วิเคราะห์ปัญหาตลาดอาหารทารก การวิจัยตลาดตลาดอาหารทารก ที่มา: ข้อมูลการวิจัย GfK Baby Panel
การวิจัยการตลาดตลาด อาหารทารกในรัสเซียจากบริษัท SuccessBrandManagement คุณจะได้เรียนรู้จากเนื้อหา พารามิเตอร์ที่สำคัญอุตสาหกรรม: กำลังการผลิตของตลาด ผู้เล่นหลัก การคาดการณ์ รวมถึงความน่าสนใจของกลุ่มนี้สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก และความเหมาะสมที่จะมีส่วนร่วมในการผลิตอาหารทารกในสภาวะตลาดปัจจุบันหรือไม่
ตลาดอาหารเด็กเติบโตเชิงบวก แม้ว่าการบริโภคโดยทั่วไปจะชะลอตัวลงและวิกฤติในปี 2014 แต่ยอดขายอาหารสำหรับทารกก็ยังเพิ่มขึ้น การเติบโตได้รับแรงหนุนจากตัวขับเคลื่อนอุปสงค์และอุปทาน อุตสาหกรรมอาหารประเภทนี้ถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำเป็น ดังนั้นอาหารสำหรับทารกจึงมียอดขายที่ดีที่สุดผ่านช่องทางการค้าปลีกและค้าปลีกทั้งหมด ขายขายส่ง.
สั้น ๆ เกี่ยวกับตลาด
ตลาดอาหารทารกแบ่งตามประเภทผลิตภัณฑ์และอายุของผู้บริโภค
การผลิตอาหารทารกแบ่งออกเป็นหลายส่วน:
- ผลิตภัณฑ์นมและผลิตภัณฑ์นมหมัก
- สูตรนม
- น้ำผลไม้สำหรับทารก
- ฯลฯ
แผนภาพที่ 1 การผลิตอาหารทารกแยกตามส่วนงาน ณ ปี 2557 ร้อยละของการผลิต พันตัน ที่มา: ตาม Rosstat
ใน ในประเภทกลุ่มชั้นนำ ได้แก่ น้ำซุปข้น (27.1%) และสารผสม 20% ผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยวสำหรับเด็กและ น้ำผลไม้อันดับที่ 3 ด้วยหุ้น 17.2% และ 16.2% ในความเป็นจริง นมสูตรและผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยวสำหรับเด็กทำหน้าที่เป็นโภชนาการทางคลินิกเฉพาะทาง ซึ่งเป็นที่ต้องการมากที่สุดในตลาด
สารทดแทนนมแม่เป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุดใน ในแง่การเงิน.แต่เพียงเพราะราคาสูง. อย่างที่คุณเห็น ในแง่กายภาพ นี่ไม่ใช่กลุ่มที่ใหญ่ที่สุด แต่กลุ่มนี้ยังเป็นผู้นำในแง่ของอัตราการเติบโต + 9.4% ในปี 2014 ในแง่ของปริมาณ
ส่วนน้ำสำหรับทารกมีการเติบโตอย่างมาก โดยคิดเป็นปริมาณ 11.3% และเป็นตัวเงิน 18.2% และมีการแข่งขันค่อนข้างน้อยกว่าอาหารทารกประเภทอื่นๆ
น้ำผลไม้และชามีอัตราการเติบโตต่ำที่สุด (1.7% ในแง่ปริมาณ)
ตัวชี้วัดตลาด
การเติบโตของตลาดเช่นเดิมนั้นมั่นใจได้ในขอบเขตที่มากขึ้น (72%) โดยผลิตภัณฑ์นำเข้า
แผนภาพที่ 2 ปริมาณตลาด พันรูเบิล 2554-57 ที่มา: บริการของรัฐบาลกลางสถิติและการคำนวณ SBMgroup.biz
การเติบโตของการบริโภครัสเซียในปี 2557 อยู่ที่ประมาณ 10-12%
นำเข้า
เมื่อพิจารณาว่าการคว่ำบาตรในปี 2557 ไม่ได้ส่งผลกระทบต่ออาหารทารกจากยุโรป ไม่ต้องสงสัยเลยว่าผู้นำยังคงเหมือนเดิม:
- สวิตเซอร์แลนด์ (มากถึง 40% ของการนำเข้าทั้งหมด)
- เนเธอร์แลนด์ (มากถึง 25%)
- เยอรมนี (มากถึง 10%)
พวกเขานำเข้าส่วนผสมแห้งและน้ำซุปข้นผักเป็นหลัก
ส่งออก
ในปี 2014 ประเทศส่งออกอาหารทารกของรัสเซียสามอันดับแรก ได้แก่ คาซัคสถาน - 50%, ยูเครน - ประมาณ 25% คีร์กีซสถาน -15%
การแข่งขัน
สถานการณ์การแข่งขันในตลาดอาหารทารกเรียกได้ว่าค่อนข้างตึงเครียด บริษัทและผู้นำเข้าในประเทศหลายแห่งเป็นผู้นำที่นี่ ตลาดกำลังรวมตัว โดยค่อยๆ ปรับใช้โมเดลตะวันตก เมื่อมีผู้เล่นรายใหญ่เพียงไม่กี่รายในระดับชาติในอุตสาหกรรม
มีองค์กร 41 แห่งจาก 26 ภูมิภาคของรัสเซียที่ดำเนินธุรกิจอยู่ในตลาด
ผู้ผลิต | การแบ่งประเภท |
|
---|---|---|
OJSC "อาหารเด็ก" Istra- นูทริเซีย" (ภูมิภาคมอสโก) เนเธอร์แลนด์,ฮอลแลนด์ | Frutapura Nutricia, Nutrilon, Baby, Baby, Top-Top | ดัดแปลงสูตรนมสำหรับทารก และถั่วเหลืองจากแบรนด์ดังต่อไปนี้: “เบบี้แลค” "เบบี้ลัค 2" "เบบี้แลคซอย" “เด็กน้อยกับสูตรปรับปรุง” "ทารกตั้งแต่ 6 เดือน" "เบบี้อินสทรินสกี้" (ทันที) นมเสริมและโจ๊กไร้นม "Nutritsia-Malyshka" (ทันที) |
CJSC "บริษัท Nutritek" (ภูมิภาคมอสโก) | "Nutrilak", "Vinny", "Kroshka" | สูตรต่างๆ - สารทดแทนนมแม่ น้ำสำหรับทารก น้ำซุปข้น ซีเรียล น้ำผลไม้ |
LLC "เนสท์เล่รัสเซีย" (ภูมิภาคมอสโก) โปแลนด์, สหรัฐอเมริกา สวิตเซอร์แลนด์, เนเธอร์แลนด์ | เนสโตเกน, เกอร์เบอร์ | โจ๊กนมฟรี โจ๊กนม ผสมกับพรีไบโอติก น้ำซุปข้นที่มีองค์ประกอบเดียวและหลายองค์ประกอบ น้ำซุปข้นผักและผลไม้ มันฝรั่งบดกับคอทเทจชีส โยเกิร์ต ครีม น้ำซุปข้นเนื้อ ผักกับเนื้อสัตว์ |
รัสเซีย - คาลินินกราด, เยอรมนี, ออสเตรีย | ||
เยอรมนี | สูตรนมพื้นฐานและยา ชาสมุนไพรสำหรับทารกและคุณแม่ โจ๊กที่ทำจากนมและปราศจากนม น้ำซุปข้นผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์ การดื่มน้ำสำหรับทารก |
|
ฟรีสแลนด์คัมพิน่า เนเธอร์แลนด์ | สูตรนม |
|
นิวซีแลนด์ | พี่เลี้ยงเด็ก (บิบิกล) | สูตรนม |
JSC "ไฮนซ์-จอร์จีฟสค์" (ภูมิภาคมอสโก) | สูตรนม พุดดิ้งสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์และให้นมบุตร โจ๊กที่ทำจากนมและปราศจากนม ผลไม้ ผัก นม โยเกิร์ต และเนื้อสัตว์บด คุกกี้ (ธัญพืช 6 ชิ้น) ก๋วยเตี๋ยวเด็ก |
|
LLC "โรงงานอาหารเด็ก "Faustovo" (ภูมิภาคมอสโก) | ตะกร้าของคุณยาย | อาหารทารก ผักกระป๋อง เนื้อและผักกระป๋อง |
OJSC "บริษัท ยูนิมิมิลค์" (ภูมิภาคมอสโก) | ไบโอบาลานซ์ พรอสตอควาชิโน วันฤดูร้อน | ไบโอคอตเทจชีส ไบโอโยเกิร์ต น้ำผลไม้และเครื่องดื่มผลไม้ นมเด็ก น้ำซุปข้นเนื้อ น้ำซุปข้นเนื้อสัตว์และผัก น้ำซุปข้นผัก น้ำซุปข้นผลไม้และนม น้ำซุปข้นผลไม้ |
JSC "สวนปรีดอนยา" (ภูมิภาคโวลโกกราด) | "โกลเด้นรุส" “สวนแห่งภูมิภาคดอน”, “เหมือง”, “โลกที่ชุ่มฉ่ำ”, “Spelenok” | น้ำผลไม้ น้ำหวาน เครื่องดื่มน้ำผลไม้ น้ำซุปข้นจากพืช สมูทตี้ธัญพืช น้ำซุปข้นทารก โจ๊กด่วนแห้ง |
LLC โรงงานอาหารเด็ก Ivanovo | น้ำซุปข้น (ผลไม้ ผลไม้และผัก ผลไม้กับคอทเทจชีส กับโยเกิร์ต พร้อมครีม ผัก เนื้อสัตว์และผัก ปลาและผัก) โจ๊ก (นม, นมพร้อมผลไม้, โจ๊กสารก่อภูมิแพ้ต่ำ, โจ๊กไม่มีนม) น้ำผลไม้ (ชี้แจง, น้ำผลไม้พร้อมเนื้อ, น้ำหวาน) |
|
โรงงานอาหารเด็กทดลอง สาขาวิมบิลแดน (ภูมิภาคเคิร์สต์) | อาหารเด็กนมเปรี้ยว น้ำซุปข้นผัก ผลไม้และผักและผลไม้ที่เป็นเนื้อเดียวกันเพื่อโภชนาการสำหรับเด็ก อายุยังน้อย น้ำผลไม้ปรุงแต่งสำหรับเลี้ยงเด็กเล็ก |
|
ตุ๊กตาหมี | ผลิตภัณฑ์นมและผลิตภัณฑ์นมหมัก |
4 แบรนด์ที่ใหญ่ที่สุดเป็นผู้ขับเคลื่อนตลาด:
- Danone - ผลิตภัณฑ์นมและผลิตภัณฑ์นมหมัก
- เนสท์เล่ - ส่วนผสม, ข้าวต้ม,
- PepsiCo - น้ำผลไม้
- ความคืบหน้า.
พวกเขาผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเด็ก 70%
ผู้นำเข้าครอบครองตลาดทดแทนนมแม่เฉพาะกลุ่มถึง 90% เนื่องจากไม่มีผู้ผลิตในประเทศในรัสเซียเลย สาเหตุหลักคือวัตถุดิบของรัสเซียมีไม่เพียงพอสำหรับผลิตภัณฑ์เหล่านี้และ ภาษีศุลกากรค่าธรรมเนียมที่สูงขึ้นสำหรับวัตถุดิบนำเข้า ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป.
องค์กรใหม่ที่ผลิตอาหารทารกในปี 2014
- กันยายน 2014 - Danone ซื้อและสร้างโรงงานผลิตนมขึ้นใหม่ในเมืองเยคาเตรินเบิร์ก ติดตั้งสายการผลิตอาหารทารก ระดับการลงทุนมากกว่า 800 ล้านรูเบิล
- OJSC "เจียมเนื้อเจียมตัว" ในดินแดนอัลไต ตอบสนองความต้องการ ดินแดนอัลไต, ภูมิภาคโนโวซีบีสค์ และเคเมโรโว ในปี 2557 บริษัทได้เพิ่มขึ้น กำลังการผลิต 22.2% ความทันสมัยของเส้นมีราคามากกว่า 25 ล้านรูเบิล
- Nestlé, Vologda เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ - ซีเรียลสำหรับทารก 20 ชนิด การลงทุน 2.5 พันล้านรูเบิล
- Enterprise "Leader-A", Gudermes ในเชชเนีย ในปี 2558 มีการวางแผนที่จะเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการผลิตอาหารทารก กำลังการผลิตตามแผนคือ 15,000 ขวดต่อชั่วโมง
ธุรกิจใหม่ๆ กำลังเปิดขึ้น และแบรนด์ระดับโลกก็ลงทุนในรัสเซียในปี 2014 เช่นกัน แม้จะมีปัญหาทางการเมืองในประเทศก็ตาม มีหลักสูตรไปสู่การทดแทนการนำเข้าโดยสมบูรณ์ในประเทศ และสำหรับผลิตภัณฑ์นำเข้า การผลิตของรัสเซียจะลดต้นทุนสินค้าลงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม อิทธิพลของราคาทำให้ผู้บริโภคต้องพิจารณารสนิยมของตนใหม่ และไม่เลือกผลิตภัณฑ์ของผู้นำตลาด
สิ่งนี้มองเห็นได้ชัดเจนตั้งแต่ต้นปี 2558 การจัดอันดับอินเทอร์เน็ตแสดงให้เห็นถึงความต้องการของผู้บริโภค 5 อันดับแรก:
- ฮิวมานา
- ฟริโซ
- ไฮนซ์
- บาบุชคิโน ลูคอชโก้
- พี่เลี้ยงเด็ก (บิบิกล)
สินค้า ผู้ผลิตชาวรัสเซียราคาถูกกว่าผู้นำเข้าหนึ่งเท่าครึ่งถึงสองเท่าดังนั้นในปัจจุบันผู้ซื้อจึงไว้วางใจผู้ผลิตในประเทศที่ตรงตามเกณฑ์ราคา/คุณภาพมากขึ้น
ราคา
ในตลาดอาหารเด็ก กลุ่มผลิตภัณฑ์ราคากลางมีข้อได้เปรียบ
แผนภาพ 4 การแบ่งส่วนราคาของตลาดอาหารทารกในสหพันธรัฐรัสเซีย, %, 2014
เอกสารที่คล้ายกัน
งานหลักสูตรเพิ่มเมื่อ 23/08/2013
ด้านทฤษฎีการวิจัยการตลาดเกี่ยวกับความต้องการของผู้บริโภค แนวคิดทางการตลาดและสาระสำคัญ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และแนวคิดพื้นฐานของการวิจัยการตลาด การวิจัยการตลาดเกี่ยวกับความต้องการของผู้บริโภคในเครือ Magnit ของร้านค้า
งานหลักสูตรเพิ่มเมื่อ 17/04/2552
ผักและผลไม้กระป๋องสำหรับอาหารทารก องค์ประกอบและคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์อาหารทารก วิธีการปลอมแปลงผักและผลไม้แปรรูปและวิธีการตรวจจับ ข้อกำหนดสำหรับคุณภาพของน้ำผักและผลไม้สำหรับอาหารทารก
งานหลักสูตร เพิ่มเมื่อ 12/16/2010
สรุปโดยย่อและเหตุผลสำหรับโอกาสในการค้นพบ โรงเรียนอนุบาล"ดวงอาทิตย์" ใน Zelenogorsk ข้อดีและข้อเสียของวิธีวิจัยการตลาดแบบต่างๆ การแบ่งส่วนตลาด การกำหนดตัวอย่าง การวิเคราะห์คู่แข่ง และความสามารถของตลาด
งานหลักสูตรเพิ่มเมื่อ 16/01/2554
วิธีการและขั้นตอนหลักในการดำเนินการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารทารกในไฮเปอร์มาร์เก็ตที่อยู่ระหว่างการศึกษา การวิจัยและประเมินผลที่ได้รับ การวิเคราะห์ความปลอดภัย องค์กรการค้าสินค้าคงคลังและการค้าและอุปกรณ์เทคโนโลยี
วิทยานิพนธ์เพิ่มเมื่อ 27/07/2014
คุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์อาหารทารก สรรพคุณ และตัวชี้วัด คุณสมบัติของเทคโนโลยีการผลิตอาหารทารกที่เนสท์เล่: การประเมินทางประสาทสัมผัสและตัวบ่งชี้ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ เงื่อนไขและข้อกำหนดในการจัดเก็บและการจัดส่ง
งานหลักสูตร เพิ่มเมื่อ 12/02/2010
เป้าหมาย วัตถุประสงค์ ทิศทาง และ การสนับสนุนข้อมูลการวิจัยการตลาด ขั้นตอนและลักษณะของวิธีการที่ใช้ การวิจัยความต้องการของผู้บริโภคในตลาดเครื่องนำทางด้วยดาวเทียม การวิเคราะห์นโยบายการเลือกประเภทและราคา
งานหลักสูตร เพิ่มเมื่อ 24/07/2011
การจำแนกประเภทและการแบ่งประเภทของผักและผลไม้กระป๋องสำหรับอาหารทารกของ JLLC "Belinterproduct"; ปัจจัยที่กำหนดคุณภาพผลิตภัณฑ์ ข้อกำหนดด้านบรรจุภัณฑ์และการติดฉลาก การปลอมแปลง การประเมินคุณสมบัติของผู้บริโภคและความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์
วิทยานิพนธ์เพิ่มเมื่อ 14/04/2558
ทบทวนตลาดรัสเซียสำหรับเนื้อกระป๋องสำหรับอาหารทารก การจำแนกประเภทและประเภทของอาหารกระป๋อง วัตถุดิบที่ใช้ และเทคโนโลยีในการผลิต องค์ประกอบและคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ตัวบ่งชี้คุณภาพทางประสาทสัมผัสและเคมีกายภาพ
งานหลักสูตรเพิ่มเมื่อ 27/02/2014
ร่างกายของเด็กต้องการสารอาหารพื้นฐาน คุณสมบัติและตัวบ่งชี้ คุณค่าทางโภชนาการ- ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพอาหาร คำอธิบายสั้น ๆวัตถุดิบ การจำแนกประเภท และการแบ่งประเภท คุณสมบัติของการผลิตอาหารกระป๋อง
ตลาดอาหารเด็กเติบโตเชิงบวก แม้ว่าการบริโภคโดยทั่วไปจะชะลอตัวลงและเกิดวิกฤติในปี 2558 และต้นปี 2559 แต่ยอดขายอาหารสำหรับทารกก็เพิ่มขึ้น การเติบโตได้รับแรงหนุนจากตัวขับเคลื่อนอุปสงค์และอุปทาน หมวดนี้ อุตสาหกรรมอาหารถือเป็นสินค้าจำเป็น อาหารเด็กจึงมีจำหน่ายอย่างครบครันทุกช่องทางการขายปลีกและขายส่ง
ตลาดอาหารทารกแบ่งตามประเภทผลิตภัณฑ์และตามอายุของเด็ก
การผลิตอาหารทารกแบ่งออกเป็นหลายส่วน:
- ·น้ำซุปข้น
- · ข้าวต้ม.
- · ผลิตภัณฑ์นมและผลิตภัณฑ์นมหมัก
- · สูตรนม
- · น้ำผลไม้สำหรับเด็ก
- · ชา.
- · น้ำ ฯลฯ
ส่วนยอดนิยม ได้แก่ น้ำซุปข้น (27.1%) และส่วนผสม 20%; ผลิตภัณฑ์นมหมักสำหรับเด็กและน้ำผลไม้อยู่ในอันดับที่สามโดยมีส่วนแบ่ง 17.2% และ 16.2% ในความเป็นจริง ผลิตภัณฑ์นมสูตรและผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยวสำหรับเด็กเป็นโภชนาการทางคลินิกเฉพาะทาง ซึ่งเป็นที่ต้องการมากที่สุดในตลาด
สารทดแทนนมแม่เป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุดในแง่ของการเงิน แต่เพียงเพราะราคาสูง อย่างที่คุณเห็น ในแง่กายภาพ นี่ไม่ใช่กลุ่มที่ใหญ่ที่สุด แต่กลุ่มนี้ยังเป็นผู้นำในแง่ของอัตราการเติบโต + 9.4% ในปี 2558 ในแง่ของปริมาณ
ส่วนน้ำสำหรับทารกมีการเติบโตอย่างมาก โดยคิดเป็นปริมาณ 11.3% และเป็นตัวเงิน 18.2% และมีการแข่งขันค่อนข้างน้อยกว่าอาหารทารกประเภทอื่นๆ
การเติบโตของตลาดเช่นเดิมนั้นมั่นใจได้ในขอบเขตที่มากขึ้น (72%) โดยผลิตภัณฑ์นำเข้า การเติบโตของการบริโภครัสเซียในปี 2558 อยู่ที่ประมาณ 10-12%
“...เนื่องจากการคว่ำบาตรในปี 2557 ไม่ได้ส่งผลกระทบต่ออาหารทารกจากยุโรป ไม่ต้องสงสัยเลยว่าผู้นำยังคงเหมือนเดิม:
อันดับแรกคือสวิตเซอร์แลนด์ (มากถึง 40% ของการนำเข้าทั้งหมด)
อันดับที่สองคือเนเธอร์แลนด์ (มากถึง 25%)
อันดับที่สามคือเยอรมนี (มากถึง 10%)
ในปี 2014 ประเทศส่งออกอาหารทารกของรัสเซียสามอันดับแรก ได้แก่ คาซัคสถาน - 50%, ยูเครน - ประมาณ 25% คีร์กีซสถาน -15%”
สถานการณ์การแข่งขันในตลาดอาหารทารกเรียกได้ว่าค่อนข้างตึงเครียด บริษัทและผู้นำเข้าในประเทศหลายแห่งเป็นผู้นำที่นี่ ตลาดกำลังรวมตัว โดยค่อยๆ ปรับใช้โมเดลตะวันตก เมื่อมีผู้เล่นรายใหญ่เพียงไม่กี่รายในระดับชาติในอุตสาหกรรม
มีองค์กร 41 แห่งจาก 26 ภูมิภาคของรัสเซียที่ดำเนินธุรกิจอยู่ในตลาด (ตารางที่ 3.1)
โต๊ะ 3.1. สถานประกอบการมุ่งเน้นไปที่การผลิตอาหารทารก
ผู้ผลิต |
การแบ่งประเภท |
|
OJSC "อาหารเด็ก "Istra - Nutricia" (ภูมิภาคมอสโก) เนเธอร์แลนด์, ฮอลแลนด์ |
Frutapura Nutricia, Nutrilon, Malyshkab Malyutka, ตันตัน |
ดัดแปลงสูตรนมสำหรับอาหารทารกโดยใช้นมและถั่วเหลืองเป็นหลักของแบรนด์ต่อไปนี้: "Babylac", "Babylak 2", "Babylak soya", "Malyutka พร้อมสูตรปรับปรุง", "เด็กตั้งแต่ 6 เดือน", "เด็ก", " ที่รัก Istrinsky” (ทันที) นมเข้มข้นและโจ๊กไร้นม “Nutritsia-Malysh” (ทันที) |
CJSC "บริษัท Nutritek" (ภูมิภาคมอสโก) |
"Nutrilak", "Vinny", "Kroshka" |
สูตร - สารทดแทนนมแม่ น้ำสำหรับทารก น้ำซุปข้น ซีเรียล |
Nestle Russia LLC (ภูมิภาคมอสโก) โปแลนด์ สหรัฐอเมริกา สวิตเซอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ |
เนสท์เล่, เนสโทเจน, เกอร์เบอร์, น่าน |
โจ๊กไร้นม โจ๊กนม ของผสม ของผสมที่มีพรีไบโอติก น้ำซุปข้นผักและผลไม้ น้ำซุปข้นเนื้อ และผักพร้อมเนื้อสัตว์ |
รัสเซีย - คาลินินกราด, เยอรมนี, ออสเตรีย |
ข้าวต้ม, ส่วนผสม, ชา, น้ำซุปข้น |
|
เยอรมนี |
นมสูตรพื้นฐานและยา ชาสมุนไพรสำหรับทารกและแม่ นมและซีเรียลปลอดนม ผัก ผลไม้และเนื้อสัตว์บด น้ำดื่มสำหรับเด็ก |
|
ฟรีสแลนด์คัมพินา เนเธอร์แลนด์ |
นมผงสำหรับทารก |
- แบรนด์ที่ใหญ่ที่สุด 4 แบรนด์เป็นผู้ขับเคลื่อนตลาด:
- · Danone - ผลิตภัณฑ์นมและผลิตภัณฑ์นมหมัก
- ·เนสท์เล่ - ส่วนผสม, ข้าวต้ม,
- · PepsiCo - น้ำผลไม้
- · ความคืบหน้า.
พวกเขาผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเด็ก 70%
ผู้นำเข้าครอบครองตลาดทดแทนนมแม่เฉพาะกลุ่มถึง 90% เนื่องจากไม่มีผู้ผลิตในประเทศในรัสเซียเลย สาเหตุหลักคือวัตถุดิบของรัสเซียมีไม่เพียงพอสำหรับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ และภาษีศุลกากรสำหรับวัตถุดิบนำเข้านั้นสูงกว่าภาษีศุลกากรสำหรับผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
องค์กรใหม่ที่ผลิตอาหารสำหรับทารกในปี 2014 ได้แก่:
“...กันยายน 2014 - Danone ซื้อและสร้างโรงงานผลิตนมขึ้นใหม่ในเยคาเตรินเบิร์ก ติดตั้งสายการผลิตอาหารทารก ระดับการลงทุนมากกว่า 800 ล้านรูเบิล
OJSC "เจียมเนื้อเจียมตัว" ในดินแดนอัลไต ตอบสนองความต้องการของดินแดนอัลไต โนโวซีบีร์สค์ และเคเมโรโว ในปี 2557 บริษัทได้เพิ่มกำลังการผลิตขึ้น 22.2% ความทันสมัยของเส้นมีราคามากกว่า 25 ล้านรูเบิล
เนสท์เล่, โวลอกดา. เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ - ซีเรียลสำหรับทารก 20 ชนิด การลงทุน 2.5 พันล้านรูเบิล
องค์กร "Leader-A" เมือง Gudermes ในเชชเนีย มีการวางแผนที่จะเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการผลิตอาหารทารกในปี 2558 กำลังการผลิตตามแผนคือ 15,000 ขวดต่อชั่วโมง”
ธุรกิจใหม่ๆ กำลังเปิดขึ้น และแบรนด์ระดับโลกก็ลงทุนในรัสเซียเช่นกันในปี 2558 แม้จะมีปัญหาทางการเมืองในประเทศก็ตาม มีหลักสูตรไปสู่การทดแทนการนำเข้าโดยสมบูรณ์ในประเทศ และสำหรับผลิตภัณฑ์นำเข้า การผลิตของรัสเซียจะลดต้นทุนผลิตภัณฑ์ลงเล็กน้อย ท้ายที่สุดแล้ว อิทธิพลของราคาทำให้ผู้อ่านต้องพิจารณารสนิยมของตนเองอีกครั้ง และไม่เลือกผลิตภัณฑ์ของผู้นำตลาด
สิ่งนี้มองเห็นได้ชัดเจนตั้งแต่ต้นปี 2558 การจัดอันดับอินเทอร์เน็ตแสดงให้เห็นถึงความต้องการของผู้บริโภค 5 อันดับแรก:
- 1. ฮิวมานา
- 2. เรื่อง.
- 3. ฟริโซ.
- 4. ไฮนซ์.
- 5. Lukoshko ของคุณยาย
- 6. พี่เลี้ยงเด็ก (บิบิกล)
ผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตในรัสเซียมีราคาถูกกว่าสินค้าจากผู้นำเข้าหนึ่งถึงครึ่งถึงสองเท่า ดังนั้นขณะนี้ผู้อ่านจึงไว้วางใจผู้ผลิตในประเทศที่ตรงตามเกณฑ์คุณภาพราคามากขึ้น
ในตลาดอาหารเด็ก กลุ่มผลิตภัณฑ์ราคากลางมีข้อได้เปรียบ
ในปี 2558 ยอดขายของแบรนด์ระดับกลางในตลาดอาหารทารกอยู่ที่ประมาณ 50% ทั้งหมด ส่วนตรงกลางส่วนใหญ่ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ของรัสเซีย
การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ราคาขายส่งสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารทารก โดยทั่วไปในปี 2558 ราคาเพิ่มขึ้นประมาณ 6 - 10% ตามที่พนักงานของสหภาพผู้บริโภคแห่งสหพันธรัฐรัสเซียต้องเตรียมว่าราคาอาหารจะยังคงเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1.5-2 เท่า
ตลาดอาหารทารกในรัสเซีย แม้จะอยู่ในช่วงวิกฤต แต่ก็ยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทิศทางหลักของการพัฒนาคือการทดแทนการนำเข้า โรงงานผลิตอาหารทารกแห่งใหม่กำลังเปิดดำเนินการ สายการผลิตในองค์กรที่มีอยู่กำลังได้รับความทันสมัยและขยาย
การเติบโตของตลาดจะได้รับแรงหนุนจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากอัตราการเกิดที่เพิ่มขึ้น และจำนวนเด็กอายุต่ำกว่า 4 ปีที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ การจ้างงานของผู้หญิงและผู้ชายเพิ่มขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ และส่งผลให้ความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ปกครองดีขึ้น และเทรนด์นี้กำลังเปลี่ยนทัศนคติของผู้อ่านต่ออาหารทารกที่ผลิตในปริมาณมาก ปัจจุบันครอบครัวเล็กสามารถซื้ออาหารสำเร็จรูปสำหรับลูกน้อยได้ง่ายขึ้นและประหยัดเวลาในการเตรียมอาหารด้วยตัวเอง
ปัญหาสำคัญในตลาดอาหารทารกในรัสเซียยังคงเป็นปัญหาเฉียบพลันด้านวัตถุดิบ ตามข้อมูลของ Rosstat และ Federal Customs Service ในรัสเซีย เนื่องจากการอ่อนค่าของรูเบิลในปี 2558 ราคาปลา ผลไม้ และผักที่จัดหาจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 24% อัตราเงินเฟ้อไม่เพียงส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์อาหารนำเข้าเท่านั้น แต่ยังรวมถึงผลิตภัณฑ์ในประเทศที่ทำจากวัตถุดิบนำเข้าด้วย
อย่างไรก็ตาม หากการคว่ำบาตรในปี 2559 ส่งผลกระทบต่ออุปทานอาหารทารกจากยุโรป การเติบโตของในประเทศ ตัวชี้วัดการผลิตจะต้องเติบโต ประการแรก ซัพพลายเออร์จากต่างประเทศจะเข้าซื้อสถานที่ตั้งในรัสเซีย และสร้างโรงงานในรัสเซีย เพื่อไม่ให้สูญเสียส่วนแบ่งการตลาด ประการที่สอง ธุรกิจในท้องถิ่นขนาดเล็กจะสามารถจัดหาตลาดเฉพาะกลุ่มได้
ณ ต้นปี 2558 กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาอย่างดี ได้แก่ น้ำซุปข้นผลไม้ ซีเรียล น้ำผลไม้ ผลิตภัณฑ์นม และผลิตภัณฑ์นมหมัก ยังมีโอกาสพัฒนาในส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้: สูตรแห้ง น้ำซุปข้นผัก และน้ำสำหรับทารก
ธุรกิจผสมแห้งคือ ช่องตลาดมีอุปสรรคในการเข้าสูง ไม่ใช่สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก - อุปกรณ์ราคาแพง และคู่แข่งรายใหญ่ในตลาดที่สร้างโรงงานในสหพันธรัฐรัสเซีย เป็นต้น
ในช่องน้ำของเด็กมีอยู่ จำนวนมากสารทดแทน - ผู้ผลิตน้ำดื่มธรรมดา
คำอธิบาย
การวิจัยการตลาดประกอบด้วยข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับสถานะและโอกาสของตลาดอาหารทารกในรัสเซียในปี 2560
ในระหว่างการศึกษา กลุ่มคำถามต่อไปนี้ได้รับการพิจารณา: ปริมาณและพลวัตของการผลิตในประเทศ การดำเนินการทางการค้ากับต่างประเทศ การบริโภคอาหารทารก และราคาผู้ผลิต มีการกำหนดลักษณะของสภาวะตลาดในปัจจุบันและมีการสร้างการคาดการณ์การพัฒนาในระยะกลาง ความสนใจเป็นพิเศษมุ่งเน้นไปที่ปัจจัยที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสถานะของอุตสาหกรรม - ตัวขับเคลื่อนและปัจจัยหยุด
ในบล็อกที่แยกต่างหาก ขยายรุ่นของการศึกษาดำเนินการวิเคราะห์การแข่งขันของผู้เข้าร่วมตลาดที่ใหญ่ที่สุด: ผู้ผลิต ผู้ส่งออก ผู้นำเข้า และ บริษัทการค้า- ในส่วนนี้ สำหรับแต่ละบริษัทที่พิจารณา (หากเป็นไปได้) ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณการผลิตและ/หรือการนำเข้า/ส่งออก ส่วนแบ่งการตลาด โครงการที่มีแนวโน้มและยังให้อีกด้วย ข้อมูลความเป็นมาจากเจ้าหน้าที่ งบการเงิน(บัตรบริษัท งบดุล งบกำไรขาดทุน ฯลฯ)
กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่พิจารณาในรายงาน:ผักและผลไม้กระป๋อง เนื้อสัตว์และผลไม้สำหรับอาหารทารก น้ำผักผลไม้และน้ำหวานสำหรับอาหารทารก ผลิตภัณฑ์แห้งที่ทำจากธัญพืชสำหรับอาหารทารก ผลิตภัณฑ์นมที่มีลักษณะคล้ายของเหลวและแป้งสำหรับอาหารทารก นมผงและนมผงสูตรสำหรับอาหารทารก
ภูมิศาสตร์ของการศึกษา:รัสเซีย
ระยะเวลา:ข้อมูลทางสถิติตั้งแต่ปี 2556 ถึงปี 2559 คาดการณ์จนถึงปี 2568
การวิจัยจะช่วยคุณตอบคำถาม:
- ปริมาณการผลิตอาหารทารกเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเมื่อสิ้นปี 2559
- การมีสินค้าจากต่างประเทศเข้ามามีอะไรบ้าง ตลาดรัสเซีย?
- ภูมิภาคใดครองการผลิตและการบริโภค?
- ใครคือผู้ผลิตหลักในตลาดรัสเซีย?
- ระดับราคาในตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร?
- ตลาดจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรในระยะกลาง?
ระเบียบวิธีวิจัย:
- การวิเคราะห์วัสดุจาก โอเพ่นซอร์ส
- การรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลตลาดรอง
- การวิเคราะห์วัสดุที่ได้รับจากผู้เข้าร่วมตลาด
- ศึกษากิจกรรมทางการเงินและเศรษฐกิจของผู้เข้าร่วมตลาด
- งานโต๊ะของผู้เชี่ยวชาญ IndexBox
- การสำรวจโดยผู้เชี่ยวชาญของผู้เข้าร่วมตลาด (สำหรับรายงานฉบับขยายเท่านั้น)
รายงานนี้นำเสนอเป็นสองเวอร์ชัน :
- รุ่นพื้นฐาน
ประกอบด้วยข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อวิเคราะห์สถานะปัจจุบันของตลาดและประเมินโอกาสในการพัฒนา
- เวอร์ชันขยาย
นอกเหนือจากเวอร์ชันพื้นฐานแล้ว ยังมีภาคผนวก: การวิเคราะห์การแข่งขันของผู้เข้าร่วมตลาดหลักอีกด้วย ใช้ข้อมูลนี้เพื่อวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของบริษัทของคุณในตลาดและสร้างกลยุทธ์ทางการตลาด
ขยาย
เนื้อหา1. สรุป
2. ระเบียบวิธีวิจัย
3. การจำแนกประเภทของอาหารทารก
4. ตลาดอาหารเด็กใน RF
4.1. ปริมาณการบริโภคที่ชัดเจนในปี 2556-2559 พยากรณ์ปี 2560-2568
4.2. โครงสร้างตลาด การผลิต การส่งออก การนำเข้า การบริโภค
4.3. โครงสร้างการบริโภคโดย เขตของรัฐบาลกลางในปี 2556-2559
4.4. ความสมดุลของการผลิตและการบริโภค
4.5 การบริโภคเฉลี่ยต่อหัวปี 2556-2559
5. การผลิตอาหารเด็กใน RF
5.1. ปริมาณการผลิตในปี 2556-2559
5.2. โครงสร้างการผลิตของเขตรัฐบาลกลางในปี 2556-2559
5.3. โครงการลงทุนในอุตสาหกรรมจนถึงปี 2025
6. ราคาในตลาดอาหารทารกใน RF
6.1. ราคาผู้ผลิตเฉลี่ยปี 2556-2559
6.2. ราคาส่งออกเฉลี่ยปี 2556-2559
6.3. ราคานำเข้าเฉลี่ยปี 2556-2559
7. การค้าต่างประเทศในตลาดอาหารเด็ก ปี 2556 - 2559
7.1. เล่ม การดำเนินงานการค้าต่างประเทศในปี 2556-2559
7.2. ดุลการค้าในปี 2556-2559
8. การนำเข้าอาหารเด็กไปยัง RF
8.1. ปริมาณการนำเข้าอาหารเด็กปี 2556-2559
8.2. ประเทศผู้ผลิตที่มีอุปทานชั้นนำไปยังสหพันธรัฐรัสเซียในปี 2559
9. การส่งออกอาหารเด็กจากรัสเซีย
9.1. ปริมาณการส่งออกอาหารทารกปี 2556-2559
9.2. ประเทศผู้รับการส่งออกอาหารทารกของรัสเซียในปี 2559
10. การคาดการณ์การพัฒนาตลาดอาหารสำหรับทารก
10.1. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาตลาด
10.2. สถานการณ์การพัฒนาเศรษฐกิจรัสเซีย
10.3. สถานการณ์การพัฒนาตลาดอาหารทารกจนถึงปี 2568
รายการแหล่งข้อมูลที่ใช้
เกี่ยวกับ INDEXBOX
กล่องดัชนี: การควบคุมคุณภาพ
ขยาย
ภาพประกอบรูปที่ 1 ปริมาณและพลวัตของการบริโภคอาหารทารกที่ชัดเจนในปี พ.ศ. 2556-2559 ในแง่กายภาพและการคาดการณ์จนถึงปี 2568 (ภายในสถานการณ์การพัฒนาฐาน)
รูปที่ 2 ปริมาณการบริโภคอาหารทารกที่ชัดเจนในแง่มูลค่า พ.ศ. 2556-2559 และคาดการณ์จนถึงปี 2568 (ภายในสถานการณ์การพัฒนาฐาน)
รูปที่ 3 พลวัตและโครงสร้างของตลาดอาหารทารกปี 2556-2559
ภาพที่ 4 โครงสร้างตลาดอาหารทารกแยกตามแหล่งกำเนิด พ.ศ. 2559
รูปที่ 5 โครงสร้างการบริโภคแยกตามเขตของรัฐบาลกลางในปี 2556-2559
ภาพที่ 6 พลวัตการบริโภคอาหารทารกต่อหัว พ.ศ. 2556-2559
ภาพที่ 7 การผลิตอาหารทารกประจำปี พ.ศ. 2556 - 2559
ภาพที่ 8 การผลิตอาหารทารก พ.ศ. 2558 - 2559 ตามเดือน
ภาพที่ 9 โครงสร้างการผลิตอาหารทารก ปี 2559 จำแนกตามประเภททางกายภาพและมูลค่า
รูปที่ 10 โครงสร้างการผลิตอาหารทารกตามเขตของรัฐบาลกลาง พ.ศ. 2556-2559 ในแง่กายภาพ
ภาพที่ 11 ราคานำเข้าเฉลี่ยปี 2556-2559
ภาพที่12 ราคาส่งออกเฉลี่ยปี2556-2559
รูปที่ 13 เปรียบเทียบราคาเฉลี่ยของผู้ผลิตอาหารทารกแยกตามเขตของรัฐบาลกลางในปี 2559
รูปที่ 14 การเปลี่ยนแปลงประจำปีของการนำเข้าอาหารทารกเข้าสู่สหพันธรัฐรัสเซียในปี 2556-2559
รูปที่ 15 การเปลี่ยนแปลงประจำปีของการส่งออกอาหารทารกของรัสเซียในปี 2556-2559
ภาพที่16 ปริมาณธุรกรรมการค้าต่างประเทศในตลาดอาหารทารก พ.ศ. 2556-2559
ภาพที่17 ดุลการค้าปี2556-2559
รูปที่ 18 โครงสร้างการนำเข้าอาหารทารกเข้าสู่สหพันธรัฐรัสเซียแยกตามประเทศต้นทางในปี 2559 ในแง่กายภาพและมูลค่า
รูปที่ 19 โครงสร้างการส่งออกอาหารทารกแยกตามประเทศต้นทางในปี 2559 ในแง่กายภาพและมูลค่า
รูปที่ 20 โครงสร้างการส่งออกอาหารทารกของรัสเซียแยกตามประเทศที่ได้รับในปี 2559 ในแง่กายภาพและมูลค่า
รูปที่ 21 การเปลี่ยนแปลงของปริมาณทางกายภาพของ GDP ในราคาตลาดในสหพันธรัฐรัสเซียในปี 2553 - 2559 คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของปีก่อน
รูปที่ 22. พลวัตของรายได้เงินสดที่ใช้แล้วทิ้งที่แท้จริงของประชากรในสหพันธรัฐรัสเซียปี 2556-2559 คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของปีก่อนของปีที่แล้ว
รูปที่ 23 พลวัตของค่าระบุและค่าจริง ค่าจ้างประชากรของสหพันธรัฐรัสเซียในปี 2553 - 2559
รูปที่ 24 โครงสร้างประชากรของสหพันธรัฐรัสเซียตามระดับรายได้ในปี 2559 คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของทั้งหมด
รูปที่ 25. พลวัตของมูลค่าการซื้อขายที่ระบุและมูลค่าการซื้อขายจริง ขายปลีกในสหพันธรัฐรัสเซียในปี 2553-2559 พันล้านรูเบิล
ภาพที่ 26 โครงสร้างมูลค่าการขายปลีกแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ ปี 2553 - 2559 ในแง่มูลค่า
รูปที่ 27 การคาดการณ์การบริโภคอาหารทารกในสหพันธรัฐรัสเซียในแง่กายภาพภายในสถานการณ์พื้นฐานในปี 2560-2568
รูปที่ 28 การคาดการณ์การบริโภคอาหารทารกในสหพันธรัฐรัสเซียในแง่กายภาพภายใต้สถานการณ์เชิงบวกในปี 2560-2568
ขยาย
ตารางตารางที่ 1. ตัวชี้วัดที่สำคัญในตลาดอาหารทารก ปี 2556 - 2559
ตารางที่ 2. การจำแนกประเภทอาหารทารกตาม OKPD
ตารางที่ 3 การจำแนกประเภทอาหารทารกตามระบบการตั้งชื่อสินค้าโภคภัณฑ์ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างประเทศ
ตารางที่ 4 ปริมาณและการเปลี่ยนแปลงของตลาดอาหารทารกในปี 2556-2559 และคาดการณ์จนถึงปี 2568 (ภายในสถานการณ์การพัฒนาฐาน)
ตารางที่ 5 ความสมดุลของการผลิตและการบริโภคในตลาดอาหารทารก พ.ศ. 2556-2559 และคาดการณ์จนถึงปี 2568
ตารางที่ 6 การผลิตอาหารทารกปี 2556-2559
ตารางที่ 7 ปริมาณการผลิตอาหารทารกแยกตามประเภท พ.ศ. 2556 - 2559
ตารางที่ 8 การผลิตอาหารทารกตามเขตของรัฐบาลกลาง พ.ศ. 2556 - 2559
ตารางที่ 9 โครงการลงทุนในอุตสาหกรรมปี 2560-2568
ตารางที่ 10 ราคาเฉลี่ยของผู้ผลิตอาหารทารกในสหพันธรัฐรัสเซียปี 2556 - 2559
ตารางที่ 11 ปริมาณการนำเข้าอาหารทารก จำแนกตามประเทศต้นทาง พ.ศ. 2559 หน่วย เปลี่ยน
ตารางที่ 12. ปริมาณการนำเข้าอาหารทารกแยกตามประเทศต้นทางในปี 2559 พันดอลลาร์สหรัฐ
ตารางที่ 13 ปริมาณการส่งออกอาหารทารกของรัสเซียแยกตามประเทศที่ได้รับในปี 2559 หน่วย เปลี่ยน
ตารางที่ 14. ปริมาณการส่งออกอาหารทารกของรัสเซียแยกตามประเทศที่ได้รับในปี 2559, พันดอลลาร์สหรัฐ
ตารางที่ 15. พลวัตของประชากรที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2553-2559 ล้านคน
ขยาย
ปัญหา 1มีการวิเคราะห์สินค้าเกี่ยวกับอาหารทารกหลากหลายประเภทที่ขายผ่านเครือข่ายร้านขายยาใน Pyatigorsk มีการศึกษาความต้องการสูตรนมที่ต้องการและระบุแบรนด์อาหารทารกที่ได้รับความนิยมมากที่สุดซึ่งมีอิทธิพลต่อการก่อตัวของร้านขายยาหลายประเภท: องค์ประกอบของส่วนประกอบ (โดยเฉพาะการไม่มีสารกันบูดและสารปรุงแต่งเทียม) ความไม่แพ้ง่าย การเพิ่มคุณค่าของผลิตภัณฑ์ด้วยวิตามิน แร่ธาตุ และวัฒนธรรมที่มีชีวิต ผู้ผลิต ราคา และรสนิยมของเด็ก พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่นิยมซื้ออาหารสำหรับทารก ผู้ผลิตในประเทศซึ่งส่วนแบ่งที่ใหญ่ที่สุดตกอยู่ที่การขายนมผงสำหรับทารก การวิเคราะห์ความครบถ้วนและความลึกของการจัดประเภทพบว่ามีร้านขายยาที่ขาดกลุ่มการจัดประเภทบางกลุ่มอย่างแน่นอน ( รูปทรงต่างๆและบรรจุภัณฑ์) การวิเคราะห์ดัชนีการต่ออายุค่อนข้างสูงและอยู่ในช่วงตั้งแต่ 60% ถึง 80% ซึ่งบ่งชี้ถึงการทดแทนอาหารทารกประเภทใหม่อย่างต่อเนื่อง
ผลิตภัณฑ์อาหารเด็ก
การแบ่งประเภท
การวิเคราะห์สินค้าโภคภัณฑ์
1. Prokopenko I. P. รับรองความปลอดภัยในการบริโภคอาหารทารก // ร้านขายยาและสาธารณสุข: วัสดุทางวิทยาศาสตร์ ใช้ได้จริง การประชุม – เอคาเทรินเบิร์ก: UGMA, 2011. – หน้า 341-343.
2. Prokopenko I. P. , Olifer L. D. การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อช่วงร้านขายยาของสูตรสำหรับทารกสำหรับเด็กอายุต่ำกว่าหนึ่งปี // วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัย: มองไปสู่อนาคต: วัสดุทางวิทยาศาสตร์ การประชุม (เคิร์สต์; 7 กุมภาพันธ์ 2556). – เคิร์สต์: GBOU VPO KSMU, 2013. – หน้า 116-118.
3. Prokopenko I. P. , Olifer L. D. วิจัยเกี่ยวกับอาหารทารกหลากหลายประเภท องค์กรร้านขายยา// การพัฒนา การวิจัย และการตลาดผลิตภัณฑ์ยาใหม่: การรวบรวม ทางวิทยาศาสตร์ ตร. – Pyatigorsk: Pyatigorsk State FA, 2012. – ฉบับที่ 67. – ป.504-505.
4. Tributskaya E.V. เราต้องการสิ่งที่แตกต่าง: ผ้าอ้อม ผ้าอ้อม เครื่องสำอางเด็ก // ธุรกิจร้านขายยา – พ.ศ. 2551 – ฉบับที่ 10. – หน้า 44-48.
5. Shestakov G. N. , Prokopenko I. P. , Olifer L. D. การวิจัยการตลาดของผลิตภัณฑ์เลนส์แว่นตา // กระดานข่าวทางการแพทย์. – 2554 – ต.6 ฉบับที่ 4 – หน้า 34-37.
6. Shirokova I. N. การแบ่งประเภทสำหรับเด็กเป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของธุรกิจยา // ร้านขายยาของรัสเซีย – พ.ศ. 2548 – ฉบับที่ 5. – หน้า 32-35.
การแนะนำ. ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อาหารสำหรับทารกมีเพิ่มมากขึ้นในร้านขายยาหลายแห่ง ลูกค้าจะได้รับผลิตภัณฑ์ดูแลทารกที่หลากหลาย - สำหรับการป้อนนมและการเปลี่ยนเสื้อผ้า ขั้นตอนด้านสุขอนามัย การนอนหลับที่สบาย และผลิตภัณฑ์อาหารที่หลากหลายสำหรับเด็ก ร้านขายยาเป็นหนึ่งในสถานที่ที่คนนิยมซื้ออาหารทารก ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากความไว้วางใจในระดับสูงที่ร้านขายยาได้รับแรงบันดาลใจจากลูกค้า ดังนั้นผู้จัดการจึงสามารถใช้การศึกษาเหล่านี้ในการทำงานได้ ร้านขายยากำหนดภารกิจในการขยายขอบเขตและดึงดูดลูกค้า
จากผลการทบทวนวรรณกรรมพบว่าตลาดสินค้าสำหรับเด็กในส่วนนี้มีแนวโน้มมากที่สุด เนื่องจากประเทศกำลังประสบกับอัตราการเกิดที่เพิ่มขึ้น รายได้ที่เพิ่มขึ้น และความปรารถนาของผู้ปกครองที่จะให้ สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกของพวกเขายังคงไม่เปลี่ยนแปลง ผู้เชี่ยวชาญยังทราบด้วยว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้ากลุ่มสินค้าราคาสูงที่มีลักษณะเพิ่มเติมและความสะดวกสบายในการบริโภคจะมีการพัฒนาอย่างแข็งขัน ปัจจุบันนี้ มีบริษัทหลายแห่งในโลกที่ผลิตผลิตภัณฑ์สำหรับอาหารสัตว์ สินค้าเพื่อการดูแลและสุขอนามัย และเครื่องสำอางสำหรับเด็ก ในร้านขายยารัสเซียคุณสามารถซื้อผลิตภัณฑ์จาก บริษัท Avent (อังกฤษ), Canpol (โปแลนด์), Johnson&Johnson (USA), Bubchen (เยอรมนี), Mustela (ฝรั่งเศส), Nuby (USA), Hipp (ออสเตรีย), Nutricia (เนเธอร์แลนด์) เนสท์เล่ (สวิตเซอร์แลนด์) ), ฮูมานา (เยอรมนี)
เมื่อผลิตผลิตภัณฑ์สำหรับทารกแรกเกิด บริษัทต่างๆ จะใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ และใช้การพัฒนาที่ได้รับการจดสิทธิบัตรของตนเอง ผลิตภัณฑ์สำหรับทารกแรกเกิดและเด็กอายุ 1 ปีไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็นหมวดหมู่ใหม่สำหรับร้านขายยาในรัสเซียอย่างไรก็ตามในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การแบ่งประเภทเด็กในนั้นได้เพิ่มขึ้นอย่างมาก ปัจจุบัน เครือร้านขายยาจำหน่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับเด็กนอกเหนือจากอาหาร ตั้งแต่จุกนมหลอกไปจนถึงของเล่น ประเด็นนี้จะต้องนำมาพิจารณาเมื่อสร้างการแบ่งประเภทและดึงดูดลูกค้ามาที่ร้านขายยา
วัตถุประสงค์ของการศึกษาคือการวิเคราะห์สินค้าโภคภัณฑ์อาหารทารกที่ขายผ่านเครือข่ายร้านขายยาใน Pyatigorsk สำหรับการศึกษาที่เราใช้ วิธีการดังต่อไปนี้: การวิเคราะห์เนื้อหา การสำรวจ การตั้งคำถาม การระบุความชอบในการเลือกอาหารสำหรับทารก
วัตถุประสงค์ของการศึกษาประกอบด้วย:
1) การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกอาหารทารกของผู้บริโภค
2) การวิจัยผลิตภัณฑ์และ นโยบายการกำหนดราคาอาหารทารก;
3) การวิเคราะห์กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารทารกในร้านขายยาที่กำลังศึกษาอยู่
วัตถุประสงค์ของการศึกษาคือผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับทารก โดยเฉพาะประเภท พันธุ์ และชื่อที่จำหน่ายในร้านขายยาปลีกในเมือง Pyatigorsk เราวิเคราะห์ร้านขายยา 10 แห่งที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ของเมือง
ในรัสเซีย อายุของเด็กที่ได้รับอาหารพิเศษสำหรับทารกเพิ่มขึ้นอย่างมาก ก่อนหน้านี้ซีเรียลพิเศษและอาหารเด็กกระป๋องรวมอยู่ในอาหารของเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปีเป็นหลัก ปัจจุบันอาหารทารก การผลิตภาคอุตสาหกรรมใช้มากขึ้นเมื่อให้อาหารเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปีขึ้นไป
แนวโน้มนี้เกิดจากปัจจัยหลายประการ ประการแรก ความต้องการที่เพิ่มขึ้นของประชากรสำหรับผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงและดีต่อสุขภาพท่ามกลางสถานการณ์ที่เลวร้ายลง สถานการณ์สิ่งแวดล้อม- วิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีและการโฆษณาที่ได้รับการส่งเสริมโดยผู้เชี่ยวชาญก็มีบทบาทสำคัญเช่นกัน
ข้อมูลการสำรวจพบว่าเมื่อเลือกอาหารทารก ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับชื่อเสียงของผู้ผลิตอาหารทารกมากขึ้น ผู้บริโภคยุคใหม่ให้ความสำคัญกับชื่อ ตำแหน่งทางการตลาด นโยบายการตลาดผู้ผลิต บทบาทของแบรนด์กำลังเติบโต ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและคุณภาพของอาหารทารกเป็นอย่างสูง รวมถึงรสนิยมของเด็กด้วย
ผลการวิจัย
การวิจัยผู้บริโภคช่วยให้เราสามารถระบุและศึกษาความซับซ้อนทั้งหมดของปัจจัยที่เป็นแนวทางผู้บริโภคในการเลือกผลิตภัณฑ์ (เพศ อายุ สถานะทางสังคม, รายได้, การศึกษา) ผู้บริโภคแต่ละรายทำหน้าที่เป็นวัตถุ หัวข้อการศึกษาคือแรงจูงใจของพฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดและปัจจัยกำหนด ศึกษาโครงสร้างการบริโภค อุปทานของสินค้า และแนวโน้มอุปสงค์ของผู้บริโภค ในขณะเดียวกันก็เป็นไปได้ที่จะพัฒนาวิธีการเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเลือกผลิตภัณฑ์เฉพาะได้
จาก 150 คนที่เราสำรวจ (ผู้เข้าชมร้านขายยา) 93.2% เป็นผู้หญิงและมีเพียง 6.8% เท่านั้นที่เป็นผู้ชาย
เมื่อแบ่งกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามตามอายุ แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ อายุต่ำกว่า 25 ปี, 25-40 ปี, 40-55 ปี, มากกว่า 55 ปี ปรากฎว่าผู้บริโภคจำนวนมากที่มีอายุระหว่าง 25 ถึง 40 ปี คิดเป็น 61.3% และ 30.7% ของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุต่ำกว่า 25 ปี ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุระหว่าง 40 ถึง 55 ปี - 7.3% และอายุมากกว่า 55 ปี - 0.7% สิ่งนี้นำไปสู่ข้อสรุปว่าผู้ซื้อเกือบทั้งหมดเป็นพ่อแม่ที่อายุน้อย
นอกจากนี้เรายังแบ่งรายได้เฉลี่ยต่อสมาชิกในครอบครัวด้วย ปรากฎว่าผู้ตอบแบบสอบถาม 47.3% มีรายได้ 5 ถึง 10,000 รูเบิล ต่อสมาชิกในครอบครัว 1 คน 50% ของผู้ตอบแบบสอบถามมีรายได้ต่อสมาชิกในครอบครัว 1 คนตั้งแต่ 10 ถึง 15,000 รูเบิล และผู้ตอบแบบสอบถามเพียง 2% เท่านั้นที่มีรายได้สูงถึง 5,000 รูเบิลและ 0.7% - มากกว่า 15,000 รูเบิล การวิเคราะห์นี้มีส่วนช่วยในการสร้างอาหารทารกหลายประเภทโดยขึ้นอยู่กับรายได้ของครอบครัว นอกจากนี้เรายังพบว่ามีเพียง 2% ของผู้ตอบแบบสอบถามที่ซื้ออาหารทารกทุกวัน ผู้ตอบแบบสอบถาม 65.3% ซื้ออาหารทารกสัปดาห์ละครั้ง ส่วนที่เหลือซื้อตามความจำเป็น
ขั้นต่อไปของการวิจัยของเราคือการสร้างการเปลี่ยนแปลงของการโทรไปยังร้านขายยาเมื่อเวลาผ่านไป คำขออาหารทารกสูงสุดเกิดขึ้นตั้งแต่เวลา 14.00 น. ถึง 17.00 น. เมื่อร้านขายยาเปิดให้บริการตั้งแต่ 8.00 น. ถึง 20.00 น. ( เฉลี่ยสองสัปดาห์ทำงาน)
ในระหว่างวัน อาหารประเภทต่างๆ ก็มีความต้องการที่แตกต่างกัน ความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารทารกต่างๆ ต่อชั่วโมงมีดังนี้
- มากกว่าสามครั้ง: ซีเรียล สูตรนม
- 2 - 3 ครั้ง: ผัก ผลไม้ น้ำซุปข้นนมเปรี้ยว;
- 1 - 2 ครั้ง: น้ำผลไม้, น้ำซุปข้น;
- 1 ครั้ง: เนื้อบด, ผลไม้แช่อิ่ม, น้ำเด็ก
ในระหว่างขั้นตอนการทำงาน เภสัชกรจะพูดคุยกับผู้มาเยี่ยมชมร้านขายยาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นคำถามที่เภสัชกรถามบ่อยที่สุดจึงถูกเน้น:
วิธีใช้อาหารทารก
ผู้ผลิตหลายรายนำเสนออาหารทารกประเภทใด
ผลข้างเคียงของอาหารทารก
การพึ่งพาคุณภาพกับราคาของผลิตภัณฑ์
คุณสามารถใช้อาหารทารกนี้หรืออาหารนั้นได้เมื่ออายุเท่าใด
วิธีเก็บอาหารทารกหลังเปิดบ้าน
เพื่อให้คำแนะนำที่มีคุณภาพ เภสัชกรจำเป็นต้องปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ศึกษาตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ และมีส่วนร่วมในการฝึกอบรมและชั้นเรียนเพิ่มเติม
ตลาดอาหารเด็กมีลักษณะค่อนข้างหลากหลายและมีประเทศผู้ผลิตจำนวนมาก พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ชอบซื้ออาหารเด็กจากผู้ผลิตในประเทศ - 62.7% และ 37.3% ของผู้ซื้อ - จากต่างประเทศ ดำเนินการวิเคราะห์อาหาร ประเภทต่างๆสำหรับเด็กในร้านขายยา 10 แห่งใน Pyatigorsk พบว่าส่วนแบ่งที่ใหญ่ที่สุดอยู่ที่การขายนมผงสำหรับทารก (36%) และน้ำซุปข้นผัก (21%) ตัวบ่งชี้ต่ำสุดคือน้ำสำหรับทารก (4%) ผลการวิจัยแสดงไว้ในรูปที่ 1
รูปที่ 1 ส่วนแบ่งอาหารเด็กประเภทต่างๆ ที่ขายผ่านเครือข่ายร้านขายยา
นอกจากนี้เรายังศึกษาความต้องการของผู้บริโภคเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการก่อตัวของร้านขายยาหลายประเภท
การเลือกผลิตภัณฑ์อาหารทารกได้รับอิทธิพลมาจาก ปัจจัยต่อไปนี้(รูปที่ 2):
รูปที่ 2 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการก่อตัวของประเภทของร้านขายยา
เมื่อเลือกอาหารทารก ผู้ซื้อ 79% ให้ความสำคัญกับองค์ประกอบ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งการไม่มีสารกันบูดและสารปรุงแต่งเทียม) 82% - สำหรับความไม่แพ้ง่าย ผู้ซื้อ 76% กังวลเกี่ยวกับการเพิ่มคุณค่าของผลิตภัณฑ์ด้วยวิตามิน แร่ธาตุและสิ่งมีชีวิต วัฒนธรรม 69% ของผู้บริโภคขึ้นอยู่กับรสนิยมของเด็ก ตัวบ่งชี้ที่ใหญ่ที่สุดยังคงเป็นคุณภาพของผลิตภัณฑ์ (93%)
ส่วนผสมดัดแปลงพันธุกรรม (GMI) เป็นเรื่องที่ผู้บริโภคกังวลเป็นพิเศษ ผลข้างเคียงแรกของอาหารทารกที่มี GMI คือการแพ้อาหาร เอนไซม์จากถั่วเหลืองดัดแปลงพันธุกรรมมีความสามารถในการยับยั้งเอนไซม์ในระบบทางเดินอาหารของเด็ก ส่งผลให้อาหารย่อยได้ไม่หมด โปรตีนที่ไม่ได้ย่อยจะกลายเป็นสารก่อภูมิแพ้ เพิ่มความเสี่ยงที่เด็กจะเป็นโรคเรื้อรัง เช่น กลาก สิว และอาการลำไส้แปรปรวน
จากผลการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามมากกว่า 70% พิจารณาว่าการดัดแปลงยีนเป็นอันตรายต่อสุขภาพ (แต่ผู้ตอบแบบสอบถามน้อยกว่า 45% ไม่รู้ว่ามันคืออะไร) อย่างไรก็ตาม มีผู้ตอบแบบสอบถามเพียง 41% เท่านั้นที่ทราบว่าผลิตภัณฑ์บางชนิดมีสารปรุงแต่งดัดแปลงพันธุกรรม
การวิจัยราคามีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดระดับและอัตราส่วนราคาที่จะช่วยให้ได้รับผลกำไรมากที่สุดด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุด
อาหารเด็กมีหลายราคา การวิเคราะห์อาหารทารกในช่วงการศึกษาดำเนินการตามเกณฑ์ต่อไปนี้:
อาหารเด็กมูลค่าสูงถึง 100 รูเบิล จาก 100 ถึง 250 รูเบิล; จาก 250 ถึง 500 รูเบิล; จาก 500 ถึง 1,000 รูเบิล; จาก 1,000 ถู และสูงกว่า อัตราส่วนของปริมาณการขายแสดงไว้ในรูปที่ 3
รูปที่ 3 สัดส่วนการขายผลิตภัณฑ์อาหารเด็กขึ้นอยู่กับต้นทุน
ในช่วงระยะเวลาที่ทำการศึกษา ผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับทารกซึ่งมีราคาสูงถึง 100 รูเบิลมีส่วนแบ่งมากที่สุด อันดับที่สองคือผลิตภัณฑ์อาหารเด็กราคา 250 ถึง 500 รูเบิล อันดับที่สามคือผลิตภัณฑ์อาหารเด็กราคา 100 ถึง 250 รูเบิล ข้อมูลนี้ยังสามารถนำมาใช้ในการสร้างสรรค์รายการอาหารทารกได้อีกด้วย
การวิเคราะห์โครงสร้างการแบ่งประเภท การศึกษาโครงสร้างการแบ่งประเภทการขายจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของความต้องการของผู้บริโภคและพื้นฐานสำหรับการกำหนดนโยบายการแบ่งประเภท สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม การวิเคราะห์โดยละเอียดของการแบ่งประเภทอาหารทารกใน Pyatigorsk เราจะพิจารณาความครบถ้วนความลึกและดัชนีของการต่ออายุการแบ่งประเภท ความสมบูรณ์ของการแบ่งประเภท - จำนวนประเภทและชื่อของสินค้าของกลุ่มที่เป็นเนื้อเดียวกันและต่างกัน ยิ่งช่วงกว้างขึ้นเท่าใด ความต้องการที่หลากหลายก็จะสามารถตอบสนองได้มากขึ้นเท่านั้น ในทางกลับกัน เนื่องจากมีสินค้าให้เลือกมากมาย จึงเป็นเรื่องยากสำหรับผู้บริโภคในการเลือกผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ ซึ่งทำให้ยากต่อการเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม ต้องขอคำปรึกษาเพิ่มเติมจากเภสัชกร
การวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของการแบ่งประเภทในร้านขายยาที่ศึกษาพบว่าค่าสัมประสิทธิ์ความสมบูรณ์โดยเฉลี่ยคือ 0.8 ตัวบ่งชี้นี้บ่งชี้ว่าไม่มีร้านขายยาทั้งหมดและอาหารเด็กบางประเภทเท่านั้น (ไม่มีเฉพาะสูตรนม ซีเรียล น้ำผลไม้ และน้ำซุปข้นประเภทอื่นๆ)
ความลึกของการแบ่งประเภทคือจำนวนพันธุ์และชื่อของสินค้าในกลุ่มของผลิตภัณฑ์ที่เป็นเนื้อเดียวกัน ยิ่งความลึกของการแบ่งประเภทมากเท่าใด โอกาสที่ความต้องการของผู้บริโภคสำหรับสินค้าก็จะยิ่งได้รับการตอบสนองอย่างเต็มที่มากขึ้นเท่านั้น
การวิเคราะห์ความลึกของการแบ่งประเภทพบว่ามีร้านขายยาที่ไม่มีผลิตภัณฑ์บางประเภท (ที่มีรูปร่างและบรรจุภัณฑ์ต่างกัน) เช่น ซีเรียล สารผสม และชา ค่าสัมประสิทธิ์ความลึกของการแบ่งประเภทโดยเฉลี่ยคือ 0.7
นอกจากนี้เรายังดำเนินการวิเคราะห์ความสามารถในการทดแทนผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับทารกด้วยผลิตภัณฑ์ประเภทใหม่ในปีปัจจุบัน จากผลการวิจัยพบว่า ดัชนีการต่ออายุค่อนข้างสูงและอยู่ในช่วง 60 ถึง 80% ซึ่งบ่งชี้ถึงการทดแทนอาหารทารกประเภทใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วยตอบสนองความต้องการพื้นฐานใหม่ๆ ของผู้ซื้อรุ่นใหม่
บทสรุป. ปัจจุบันมีสิ่งที่เรียกว่าปัจเจกบุคคลของผู้บริโภคเมื่อแต่ละคนจากความหลากหลายของสินค้าและบริการทั้งหมดในร้านค้าปลีก เครือข่ายการค้าให้เลือกเฉพาะสิ่งที่เขาต้องการเท่านั้น ทุกคนมีความชอบและความปรารถนาของตัวเอง และมีเพียงการศึกษาความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันหรือจริงสำหรับสินค้าตลอดจนความชอบของพวกเขาเท่านั้น คุณจึงจะกำหนดประเภทผลิตภัณฑ์ของร้านขายยาได้สำเร็จ
ตลาดยาใน Pyatigorsk มีผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับเด็กเพียงพอ ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อได้ การศึกษาแรงจูงใจของผู้บริโภคทำให้สามารถระบุภาพทางสังคมและประชากรของผู้บริโภคได้ เพื่อระบุปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลต่อการซื้ออาหารทารก โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการใช้งาน การทบทวนตลาดอาหารทารกที่ขายผ่านเครือข่ายร้านขายยาใน Pyatigorsk บ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ในการขยายประเภทผลิตภัณฑ์และพันธุ์ใหม่
ผู้วิจารณ์:
Gatsan Vladimir Vladimirovich แพทย์เภสัชศาสตร์ศาสตราจารย์ภาควิชาฟิสิกส์เศรษฐศาสตร์ของสถาบันการแพทย์และเภสัชกรรม Pyatigorsk - สาขาหนึ่งของมหาวิทยาลัยการแพทย์แห่งรัฐโวลก้า Pyatigorsk
Stepanova Eleonora Fedorovna แพทย์ศาสตร์เภสัชศาสตร์ ศาสตราจารย์ภาควิชาเทคโนโลยียาของสถาบันการแพทย์และเภสัชกรรม Pyatigorsk ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของ Volga State Medical University, Pyatigorsk
ลิงค์บรรณานุกรม
Prokopenko I.P., โอลิเวอร์ แอล.ดี. การวิเคราะห์สินค้าโภคภัณฑ์ช่วงของอาหารเด็กที่ขายผ่านห่วงโซ่เภสัชกรรม // ประเด็นร่วมสมัยวิทยาศาสตร์และการศึกษา – 2013. – ลำดับที่ 2.;URL: http://science-education.ru/ru/article/view?id=8822 (วันที่เข้าถึง: 20/04/2019) เรานำเสนอนิตยสารที่คุณจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ "Academy of Natural Sciences"