добавляет госпожа Осипова. В будущем году тенденция к снижению площадей торгцентров сохранится, убеждена она. Эти объекты сжимаются по площади с 2016 года - уже тогда они были на 7% меньше, чем в 2015 году, средняя площадь достигала 43 тыс. кв. м, в 2017 году ожидается снижение до 34 тыс. кв. м.

В I полугодии 2017 года в Москве было открыто два торговых центра. По данным , суммарная площадь торговых центров «Зеленый» и «Ашан Пролетарский» составила 32,8 тысяч кв. метров. Последний раз такие низкие результаты ввода ТЦ в Москве были зафиксированы в первой половине 2003 года.

Доля пустующих помещений в торговых центрах составила 8,4%, также приблизившись к показателю кризисного 2009 года, когда он составлял 7,1%.

Выше всего вакантность в объектах, открытых в 2016 году: в них пустует каждый пятый квадратный метр. В прошлом году были запущены ТЦ «Акварель Южная», «Бутово Молл», «Хорошо!», «Восточный ветер», «Новомосковский» и несколько других.

Значительный объем вакантных помещений также сохраняется в торговых центрах, вышедших на рынок в 2014 году (каждый десятый кв. метр) и 2015 году (каждый седьмой кв. метр).

Всего в действующих московских ТЦ свободны свыше 500 тысяч кв. метров площадей (в 2016 году этот показатель превышал 1 млн кв. метров).

Максимальный объем вакантных площадей зафиксирован в Южном административном округе, где из 1,1 млн. кв. метров торговых площадей свободны почти 90 тысяч кв. метров (или 17% от общего объема вакантных помещений на территории Москвы).

Наименьшее количество вакантных площадей в Троицком и Новомосковском административном округе (ТиНАО), где пустуют около 20 тысяч кв. метров или 4% от общего объема вакантных площадей в столице.

Цели Обзора: предоставление актуальной информации о крупнейших реализуемых инвестиционных проектах торговой инфраструктуры РФ, мониторинг реализации инвестиционных планов крупнейших ритейлеров и девелоперов торговой недвижимости, анализ данных для поиска новых направлений развития и анализа инвестиционной деятельности крупнейших компаний отрасли, удобно структурированное описание инвестиционных проектов с указанием контактных данных участников реализации проекта (инвестора, застройщика, генподрядчика, проектировщика, поставщиков оборудования и других участников проекта)

Направления использования результатов исследования: поиск клиентов и партнеров, подготовка к переговорам, бенчмаркинг, анализ конкурентов, маркетинговое и стратегическое планирование

Временные рамки исследования: 2017 год и планы до 2021 года

Сроки проведения исследования: IV квартал 2017 года

Рекомендуем: для мониторинга инвестиционных процессов и проектов строительства и реконструкции, поиска новых проектов, а также для повышения эффективности взаимодействия с потребителями продукции и услуг, сравнительного анализа регионального развития. Для регулярного получения актуальной информации о важнейших проектах в строительной отрасли.

Ключевые параметры рынка: По данным INFOLine, в 2017 году было сдано более 15 крупных торговых центров (площадью от 10 тыс. кв метров) в России с совокупной арендопригодной площадью более 500 тыс. кв метров. Это худший показатель ввода в эксплуатацию торговой недвижимости за последние 10 лет. Тем не менее, по объему ввода новых ТЦ, Россия в Европе уступает только Турции.

Крупнейшие ТЦ, введенные в эксплуатацию в 2017 году

Название		Площадь (Общ), м
Vegas Кунцево
Galaxy (Галактика) (2-я очередь)
CENTRAL PARK (2-я очередь комплекса Европа 50)
Акварель Тольятти	Тольятти
Красная площадь (2 очередь)	Новороссийск
Нордмолл (3-я очередь)	Новосибирск
МЕГАМАГ (2-я очередь)	Ростов-на-Дону
МегаГРИНН (3-я очередь)
	Новосибирск
	Златоуст
Фили Град

На фоне снижения покупательской способности 2015-2017 гг количество новых проектов строительства ТЦ стало сокращаться, что связано со стратегией девелоперов, адаптированной к периоду кризиса (избежание отсутствия арендаторов при открытии комплексов). В конкуренции за эффективные земельные участки для торговой деятельности повысилась активность торговых сетей, работающих в формате гипермаркета. Данные объекты требуют меньшего (по сравнению с ТЦ) объема инвестиций и строятся значительно быстрее. В 2017 году, например, в сегменте FMCG торговая сеть «Лента» открыла 40 гипермаркетов, в сегменте DIY торговая сеть «Леруа Мерлен» открыла 13 гипермаркетов и даже в сегменте мебели торговая сеть Hoff запустила 7 полноформатных гипермаркетов. Исследование INFOLine показало, что торговые сети планируют высокую инвестиционную активность и в 2018-2020 гг.

Преимущества исследования: Комплексный мониторинг инвестиционной активности различных направлений строительства; возможность получения информации о новых потенциальных направлениях развития и каналов реализации собственной продукции и услуг. Исследование подготовлено на базе ежемесячных обзоров и ежедневных Тематических новостей "Торгово-административное строительство РФ". В рамках подготовки Обзора "Крупнейшие планируемые к открытию и строящиеся гипермаркеты и торговые центры РФ. Проекты 2018-2021 годов" специалистами INFOLine проанализированы планы развития крупнейших компаний отрасли, изучены планы комплексного освоения территорий и разрешения местных властей на строительство, тендерная документация. Всего в рамках Обзора дается описание более 250 строящихся и планируемых к открытию торговых объектов (157 строящихся торговых центров, 50 отдельностоящих строящихся гипермаркетов и 40 планируемых к открытию гипермаркетов).
В описании каждого объекта дана основная информация о нем, к примеру, указание назначения объекта, его местоположение, текущая стадия строительства, срок завершения работ, объем инвестиций. Кроме того, в описание каждого проекта включена контактная информация всех участников строительства (заказчика, инвестора, застройщика, генерального подрядчика, проектировщика, поставщиков оборудования и других участников проекта). Благодаря этой информации Обзор становится ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВЫМ инструментом для поиска новых клиентов и партнеров.

Опыт работы и референции: ИА "INFOLine" реализует для клиентов мониторинг инвестиционной деятельности и выпускает инициативные продукты по строительной отрасли c 2005 года. Нашими постоянными клиентами в данном направлении являются более 500 компаний, в том числе предприятия Группы ЛСР, KNAUF, Siemens, Ruukki, Rockwool и многие другие. Кроме того, ИА "INFOLine" обладает уникальными компетенциями и опытом в проведении исследований по строительному рынку, пищевой промышленности и агропромышленному комплексу. Анкету информационных потребностей и полный перечень готовых Исследований и других информационных продуктов ИА "INFOLine" Вы можете запросить

Методы исследования и источники информации: В Обзор были включены объекты, инвестиции в строительство которых составляют не менее 500 млн. рублей, общая сумма инвестиций в реализацию проектов Обзора составляет более 700 млрд. рублей. Были исследованы инвестиционные проекты строительства и реконструкции отдельностроящих гипермаркетов, торговых, торгово-развлекательных центров, ритейл-парков, торговых галерей, многофункциональных комплексов с торговой составляющей и т.д., ведущиеся по состоянию на IV квартал 2017 года и планируемые к завершению не ранее I квартала 2018 года. Информация была подготовлена на основе совокупности источников:

• телефонное интервьюирование каждой компании-участника реализации проектов, описанных в Обзоре;
• интервьюирование компаний-участников строительной отрасли;
• мониторинг состояния строительной отрасли, реализации инвестиционных проектов в промышленном и гражданском строительстве, ввода жилых и нежилых объектов, динамики инфляционных процессов, показателей розничной торговли и потребительского спроса с использованием данных Росстата, Министерства строительства и ЖКХ, Минэкономразвития, Центробанка. Чтобы БЕСПЛАТНО получить пример мониторинга инвестиционных проектов в промышленном или гражданском строительстве, нажмите Приволжский федеральный округ (15 проектов)
  Южный федеральный округ (13 проектов)
  Северо-Кавказский федеральный округ (2 проекта)
  Уральский федеральный округ (15 проектов)
  Сибирский федеральный округ (4 проекта)
  Дальневосточный федеральный округ (6 проектов)
  Раздел 2. Описание строящихся сетей гипермаркетов
  Гипермаркеты Castorama (2 строящихся проекта и 1 планируемый)
  Гипермаркеты IKEA (4 строящихся проекта)
  Гипермаркеты Leroy Merlin (13 строящихся проектов)
  Гипермаркеты OBI (1 строящийся проект)
  Гипермаркеты Selgros Cash&Carry (4 строящихся проекта)
  Гипермаркеты Ашан и Наша Радуга (2 строящихся проекта и 11 планируемых)
  Гипермаркеты Глобус (2 строящихся проекта и 1 планируемый)
  Гипермаркеты Европа (1 строящийся проект)
  Гипермаркеты Карусель (1 строящийся проект)
  Гипермаркеты Лента (8 строящихся проектов и 6 планируемых)
  Гипермаркеты Магнит (1 планируемый)
  Гипермаркеты Макси (1 строящийся проект и 6 планируемых)
  Гипермаркеты Максидом (2 планируемых)
  Гипермаркеты Мегастрой (1 строящийся проект)
  Гипермаркеты Метро Кэш энд Керри (6 строящихся проектов и 1 планируемый)
  Гипермаркеты О’Кей (1 строящийся проект и 2 планируемых)
  Гипермаркеты Оптоклуб Ряды (3 строящихся проекта и 6 планируемых)
  Гипермаркеты Самбери (2 планируемых)
  Гипермаркеты Эссен (1 планируемый)
  Приложение 1. Представленность проектов в Обзоре
  Приложение 2. Информационные продукты INFOLine