ลูกค้าสั่งซื้อและขายสินค้าตามคำสั่งซื้อ ลูกค้าจะสั่งซื้อสินค้าโดยจองสินค้าจากยอดปัจจุบันในคลังสินค้าหลังจากที่ลูกค้าชำระเงินล่วงหน้าแล้วได้อย่างไร? การลงทะเบียนการจัดส่งผ่าน "ใบแจ้งหนี้สำหรับการเคลียร์สินค้า"

เพื่อสะท้อนความเป็นจริงของการขายสินค้าหรือการให้บริการในโปรแกรม "" มีเอกสาร "การขายสินค้าและบริการ"

ลองดูคำแนะนำทีละขั้นตอนโดยใช้ตัวอย่างวิธีสร้างและกรอกเอกสารนี้และวิเคราะห์ด้วยว่ารายการบัญชีใดที่สร้าง

หน้าต่างเอกสารการบัญชี 1C ใหม่จะเปิดขึ้น มาเริ่มกรอกกันเลย:

ช่องที่ต้องกรอกมักจะขีดเส้นใต้ด้วยเส้นประสีแดง เดาได้ไม่ยากว่าก่อนอื่นคุณต้องระบุ:

• องค์กร
• คู่สัญญา
• คลังสินค้า
• ประเภทราคา

ประเภทราคาจะระบุราคาที่จะขายผลิตภัณฑ์ หากระบุประเภทราคาในข้อตกลงคู่สัญญาก็จะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติ (จากค่าที่กำหนดไว้ก่อนหน้าในเอกสาร) หากไม่ได้ระบุประเภทราคาและผู้รับผิดชอบในการกรอกเอกสารมีสิทธิ์แก้ไขราคาขาย ราคาจะถูกระบุด้วยตนเองเมื่อสร้างส่วนที่เป็นตาราง

ฉันทราบว่าหากโปรแกรม 1C 8.3 เก็บบันทึกขององค์กรเพียงองค์กรเดียว ไม่จำเป็นต้องกรอกฟิลด์ "องค์กร" ก็จะไม่สามารถมองเห็นได้ เช่นเดียวกับคลังสินค้า

เราได้ระบุรายละเอียดที่จำเป็นไว้ในส่วนหัวของเอกสารแล้ว มาดูการกรอกส่วนที่เป็นตารางกันดีกว่า

คุณสามารถใช้ปุ่ม "เพิ่ม" และกรอกเอกสารทีละบรรทัด แต่ในกรณีนี้เราจะไม่เห็นสินค้าคงเหลือในคลังสินค้า เพื่อให้ง่ายต่อการเลือกผลิตภัณฑ์ในส่วนตาราง ให้คลิกปุ่ม "การเลือก":

รับบทเรียนวิดีโอ 267 บทเรียนบน 1C ฟรี:

หน้าต่าง “การเลือกรายการ” จะเปิดขึ้น ซึ่งเราจะเห็นสินค้าคงเหลือและสามารถเลือกได้อย่างปลอดภัย เมื่อคุณเลือกบรรทัดใดรายการหนึ่ง โปรแกรมจะถามปริมาณและราคา (หากไม่ได้เลือกประเภทราคา) ของผลิตภัณฑ์ที่เลือก

รายการที่เลือกและพร้อมที่จะถ่ายโอนไปยังเอกสารจะแสดงที่ส่วนล่างของหน้าต่าง หลังจากเลือกตำแหน่งที่จำเป็นทั้งหมดแล้ว คลิก "ย้ายไปยังเอกสาร"

ตอนนี้เรามาเพิ่มบริการให้กับเอกสาร เลือกบริการบนแท็บ "บริการ" เข้าไปข้างในแล้วคลิกปุ่ม "การเลือก" ฉันเลือกรายการ "จัดส่ง" ระบุปริมาณ ต้นทุน และโอนไปยังเอกสาร

หากต้องการให้บริการแบบเดียวกับผู้รับเหมาหลายราย จะสะดวกในการจัดทำเอกสารฉบับเดียว - สิ่งนี้อาจเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับองค์กรที่ให้บริการ "บริการสมัครสมาชิก" เป็นระยะ: ตัวอย่างเช่นในภาคที่อยู่อาศัยและบริการชุมชน

นี่คือสิ่งที่ฉันได้รับ:

ตอนนี้สามารถโพสต์เอกสารได้แล้ว เมื่อดำเนินการธุรกรรมจะถูกสร้างขึ้นซึ่งจะสะท้อนถึงความเป็นจริงของการขายสินค้าในการบัญชี

การโพสต์เพื่อขายสินค้าและบริการใน 1C

มาดูกันว่าเอกสารสร้างธุรกรรมการขายใดให้เราใน 1C โดยคลิกปุ่มที่ด้านบนของเอกสาร หน้าต่างที่มีธุรกรรมที่สร้างขึ้นจะเปิดขึ้น:

การโพสต์ประเภทต่อไปนี้ได้ถูกสร้างขึ้น:

• เดบิต 90.02.1 เครดิต 41 (43) - การสะท้อนต้นทุนสินค้า (หรือ)
• เดบิต 62.02 เครดิต 62.01 - เนื่องจากผู้ซื้อชำระเงินล่วงหน้าก่อนหน้านี้ โปรแกรม 1C จะอ่านล่วงหน้า
• เดบิต 62.01 เครดิต 90.01.1 - ภาพสะท้อนของรายได้
• เดบิต 90.03 เครดิต 68.02 - ;

การโพสต์สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง สำหรับสิ่งนี้ จะมีช่องทำเครื่องหมาย "การปรับเปลี่ยนด้วยตนเอง" ที่ด้านบนของหน้าต่าง แต่ไม่แนะนำสิ่งนี้

วิดีโอของเราเกี่ยวกับการขายสินค้าในโปรแกรม 1s 8.3:

การตั้งค่าบัญชีในธุรกรรมและเอกสาร 1C

หากธุรกรรมถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติไม่ถูกต้อง ควรทำความเข้าใจการตั้งค่าว่าทำไมจึงเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น หรือแก้ไขบัญชีทางบัญชีในเอกสารให้ถูกต้อง ความจริงก็คือตามเมื่อกรอกเอกสารบัญชีจะถูกแทรกลงในเอกสารและจากนั้นธุรกรรมจะถูกสร้างขึ้นตามบัญชีเหล่านั้น

มาดูกันว่าคุณสามารถดูและแก้ไขได้ที่ไหน (ขอย้ำอีกครั้งว่าตั้งค่าให้ถูกต้องเพียงครั้งเดียว ดีกว่าแก้ไขในเอกสารทุกครั้ง)

เช่นเดียวกับบริการ:

สุดท้ายนี้ ฉันจะบอกว่าการตั้งค่าบัญชีการบัญชีที่ถูกต้องเป็นงานที่สำคัญมาก เนื่องจากความถูกต้องของการบัญชีขึ้นอยู่กับมัน สำหรับตัวอย่างของเรา การตั้งค่าบัญชีเสร็จสิ้นในไดเรกทอรี “ ” และ “ “ แต่นี่เป็นหัวข้อสำหรับบทความแยกต่างหาก

ขายบริการใน 1 วินาที 8.3:

ออเดอร์ลูกค้าเป็นเอกสารที่บันทึกความตั้งใจของลูกค้าในการซื้อผลิตภัณฑ์ ฟังก์ชันการจัดการคำสั่งซื้อที่พัฒนาขึ้นใน Trade Management 11.2 ให้การสนับสนุนในการตัดสินใจด้านการจัดการ

การใช้คำสั่งซื้อของลูกค้าจะเป็นไปได้หลังจากเปิดใช้งานฟังก์ชันแล้ว ส่วนข้อมูลหลักและการบริหาร → การขาย → การใช้คำสั่งซื้อของลูกค้า- ระบุกรณีการใช้งาน - สั่งซื้อจากคลังสินค้าและสั่งซื้อ- ตัวเลือกอื่นสำหรับการใช้คำสั่งซื้อจะเหมาะสมสำหรับคุณ หากคุณต้องการใช้คำสั่งซื้อเพื่อพิมพ์ใบแจ้งหนี้สำหรับการชำระเงินเท่านั้น หรือหากคุณวางแผนที่จะรับคำสั่งซื้อเฉพาะสินค้าในสต็อกเท่านั้น (รูปที่ 1)

นอกจากนี้ ในส่วนนี้คุณยังมีโอกาส:

• กำหนดคำสั่งห้ามในการปิดคำสั่งซื้อที่ยังไม่ได้จัดส่งอย่างครบถ้วน
• กำหนดข้อห้ามในการปิดคำสั่งที่ยังชำระไม่ครบถ้วน
• เก็บรักษารายการเหตุผลในการยกเลิกคำสั่งซื้อ
• ลงทะเบียนการขายสินค้าตามคำสั่งซื้อหลายรายการ
• สร้างใบรับรองการทำงานที่เสร็จสมบูรณ์สำหรับคำสั่งซื้อของลูกค้าหลายราย
• ใบแจ้งหนี้ร้านค้าที่ออกเพื่อการชำระเงินในโปรแกรม

เรารวมคุณสมบัติทั้งหมดข้างต้นไว้ด้วย

เราสร้าง ออเดอร์ลูกค้าในส่วน ฝ่ายขาย(แทรก). ที่ด้านบนของแบบฟอร์มคือ สถานะคำสั่งซื้อ ลำดับความสำคัญ และสถานะปัจจุบัน - (รูปที่ 2)

สถานะการสั่งซื้อ (รูปที่ 3)

รูปที่ 3

การเลือกสถานะในเอกสารถูกกำหนดโดยกลยุทธ์ในการใช้คำสั่งซื้อซึ่งเรากำหนดไว้ข้างต้น หากคุณใช้คำสั่งซื้อกับตัวเลือก สั่งซื้อเป็นใบแจ้งหนี้แสดงว่าสถานะในเอกสารไม่พร้อมใช้งาน หากคุณใช้คำสั่งซื้อตามกลยุทธ์ สั่งซื้อจากโกดังเท่านั้นจากนั้นสถานะต่อไปนี้จะพร้อมใช้งาน:

.ที่จะตกลงกัน- คำสั่งซื้อไม่ได้สร้างบันทึกในการลงทะเบียน ใช้เพื่อลงทะเบียนความปรารถนาที่ไม่ได้รับการยืนยันของลูกค้า
. สำรองไว้- การสั่งจองสินค้าในคลังสินค้า
. สำหรับการจัดส่ง- สินค้าสามารถจัดส่งได้

หากคุณใช้กลยุทธ์ สั่งซื้อจากคลังสินค้าและสั่งซื้อจากนั้นสถานะที่เป็นไปได้คือ:

.ที่จะตกลงกัน
. ให้แล้วเสร็จ- สามารถจัดการการจัดส่งและจองสินค้าแต่ละรายการในเอกสารได้

ลำดับความสำคัญ

ลำดับความสำคัญถูกใช้ในโปรแกรมเพื่อกำหนดความสำคัญของคำสั่งซื้อสำหรับผู้จัดการ ลำดับความสำคัญเริ่มต้นสำหรับคำสั่งซื้อใหม่ถูกกำหนดไว้ที่ปานกลาง พนักงานสามารถเปลี่ยนลำดับความสำคัญของคำสั่งซื้อได้โดยการประเมินระดับความสำคัญของคำสั่งซื้อ ลำดับความสำคัญสูงในบันทึกคำสั่งซื้อจะถูกเน้นด้วยสี (รูปที่ 4)

รูปที่ 4

สถานะปัจจุบัน

สถานะต่อไปนี้พร้อมใช้งานสำหรับคำสั่งซื้อของลูกค้า:

 รอการอนุมัติ;
 คาดว่าจะมีการล่วงหน้า (ก่อนการรักษาความปลอดภัย)
 พร้อมให้บริการ;
 คาดว่าจะชำระเงินล่วงหน้า (ก่อนจัดส่ง)
 คาดหวังความปลอดภัย
 พร้อมส่ง;
 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดส่ง;
 คาดว่าจะชำระเงิน (หลังการจัดส่ง)
 พร้อมปิด;
 ปิด.

การกรอกบุ๊กมาร์ก พื้นฐาน.

เราเลือกลูกค้าและข้อตกลง ตามข้อตกลงที่เลือก คลังสินค้า ขั้นตอนการชำระเงิน และการดำเนินงานจะถูกกรอก มูลค่าการดำเนินงานจะกำหนดตัวเลือกการจัดส่ง (การขายหรือโอนเป็นค่าคอมมิชชั่น) ในคำสั่งซื้อคุณสามารถชี้แจงขั้นตอนการชำระหนี้ภายใต้เอกสารได้หากมีความแตกต่างจากที่ระบุไว้ในข้อตกลงหรือสัญญา ตัวเลือกสำหรับขั้นตอนการชำระเงิน: ตามสัญญา ตามคำสั่งซื้อ และอาจเป็นไปตามใบแจ้งหนี้

ไปที่บุ๊กมาร์ก สินค้า.

คุณสามารถเพิ่มรายการผลิตภัณฑ์ได้โดยคลิกปุ่มเพิ่ม หรือคลิกแทรก คัดลอกบรรทัดที่มีผลิตภัณฑ์ได้อย่างสะดวกโดยใช้ปุ่ม F9 หรือผ่านเมนูบริบท → คัดลอก แต่ตัวเลือกที่สะดวกที่สุดในการกรอกรายการสินค้าคือผ่านที่ทำงาน การเลือกสินค้า- (รูปที่ 5)

(รูปที่ 5)

ราคาสินค้าจะแสดงตามประเภทราคาที่เราเลือกไว้ในคำสั่งซื้อ รวมถึงสินค้าคงเหลือในคลังสินค้าที่เราระบุไว้ หากต้องการดูราคาอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ ให้ใช้ปุ่ม ราคา- สามารถกำหนดการเลือกตามราคาโดยการระบุช่วงราคาตั้งแต่และถึง หากต้องการเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในสต็อก คุณต้องเปิดใช้งานแฟล็ก มีในสต็อกจากเอกสารเท่านั้น
ในหน้าต่างการเลือก คุณสามารถตั้งค่าตัวกรองต่างๆ เพื่อจำกัดพื้นที่การค้นหาสินค้า: ตามลำดับชั้นของสินค้า ตามประเภทสินค้า ตามสินค้าที่มีคุณภาพแตกต่างกัน

เราเลือกผลิตภัณฑ์ที่เราต้องการ ระบุปริมาณ ราคา และวันที่จัดส่งของผลิตภัณฑ์แต่ละรายการ (หากจำเป็น) หากต้องการถ่ายโอนผลิตภัณฑ์ที่เลือกไปยังเอกสาร คลิก ย้ายไปที่เอกสาร- (รูปที่ 6)

รูปที่ 6

ตัวเลือกในการรักษาความปลอดภัยคำสั่งซื้อ(รูปที่ 7)

รูปที่ 7

ในการกรอกตัวเลือกสำหรับการจัดหาสินค้าสำหรับใบสั่ง คุณต้องเลือกรายการใบสั่งทั้งหมด (Ctrl-A) และรันคำสั่ง กรอกหลักประกัน- ในหน้าต่าง กรอกตัวเลือกการจัดหา ขึ้นอยู่กับการดำเนินการที่จำเป็นกับผลิตภัณฑ์
สำหรับข้อกำหนดแยกต่างหากสำหรับผลิตภัณฑ์เฉพาะหรือคำสั่งซื้อโดยรวม จะมีการจัดเตรียมตัวเลือกไว้ ให้แยกกัน(ใช้ได้เฉพาะเมื่อเปิดใช้งานตัวเลือกฟังก์ชันเท่านั้น การจัดหาคำสั่งซื้อแยกต่างหากในส่วน ข้อมูลหลักและการบริหาร → คลังสินค้าและการจัดส่ง → ความต้องการในการตอบสนอง.

วันที่คาดว่าจะจัดส่งสำหรับคำสั่งซื้อนี้จะถูกกรอกลงในฟิลด์ วันที่จัดส่งที่ต้องการ- เพื่อให้สามารถจัดส่งสินค้าในวันเดียวกันได้ คุณจะต้องตั้งค่าสถานะเพิ่มเติม จัดส่งวันเดียวครับ.

บุ๊กมาร์ก จัดส่ง

เราได้อธิบายการจัดการการจัดส่งโดยละเอียดในบทความอื่น ความสามารถในการระบุที่อยู่สำหรับจัดส่งนั้นเปิดใช้งานได้โดยตัวเลือกการจัดการการจัดส่งในส่วนนี้ ข้อมูลหลักและการบริหาร → คลังสินค้าและการจัดส่ง → การจัดส่ง- (รูปที่ 8)

รูปที่ 8

ปิดรับออเดอร์

มีสองรายการในบันทึกคำสั่งซื้อของลูกค้า ตัวเลือกการปิดคำสั่งซื้อ:

 การปิดคำสั่งซื้อที่ประมวลผลครบถ้วนแล้ว- สินค้าที่ขาย;
 การปิดคำสั่งซื้อด้วยการยกเลิกรายการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ- โปรแกรมวิเคราะห์และยกเลิกรายการคำสั่งที่ขายไม่ออกทั้งหมด ผู้ใช้จะต้องระบุสาเหตุของความล้มเหลวในการขนส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อ

เพื่อให้การดำเนินการนี้เสร็จสมบูรณ์ ให้ใช้เอกสารใบสั่งของลูกค้า

เพื่อให้การดำเนินการนี้เสร็จสมบูรณ์ ต้องเปิดใช้งานช่องทำเครื่องหมายคำสั่งซื้อของลูกค้าในการตั้งค่าโปรแกรม (ส่วนการดูแลระบบ - CRM และการขาย) เพื่อให้การดำเนินการนี้เสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถใช้ตัวเลือกงาน สั่งซื้อจากคลังสินค้า และ สั่งซื้อจากคลังสินค้า และสั่งซื้อ วิธีการนี้ใช้คำสั่งจากคลังสินค้าและไปยังโหมดการทำงานของใบสั่ง

สามารถป้อนเอกสารใหม่ได้จากรายการเอกสารคำสั่งซื้อของลูกค้า (ส่วนการขาย) หรือสร้างขึ้นตามธุรกรรมกับลูกค้า ข้อเสนอเชิงพาณิชย์ หรือการมอบหมายให้กับตัวแทนฝ่ายขาย ขั้นตอนการกรอกและกรอกข้อมูลในกรณีเหล่านี้จะอธิบายไว้ในส่วนที่เกี่ยวข้องของสมุดอ้างอิง ในส่วนนี้ เราจะพิจารณาตัวเลือกเมื่อมีการป้อนคำสั่งซื้อของลูกค้าจากรายการเอกสาร

ควรสังเกตว่าขั้นตอนการทำงานกับใบสั่งของลูกค้าขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่กำหนดโดยข้อตกลงกับลูกค้า และไม่ขึ้นอยู่กับวิธีการสร้างใบสั่งของลูกค้าใหม่อย่างแน่นอน

เมื่อคุณป้อนเอกสารใหม่หลังจากเลือกข้อมูลเกี่ยวกับคู่ค้า รายละเอียดที่เรากำหนดไว้ในข้อตกลงสำหรับคู่ค้ารายนี้จะถูกติดตั้งโดยอัตโนมัติ

ในส่วนก่อนหน้าของหนังสืออ้างอิง เราได้พิจารณาถึงประเด็นวิธีการทำข้อตกลงกับลูกค้าอย่างเป็นทางการ วิธีการป้อนข้อมูลเกี่ยวกับราคาและส่วนลดที่จะใช้ภายในกรอบของข้อตกลงนี้

การป้อนลูกค้าใหม่ลงในแบบฟอร์มคำสั่งซื้อสามารถเริ่มต้นด้วยการป้อนข้อมูลเกี่ยวกับคู่ค้า (ลูกค้า) หรือข้อมูลเกี่ยวกับนิติบุคคลของคู่ค้า (คู่ค้า) คุณสามารถใช้โหมดรายการด่วนเพื่อป้อนข้อมูลลูกค้าได้

ตัวอย่างเช่น หากเราทราบข้อมูลเกี่ยวกับ TIN ของลูกค้า ข้อมูลเกี่ยวกับหลักแรกของ TIN ก็สามารถป้อนลงในช่องลูกค้าหรือคู่สัญญาแล้วกดปุ่ม Enter หากโปรแกรมสามารถระบุข้อมูลนี้ได้โดยไม่ซ้ำกัน โปรแกรมจะกรอกข้อมูลเกี่ยวกับคู่สัญญาโดยอัตโนมัติ หากไม่มีการระบุตัวตนที่ชัดเจน ระบบจะเสนอรายการค่า (ดังแสดงในรูป) ซึ่งคุณต้องเลือกค่าที่ต้องการ

ในทำนองเดียวกัน คุณสามารถกรอกอักษรตัวแรกของชื่อของพันธมิตร (ลูกค้า)

หลังจากป้อนข้อมูลลูกค้าแล้ว ข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดจะถูกกรอกโดยอัตโนมัติหากสามารถระบุได้โดยไม่ซ้ำกัน:

• หากมีการกำหนดนิติบุคคลหนึ่งสำหรับลูกค้า จากนั้นหลังจากป้อนข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าแล้ว ข้อมูลเกี่ยวกับคู่สัญญาจะถูกกรอกโดยอัตโนมัติ
• หากลูกค้าทำงานภายใต้เงื่อนไขเดียวกันเสมอ นั่นคือเป็นรายบุคคลหรือข้อตกลงมาตรฐานเฉพาะเจาะจงที่ใช้กับเขา ข้อมูลเกี่ยวกับข้อตกลงนี้จะถูกกรอกในเอกสารโดยอัตโนมัติ
• หากตามเงื่อนไขของข้อตกลง การชำระหนี้จะต้องดำเนินการตามข้อตกลงและข้อตกลงหนึ่งฉบับถูกกำหนดไว้สำหรับนิติบุคคลของหุ้นส่วน (คู่สัญญา) จากนั้นข้อมูลเกี่ยวกับข้อตกลงนี้จะถูกกรอกในเอกสารโดยอัตโนมัติ

หากลูกค้ามีทางเลือก - ลูกค้าสามารถทำงานภายใต้ข้อตกลงหลายฉบับหรือในนามของนิติบุคคลหลายแห่งได้ ข้อมูลนี้จะต้องกรอกเพิ่มเติมในเอกสารโดยระบุข้อมูลที่จำเป็นในช่องที่เหมาะสมของเอกสาร

เมื่อป้อนเอกสารใหม่โปรแกรมจะกรอกข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและคลังสินค้าโดยอัตโนมัติตามสถิติที่ระบุข้อมูลนี้ในเอกสารประเภทนี้ก่อนหน้าหากไม่ได้ระบุข้อมูลนี้ไว้ในข้อตกลง นั่นคือหากผู้จัดการสั่งซื้อในนามขององค์กรหนึ่งสำหรับคลังสินค้าแห่งหนึ่ง จากนั้นเมื่อป้อนเอกสารที่ตามมา (เมื่อป้อนเอกสารที่สาม) ข้อมูลนี้จะถูกกรอกโดยอัตโนมัติ

ดังนั้นพันธมิตรของ Simon & Schuster จึงได้รับเลือกให้เป็นลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าจากเรา เลือกข้อตกลงการขายขายส่ง (ชำระเงินล่วงหน้า) เป็นข้อตกลงกับลูกค้า เมื่อจัดทำเอกสารจะใช้พารามิเตอร์ที่กำหนดในข้อตกลงนี้

หากต้องการดูพารามิเตอร์ที่ตั้งไว้ในข้อตกลง คุณต้องคลิกปุ่มถัดจากชื่อข้อตกลง

ตามเงื่อนไขของตัวอย่าง สินค้าควรจองตามคำสั่งซื้อของลูกค้าหลังจากผู้ซื้อชำระเงินเต็มจำนวนเท่านั้น ดังนั้นในข้อตกลงกับลูกค้า จึงมีการเลือกกำหนดการชำระเงินล่วงหน้า ซึ่งระบุการชำระเงินล่วงหน้า 100% โดยมีการชำระเงินเลื่อนออกไป 5 วัน ตามพารามิเตอร์นี้ วันที่ชำระเงิน (ไฮเปอร์ลิงก์ไปยังการชำระเงิน) ในเอกสารจะถูกคำนวณโดยอัตโนมัติ เราจะกรอกวันที่ชำระเงินในภายหลัง หลังจากที่เราได้ตัดสินใจเกี่ยวกับจำนวนการสั่งซื้อแล้ว (รายการสินค้าที่สั่ง)

บันทึก

วันชำระเงินสามารถคำนวณตามปฏิทินหรือวันทำการได้ กำหนดโดยการทำเครื่องหมายในช่องในกำหนดการชำระเงิน ในกรณีของเรา เราใช้การบัญชีสำหรับการเลื่อนเวลาตามวันตามปฏิทิน ดังนั้นวันที่ชำระเงินจะถูกคำนวณโดยคำนึงถึงวันหยุดสุดสัปดาห์

ตามค่าเริ่มต้น ราคาขายส่งจะถูกกำหนดไว้สำหรับลูกค้ารายนี้ (ประเภทราคา – ขายส่ง) ข้อมูลเกี่ยวกับราคานี้จะถูกนำมาใช้ในการกรอกราคาสินค้าในเอกสาร

ข้อตกลงกับลูกค้าจะกำหนดสกุลเงิน - รูเบิล (RUB) สกุลเงินนี้ถูกกำหนดไว้ตามค่าเริ่มต้นในใบสั่งของลูกค้า คำสั่งซื้อของลูกค้าสามารถวางในสกุลเงินใดก็ได้ที่ลงทะเบียนไว้ในไดเร็กทอรีสกุลเงิน ข้อมูลเกี่ยวกับสกุลเงินถูกกรอกในหน้าเพิ่มเติม

สกุลเงินที่ระบุในคำสั่งซื้อของลูกค้าจะเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการชำระเงินร่วมกันกับพันธมิตร สกุลเงินการชำระเงินที่ระบุในคำสั่งซื้อจะเชื่อมโยงกับสกุลเงินการชำระเงินภายใต้ข้อตกลงอย่างเคร่งครัด หากการชำระหนี้ร่วมกันกับลูกค้าดำเนินการตามข้อตกลง เฉพาะข้อตกลงที่มีสกุลเงินตรงกับสกุลเงินของคำสั่งซื้อเท่านั้นที่สามารถระบุเป็นข้อตกลงในคำสั่งซื้อของลูกค้าได้

ภายในกรอบของข้อตกลงเดียว คุณสามารถส่งคำสั่งซื้อด้วยการชำระหนี้ร่วมกันในสกุลเงินที่ต่างกันและภายใต้ข้อตกลงที่ต่างกัน ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาไม่จำเป็นต้องระบุสัญญาจึงไม่มีการระบุข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาในเอกสาร

ควรจำไว้ว่าหากสั่งซื้อของลูกค้าในสกุลเงินที่แตกต่างจากสกุลเงินของข้อตกลง นี่จะเป็นการละเมิดเงื่อนไขการขาย เฉพาะผู้จัดการที่เปิดใช้งานสิทธิ์ในการเบี่ยงเบนจากเงื่อนไขการขายเท่านั้นจึงจะสามารถส่งคำสั่งซื้อดังกล่าวได้ หรือสำหรับคำสั่งซื้อนี้จำเป็นต้องดำเนินการอนุมัติเพิ่มเติมสำหรับการเบี่ยงเบนจากเงื่อนไขการขาย

ในตัวอย่างของเรา เราจะวางคำสั่งซื้อของลูกค้าในสกุลเงินที่ระบุในข้อตกลงในสกุลเงินรูเบิล ตามเงื่อนไขของข้อตกลง เอกสารจะถูกกรอกโดยอัตโนมัติพร้อมข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร “Trading House “Complex” ซึ่งคำสั่งซื้อของลูกค้าจะได้รับการประมวลผลในนามของ

ข้อมูลเกี่ยวกับคลังสินค้าที่จะจองสินค้าจะถูกกรอกในคำสั่งซื้อของลูกค้าตามเอกสารที่กรอกไว้ก่อนหน้านี้ (ตามสถิติการใช้งาน) เราจะพิจารณาตัวเลือกเมื่อมีการจองสินค้าและจัดส่งจากคลังสินค้าแห่งเดียว ตามสถิติโกดังกลางเต็มแล้ว มาเปลี่ยนโกดังและระบุโกดัง "เครื่องใช้ในครัวเรือน" กัน ควรจำไว้ว่าคลังสินค้าในการกำหนดค่า "การจัดการการค้า" รุ่นที่ 11 เป็นพื้นที่จัดเก็บที่สามารถแบ่งออกเป็นหลายแห่ง การจัดส่งสินค้าตามจริงสามารถดำเนินการได้จากสถานที่ที่แตกต่างกันในอาณาเขตคลังสินค้าเดียวกัน ในเวลาเดียวกัน คุณสามารถระบุกลุ่มที่จะรวมอาณาเขตคลังสินค้าหลายแห่งในคำสั่งซื้อเดียวได้

ในคลังสินค้า "เครื่องใช้ในครัวเรือน" จะมีการควบคุมความสมดุลของสินค้าโดยคำนึงถึงสินค้าที่จองไว้ก่อนหน้านี้ (เลือกช่องทำเครื่องหมายควบคุมหลักประกัน)

หลังจากกำหนดพารามิเตอร์หลักของคำสั่งซื้อแล้ว เราจะดำเนินการเลือกสินค้าในส่วนตารางของเอกสาร เมื่อเลือกผลิตภัณฑ์ คุณสามารถใช้ตัวเลือกการเลือกด่วนโดยใช้ตัวอักษรตัวแรกของชื่อสั้นหรือตามหมายเลขบทความของผลิตภัณฑ์

ด้วยตัวเลือกการเลือกนี้ ราคาขายส่งสำหรับผลิตภัณฑ์จะถูกกรอกโดยอัตโนมัติ (หากลงทะเบียนในวันที่ออกเอกสาร)

คุณยังสามารถใช้ตัวเลือกการเลือกรายการโดยใช้กล่องโต้ตอบการเลือกรายการ กล่องโต้ตอบการเลือกจะถูกเรียกขึ้นมาโดยการคลิกปุ่มเลือกผลิตภัณฑ์

หลักการคัดเลือกจะเหมือนกันในเอกสารทั้งหมด ได้รับการพิจารณาแล้วเมื่อเตรียมข้อเสนอเชิงพาณิชย์

ให้เราพิจารณาคุณสมบัติบางอย่างของการเลือกเมื่อขายสินค้า

ในตัวอย่างที่อยู่ระหว่างการพิจารณา สินค้าจะถูกจองจากยอดคงเหลือปัจจุบันในคลังสินค้า ดังนั้นเมื่อเลือกคุณควรวิเคราะห์ยอดดุลปัจจุบันของสินค้าในคลังสินค้าและเลือกสินค้าที่อยู่ในยอดคงเหลือที่มีอยู่ ข้อมูลเกี่ยวกับยอดคงเหลือของสินค้าจะแสดงสำหรับคลังสินค้าที่ระบุในเอกสารหากมีการตั้งค่าตัวเลือกการแสดงผล ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับยอดคงเหลือ (แสดง) เนื่องจากในตัวอย่างของเรา สินค้าต้องถูกจัดส่งจากยอดดุลปัจจุบัน เราจึงควรตั้งค่าตัวกรองตามความพร้อมของสินค้าในคลังสินค้าปัจจุบัน (ใช้ได้เฉพาะในคลังสินค้า Household Appliances)

ควรสังเกตว่าโดยปกติแล้วราคาคงที่จะถูกกำหนดเมื่อขายสินค้า กรอกข้อมูลราคาตามประเภทราคาที่ระบุในเอกสาร ดังนั้นเมื่อเลือก ขอแนะนำให้ยกเว้นคำขอปริมาณและราคา ซึ่งจะช่วยเร่งกระบวนการเลือกผลิตภัณฑ์ลงในส่วนที่เป็นตารางของเอกสาร อย่างไรก็ตาม หากคุณยังคงจำเป็นต้องควบคุมราคาและระบุปริมาณสินค้าเมื่อเลือก คุณสามารถปล่อยให้ตัวเลือกขอปริมาณและราคาได้ (การดำเนินการทั้งหมด - การตั้งค่า - ปริมาณและราคาคำขอ)

เมื่อเลือกผลิตภัณฑ์ คุณสามารถใช้ตัวเลือกการค้นหาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้ หากต้องการจำกัดรายการผลิตภัณฑ์ คุณสามารถใช้ตัวกรองตามประเภทรายการและคุณสมบัติได้

ลักษณะเฉพาะของการเลือกนี้คือเมื่อใช้งานคุณสามารถตั้งค่าการเลือกตามข้อมูลเพิ่มเติม (คุณสมบัติและรายละเอียดเพิ่มเติม) ที่เราเพิ่มไว้สำหรับผลิตภัณฑ์โดยพลการ รายการพารามิเตอร์ที่ต้องเลือกจะต้องถูกเพิ่มลงในไดเร็กทอรี Types of Items ก่อน รายการแต่ละประเภทสามารถมีพารามิเตอร์การเลือกของตัวเองได้

ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณทำเครื่องหมายที่ช่องถัดจากค่าพารามิเตอร์เฉพาะ การเลือกอย่างรวดเร็วจะเกิดขึ้นและเฉพาะตู้เย็นที่มีประเภท (ยี่ห้อ) ที่เลือกเท่านั้นที่จะปรากฏในรายการ หากคุณตั้งค่าตัวกรองเพิ่มเติมตามความพร้อมของผลิตภัณฑ์ รายการจะแสดงเฉพาะตู้เย็นยี่ห้อที่เลือกซึ่งมีจำหน่ายในคลังสินค้าเฉพาะ

วิธีการเลือกนี้ยังสะดวกในการเลือกผลิตภัณฑ์ตามลักษณะเฉพาะอีกด้วย ตัวอย่างเช่นหากเราต้องการเลือกรองเท้าขนาด 36 เราก็สามารถตั้งค่าการเลือกตามประเภทของระบบการตั้งชื่อ "รองเท้า" และเลือกตามคุณสมบัติของคุณสมบัติ - ขนาด 36

ด้วยความสามารถในการเลือกตามคุณสมบัติเพิ่มเติม คุณสามารถค้นหาผลิตภัณฑ์เหล่านั้นที่มีคุณสมบัติเหมือนกับผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ สามารถทำได้ในรายการทั่วไปโดยไม่ต้องตั้งค่าตัวกรองตามประเภทและคุณสมบัติ เมื่อต้องการทำสิ่งนี้ ให้ใช้คำสั่งเมนูบริบท ผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณสมบัติคล้ายกัน

คุณยังสามารถใช้การค้นหาบริบทด่วนเพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการค้นหาเครื่องชงกาแฟในรายการเครื่องใช้ไฟฟ้า ก็เพียงพิมพ์ข้อมูลนี้ลงในแถบค้นหา เมื่อใช้ตัวเลือกการค้นหานี้ คุณควรใช้การค้นหาข้อมูลแบบเต็ม ตัวเลือกการค้นหาได้รับการกำหนดค่าโดยใช้คำสั่ง การกระทำทั้งหมด - การตั้งค่า - กำหนดค่าการค้นหา

สินค้าจะถูกเลือกสำหรับเอกสารโดยการดับเบิลคลิกหรือใช้ปุ่ม Enter สามารถถ่ายโอนผลิตภัณฑ์ไปยังเอกสารได้โดยตรงหรือเพิ่มลงในกล่องโต้ตอบผลิตภัณฑ์ที่เลือกก่อนแล้วจึงถ่ายโอนไปยังเอกสาร ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของสวิตช์ ตำแหน่งทั้งหมดที่เลือก... (แสดง)

หากทำเครื่องหมายในช่อง หลังจากตรวจสอบรายการผลิตภัณฑ์ที่เลือกแล้ว คุณจะต้องคลิกปุ่มถ่ายโอนไปยังเอกสาร หากไม่ได้ติดตั้ง สินค้าจะถูกโอนไปยังเอกสารโดยอัตโนมัติ ณ เวลาที่เลือก

เมื่อเลือกสินค้า คุณสามารถดูรายการสินค้าที่ปกติขายพร้อมกับสินค้าที่เลือก (ขายพร้อมกับสินค้าที่เลือก) หากต้องการแสดงผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ต้องเลือกช่องทำเครื่องหมายรายการที่ขายร่วมกันในส่วนการจัดการ - รายการ รายการผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายร่วมกันได้รับการกำหนดค่าในส่วนข้อมูลกฎข้อบังคับและข้อมูลอ้างอิง - การตั้งค่าและหนังสืออ้างอิง

หลังจากเลือกสินค้าในเอกสารแล้ว จำเป็นต้องชี้แจงสถานะความปลอดภัยของสินค้าเหล่านี้ กล่าวคือ เราสามารถรับประกันการจัดส่งผลิตภัณฑ์นี้โดยคำนึงถึงสินค้าที่จองไว้ก่อนหน้านี้ได้หรือไม่ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คุณต้องเรียกการประมวลผลสถานะการจัดหาตามลำดับ

ในสถานะการจัดเตรียม เราจะเห็นว่าตำแหน่งทั้งหมดที่เราเลือกไว้จะมีเครื่องหมายสีเขียว ซึ่งหมายความว่าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดสามารถจัดส่งจากคลังสินค้าได้ (มีหลักประกันเต็มรูปแบบ)

ในกรณีนี้ เราไม่พิจารณาตัวเลือกเมื่อสามารถสั่งซื้อสินค้าที่ขาดหายไปจากซัพพลายเออร์ได้ รวมถึงความเป็นไปได้ในการจัดส่งบางส่วนตามคำสั่งซื้อ เราจะพิจารณาคำถามเหล่านี้ในส่วนต่อไปนี้

เราจำเป็นต้องมีรายการสินค้าเบื้องต้นเพื่อคำนวณจำนวนเงินที่ชำระล่วงหน้าและออกใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้า การจองสินค้าจะดำเนินการหลังจากที่เราลงทะเบียนการรับการชำระเงินจากลูกค้าแล้ว หลังจากที่เราตัดสินใจเกี่ยวกับจำนวนการสั่งซื้อแล้วจำเป็นต้องกรอกข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนเงินที่ชำระล่วงหน้าตามกำหนดการชำระเงิน

หากต้องการกรอกข้อมูลการชำระเงิน ให้คลิกปุ่ม กรอกขั้นตอนตามกำหนดเวลา เมื่อกรอกข้อมูลการชำระเงิน เราสามารถระบุประเภทการชำระเงินได้ (เงินสด ไม่ใช่เงินสด บัตรชำระเงิน)

สมมติว่าลูกค้าจะชำระเงินสำหรับการสั่งซื้อโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของบริษัทของเรา คุณต้องระบุข้อมูลทั้งหมดนี้ในหน้าในกล่องโต้ตอบกฎการชำระเงิน

คุณควรใส่ใจกับอีกหนึ่งพารามิเตอร์ที่เราสามารถกรอกในเอกสาร - วันที่จัดส่งที่ต้องการ

โปรแกรมแนะนำให้กรอกวันที่นี้ตามวันที่คาดว่าจะโอนเงินชำระเงินล่วงหน้าโดยลูกค้า เนื่องจากการขนส่งสินค้าสามารถทำได้หลังจากชำระเงินเต็มจำนวนตามคำสั่งซื้อของลูกค้าเท่านั้น

หลังจากป้อนข้อมูลทั้งหมดลงในเอกสารแล้ว คุณต้องกำหนดสถานะให้เสร็จสมบูรณ์ในเอกสารคำสั่งซื้อของลูกค้า เนื่องจากเราไม่ต้องการจองสินค้าจนกว่าจะได้รับการชำระเงินจากลูกค้า เราจะตั้งค่าไม่ต้องดำเนินการสำหรับรายการใบสั่งทั้งหมด สำหรับการกรอกแบบกลุ่ม คุณสามารถใช้คำสั่งเติมหลักประกันได้

เนื่องจากเราได้จัดทำเอกสารตามเงื่อนไขการขาย เราจึงไม่จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติเพิ่มเติมจากฝ่ายบริหาร

หลังจากที่เราตั้งค่าสถานะของคำสั่งซื้อของลูกค้าเป็น Fulfillment สถานะของคำสั่งซื้อก็เปลี่ยนไป สถานะของใบสั่งถูกตั้งค่าเป็น คาดว่าจะชำระเงินล่วงหน้า (จนกว่าจะมีการรักษาความปลอดภัย) ไม่สามารถจัดส่งสินค้าที่สั่งได้ (ตั้งค่าการดำเนินการจัดส่งสำหรับรายการใบสั่ง) ถ้าไม่ได้ลงทะเบียนการชำระเงินสำหรับใบสั่ง

สำคัญ!

การควบคุมความจำเป็นในการชำระเงินล่วงหน้าจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการใช้ขั้นตอนการดำเนินการชำระหนี้ร่วมกันตามคำสั่ง

ส่งบทความนี้ไปที่อีเมลของฉัน

ในบทความนี้เราจะดูแนวคิดดังกล่าวในคำสั่งซื้อของลูกค้า 1C โดยตรงใน 1C UT 11 มีข้อมูลอะไรบ้างและจะรับได้อย่างไรอย่างรวดเร็ว

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สูงสุดเมื่อทำงานกับรายการคำสั่งซื้อ

ใน 1C UT คำสั่งซื้อของลูกค้าคือเอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนคำขอของลูกค้าในระบบเพื่อขายสินค้าให้เขา ให้บริการ หรือโอนสินค้าเพื่อรับค่าคอมมิชชั่น

ขั้นแรก คุณต้องเลือกตัวเลือกการใช้คำสั่งซื้อในการตั้งค่า (ส่วนข้อมูลหลักและการดูแลระบบ → การตั้งค่าข้อมูลหลักและส่วน → การขาย → การขายขายส่ง)

พิจารณาคำสั่งซื้อของลูกค้าใน 1C 8.3

ส่วนหัวจะแสดงแผงคำสั่งของเอกสาร รวมถึงสถานะและลำดับความสำคัญของการดำเนินการตามคำสั่งซื้อ รายการสถานะขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่เลือกสำหรับการใช้คำสั่งซื้อ:

ถ้าเลือก สั่งตามสั่ง ฟิลด์สถานะบนแบบฟอร์มเอกสารจะไม่แสดง

ด้วยตัวเลือก สั่งซื้อจากคลังสินค้าเท่านั้น รายการสถานะจะรวมถึง "อยู่ระหว่างการอนุมัติ" "อยู่ระหว่างการสำรอง" และ "สำหรับการจัดส่ง";

ด้วยรูปแบบคำสั่งซื้อจากคลังสินค้าและตามคำสั่งซื้อ คุณสามารถเลือกได้จากสองสถานะเท่านั้น คือ “อยู่ระหว่างการอนุมัติ” และ “สำหรับการดำเนินการ”

ลำดับความสำคัญของคำสั่งซื้อของลูกค้าใน 1C 8.3 ใช้เพื่อระบุความสำคัญ ลำดับความสำคัญอาจเป็นต่ำ ปานกลาง และสูง

ให้ความสนใจกับแผงคำสั่งโดยจะแสดงในรูปแบบของไอคอน (ปุ่ม) ที่ช่วยให้คุณสามารถดำเนินการบางอย่างกับข้อมูลระบบได้ ไอคอนเหล่านี้และไอคอนอื่น ๆ ถูกใช้เมื่อทำงานใน 1C พร้อมคำสั่งซื้อของลูกค้าและออบเจ็กต์ระบบอื่น ๆ ปุ่มหลักแสดงอยู่ในตาราง

แท็บ "พื้นฐาน" มีข้อมูลเกี่ยวกับใครซื้ออะไร จากใคร และภายใต้เงื่อนไขใด ตามกฎแล้วจะมีการระบุองค์กรผู้ขายลูกค้าคู่สัญญาข้อตกลงสัญญา ตามข้อมูลที่บันทึกไว้ในข้อตกลง คำสั่งซื้อจะกำหนดเงื่อนไขและกำหนดการชำระเงิน พารามิเตอร์หลักสำหรับการกำหนดราคา กฎการจัดหาและการจัดส่ง ระบบภาษีจะถูกสร้างขึ้น และความจำเป็นในการใช้บรรจุภัณฑ์ที่นำกลับมาใช้ใหม่จะถูกนำมาพิจารณา บัญชี.

Ø ในแท็บ "ผลิตภัณฑ์" จะมีรายการสินค้า/บริการที่ลูกค้ากำลังจะซื้อ ราคา ปริมาณ และข้อมูลสำคัญอื่น ๆ จะถูกระบุ หากจำเป็นสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เลือก (เช่น ลักษณะ ซีรีส์ บรรจุภัณฑ์) คุณสามารถกรอกรายการผลิตภัณฑ์ได้สามวิธี:

การเพิ่มบรรทัดว่างและเลือกรายการสินค้าจากไดเร็กทอรี

ใช้คำสั่งกรอก → เลือกผลิตภัณฑ์ เปิดสถานที่คัดเลือก และเลือกผลิตภัณฑ์โดยใช้ตัวกรองต่างๆ ที่จำกัดพื้นที่การค้นหา

โหลดผลิตภัณฑ์จากไฟล์ภายนอกโดยใช้คำสั่งชื่อเดียวกัน

สำหรับแต่ละบรรทัดจะมีการระบุตัวเลือกสำหรับการจัดหาสินค้า ให้เลือกคำสั่ง จัดหา → กรอกอุปทาน เพื่อยืนยันความจำเป็นในการจัดส่งสินค้าไปยังลูกค้าตามคำสั่งซื้อ คุณต้องตั้งค่าตัวเลือกการจัดหาเป็นจัดส่ง สำหรับรายการอื่นๆ ของคำสั่งซื้อ จะไม่สร้างเอกสารการขาย

ในส่วนท้ายของบุ๊กมาร์กจะระบุวันที่ส่งสินค้าไปยังลูกค้า

Ø ข้อมูลบนแท็บ "การจัดส่ง" จะกำหนดลำดับการจัดส่งสินค้าไปยังลูกค้า (การรับสินค้า บริการขนส่งของเราไปยังลูกค้า บริการขนส่งของเราไปยังผู้ขนส่ง ผู้ขนส่ง (จากคลังสินค้าของเรา) ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริการขนส่ง ) และระบุพารามิเตอร์การนำส่ง

คำสั่งการจัดส่งทั้งหมดจะถูกรวบรวมในสถานที่ทำงาน "การจัดส่ง" ซึ่งจะมีการสร้างเอกสาร "คำสั่งการขนส่ง" แท็บนี้จะแสดงตามลำดับด้วยการตั้งค่าที่เหมาะสมเท่านั้น (การดูแลระบบ → การตั้งค่าข้อมูลหลักและส่วน → คลังสินค้าและการจัดส่ง – การจัดส่ง → การจัดการการจัดส่ง) มิฉะนั้น ที่อยู่การจัดส่งจะถูกป้อนในกล่องโต้ตอบแยกต่างหากในฟิลด์ที่อยู่จัดส่งในส่วนเพิ่มเติม หน้า - รายละเอียดการพิมพ์

Ø แท็บ “เพิ่มเติม” ประกอบด้วยข้อมูลอื่นๆ เช่น ผู้จัดการที่ส่งคำสั่งซื้อ สกุลเงินของคำสั่งซื้อ หมายเลขคำสั่งซื้อตามข้อมูลลูกค้า เป็นต้น

นอกจากนี้ในเอกสารคำสั่งซื้อของลูกค้าใน 1C 8.3 ยังมีบรรทัดที่แสดงยอดรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและส่วนลด

ดังนั้นเราจึงได้ทำความคุ้นเคยกับข้อมูลพื้นฐานที่คำสั่งซื้อของลูกค้ามีอยู่ใน 1C 8.3 ตอนนี้เรามาดูรายการคำสั่งซื้อแล้วดูว่าเราสามารถรับข้อมูลใดเกี่ยวกับคำสั่งซื้อได้โดยไม่ต้องเปิดเอกสารและวิธีทำให้การทำงานกับรายการนี้ง่ายขึ้น

ก่อนอื่นให้ใส่ใจกับการเลือก

แผงการเลือกอย่างรวดเร็วจะแสดงอยู่เหนือรายการคำสั่งซื้อใน 1C UT ด้วยความช่วยเหลือนี้ คุณสามารถเลือกคำสั่งซื้อตามเกณฑ์ที่กำหนดได้ เช่น เลือกตามกำหนดเวลาและแสดงเฉพาะคำสั่งซื้อที่ค้างชำระหรือคำสั่งซื้อสำหรับวันนี้

จากนั้นคุณสามารถตั้งค่าการเลือกที่ระบบจะจดจำและใช้เมื่อเปิดได้ ตัวอย่างเช่น โดยผู้จัดการภาคสนาม จากนั้นเมื่อเปิดรายการคำสั่งซื้อ เฉพาะคำสั่งซื้อที่ผู้จัดการรายนี้สร้างขึ้นเท่านั้นที่จะมองเห็นได้ คุณสามารถทำได้ในเมนูเพิ่มเติมโดยเลือกปรับแต่งรายการ ในส่วนคุณสมบัติ ให้เลือกฟิลด์ตัวกรองผู้จัดการ และในฟิลด์ค่า ให้ระบุผู้ใช้ที่ต้องการ

แบบฟอร์มการตั้งค่ารายการนี้ยังช่วยให้คุณ: ตั้งค่าการเรียงลำดับต่างๆ ในรายการเอกสาร กำหนดค่าการเน้นสีของข้อมูลตามเกณฑ์ที่เลือก ฟิลด์กลุ่ม

ขั้นตอนต่อไปคือการกำหนดค่าการแสดงคอลัมน์ที่สะดวกสำหรับคุณ ในส่วนเพิ่มเติม เลือกแก้ไขแบบฟอร์มเพื่อเปิดหน้าต่างการตั้งค่าแบบฟอร์ม

ในรายการที่นำเสนอ คุณสามารถใช้ช่องทำเครื่องหมายเพื่อลบการแสดงคอลัมน์ที่ไม่จำเป็นและเพิ่มคอลัมน์ที่สำคัญกว่าได้ การใช้ลูกศรทำให้ง่ายต่อการตั้งค่าลำดับที่สะดวก

% ของการชำระเงิน % ของการขนส่ง % ของหนี้ คอลัมน์เหล่านี้แสดงถึงสถานะการชำระเงินและการจัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อ

วันครบกำหนด ประกอบด้วยวันที่จัดส่ง คำสั่งซื้อที่เกินกำหนดจะถูกทำเครื่องหมายด้วยสีแดง

สถานะการสั่งซื้อปัจจุบัน ขึ้นอยู่กับว่าคำสั่งซื้ออยู่ในขั้นตอนใด สถานะต่างๆ ที่มีอยู่ เช่น คาดหวังล่วงหน้า (จนกว่าจะปลอดภัย) อยู่ในขั้นตอนการจัดส่ง, รอการชำระเงิน (หลังการจัดส่ง), ปิดแล้ว ฯลฯ

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับการทำงานที่ UT 11 โปรดกรอกใบสมัครในหน้านี้หรือโทร

เราป้อนเอกสาร: คำสั่งซื้อของผู้ซื้อ, คำสั่งซื้อของซัพพลายเออร์, การรับสินค้าและบริการ, การขายสินค้า

ห่วงโซ่คำสั่งซื้อของผู้ซื้อ – การดำเนินการ

เรามาแนะนำระบบการจัดการองค์กร 2.0 ซึ่งเป็นห่วงโซ่การเคลื่อนย้ายสินค้าแบบคลาสสิกโดยเริ่มจากคำสั่งซื้อของผู้ซื้อและลงท้ายด้วยการขายให้กับผู้ซื้อรายนี้

ห่วงโซ่ของเราจะเกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อไปยังซัพพลายเออร์ นั่นคือเอกสารต่อไปนี้จะถูกป้อน - คำสั่งซื้อของผู้ซื้อจากนั้นคำสั่งซื้อไปยังซัพพลายเออร์การรับสินค้าและบริการการขายสินค้าและบริการให้กับผู้ซื้อ

หากต้องการสั่งซื้อสำหรับผู้ซื้อ ให้ไปที่ส่วน "การขาย" เลือกรายการ “คำสั่งซื้อของลูกค้า” อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่มีรายการนี้ คุณต้องไม่ลืมว่าระบบการจัดการองค์กรสามารถปรับแต่งได้ และรายการนี้อาจถูกปิดใช้งานในระบบของคุณ และนี่คือการกำหนดค่าในเมนู "การดูแลระบบ" ในส่วน "และการขาย" มีช่องทำเครื่องหมายที่เกี่ยวข้องที่นี่ - "คำสั่งซื้อของลูกค้า" หากปิดใช้งาน เราจะไม่มี "คำสั่งซื้อของลูกค้า" ในส่วน "การขาย" ลองเปิดอีกครั้ง

กลับมาสร้างออเดอร์ลูกค้ากันต่อ มาสร้างเอกสารใหม่กันเถอะ เราระบุลูกค้า นี่จะเป็น "เส้นทางที่ส่องแสง" เราต้องเลือกข้อตกลงเดียวกัน และเพิ่มสินค้าที่ลูกค้าต้องการซื้อ เราจะระบุปริมาณของผลิตภัณฑ์และราคา เราต้องระบุวันที่จัดส่งที่ต้องการด้วย วันที่เอกสารของเราคือวันที่ 9 ให้วันที่จัดส่งที่ต้องการเป็นวันที่ 14
นอกจากนี้ บนแท็บ "ขั้นสูง" คุณต้องตรวจสอบความสมบูรณ์ของขั้นตอนการชำระเงิน เราจะกรอกข้อมูลให้โดยอัตโนมัติ และเราจะเลือกตัวเลือกการชำระเงิน - "หลังการจัดส่ง" มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่อนุญาตให้เราจัดส่งผลิตภัณฑ์นี้โดยไม่ชำระเงินและเราจะไม่พิจารณาการชำระเงินในบทเรียนนี้ คลิกตกลง

และโดยหลักการแล้ว เอกสารของเราจะเสร็จสมบูรณ์ ยกเว้นประเด็นสำคัญเช่น "สถานะ" สถานะยังเป็นรายการที่ปรับแต่งได้ สามารถปิดใช้งานสถานะได้ แต่หากเปิดใช้งาน จะต้องกรอกเพื่อให้สามารถผ่านรายการเอกสารได้อย่างถูกต้อง ในกรณีนี้สถานะของเราคือ "ปลอดภัย" เมื่อคลิกลูกศรขึ้น โปรแกรมจะตั้งค่าสถานะเอกสารสูงสุดที่เป็นไปได้โดยอัตโนมัติ คลิกปุ่ม "โพสต์และปิด" และเราสร้างเอกสาร “คำสั่งซื้อของลูกค้า”

ในคำสั่งซื้อนั้น เราจะสามารถดูสถานะความคืบหน้าของคำสั่งซื้อนี้ได้ รายงานนี้จะแสดง: จำนวนที่ลูกค้าสั่งซื้อ จำนวนที่ต้องจัดเตรียม และวันที่ใด และจำนวนจริงที่รวบรวมไว้ในคลังสินค้าแล้ว และจำนวนที่จัดส่งไปให้เขาแล้ว นั่นคือในรายงานนี้ คุณจะเห็นภาพรวมของการดำเนินการตามคำสั่งซื้อนี้

ตามคำสั่งซื้อของลูกค้ารายนี้ เราจะป้อนคำสั่งซื้อไปยังซัพพลายเออร์ คลิกปุ่ม "สร้างตาม" และเลือก “สั่งซื้อไปยังซัพพลายเออร์” เราจะเปิดคำสั่งซื้อใหม่สำหรับซัพพลายเออร์ คุณยังสามารถป้อนคำสั่งซื้อไปยังซัพพลายเออร์ผ่านส่วน "การซื้อ" - "คำสั่งซื้อไปยังซัพพลายเออร์"

ดังนั้นเราจึงได้กรอกเอกสารตามคำสั่งซื้อไปยังซัพพลายเออร์ เราจำเป็นต้องระบุซัพพลายเออร์ นอกจากนี้เรายังมีส่วนตารางซึ่งเราเพียงต้องระบุราคาของคำสั่งซื้อ ในแท็บ "ขั้นสูง" เราต้องระบุขั้นตอนการชำระเงินให้กับซัพพลายเออร์ด้วย เราระบุขั้นตอนการชำระเงินเพื่อให้นักบัญชีสามารถชำระเงินตามคำสั่งซื้อของเราทั้งหมดตรงเวลาเพื่อให้เรามีภาพที่ชัดเจนของเงินที่จะมาหาเราและเงินที่เราต้องจ่ายเพื่อให้องค์กรของเราไม่มีช่องว่างเงินสด . จากการชำระเงินและใบเสร็จรับเงิน เราสร้างสิ่งที่เรียกว่า "ปฏิทินการชำระเงิน" คลิกตกลง นอกจากนี้เรายังกำหนดสถานะของคำสั่งซื้อให้กับซัพพลายเออร์ด้วย คลิกปุ่ม "ดำเนินการต่อ"

จากนั้นเราจะสร้าง "อิงตาม" โดยตรงจากแบบฟอร์มของเอกสาร "การรับสินค้าและบริการ" นี้ ระบบแจ้งเราว่าเราไม่สามารถเข้าสู่การรับสินค้าและบริการได้เนื่องจากสถานะของเอกสารนี้ไม่อนุญาตให้เราทำเช่นนี้ สามารถทำได้หลังจากสถานะพร้อมรับเข้าเรียนเท่านั้น เพื่อให้สถานะเป็น “สำหรับการเข้าศึกษา” เราสามารถตั้งค่าเป็น “สำหรับการเข้าศึกษา” และโพสต์เอกสารได้

ตอนนี้เราสร้าง "ตาม" - "การรับสินค้าและบริการ" เราระบุวันที่ของเอกสาร – วันที่ 10 ที่นี่เรายังสามารถระบุได้ว่าได้รับใบแจ้งหนี้จากซัพพลายเออร์แล้ว ในแท็บ "ขั้นสูง" เราต้องระบุ "แผนก" ระบุแผนก - "แผนกจัดซื้อ" และคลิก "โพสต์" เอกสาร เอกสารจะถูกดำเนินการ และใน “คำสั่งซื้อไปยังซัพพลายเออร์” เราจะสามารถดูสถานะความคืบหน้าของคำสั่งซื้อนี้ได้ เห็นว่าสั่งไปแล้ว 5 ชิ้น. และตกแต่งอีก 5 ชิ้น ใน "คำสั่งซื้อไปยังซัพพลายเออร์" เราตั้งค่าสถานะเป็น "ปิด" และเราจะดำเนินการมัน

ตอนนี้กลับไปที่ "คำสั่งซื้อของลูกค้า" ของเรา และตรวจสอบสถานะการดำเนินการ อย่างที่คุณเห็นตอนนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง มาป้อน "ตาม" คำสั่งซื้อของลูกค้าในเอกสาร "การขายสินค้าและบริการ" ระบบไม่อนุญาตให้เรากรอกเอกสารการขายสินค้าและบริการในขณะที่เอกสารอยู่ในสถานะ “เพื่อเป็นหลักประกัน” เราจะโอนสถานะเป็น "สำหรับการจัดส่ง" มาทำกัน. และมาแนะนำ "อิงจาก" - "การขายสินค้าและบริการ" กัน ที่นี่เราต้องระบุแผนกในแท็บ "ขั้นสูง" เรามาระบุ "แผนกขาย" กันดีกว่า เราจะสร้างใบแจ้งหนี้ด้วย และเราจะผ่านเอกสาร

กลับมาตามออเดอร์ลูกค้าอีกครั้ง มาดูสถานะการดำเนินการกัน ดังที่เราเห็นในเอกสารสั่งไป 5 ชิ้น ออกให้ 5 ชิ้น ดังนั้นเราจึงเห็นว่าคำสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์แล้ว มาตั้งค่าสถานะคำสั่งซื้อของลูกค้าเป็น "ปิด" กัน และเราจะดำเนินการมัน

ดังนั้นเราจึงดำเนินการตลอดทั้งห่วงโซ่ตั้งแต่คำสั่งซื้อของลูกค้าไปจนถึงการขายสินค้าให้กับลูกค้า มาดูกันว่าสิ่งนี้ส่งผลต่อกิจกรรมของบริษัทอย่างไร ไปที่ส่วน "การเงิน" กัน มาเปิดรายการ "รายงานทางการเงิน" และเปิดรายงาน “กำไรขั้นต้นขององค์กร” คลิกปุ่ม "สร้าง"

ดังที่เราเห็น ระบบจะแสดงรายได้และต้นทุนตามแผนก องค์กร และผู้จัดการ แต่ในกรณีนี้ ต้นทุนยังไม่ได้รับการคำนวณและโปรแกรมแสดงให้เราเห็นว่าการดำเนินงานของเราทำกำไรได้ 100 เปอร์เซ็นต์ สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับอะไร? เนื่องจากต้นทุนในโปรแกรมนี้คำนวณแยกกัน

มาคำนวณต้นทุนการดำเนินงานของเรากัน โดยไปที่ส่วน "การปิดบัญชีเดือน" ในเมนู "การเงิน" คลิกปุ่ม "คำนวณ" ตรงข้ามรายการ "การคำนวณต้นทุนต้นทุน" ต้นทุนจะถูกคำนวณ

หากต้นทุนของคุณยังไม่ได้รับการคำนวณ แสดงว่าคุณอาจยังไม่ได้กำหนดนโยบายการบัญชีสำหรับการคำนวณต้นทุน ในการดำเนินการนี้คุณต้องไปที่ "การตั้งค่าและไดเรกทอรี" และระบุการกำหนดวิธีการประเมินต้นทุนสินค้า ในกรณีนี้ จะแสดงเป็นค่าเฉลี่ยของเดือนนั้น แต่อาจเป็นการประเมินแบบ FIFO แบบถ่วงน้ำหนักหรือแบบต่อเนื่องก็ได้ ช่องทำเครื่องหมายที่สำคัญมากก็คือการอัปเดตต้นทุนตามงานด้านกฎระเบียบ หมายความว่าต้นทุนจะถูกคำนวณใหม่โดยอัตโนมัติทุกๆ ช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้

แต่กลับมาที่รายงาน "กำไรขั้นต้นขององค์กร" กัน มาสร้างมันกันเถอะ เราจะเห็นว่ามีการคำนวณต้นทุนแล้ว เราบรรลุผลกำไรขั้นต้นและความสามารถในการทำกำไร