วิธีสร้างรายได้จากดัชนี Dow Jones - ตัวอย่างจริง ดัชนี Dow Jones ทำนายการล่มสลายของตลาดหุ้นอเมริกา การล่มสลายของดัชนี Dow Jones หมายถึงอะไร?

มอสโก 6 กุมภาพันธ์ – RIA Novostiดัชนีหุ้นหลักของสหรัฐฯ ลดลง 3.8 ถึง 4.6 เปอร์เซ็นต์ในวันจันทร์ ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่สูงขึ้น ดังนั้น Dow Jones และ S&P 500 จึงลบการเติบโตทั้งหมดในปี 2018

จากข้อมูลการแลกเปลี่ยนเบื้องต้น ดัชนีดาวโจนส์ร่วง 4.6% ปิดที่ 24,345.75 จุด เอสแอนด์พี 500 ลดลง 4.1% ปิดที่ 2,648.96 จุด และดัชนีแนสแดคร่วง 3.78% ปิดที่ 6,967.53 จุด

ดาวโจนส์ร่วงลงต่ำกว่า 25,000 จุด ลดลงมากกว่า 1,500 จุดระหว่างการซื้อขาย และเมื่อสิ้นสุดวัน - 1,175 จุด ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในประวัติศาสตร์ทั้งหมดของดัชนี ในแง่เปอร์เซ็นต์ นี่เป็นการลดลงที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2554

เศรษฐกิจมีความแข็งแกร่ง

ทำเนียบขาวไม่เห็นอันตรายใดๆ จากการร่วงลงของดัชนีตลาดหุ้น นับเป็นอีกครั้งที่เศรษฐกิจสหรัฐฯ แข็งแกร่ง

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ “มุ่งเน้นไปที่การรักษาปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจในระยะยาว ซึ่งยังคงแข็งแกร่งเป็นพิเศษ” ทำเนียบขาวระบุในแถลงการณ์

รัฐบาลสหรัฐฯ เชื่อว่าการลดลงของดัชนีหุ้นถือเป็นความผันผวนของตลาดตามปกติ ราช ชาห์ โฆษกทำเนียบขาวกล่าวกับผู้สื่อข่าว “ตลาดมีความผันผวน แต่ปัจจัยพื้นฐานของเศรษฐกิจของเราแข็งแกร่งมาก และพวกเขา (ตลาด - เอ็ด) กำลังเคลื่อนไปในทิศทางที่ถูกต้อง” ชาห์กล่าว

เราไม่ได้กำลังพูดถึง "ฟองสบู่แตก"

การล่มสลายของดัชนีอุตสาหกรรมชั้นนำของสหรัฐฯ ดาวโจนส์ เมื่อวันจันทร์จนแตะระดับต่ำสุดในประวัติศาสตร์ มีแนวโน้มว่าตลาดจะปรับตัวดีขึ้น ไม่ใช่ "ฟองสบู่แตก" สกอตต์ แมคโดนัลด์ หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์จาก Smith's Research & Gradings และผู้ร่วมงานผู้เชี่ยวชาญอาวุโสของ American สถาบัน CSIS กล่าวกับ RIA Novosti

“มีสองสิ่งเกิดขึ้น (ในตลาดตอนนี้) ตลาดหุ้นมีการเติบโตที่ยาวนานเกินไป มีปัจจัยบวกมากเกินไป หลายคนลงทุนในหุ้น และแน่นอนว่าสิ่งนี้ไม่สามารถคงอยู่ได้ตลอดไป ในทางกลับกัน เศรษฐกิจ กำลังเติบโตทะลุการคาดการณ์ของผู้เชี่ยวชาญ และในวันศุกร์ เราสังเกตเห็นการจากไปของประธานเฟด Jeannette Yellen ผู้ซึ่งระมัดระวังอย่างมาก และคนใหม่ก็เข้ามา (เจอโรม พาวเวลล์) ซึ่งอาจจะไม่ใช่สามคน แต่มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสี่ครั้ง ” แหล่งข่าว RIA Novosti กล่าว

อันตรายจากตลาดที่ร้อนเกินไป

เจเน็ต เยลเลน ซึ่งใช้เวลาวันสุดท้ายในตำแหน่งหัวหน้าธนาคารกลางสหรัฐเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา เตือนถึงอันตรายของตลาดที่ร้อนจัดก่อนที่จะออกเดินทาง แม้ว่าสถานการณ์ปัจจุบันในความเห็นของเธอจะยังไม่เข้าใกล้แนวนี้ก็ตาม

“ฉันไม่ต้องการเรียกสิ่งที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ว่า 'ฟองสบู่' แต่ฉันจะบอกว่าการประเมินมูลค่าสินทรัพย์โดยรวมนั้นสูงขึ้น” เยลเลนกล่าวในการให้สัมภาษณ์กับ PBS นักลงทุนจำเป็นต้อง “กระจายการลงทุนของพวกเขา” เธอกล่าว

คาดการณ์ว่าจะเกิดแรงกระแทกต่อเศรษฐกิจโลก

ก่อนหน้านี้ Saxo Bank ได้ทบทวน “การคาดการณ์ที่น่าตกใจ” ประจำปี โดยคาดการณ์ว่าในปี 2018 เศรษฐกิจโลกจะเผชิญกับคลื่นแห่งความสั่นสะเทือน ซึ่งอาจรวมถึงการที่ความเป็นอิสระและการควบคุมของธนาคารกลางอเมริกาและญี่ปุ่นอ่อนแอลง การล่มสลายของ ดัชนีหุ้น S&P 500 ความตึงเครียดทางการเมืองในสหภาพยุโรป และการสูญเสียความสนใจของนักลงทุนใน Bitcoin

ตามการคาดการณ์ของ Saxo Bank หนึ่งในเหตุการณ์หลักของปีหน้าคือการที่ความเป็นอิสระของระบบธนาคารกลางสหรัฐอ่อนลง

“ในอดีต ระดับความเป็นอิสระของธนาคารกลางสหรัฐถูกกำหนดโดยความต้องการและนโยบายของรัฐบาลกลาง ในปี 2561 คาดว่าจะอ่อนตัวลงอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากวอชิงตันวางแผนที่จะจำกัดรายได้ของรัฐบาลเมื่อเผชิญกับภัยคุกคามจากการล่มสลาย ของตลาดตราสารหนี้” เอกสารดังกล่าวระบุ

มีตลาดหลักทรัพย์เขียนว่า “อเมริกาจาม แต่ทั้งโลกกลับเป็นหวัด” แต่เราจะเข้าใจได้อย่างไรว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งเทรดเดอร์เกือบทุกคนในโลกจะติดตามสถานะนี้อย่างใกล้ชิด

ตัวชี้วัด “สุขภาพ” ของกระบวนการทางเศรษฐกิจคือดัชนีหุ้น สำหรับสหรัฐอเมริกา ดัชนีเหล่านี้คือดัชนี S&P500 (ติดตามการเปลี่ยนแปลงของบริษัทที่ใหญ่ที่สุด 500 แห่ง), NASDAQ Composite (ดัชนีของบริษัทเทคโนโลยีขั้นสูง) และ Dow Jones ซึ่งเป็นดัชนีที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดในบรรดาดัชนีทั้งหมด ซึ่งเป็นบารอมิเตอร์ของการพัฒนาของอเมริกา แม้แต่คนที่ไม่คุ้นเคยกับโลกของตลาดหลักทรัพย์ก็เคยได้ยินบางอย่างเกี่ยวกับดัชนีนี้ และเทรดเดอร์ก็คุ้นเคยกับดัชนีนี้โดยตรง ในบทความนี้ เราจะบอกคุณด้วยคำพูดง่ายๆ ว่าดัชนี Dow Jones คืออะไร มีผลกระทบอย่างไร วัดผลอย่างไร และขึ้นอยู่กับอะไร

ประวัติความเป็นมาของดัชนีดาวโจนส์

ดัชนี Dow Jones หรือที่เจาะจงกว่านั้นคือค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมของ Dow Jones ได้รับการพัฒนาโดย Charles Dow ผู้ก่อตั้ง The Wall Street Journal และต้นกำเนิดของทฤษฎี Dow ดัชนีดาวโจนส์มีอายุย้อนกลับไปในปี พ.ศ. 2427 และในตอนแรกไม่มีการเผยแพร่ แต่ถูกใช้เพื่อ "การใช้งานส่วนตัว" และประกอบด้วยหุ้น 11 ตัว (ทางรถไฟ 9 แห่งและอุตสาหกรรม 2 แห่ง)

Charles Dow เชื่อว่าดัชนีควรยืนยันผลการดำเนินงานของหุ้น นั่นคือดัชนีดาวโจนส์แสดงให้เห็นว่าหุ้นจะขึ้นต่อในอนาคตหรือไม่ หากหุ้นเติบโตและดัชนีก็มีแนวโน้มเติบโตต่อไป หากหุ้นมีการเติบโตและดัชนีเริ่มลดลง ก็มีแนวโน้มที่จะลดลงในอนาคต ดัชนีเวอร์ชัน "สาธารณะ" ปรากฏเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2439 และเรียกว่าดัชนีอุตสาหกรรมแล้ว (ในขณะนั้นบริษัทที่เน้นเงินทุนหลักคืออุตสาหกรรม) ดัชนีรวมหุ้นของบริษัท 12 แห่งในตะกร้า และคำนวณเป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิตของราคาหุ้นเหล่านี้ ค่าแรกอยู่ที่ 40.94 จุด

กลุ่มดัชนีดาวโจนส์

ทุกวันนี้ ดัชนี Dow Jones หรือเรียกให้เจาะจงกว่านั้นคือกลุ่มดัชนี Dow Jones คำนวณโดยหน่วยงานจัดอันดับ Standard and Poor's (ชื่อสมัยใหม่หลังจากการรีแบรนด์ของ S&P Global) องค์กรนี้กำหนดอันดับเครดิตระยะยาวและระยะสั้นให้กับประเทศ ผู้ออกหุ้นกู้ และปัญหาหนี้ส่วนบุคคลใน 26 ประเทศทั่วโลก พร้อมทั้งให้ข้อมูลการวิจัยตลาดที่หลากหลายแก่นักลงทุน ดัชนีกลุ่ม Dow Jones ไม่เพียงแต่คำนวณการเปลี่ยนแปลงของหุ้นเท่านั้น แต่ยังรวมถึงอสังหาริมทรัพย์ของ Dow Jones อีกด้วย อย่างไรก็ตาม ตามธรรมเนียมแล้ว เมื่อเราพูดถึงดัชนี Dow Jones เรากำลังพูดถึงตลาดหุ้น

ดัชนีหุ้นกลุ่ม Dow Jones ประกอบด้วย:

ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ - ตัวแทนหลักของครอบครัว (30 หุ้น)
- อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยอุตสาหกรรมของ Dow Jones Weighted - ดัชนีที่คล้ายกันซึ่งถ่วงน้ำหนักด้วยอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล
- Dow Jones Transportation Average - ดัชนีบริษัทขนส่ง (20 หุ้น)
- Dow Jones Utility Average - ดัชนีของบริษัทสาธารณูปโภค (15 หุ้น)
- Dow Jones Composite Average เป็นดัชนีที่รวมกลุ่มนี้เข้าด้วยกัน รวมดัชนีอุตสาหกรรม การขนส่ง และสาธารณูปโภค - 65 หุ้น

นอกเหนือจากบริษัทอเมริกันและการติดตามความเคลื่อนไหวแล้ว Dow Jones ยังติดตามแนวโน้มทั่วโลกโดยใช้ดัชนีตระกูล Dow Jones Titans: Dow Jones Global Titans 50 (ดัชนีหลัก "โลก") Dow Jones Turkey Titans 20, Dow Jones Italy Titans 30 , Dow Jones South Korea Titans 30, Dow Jones Africa Titans 50 และ Dow Jones Safe Pakistan Titans 15 แต่ละรายการจะติดตามผลการดำเนินงานของจำนวนหุ้นที่ระบุชื่อของบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคของตน

มาดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับดัชนีที่มีชื่อเสียงและได้รับการติดตามมากที่สุด - ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ดัชนีนี้คำนวณในลักษณะถ่วงน้ำหนักราคา (Price Weighted) ไม่เพียงแต่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ แต่ยังรวมถึง EUR, CAD และ JPY ด้วย ฐานการคำนวณดัชนีประกอบด้วยหุ้น 30 หุ้นของบริษัทที่ใหญ่ที่สุด (เช่น S&P500 รวม 505 หุ้นจาก 500 บริษัท) และชื่อ "Industrial Average" ค่อนข้างเป็นการยกย่องประวัติศาสตร์ เนื่องจากดัชนีประกอบด้วยส่วนที่มีน้ำหนักหลายส่วน

มูลค่ารวมของบริษัทที่แสดงในดัชนีคือ 5,695,582.30 ล้านดอลลาร์ น้ำหนักของรุ่นเฮฟวี่เวทหลักในดัชนีคือ 5.4% และ TOP-10 คือ 44.4% สำหรับตัวชี้วัดพื้นฐานโดยเฉลี่ยของบริษัทจากฐานการคำนวณมีดังนี้ P/E - 19.75, P/B - 3.34, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล - 2.49%, P/S - 1.95, P/Cash Flow - 11.53

สำหรับผู้ที่ต้องการรับผลตอบแทนจากดัชนี SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust ETF (ticker DIA) มีการซื้อขายใน NYSE ปริมาณธุรกรรมโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 5 ล้าน (ราคา - ประมาณ 200 ดอลลาร์ ปริมาณต่อล็อต - 5) นอกจากนี้ ใน Dow Jones Industrial Average สัญญาฟิวเจอร์สก็มีการซื้อขายบน CME ซึ่งมีสภาพคล่องมากที่สุดคือสัญญาขนาดเล็ก (E-mini) แต่ในแง่ของมูลค่าการซื้อขาย ฟิวเจอร์สของ E-mini S&P500 ยึดถือได้อย่างมั่นคง - 1.5 ล้าน เทียบกับ 138,000 สำหรับ mini Dow Jones

ข้าว. 2. ปริมาณธุรกรรมใน E-mini Dow Jones Industrial Average บน CME

สำหรับดัชนี Dow Jones Global Titans ซึ่งเป็นพี่น้องระดับโลกของตระกูล Dow รัสเซียครองอันดับที่ 16 ในนั้น คิดเป็น 0.7% ของน้ำหนักรวม โดยมีมูลค่า 58,532.78 ล้านดอลลาร์ในแง่ของมูลค่าบริษัทที่เข้ามาใหม่ ประเทศของเราอยู่ในรายชื่อนี้รองจากเกาหลีใต้ ซึ่งมีตัวบ่งชี้การถ่วงน้ำหนักใกล้เคียงกัน แต่มีมูลค่าหลักทรัพย์ 238,843.19 ล้านดอลลาร์ SPDR Global Dow ETF (สัญลักษณ์ DGT) มีการซื้อขายสำหรับดัชนีนี้ใน NYSE แต่มูลค่าการซื้อขายน้อยกว่ามากและโดยเฉลี่ยประมาณ 5 พัน (ราคาอยู่ที่ประมาณ $70 ปริมาณต่อล็อตคือ 200)

ข้าว. 3. องค์ประกอบประเทศของดัชนี Dow Jones Global Titans

บทสรุป

แม้จะมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน แต่ดัชนี Dow Jones ก็ค่อนข้างได้รับความนิยมในหมู่เทรดเดอร์น้อยกว่าดัชนีหุ้นหลักอื่นๆ อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องเข้าใจว่าดัชนี Dow Jones หมายถึงอะไร และติดตามดัชนีด้วย เนื่องจากสามารถให้สัญญาณที่ละเอียดอ่อนมากกว่า (เนื่องจากมูลค่าที่มากคือ 20,000 จุด เทียบกับ 2,000 จุดสำหรับ SnP500)

ในบทความนี้ เราได้อธิบายสั้นๆ ว่าตัวเลขดัชนี Dow Jones หมายถึงอะไร ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนี้หรือไม่? ลงทะเบียนบนพอร์ทัล Otkritie Broker - เราจะบอกวิธีทำงานกับดัชนีอย่างถูกต้องและสร้างรายได้โดยใช้สัญญาณของพวกเขา!

ชื่อ ดาวโจนส์ได้กลายเป็นพ้องกับตลาดหลักทรัพย์และเศรษฐกิจสหรัฐฯ ดัชนีหุ้นที่ได้รับความนิยมและสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งคือดัชนี Dow Jones

ดาวโจนส์

ในปี พ.ศ. 2426ในปีเดียวกัน Charles Dow (1851–1902) และ Edward Jones (1856–1920) เริ่มตีพิมพ์หนังสือพิมพ์สองหน้าพร้อมข้อมูลเกี่ยวกับตลาดการเงินของอเมริกา

นี่คือจุดเริ่มต้นของ Wall Street Journal ที่มีชื่อเสียง

ในเวลานั้นมันเป็นหนังสือพิมพ์ฉบับแรกที่ตีพิมพ์รายงานตลาดหุ้นรายวันและได้รับความนิยมอย่างมากในทันที

เนื่องจากหนังสือพิมพ์ตีพิมพ์ข้อมูลที่คนเพียงไม่กี่คนรู้ ตอนนี้ทุกคนสามารถประเมินความแข็งแกร่งของคู่แข่งได้ เพื่อไม่ให้เปิดเผยข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับบริษัท Dow และ Jones จึงถูกบังคับให้แนะนำตัวบ่งชี้ใหม่ที่สะท้อนถึงมูลค่าเฉลี่ยของบริษัทอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุด 10 แห่ง นี่เป็นครั้งแรก ดัชนีดาวโจนส์.

ปัจจุบันดัชนีประกอบด้วยบริษัทที่ใหญ่ที่สุด 30 แห่ง:

• บริษัท 3เอ็ม(NYSE: MMM) (กลุ่มบริษัทอุตสาหกรรม)
  บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส จำกัด(NYSE:AXP) (บริการสินเชื่อ)
  เอทีแอนด์ที(NYSE: T) (โทรคมนาคม)
  บริษัท โบอิ้ง จำกัด(NYSE: BA) (การบินและอวกาศและการป้องกันประเทศ)
  หนอนผีเสื้ออิงค์(NYSE: CAT) (อุปกรณ์การเกษตรและการก่อสร้าง)
  ซิสโก้ ซิสทิส(NASDAQ: CSCO) (โทรคมนาคม)
  บริษัท เชฟรอน คอร์ปอเรชั่น(NYSE: CVX) (บริษัทน้ำมันและก๊าซ)
  บริษัท โคคา-โคล่า(NYSE:KO) (เครื่องดื่ม)
  อี.ไอ. ดูปองต์ เดอ นีอูร์ แอนด์ โค(NYSE:DD) (เคมีภัณฑ์)
  บริษัท เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น(NYSE: XOM) (บริษัทน้ำมันและก๊าซ)
  บริษัท เจนเนอรัลอิเล็คทริค(NYSE: GE) (กลุ่มบริษัทอุตสาหกรรม)
  บริษัท โกลด์แมน แซคส์ กรุ๊ป อิงค์(NYSE:GS)
  โฮม ดีโป อิงค์(NYSE: HD) (ร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง)
  อินเทล คอร์ป(NASDAQ: INTC) (เซมิคอนดักเตอร์)
  บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล บิซิเนส แมชชีน คอร์ป(NYSE: IBM) (คอมพิวเตอร์)
  เจพีมอร์แกน เชส แอนด์ โค(NYSE: JPM) (กลุ่มการเงิน)
  จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน อิงค์(NYSE: JNJ) (เคมีภัณฑ์ ยา)
  บริษัทแมคโดนัลด์(NYSE: MCD) (ร้านอาหารบริการด่วน)
  เมอร์ค แอนด์ โค อิงค์(NYSE: MRK) (เภสัชภัณฑ์)
  ไมโครซอฟต์ คอร์ป(NASDAQ: MSFT) (ซอฟต์แวร์)
  ไนกี้อิงค์(NYSE:NKE)
  ไฟเซอร์ อิงค์(NYSE: PFE) (เภสัชภัณฑ์)
  บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล(NYSE: PG) (สารเคมีในครัวเรือน)
  นักเดินทาง(NYSE: TRV) (ประกันภัย)
  ยูไนเต็ดเฮลธ์ กรุ๊ป อิงค์(NYSE: UNH) (การดูแลสุขภาพ)
  บริษัท ยูไนเต็ด เทคโนโลยีส์ คอร์ปอเรชั่น(NYSE: UTX) (กลุ่มบริษัทอุตสาหกรรม)
  เวริซอน คอมมิวนิเคชั่นส์(NYSE: VZ) (โทรคมนาคม)
  วีซ่า อิงค์(NYSE:วี)
  ร้านค้า Wal-Mart, Inc.(NYSE: WMT) (ห่วงโซ่การค้า)
  บริษัท วอลท์ ดิสนีย์ จำกัด(NYSE: DIS) (บันเทิง)

ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) บ่งบอกถึงกิจกรรมของตลาดหลักทรัพย์อเมริกันและเศรษฐกิจ เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมเป็นภาคที่ร่ำรวยที่สุด

การกระจาย DJIA มีดังนี้:

• อุตสาหกรรม: 20.41%
• บริการผู้บริโภค: 16.36%
• เทคโนโลยี: 15.58%
• การดูแลสุขภาพ: 11.45%
• การเงิน: 11.13%
• น้ำมันและก๊าซ: 10.92%
• สินค้าอุปโภคบริโภค: 6.16%
• โทรคมนาคม: 4.73%
• วัสดุพื้นฐาน: 3.26%

ข้อเสียเปรียบที่สำคัญอย่างหนึ่งของดัชนี Dow Jones คือวิธีการคำนวณ - เมื่อคำนวณดัชนี ราคาของหุ้นที่รวมอยู่ในดัชนีจะถูกบวกเข้าด้วยกันแล้วหารด้วยปัจจัยการปรับค่า เป็นผลให้แม้ว่าบริษัทหนึ่งจะมีขนาดตัวพิมพ์เล็กกว่าบริษัทอื่นอย่างเห็นได้ชัด แต่มูลค่าของหุ้นของบริษัทหนึ่งนั้นสูงกว่า ก็มีอิทธิพลต่อดัชนีมากขึ้น

ทั้งหมดนี้จำเป็นต้องรู้เพื่อทำความเข้าใจดัชนี Dow Jones อย่างถ่องแท้ เพราะตอนนี้คุณก็รู้แล้วว่าดัชนีขึ้นอยู่กับอะไรมากที่สุด และสิ่งใดที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคา

วิธีสร้างรายได้จากดัชนี Dow Jones

ด้านหนึ่ง ดัชนีดาวโจนส์วิเคราะห์ง่ายเนื่องจากมีข่าวในดัชนีมากมาย ตัวอย่างเช่น ผู้เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนจำนวนมากทำงานกับดัชนีนี้เท่านั้น โดยทำธุรกรรมหลายสิบรายการต่อวัน

แต่ในทางกลับกัน การวิเคราะห์ดัชนีเป็นเรื่องยากมาก เนื่องจากไม่สามารถติดตามทุกสิ่งได้เสมอไป นอกจากนี้ ราคาของดัชนียังได้รับอิทธิพลไม่เพียงแต่จากบริษัทที่รวมอยู่ในดัชนีเท่านั้น แต่ยังได้รับอิทธิพลจากเศรษฐกิจและการเมืองโลกด้วย

ตัวอย่างเช่น , เมื่อไรดัชนีดาวโจนส์แตะระดับสูงสุดในรอบ 5 เดือนจากข่าวจากรัสเซีย ตามที่เลขาธิการสภาความมั่นคงรัสเซียระบุ รัสเซียจะยังคงทำหน้าที่เป็นคนกลางระหว่างเคียฟและยูเครนตะวันออกเฉียงใต้ และพยายามบรรเทาความขัดแย้งให้รุนแรงขึ้น

อย่างที่คุณเห็น ข่าวนี้ไม่เกี่ยวข้องกับ และบริษัทอื่นๆ ในดัชนีเลย แต่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอเมริกัน เสถียรภาพทางการเมือง และดัชนี Dow Jones ในฐานะตัวบ่งชี้เศรษฐกิจสหรัฐฯ

หากต้องการสร้างรายได้จากดัชนี Dow Jones สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าดัชนีนี้ได้กลายเป็นตัวตนของ Wall Street และเศรษฐกิจอเมริกันโดยรวม

ในปฏิทินเศรษฐกิจ คุณต้องจับตาดูข้อมูลอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจที่สำคัญและมีความสำคัญในระดับสูง

คุณสามารถใช้การคาดการณ์ที่มีการตั้งชื่อดัชนีได้ 30 ดอลลาร์สหรัฐ- ชื่อดัชนีนี้ค่อนข้างธรรมดาในการแลกเปลี่ยนบางแห่ง

บนหน้า มาร์เก็ตวอทช์(http://www.marketwatch.com/investing/index/djia/news) คุณสามารถดูข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับดัชนีได้

อย่างที่คุณเห็น การวิเคราะห์ทางเทคนิคไม่ได้ช่วยอะไรเสมอไป เนื่องจากราคาของดัชนีขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองในโลกโดยตรง ข่าวออกมาค่อนข้างบ่อยและดัชนีติดตามเหตุการณ์โลก โดยส่วนตัวแล้วฉันไม่แน่ใจว่าตัวชี้วัดหรือเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ สามารถทำนายราคาได้อย่างแม่นยำ ฉันอาจจะผิด แต่สำหรับฉันแล้วดูเหมือนว่าการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานในกรณีนี้จะมีความน่าเชื่อถือมากกว่าในระยะยาว

จะหารายได้จากดัชนี Dow Jones ได้ที่ไหน

คุณต้องพิจารณาว่าราคาจะขึ้นหรือลงภายในระยะเวลาที่กำหนด เช่น ในอีก 20 นาทีข้างหน้า ระบุระยะเวลาของออปชั่น จำนวนเงินลงทุน และระบุการคาดการณ์ของคุณ

• หากคุณคิดว่าราคาจะสูงขึ้น ให้เลือกตัวเลือก ขึ้น;
• หากคุณคิดว่าราคาจะลดลง ให้เลือกตัวเลือก ลง.

หากการทำนายของคุณถูกต้องคุณจะได้รับ 70-85% กำไร แม้ว่าราคาจะเปลี่ยนแปลงอย่างน้อย 0.001 จุดต่อการคาดการณ์ของคุณ

เมื่อเปิดมันขึ้นมา ฉันจึงเลือกสินทรัพย์ - ดัชนีดาวโจนส์:

ฉันตั้งเวลาหมดอายุของตัวเลือกเป็น 18:10 ตัวเลือกจะปิดภายใน 16 นาที:

กราฟแสดงให้เห็นว่าตอนนี้ 17:54 ซึ่งหมายความว่าฉันต้องคาดการณ์ราคาเป็นเวลา 16 นาที จากการวิเคราะห์ทางเทคนิค ฉันลงทุนโดยมีเงื่อนไขการเติบโตของราคา - ปุ่ม ขึ้น:

ไม่นานฉันก็กลับมาที่เว็บไซต์ของโบรกเกอร์และเห็นผลลัพธ์:

ใน 16 นาที ดัชนี Dow Jones ทำให้ฉันมีกำไรสุทธิ 42.9 ดอลลาร์!

จากการลงทุน $55 ฉันคืน $97.9

ดัชนีหุ้นสหรัฐที่สำคัญร่วงลงในวันจันทร์

ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ซึ่งเป็นดัชนีหลักและเก่าแก่ที่สุดของกิจกรรมตลาดหุ้น ตั้งชื่อตามบุคคลสองคน ได้แก่ Charles Henry Dow (1851−1902) และ Edward Davis Jones (1856−1920) มันถูกสร้างขึ้นเพื่อติดตามการพัฒนาองค์ประกอบทางอุตสาหกรรมของตลาดหุ้นอเมริกา

ดังนั้น ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดลง 4.6 เปอร์เซ็นต์ และลดลงสู่ 24,345.75 จุด เอสแอนด์พี 500 ลดลง 4.1 เปอร์เซ็นต์ ลดลงสู่ 2,648.96 จุด และแนสแดค - 3.78 เปอร์เซ็นต์ ปิดที่ 6,967.53 จุด

ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความกังวลของตลาดเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ

ในญี่ปุ่น ดัชนี Nikkei ก็ลดลงเช่นกัน ดังนั้นในตลาดหลักทรัพย์โตเกียวจึงลดลงร้อยละ 4.8 สู่ระดับ 21,594 พันจุด

ดัชนีดาวโจนส์ทรุดตัวลง - หมายความว่าอย่างไร?

ท่ามกลางฉากหลังของราคาหลักทรัพย์ที่ร่วงลงอย่างรวดเร็วในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ผู้ที่ร่ำรวยที่สุดในโลก 500 รายสูญเสียเงินจำนวน 114 พันล้านดอลลาร์ ตามข้อมูลของ Bloomberg

Warren Buffett ผู้ก่อตั้งและหัวหน้าบริษัทการลงทุน Berkshire Hathaway ทนทุกข์ทรมานมากที่สุด โชคลาภของเขาลดลง 5.1 พันล้านดอลลาร์ (ดู)

นอกจากนี้ 17 มหาเศรษฐีสูญเสียเงินไปมากกว่า 1 พันล้านในหนึ่งวัน ได้แก่ โชคลาภของเขาลดลง 3.6 พันล้านดอลลาร์ Jeff Bezos ผู้ก่อตั้ง Amazon บุคคลที่รวยที่สุดในโลก สูญเสียเงิน 3.3 พันล้านดอลลาร์ (ดู)

เหตุใดบริษัทและมหาเศรษฐีจึงสูญเสียเงินเนื่องจากดัชนี Dow Jones ลดลง

ดัชนีดาวโจนส์ครอบคลุมบริษัทที่ใหญ่ที่สุด 30 แห่งในสหรัฐอเมริกา คำจำกัดความของ "อุตสาหกรรม" เป็นเพียงการแสดงความเคารพต่อประวัติศาสตร์ ปัจจุบันบริษัทเหล่านี้หลายแห่งไม่ได้อยู่ในอุตสาหกรรมนี้ ก่อนหน้านี้ ดัชนีจะถูกคำนวณเป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิตของราคาหุ้นของบริษัทที่ครอบคลุม ในปัจจุบัน การคำนวณใช้ค่าเฉลี่ยแบบปรับขนาด: ผลรวมของราคาจะถูกหารด้วยตัวหาร ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงเมื่อใดก็ตามที่หุ้นที่รวมอยู่ในดัชนีถูกแยกหรือรวมเข้าด้วยกัน ซึ่งช่วยให้ดัชนีสามารถเปรียบเทียบกันได้ โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในของหุ้นที่เป็นส่วนประกอบ

สาเหตุของการล่มสลาย ดัชนีดาวโจนส์

หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์จาก Smith's Research & Gradings Scott McDonald เชื่อว่าการล่มสลายของดัชนีหุ้นสหรัฐฯ รายใหญ่มีความเกี่ยวข้องกับการปรับฐานของตลาด ไม่ใช่ "ฟองสบู่แตก" ของเศรษฐกิจอเมริกัน

ดัชนีอุตสาหกรรมชั้นนำของสหรัฐอย่าง Dow Jones ทรุดตัวลงเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 1,175,000 จุด (4.6%) หลังการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก นอกจากนี้ ดัชนี S&P 500 ของอเมริกาก็ร่วงลง 113.19 จุด (4.1%) ดังนั้น Dow Jones และ S&P 500 จึงลบกำไรทั้งหมดในปี 2018

ตลาดสหรัฐที่ล่มสลายจะแย่กว่าน้ำมันราคาถูก

ดัชนีหุ้นชั้นนำของสหรัฐฯ อย่าง Dow Jones ได้สร้างสถิติติดลบอีกครั้ง โดยร่วงลง 7% ในสองวันทำการ ตามมาด้วยดัชนีหุ้นอเมริกาที่เหลือ สถานการณ์นี้เป็นเพียงการปรับฐานของราคาหุ้น ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นในพื้นการซื้อขายโลกมานานกว่าหนึ่งปี อย่างไรก็ตาม สำหรับรัสเซีย รวมถึงพื้นที่เศรษฐกิจอื่นๆ การล่มสลายครั้งนี้อาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่น่าเศร้าอย่างมาก คล้ายกับที่สังเกตในปี 2551-2552 เมื่อตลาดโลกเผชิญกับวิกฤตการณ์ทางการเงินครั้งใหญ่อันเป็นผลมาจาก การล่มสลายของหลักทรัพย์อเมริกัน

ราคาหุ้นที่ลดลงล่าสุดในสหรัฐอเมริกาถือเป็นราคาที่สำคัญที่สุดในช่วงห้าถึงเจ็ดปีที่ผ่านมา ดาวโจนส์สูญเสียมูลค่าหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดสหรัฐฯ 7% ขณะที่ S&P500 และ NASDAQ ลดลง 6% Artem Deev นักวิเคราะห์ชั้นนำของ AMarkets ระบุว่า Dow และ S&P500 ประสบความสูญเสียครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2011 ภาคการเงินลดลงมากที่สุด - 5% ตามมาด้วยพลังงาน การดูแลสุขภาพ อุตสาหกรรม การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งลดลง 4%

ตามที่ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมระบุ สาเหตุของการพัฒนานี้เกิดจากการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์สหรัฐฯ สูงเกินไปในช่วงก่อนหน้า จากข้อมูลของ Deev อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ก่อนราคาหลักทรัพย์ตกถึงระดับสูงสุดที่ 2.8% ตอนนี้เป็นเวลาสำหรับการแก้ไขตามธรรมชาติ

อีกเหตุผลหนึ่งสำหรับกิจกรรมของผู้ขายก็คือความกลัวที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายงบประมาณที่ "ไม่มีเงินทุน" เห็นได้ชัดว่าทั้งนักลงทุนในประเทศและต่างประเทศไม่เชื่อในความสำเร็จของการปฏิรูปภาษีที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐฯ จะเข้ามาแทนที่ความคิดริเริ่มของบารัค โอบามา ผู้นำคนก่อนของเขาในด้านประกันภัยและการดูแลสุขภาพ เมื่อปีที่แล้ว มีการสังเกตสถานการณ์ที่คล้ายกันกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินปอนด์สเตอร์ลิงของอังกฤษ “ไดนามิกนี้มีลักษณะทางเทคนิค ตลาดกำลังเผชิญกับการซื้อมากเกินไปมหาศาล ซึ่งอาจนำไปสู่การเกิดฟองสบู่ทางการเงินใหม่” Deev กล่าว เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา Janet Yellen ซึ่งลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าระบบธนาคารกลางสหรัฐเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ เตือนเกี่ยวกับภัยคุกคามดังกล่าว และก่อนหน้านี้เล็กน้อย Alan Greenspan อดีตหัวหน้า Fed อีกคน

ที่ปรึกษาการลงทุน Finam Sergei Drozdov เห็นด้วยกับพวกเขา “ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ไม่เห็นการปรับฐานในรอบกว่า 40 สัปดาห์ สิ่งนี้ทำให้เกิดความขุ่นเคืองอย่างยุติธรรมในหมู่นักลงทุนที่ทำงานในการแลกเปลี่ยนของอเมริกา และส่งผลให้ดัชนีของแพลตฟอร์มการซื้อขายในประเทศอื่น ๆ ลดลง Nikkey ของญี่ปุ่นร่วงลงเกือบ 5% และ Shanghai Composite ของจีนร่วงลงเกือบ 3%” ผู้เชี่ยวชาญระบุ

ในแง่ของเทคโนโลยีตลาดหุ้น ไม่มีอะไรพิเศษเกิดขึ้น นักลงทุนต่างชาติ ซึ่งเป็นผู้กำหนดราคาหุ้น ทรัพยากรพลังงาน และเครื่องมือแลกเปลี่ยนอื่นๆ จะเปลี่ยนการลงทุนไปสู่กลไกต่างๆ อย่างต่อเนื่อง: เมื่อราคาน้ำมันและก๊าซสูงขึ้น พวกเขาจะกลายเป็นหลักทรัพย์ของบริษัทเหมืองแร่และเป็นสัญญาสำหรับการจัดหาไฮโดรคาร์บอน การแข็งค่าของเงินดอลลาร์และยูโรหมายถึงการโอนเงินเข้าสกุลเงินเหล่านี้ ผลที่ตามมาของการลดลงของมูลค่าวัตถุดิบและตัวชี้วัดสกุลเงินสำรองคือการไหลเข้าของเงินทุนเข้าสู่เศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนา...

อย่างไรก็ตาม การระเบิดในปัจจุบันกลายเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งสำหรับตลาด ดังที่ Anna Kokoreva รองหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ของ Alpari กล่าวไว้ ทุกอย่างเริ่มต้นเมื่อธนาคารในอเมริกา Wells Fargo ซึ่งเป็นธนาคารที่มีความสำคัญอย่างเป็นระบบและใหญ่เป็นอันดับสามในอเมริกา ได้ประกาศปัญหา เพื่อให้เป็นไปตามแผน พนักงานขององค์กรจึงเปิดบัญชีในนามของลูกค้าและมีส่วนร่วมในการฉ้อโกงสินเชื่อ ส่งผลให้ต้นทุนสูงเกินจริง เป็นผลให้มีการเปิดบัญชี 3.5 ล้านบัญชีในชื่อของผู้กู้ 550,000 คนที่จ่ายเงินกู้ยืมมากเกินไป ค่าปรับจำนวน 185 ล้านดอลลาร์กลายเป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับ Wells Fargo ดังนั้นธนาคารจึงยังคงดำเนินนโยบายที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกค้าต่อไป สถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับธนาคารคือฟางที่ทำให้ตลาดอเมริกาทั้งหมดล่มสลาย

มาตรฐานสองมาตรฐานที่นักเก็งกำไรชาวอเมริกันใช้อาจส่งผลเสียต่อตลาดการเงินโลกทั้งหมด และนำไปสู่ความล้มเหลวเพิ่มเติม ไม่เพียงแต่ในชั้นการซื้อขายของสหรัฐฯ เท่านั้น แต่ยังนำไปสู่ความล้มเหลวทั่วโลกอีกด้วย “ตามประสบการณ์ของวิกฤตการณ์ในอดีตแสดงให้เห็นว่า ผู้ขายสามารถทนกับการสูญเสียมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดได้มากถึง 15% - เพียงเพื่อเพิ่มผลกำไรจากธุรกรรมเก็งกำไร” Deev เชื่อ

ในเวลาเดียวกัน การปรับฐานทั่วโลกดังกล่าวอาจส่งผลเสียต่อตลาดรัสเซีย ซึ่งจนถึงขณะนี้ได้ลดลง 1-2% ตามข้อมูลของ Drozdov การขึ้นลงของตลาดหุ้นอเมริกาอาจส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของราคา การแลกเปลี่ยนโลก “การคว่ำบาตรครั้งใหม่ของอเมริกา ซึ่งวอชิงตันสร้างความหวาดกลัวให้กับมอสโกตั้งแต่กลางฤดูใบไม้ร่วงปี 2017 กลับกลายเป็นว่า “ไร้ฟัน” ทุกคนกำลังรอความท้าทายครั้งต่อไปในรูปแบบของการห้ามซื้อและการหมุนเวียนพันธบัตรรัสเซียสำหรับหนี้ของรัฐบาลกลางรัสเซีย การประกาศของพวกเขาอาจทำให้เกิดความตื่นตระหนกในตลาด ซึ่งไม่สามารถเทียบได้กับราคาที่ลดลงในปัจจุบันในตลาดอเมริกา” Drozdov กล่าว