การสมัครและการสั่งสินค้า ความแตกต่างระหว่างข้อตกลงการจัดหาและข้อตกลงการซื้อและการขาย ตามคำสั่งซื้อจากผู้ซื้อและซัพพลายเออร์

หนึ่งในรูปแบบดั้งเดิมของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างการค้าและการผลิตในเศรษฐกิจการบริหารที่มีการวางแผนคือระบบการใช้งานและคำสั่งซื้อที่ส่งโดยองค์กรการค้าและองค์กรไปยังผู้ผลิตสินค้าและหน่วยงานการวางแผน

แอปพลิเคชันและคำสั่งซื้อมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการกำหนดปริมาณและโครงสร้างของแผนการผลิตสินค้าที่ถูกต้องการเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบของการผลิตสินค้ากับความต้องการของประชากร

เสนอราคา- เอกสารขององค์กรการค้า (องค์กร) สะท้อนถึงความต้องการสินค้า

แตกต่างจากแอพพลิเคชั่น คำสั่ง- ข้อกำหนดสำหรับซัพพลายเออร์ในการผลิตและส่งมอบสินค้าบางอย่างที่จำเป็นเพื่อตอบสนองความต้องการของประชากรภายในกรอบเวลาที่กำหนด โดยพื้นฐานแล้ว คำสั่งซื้อสินค้าถือเป็นข้อกำหนดเพิ่มเติมของการร้องขอ องค์กรการค้าแจ้งซัพพลายเออร์เฉพาะเจาะจงถึงรายละเอียดช่วงของสินค้าที่จะจัดส่งในช่วงเวลาที่กำลังจะมาถึง (ภายในขีดจำกัดที่จัดสรรหรือในปริมาณที่กำหนดตามความต้องการของลูกค้า) คำสั่งซื้อที่ส่งโดยผู้ซื้อทำหน้าที่เป็นพื้นฐานในการกำหนดเงื่อนไขของสัญญาเช่นปริมาณ การแบ่งประเภท คุณภาพ เวลาในการจัดส่ง ดังนั้นการส่งคำสั่งซื้อจึงเป็นขั้นตอนเบื้องต้นในการสรุปข้อตกลงการจัดหาและถือว่าถูกต้องตามกฎหมายที่จะพิจารณาว่าเป็นเอกสารก่อนการทำสัญญา เมื่อซัพพลายเออร์ยอมรับคำสั่งให้ดำเนินการ จะกลายเป็นข้อตกลงการจัดหา

ในสภาวะการเปลี่ยนผ่านสู่ เศรษฐกิจตลาด แบบฟอร์มองค์กรและเนื้อหาของการสมัครและคำสั่งซื้อเปลี่ยนแปลง พวกเขาสูญเสียการวางแผนและทิศทางของการควบคุมแบบรวมศูนย์ของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และกลายเป็นเครื่องมือทางการค้าสำหรับการควบคุมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจในท้องถิ่นระหว่างซัพพลายเออร์และผู้ซื้อ ในสภาวะตลาด แอปพลิเคชันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ผลิต (ซัพพลายเออร์) สินค้าเป็นเอกสารที่แจ้งเกี่ยวกับความต้องการสินค้าที่ระบุและสั่งให้ผู้ผลิตผลิตสินค้าที่ประชากรต้องการ อย่างไรก็ตาม แตกต่างจากการจัดการคำสั่งการบริหาร เมื่อมีระบบราชการที่ยุ่งยากในการส่งและการสังเคราะห์แอปพลิเคชันแบบรวมศูนย์ในกระทรวงระดับสูง (แผนก) และหน่วยงานวางแผน ในสภาวะตลาด ความจำเป็นในการยื่นใบสมัครแบบรวมศูนย์จะหายไป และพวกเขายังคงความสำคัญในฐานะ รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตและผู้ซื้อ (ผู้บริโภค) ในระดับแนวนอน

ในเวลาเดียวกัน คำสั่งซื้อที่เป็นเอกสารก่อนสัญญาในการปฏิบัติงานซึ่งก่อให้เกิดความสัมพันธ์ทางการค้าสำหรับการจัดหาสินค้าก็เป็นสิ่งจำเป็นในสภาวะตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจัดระเบียบความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจโดยตรงระหว่างซัพพลายเออร์ (ผู้ผลิต) และผู้ซื้อสินค้า

ในศิลปะ มาตรา 527 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งของสหพันธรัฐรัสเซีย มีคำสั่งให้ไว้เมื่อทำการสรุป สัญญาของรัฐบาลเพื่อจัดหาสินค้าตามความต้องการของภาครัฐ อยู่บนพื้นฐานของคำสั่งของลูกค้าของรัฐในการจัดหาสินค้าตามความต้องการของรัฐซึ่งได้รับการยอมรับจากซัพพลายเออร์ (นักแสดง) ว่าสัญญาของรัฐได้ข้อสรุป

คำสั่งซื้อไปยังซัพพลายเออร์เป็นข้อตกลงระหว่างองค์กรและซัพพลายเออร์ในการจัดหารายการสินค้าและบริการบางอย่าง การปฏิบัติตามคำสั่งซื้อโดยซัพพลายเออร์คือข้อเท็จจริงของการส่งมอบสินค้าที่สั่งไปยังคลังสินค้าขององค์กร การปฏิบัติตามภาระผูกพันในส่วนขององค์กรคือการชำระค่าสินค้าที่ได้รับ ดังนั้น การปฏิบัติตามคำสั่งซื้อจะถูกบันทึกในแง่ปริมาณและต้นทุน เมื่อจัดกิจกรรมการจัดหา ซัพพลายเออร์ควรสั่งซื้อเฉพาะเมื่อมีจุดประสงค์เพื่อติดตามข้อเท็จจริงในการดำเนินการเท่านั้น

มิฉะนั้น เป็นการเหมาะสมที่จะรวมรายได้ตามแผนและปริมาณการซื้อที่ต้องการในแผนการจัดซื้อ

คำสั่งซื้อไปยังซัพพลายเออร์ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในเครื่องมือในการประเมินความเป็นไปได้ของคำสั่งซื้อของลูกค้าหรือคำสั่งซื้อภายใน ซึ่งหมายความว่าเมื่อทำการสั่งซื้อกับซัพพลายเออร์ คุณสามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าคำสั่งซื้อของลูกค้าหรือคำสั่งซื้อภายในใดที่ซื้อสินค้า

การทำงานกับคำสั่งซื้อจะดำเนินการภายในระบบย่อยสำหรับการจัดการคำสั่งซื้อโดยซัพพลายเออร์ การจองซัพพลายเออร์เพื่อการจัดการ

คำสั่งซื้อนั้นจะถูกทำให้เป็นทางการโดยใช้เอกสาร "คำสั่งซื้อไปยังซัพพลายเออร์" ระบบย่อยสำหรับการจัดการคำสั่งซื้อไปยังซัพพลายเออร์เชื่อมต่อกับระบบย่อยการกำหนดค่าอื่น ๆ ดังนั้นเมื่อตัดสินใจใช้ระบบย่อยนี้คุณควรคำนึงถึงองค์กรของการโต้ตอบระหว่างบริการขององค์กรสำหรับการทำงานกับคำสั่งซื้อไปยังซัพพลายเออร์

ระบบย่อยต่อไปนี้ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาคำสั่งซื้อให้กับซัพพลายเออร์สามารถแสดงรายการได้:

· การจัดการคำสั่งซื้อของลูกค้า การจัดการคำสั่งซื้อภายในคุณสามารถสร้างคำสั่งซื้อไปยังซัพพลายเออร์เพื่อตอบสนองคำสั่งซื้อของลูกค้าหรือคำสั่งซื้อภายในได้

· การจัดการสินค้าคงคลังเมื่อมีการดำเนินการตามคำสั่งซื้อไปยังซัพพลายเออร์ สินค้าจะถูกส่งไปยังคลังสินค้าของบริษัท ซึ่งจะทำให้สินค้าคงคลังเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ขณะรับสินค้า ยังสามารถจองสินค้าสำหรับการสั่งซื้อของลูกค้าหรือการสั่งซื้อภายในได้

· การจัดการเงินสดเมื่อวางแผนการบริโภค เงินสดคุณสามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าซัพพลายเออร์รายใดต้องการเงินทุนในการชำระเงิน

· การจัดการจัดซื้อจัดจ้าง คำสั่งซื้อที่ส่งไปยังซัพพลายเออร์สามารถรวมไว้อย่างชัดเจนในแผนการจัดซื้อ และลิงก์ไปยังคำสั่งซื้อจะถูกบันทึกไว้ในระหว่างการวางแผน

การเลือกองค์กรในการสั่งซื้อ

“ คำสั่งซื้อไปยังซัพพลายเออร์” เป็นเอกสารการจัดการ แต่จำเป็นต้องระบุองค์กรในคำสั่งซื้อ การเลือกองค์กรตามลำดับจะส่งผลต่อการเลือกสัญญาที่จะทำข้อตกลงกับซัพพลายเออร์ องค์กรเดียวกันจะต้องออกเอกสารการชำระเงินสำหรับการสั่งซื้อและเอกสารการรับสินค้าที่คลังสินค้าขององค์กร นั่นคือข้อมูลเกี่ยวกับในนามขององค์กรใดที่จะมีการจัดทำบัญชีเพิ่มเติมของธุรกรรมทางธุรกิจภายใต้คำสั่งนั้นจะต้องทราบอยู่แล้วในขณะที่ทำการสั่งซื้อ หากภายหลังได้วินิจฉัยแล้วว่า ธุรกรรมทางธุรกิจควรโพสต์คำสั่งซื้อไปยังองค์กรอื่น จากนั้นก่อนอื่นคุณจะต้องปรับข้อมูลตามลำดับ: เลือกองค์กรอื่น เปลี่ยนข้อตกลงข้อตกลงกับซัพพลายเออร์ตามมูลค่าองค์กรใหม่

วันที่ได้รับ- นี่คือวันที่วางแผนการรับสินค้าตามคำสั่งซื้อที่ส่งไปยังซัพพลายเออร์ การระบุวันที่วางแผนเป็นทางเลือก แต่จะใช้วันที่นี้ในภายหลังในหลายกรณีเพื่อเลือกคำสั่งซื้อไปยังซัพพลายเออร์

วันที่ชำระเงิน- เช่นเดียวกับวันที่ได้รับ คือข้อมูลเสริมที่ซัพพลายเออร์จะต้องป้อนลงในคำสั่งซื้อ วันที่ชำระเงินถูกกำหนดไว้สำหรับคำสั่งซื้อทั้งหมดโดยรวม และกำหนดวันที่ที่องค์กรจะต้องชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อให้เสร็จสมบูรณ์

คุณสามารถสั่งซื้ออะไรจากซัพพลายเออร์ได้บ้าง?

รายการสินค้าที่สั่งซื้อจากซัพพลายเออร์จะถูกป้อนลงในส่วนตาราง "ผลิตภัณฑ์", "คอนเทนเนอร์", "บริการ" ของเอกสาร "คำสั่งซื้อของผู้ซื้อ" หากเลือกประเภทการดำเนินการ "อุปกรณ์" ในการสั่งซื้อไปยังซัพพลายเออร์ จะมีการเพิ่มแท็บอื่นสำหรับการสั่งซื้ออุปกรณ์

รายการประเภทต่อไปนี้สามารถป้อนลงในส่วนตาราง "ผลิตภัณฑ์":

· สินค้า วัสดุ ผลิตภัณฑ์ และสินทรัพย์วัสดุอื่น ๆ ซึ่งประเภทของรายการที่มีประเภท "ผลิตภัณฑ์" ถูกกำหนดไว้ในไดเร็กทอรีรายการ

· ชุดของสินค้า ในส่วนตาราง "ผลิตภัณฑ์" จะมีการป้อนระบบการตั้งชื่อที่อธิบายชุดนั้น ไม่ใช่รายการส่วนประกอบ

· ชุดของสินค้า ต่างจากชุดตรง ชุดของสินค้าในคำสั่งซื้อไม่ได้เต็มไปด้วยบรรทัดเดียวที่อธิบายชุด แต่ตรงกับองค์ประกอบของชุด

การสั่งซื้อของลูกค้าและคำสั่งซื้อภายในไปยังซัพพลายเออร์

กลไกในการวางคำสั่งซื้อภายในและคำสั่งซื้อของลูกค้าตามคำสั่งซื้อไปยังซัพพลายเออร์ ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมโยงปริมาณของสินค้าที่สั่งจากซัพพลายเออร์กับปริมาณที่จำเป็นในการตอบสนองคำสั่งซื้อภายในและคำสั่งซื้อของลูกค้า

จากมุมมองของคำสั่งซื้อไปยังซัพพลายเออร์ การเชื่อมต่อดังกล่าวช่วยให้พวกเขาระบุเหตุผลของการสั่งซื้อสินค้าและตอบสนองความต้องการได้ และจากมุมมองของคำสั่งซื้อของลูกค้าและคำสั่งซื้อภายใน การเชื่อมโยงดังกล่าวเป็นเหตุผลที่ทำให้คำสั่งซื้อสามารถดำเนินการได้โดยการซื้อสินค้าจากซัพพลายเออร์

กลไกการจัดวางนั้นสะดวกในการใช้เมื่อมีการวางคำสั่งซื้อกับซัพพลายเออร์เมื่อมีความต้องการสะสม นั่นคือเมื่อมีการสร้างแพ็คเกจคำสั่งซื้อของลูกค้าซึ่งสินค้าจะต้องซื้อสินค้าจากซัพพลายเออร์ และไม่ผลิตใน- บ้าน.

หากคำสั่งซื้อที่ส่งไปยังซัพพลายเออร์ถูกปิดหรือลดลง คำสั่งซื้อของลูกค้าและคำสั่งซื้อภายในที่วางไว้ในนั้นจะต้องถูกยกเลิก ตำแหน่งจะถูกปรับโดยอัตโนมัติเมื่อสร้างเอกสาร "การปิดคำสั่งซื้อไปยังซัพพลายเออร์" แต่หากกระบวนการปิดคำสั่งซื้อโดยรวมนั้นใช้แรงงานเข้มข้น ใช้เวลานาน และเกี่ยวข้องกับการทำงานของหลายแผนก การปิดคำสั่งซื้อจะไม่ จะแล้วเสร็จเร็ว ๆ นี้

หากต้องการลบตำแหน่งออกจากคำสั่งซื้อทันที คุณสามารถใช้เอกสาร "การจองผลิตภัณฑ์" ได้

เมื่อปิดใบสั่ง การรันรอบการจัดกำหนดการการจัดกำหนดการการจัดซื้อใหม่อาจเป็นเรื่องสมเหตุสมผล หากคำสั่งซื้อไปยังซัพพลายเออร์รวมอยู่ในแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อจัดหาวัสดุสำหรับการสั่งซื้อที่สำคัญของลูกค้า

เราป้อนเอกสาร: คำสั่งซื้อของผู้ซื้อ, คำสั่งซื้อของซัพพลายเออร์, การรับสินค้าและบริการ, การขายสินค้า

ห่วงโซ่คำสั่งซื้อของผู้ซื้อ – การดำเนินการ

เรามาแนะนำระบบการจัดการองค์กร 2.0 ซึ่งเป็นห่วงโซ่การเคลื่อนย้ายสินค้าแบบคลาสสิกโดยเริ่มจากคำสั่งซื้อของผู้ซื้อและลงท้ายด้วยการขายให้กับผู้ซื้อรายนี้

ห่วงโซ่ของเราจะเกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อไปยังซัพพลายเออร์ นั่นคือเอกสารต่อไปนี้จะถูกป้อน - คำสั่งซื้อของผู้ซื้อจากนั้นคำสั่งซื้อไปยังซัพพลายเออร์การรับสินค้าและบริการการขายสินค้าและบริการให้กับผู้ซื้อ

หากต้องการสั่งซื้อสำหรับผู้ซื้อ ให้ไปที่ส่วน "การขาย" เลือกรายการ “คำสั่งซื้อของลูกค้า” อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่มีรายการนี้ คุณต้องไม่ลืมว่าระบบการจัดการองค์กรสามารถปรับแต่งได้ และรายการนี้อาจถูกปิดใช้งานในระบบของคุณ และนี่คือการกำหนดค่าในเมนู "การดูแลระบบ" ในส่วน "และการขาย" มีช่องทำเครื่องหมายที่เกี่ยวข้องที่นี่ - "คำสั่งซื้อของลูกค้า" หากปิดใช้งาน เราจะไม่มี "คำสั่งซื้อของลูกค้า" ในส่วน "การขาย" ลองเปิดอีกครั้ง

กลับมาสร้างออเดอร์ลูกค้ากันต่อ เราสร้าง เอกสารใหม่- เราระบุลูกค้า นี่จะเป็น "เส้นทางที่ส่องแสง" เราต้องเลือกข้อตกลงเดียวกัน และเพิ่มสินค้าที่ลูกค้าต้องการซื้อ เราจะระบุปริมาณของผลิตภัณฑ์และราคา เราต้องระบุวันที่จัดส่งที่ต้องการด้วย วันที่เอกสารของเราคือวันที่ 9 ให้วันที่จัดส่งที่ต้องการเป็นวันที่ 14
นอกจากนี้ บนแท็บ "ขั้นสูง" คุณต้องตรวจสอบความสมบูรณ์ของขั้นตอนการชำระเงิน เราจะกรอกข้อมูลให้โดยอัตโนมัติ และเราจะเลือกตัวเลือกการชำระเงิน - "หลังการจัดส่ง" มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่อนุญาตให้เราจัดส่งผลิตภัณฑ์นี้โดยไม่ชำระเงินและเราจะไม่พิจารณาการชำระเงินในบทเรียนนี้ คลิกตกลง

และตามหลักการแล้ว เอกสารของเราจะเสร็จสมบูรณ์ ยกเว้นกรณีนี้ ช่วงเวลาสำคัญเป็น "สถานะ" สถานะยังเป็นรายการที่ปรับแต่งได้ สามารถปิดใช้งานสถานะได้ แต่หากเปิดใช้งาน จะต้องกรอกเพื่อให้สามารถผ่านรายการเอกสารได้อย่างถูกต้อง ในกรณีนี้สถานะของเราคือ "ปลอดภัย" เมื่อคลิกลูกศรขึ้น โปรแกรมจะตั้งค่าสถานะเอกสารสูงสุดที่เป็นไปได้โดยอัตโนมัติ คลิกปุ่ม "โพสต์และปิด" และเราสร้างเอกสาร “คำสั่งซื้อของลูกค้า”

ในคำสั่งซื้อนั้น เราจะสามารถดูสถานะความคืบหน้าของคำสั่งซื้อนี้ได้ รายงานนี้จะแสดง: จำนวนที่ลูกค้าสั่งซื้อ จำนวนที่ต้องจัดเตรียม และวันที่ใด และจำนวนจริงที่รวบรวมไว้ในคลังสินค้าแล้ว และจำนวนที่จัดส่งไปให้เขาแล้ว นั่นคือในรายงานนี้ คุณจะเห็นภาพรวมของการดำเนินการตามคำสั่งซื้อนี้

ตามคำสั่งซื้อของลูกค้ารายนี้ เราจะป้อนคำสั่งซื้อไปยังซัพพลายเออร์ คลิกปุ่ม "สร้างตาม" และเลือก “สั่งซื้อไปยังซัพพลายเออร์” เราจะเปิดคำสั่งซื้อใหม่สำหรับซัพพลายเออร์ คุณยังสามารถป้อนคำสั่งซื้อไปยังซัพพลายเออร์ผ่านส่วน "การซื้อ" - "คำสั่งซื้อไปยังซัพพลายเออร์"

ดังนั้นเราจึงได้กรอกเอกสารตามคำสั่งซื้อไปยังซัพพลายเออร์ เราจำเป็นต้องระบุซัพพลายเออร์ นอกจากนี้เรายังมีส่วนตารางซึ่งเราเพียงต้องระบุราคาของคำสั่งซื้อ ในแท็บ "ขั้นสูง" เราต้องระบุขั้นตอนการชำระเงินให้กับซัพพลายเออร์ด้วย เราระบุขั้นตอนการชำระเงินเพื่อให้นักบัญชีสามารถชำระเงินตามคำสั่งซื้อของเราทั้งหมดตรงเวลาเพื่อให้เรามีภาพที่ชัดเจนของเงินที่จะมาหาเราและเงินที่เราต้องจ่ายเพื่อให้องค์กรของเราไม่มีช่องว่างเงินสด . จากการชำระเงินและใบเสร็จรับเงิน เราสร้างสิ่งที่เรียกว่า "ปฏิทินการชำระเงิน" คลิกตกลง นอกจากนี้เรายังกำหนดสถานะของคำสั่งซื้อให้กับซัพพลายเออร์ด้วย คลิกปุ่ม "ดำเนินการต่อ"

จากนั้นเราจะสร้าง "อิงตาม" โดยตรงจากแบบฟอร์ม ของเอกสารนี้“การรับสินค้าและบริการ” ระบบแจ้งเราว่าเราไม่สามารถเข้าสู่การรับสินค้าและบริการได้เนื่องจากสถานะของเอกสารนี้ไม่อนุญาตให้เราทำเช่นนี้ สามารถทำได้หลังจากสถานะพร้อมรับเข้าเรียนเท่านั้น เพื่อให้สถานะเป็น “สำหรับการเข้าศึกษา” เราสามารถตั้งค่าเป็น “สำหรับการเข้าศึกษา” และโพสต์เอกสารได้

ตอนนี้เราสร้าง "ตาม" - "การรับสินค้าและบริการ" เราระบุวันที่ของเอกสาร – วันที่ 10 ที่นี่เรายังสามารถระบุได้ว่าได้รับใบแจ้งหนี้จากซัพพลายเออร์แล้ว ในแท็บ "ขั้นสูง" เราต้องระบุ "แผนก" ระบุแผนก - "แผนกจัดซื้อ" และคลิก "โพสต์" เอกสาร เอกสารจะถูกดำเนินการ และใน “คำสั่งซื้อไปยังซัพพลายเออร์” เราจะสามารถดูสถานะความคืบหน้าของคำสั่งซื้อนี้ได้ เห็นว่าสั่งไปแล้ว 5 ชิ้น. และตกแต่งอีก 5 ชิ้น ใน "คำสั่งซื้อไปยังซัพพลายเออร์" เราตั้งค่าสถานะเป็น "ปิด" และเราจะดำเนินการมัน

ตอนนี้กลับไปที่ "คำสั่งซื้อของลูกค้า" ของเรา และตรวจสอบสถานะการดำเนินการ อย่างที่คุณเห็นตอนนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง มาป้อน "ตาม" คำสั่งซื้อของลูกค้าในเอกสาร "การขายสินค้าและบริการ" ระบบไม่อนุญาตให้เรากรอกเอกสารการขายสินค้าและบริการในขณะที่เอกสารอยู่ในสถานะ “เพื่อเป็นหลักประกัน” เราจะโอนสถานะเป็น "สำหรับการจัดส่ง" มาทำกัน. และมาแนะนำ "อิงจาก" - "การขายสินค้าและบริการ" กัน ที่นี่เราต้องระบุแผนกในแท็บ "ขั้นสูง" เรามาระบุ "แผนกขาย" กันดีกว่า เราจะสร้างใบแจ้งหนี้ด้วย และเราจะผ่านเอกสาร

กลับมาตามออเดอร์ลูกค้าอีกครั้ง มาดูสถานะการดำเนินการกัน ดังที่เราเห็นในเอกสารสั่งไป 5 ชิ้น ออกให้ 5 ชิ้น ดังนั้นเราจึงเห็นว่าคำสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์แล้ว มาตั้งค่าสถานะคำสั่งซื้อของลูกค้าเป็น "ปิด" กัน และเราจะดำเนินการมัน

ดังนั้นเราจึงดำเนินการตลอดทั้งห่วงโซ่ตั้งแต่คำสั่งซื้อของลูกค้าไปจนถึงการขายสินค้าให้กับลูกค้า มาดูกันว่าสิ่งนี้ส่งผลต่อกิจกรรมของบริษัทอย่างไร ไปที่ส่วน "การเงิน" กัน มาเปิดรายการ "รายงานทางการเงิน" และเปิดรายงาน “กำไรขั้นต้นขององค์กร” คลิกปุ่ม "สร้าง"

ดังที่เราเห็น ระบบจะแสดงรายได้และต้นทุนตามแผนก องค์กร และผู้จัดการ แต่ในกรณีนี้ ต้นทุนยังไม่ได้รับการคำนวณและโปรแกรมแสดงให้เราเห็นว่าการดำเนินงานของเราทำกำไรได้ 100 เปอร์เซ็นต์ สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับอะไร? เนื่องจากต้นทุนในโปรแกรมนี้คำนวณแยกกัน

มาคำนวณต้นทุนการดำเนินงานของเรากัน โดยไปที่ส่วน "การปิดบัญชีเดือน" ในเมนู "การเงิน" คลิกปุ่ม "คำนวณ" ตรงข้ามรายการ "การคำนวณต้นทุนต้นทุน" ต้นทุนจะถูกคำนวณ

หากต้นทุนของคุณยังไม่ได้รับการคำนวณ แสดงว่าคุณอาจยังไม่ได้กำหนดนโยบายการบัญชีสำหรับการคำนวณต้นทุน ในการดำเนินการนี้คุณต้องไปที่ "การตั้งค่าและไดเรกทอรี" และระบุการกำหนดวิธีการประเมินต้นทุนสินค้า ในกรณีนี้ จะแสดงเป็นค่าเฉลี่ยของเดือนนั้น แต่อาจเป็นการประเมินแบบ FIFO แบบถ่วงน้ำหนักหรือแบบต่อเนื่องก็ได้ ช่องทำเครื่องหมายที่สำคัญมากก็คือการอัปเดตต้นทุนตามงานด้านกฎระเบียบ หมายความว่าต้นทุนจะถูกคำนวณใหม่โดยอัตโนมัติทุกๆ ช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้

แต่กลับมาที่รายงาน "กำไรขั้นต้นขององค์กร" กัน มาสร้างมันกันเถอะ เราจะเห็นว่ามีการคำนวณต้นทุนแล้ว เราบรรลุผลกำไรขั้นต้นและความสามารถในการทำกำไร

หากลูกค้าติดต่อเราเพื่อขอขายสินค้าหรือให้บริการและเราตั้งใจที่จะตอบสนองคำขอนี้ เอกสารการสั่งซื้อของลูกค้าจะถูกจัดทำขึ้นในระบบ:

ส่วนหัวของใบสั่งระบุพารามิเตอร์หลัก (ลูกค้า/คู่ค้า ข้อตกลง/สัญญา องค์กรซัพพลายเออร์ คลังสินค้า ตลอดจนสถานะ เงื่อนไข ขั้นตอนการชำระเงิน ลำดับความสำคัญ) และสินค้าจะถูกกรอกในส่วนตาราง:

ในการเลือกรายการสำหรับส่วนแบบตาราง จะใช้เครื่องมือที่หลากหลาย ราคาของสินค้าสามารถกรอกโดยอัตโนมัติจากราคาที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้ โดยสามารถปรับด้วยตนเองได้

คำถาม 1.62 ของการสอบ 1C: มืออาชีพ การจัดการอีอาร์พีองค์กร 2.0 ระบบมีตัวเลือกต่อไปนี้สำหรับการใช้ใบสั่งของลูกค้า:

1. สั่งซื้อเป็นใบแจ้งหนี้
2. สั่งจากโกดัง
3. สั่งซื้อจากคลังสินค้าและสั่งซื้อ
4. ตัวเลือก 2 และ 3
5. ตัวเลือก 1 และ 2 และ 3

ตรวจสอบแล้ว คำตอบที่ถูกต้องคือข้อ 5 ตัวเลือกทั้งหมดนี้เป็นไปได้ ตัวเลือกที่ใช้ได้รับการกำหนดค่าในเมนู ข้อมูลหลักและการบริหาร -> การขาย.

คำถาม 4.1 ของการสอบ 1C: ERP Professional Enterprise Management 2.0 การสั่งซื้อของลูกค้า (ในสถานะ "กำลังดำเนินการ") หมายถึง:

1. ความตั้งใจของเราคือการขายสินค้าที่ระบุในคำสั่งซื้อ
2. ตัวเลือก 1 และ 2
3. ตัวเลือก 2 และ 3
4. ตัวเลือก 1 และ 2 และ 3

ตรวจสอบแล้วคำตอบที่ถูกต้องคือข้อหก “เจตนาขาย” ตามมาจากอุดมการณ์ของระบบนั่นเอง เมื่อทำการสั่งซื้อ ระบบจะบันทึกข้อกำหนดหลักประกันและหนี้ที่วางแผนไว้:

คำถาม 4.2 ของการสอบ 1C: ERP Professional Enterprise Management 2.0 การวางคำสั่งซื้อของลูกค้าในระบบ (ในสถานะ "กำลังดำเนินการ") หมายถึง:

1. ความตั้งใจของลูกค้าที่จะซื้อสินค้าที่ระบุในคำสั่งซื้อ
2. การก่อตัวของข้อกำหนดการจัดหาคำสั่งซื้อ
3. การเกิดขึ้นของหนี้ของลูกค้าที่วางแผนไว้
4. ตัวเลือก 1 และ 2
5. ตัวเลือก 2 และ 3
6. ตัวเลือก 1 และ 2 และ 3

คำตอบที่ถูกต้องคือข้อ 6 คล้ายกับคำถามก่อนหน้า

คำถาม 4.5 ของการสอบ 1C: ERP Professional Enterprise Management 2.0 เมื่อสร้างคำสั่งซื้อ (ซัพพลายเออร์/ลูกค้า) คุณสามารถเลือกคู่สัญญาได้:

1. โดยอักษรตัวแรกของชื่อ
2. ตามหลักแรกของ TIN
3. ตามหมายเลข TIN ล่าสุด
4. ตัวเลือก 1 หรือ 2
5. ตัวเลือก 1 หรือ 3
6. ตัวเลือก 1 หรือ 2 หรือ 3

ตรวจสอบแล้วคำตอบที่ถูกต้องคือที่สี่ มาตรวจสอบกัน การเลือกตามตัวอักษรตัวแรกใช้งานได้:

และตามหลักแรกของ TIN:

ตามตัวเลขล่าสุด คู่สัญญาจะไม่สามารถเลือก TIN ได้

คำถาม 4.6 ของการสอบ 1C: ERP Professional Enterprise Management 2.0 เมื่อสร้างคำสั่งซื้อ (ซัพพลายเออร์/ลูกค้า) คุณสามารถเลือกพันธมิตรได้:

1. โดยอักษรตัวแรกของชื่อ
2. ตามหลักแรกของ TIN
3. ตามหมายเลข TIN ล่าสุด
4. ตัวเลือก 1 หรือ 2
5. ตัวเลือก 1 หรือ 3
6. ตัวเลือก 1 หรือ 2 หรือ 3

คำตอบที่ถูกต้องคือที่สี่ ในทำนองเดียวกัน เขาเลือกตามตัวอักษร:

ตามตัวเลขตัวแรก TIN จะถูกเลือก (โดยระบุคู่สัญญาสำหรับพันธมิตรรายนี้):

จะไม่พบ TIN ตามตัวเลขสุดท้าย

คำถาม 4.7 ของการสอบ 1C: ERP Professional Enterprise Management 2.0 เมื่อสร้างคำสั่งซื้อ (ซัพพลายเออร์/ลูกค้า) โดยไม่ต้องใช้สัญญา แต่ใช้ข้อตกลง สกุลเงินของเอกสารคือ:

1. ต้องตรงกับสกุลเงินของข้อตกลง
2. อาจแตกต่างจากสกุลเงินของข้อตกลง
3. สกุลเงินไม่ได้ถูกกำหนดไว้ในเอกสาร แต่นำมาจากข้อตกลง
4. ไม่ได้ตั้งค่าสกุลเงินในเอกสาร แต่ใช้สกุลเงินของการบัญชีการจัดการ

ตรวจสอบแล้วคำตอบที่ถูกต้องคือคำตอบที่สอง ให้คำสั่งระบุข้อตกลงกับสกุลเงินรูเบิล:

ในลำดับนั้น เราระบุสกุลเงิน - มงกุฎ:

เพื่อเปรียบเทียบราคาของรายการนี้ในรูเบิล:

คำถาม 4.28 ของการสอบ 1C: ERP Professional Enterprise Management 2.0 การทำธุรกรรมกับลูกค้าอาจระบุไว้ในเอกสาร:

1. ออเดอร์ลูกค้า
2. สั่งผลิต
3. สั่งประกอบ(ถอดประกอบ)
4. ตัวเลือก 1 และ 2
5. ตัวเลือก 1 และ 3
6. ตัวเลือก 1 และ 2 และ 3

ตรวจสอบแล้วคำตอบที่ถูกต้องคือข้อห้า
แม้ว่า ใบสั่งสำหรับแอสเซมบลี (แยกชิ้นส่วน) ไม่มีแอตทริบิวต์ธุรกรรม

คำถาม 4.3 ของการสอบ 1C: ERP Professional Enterprise Management 2.0

1. จองไว้ในสต็อก
2. ซื้อแยกต่างหาก (ระบุคำสั่งซื้อของลูกค้ารายนี้)
3. วางไว้ในใบสั่งผลิต
4. ตัวเลือก 1 และ 2
5. ตัวเลือก 2 และ 3
6. ตัวเลือก 1 และ 2 และ 3

ตรวจสอบแล้วคำตอบที่ถูกต้องคือที่สี่

คำถาม 4.4 ของการสอบ 1C: ERP Professional Enterprise Management 2.0 ผลิตภัณฑ์ที่ระบุในคำสั่งซื้อของลูกค้าอาจเป็น:

1. จองไว้ในสต็อก
2. สะท้อนให้เห็นในตารางการเคลื่อนย้ายสินค้า
3. วางไว้เพื่อถอดชิ้นส่วน (เพื่อให้ได้ส่วนประกอบที่จำเป็น)
4. ตัวเลือก 1 และ 2
5. ตัวเลือก 2 และ 3
6. ตัวเลือก 1 และ 2 และ 3

ตรวจสอบแล้วคำตอบที่ถูกต้องคือที่สี่