Porosi nga klienti dhe shitja e mallrave sipas porosisë. Si të vendosni një porosi klienti me një rezervim të mallrave nga bilanci aktual në magazinë pasi klienti të ketë paguar paraprakisht? Plotësimi i pjesës tabelare të porosisë

Për çfarë flet ky artikull?

Në këtë artikull do të shikojmë tre opsione për përdorimin e dokumentit " Porosia e klientit»:

• Porosit si faturë
• Porosit vetëm nga magazina
• Porosit nga magazina dhe me porosi

Zbatueshmëria

Artikulli u shkrua për dy botime të 1C: Menaxhimi i Tregtisë - 11.1 Dhe 11.2 . Nëse përdorni këto botime, shkëlqyeshëm - lexoni artikullin dhe zbatoni funksionalitetin e diskutuar.

Nëse planifikoni të filloni zbatimin e UT 11, atëherë me shumë mundësi do të përdoret një botim më i fundit. Ndërfaqet dhe funksionaliteti mund të ndryshojnë.

Prandaj, ju rekomandojmë të ndiqni kursin Detyrat praktike të nivelit 1C: Specialist në UT 11, KA 2 dhe 1C: ERP 2, kjo do t'ju ndihmojë të shmangni gabimet dhe humbjen e kohës/reputacionit.

Deklarata e problemit

Kompania Furniture Design është e angazhuar në tregtimin me shumicë të mobiljeve. Kompania ka një depo me shumicë nga e cila kryhen shitjet. Të gjitha shitjet përpunohen përmes porosisë paraprake të klientit.

Produktet e porositura nga klienti janë të rezervuara në magazinë. Nëse sasia e kërkuar nuk është në magazinë sipas porosisë së klientit, bëhet porosia tek furnizuesi për të njëjtën magazinë me shumicë.

Nëse produkti që klienti dëshiron të porosisë është ende në rrugë e sipër, atëherë është e nevojshme që produkti i pritur nga furnizuesi të rezervohet për këtë porosi.

Të gjitha proceset e kompanisë pasqyrohen duke përdorur programin 1C: Trade Management 11.

Çfarë ju duhet të merrni

Reflektoni procedurën për vendosjen e porosive të klientëve në lëshimin UT 11.1.9.

Konsideroni një procedurë të re për rezervimin e mallrave në program.

Zgjidhja e problemit të rezervimit të mallrave

Meqenëse kompania ka vetëm një magazinë, në seksion Administrimi – Magazina dhe dorëzimi flamuri Disa depo ne nuk do të instalojmë (në UT 11.2 ky është seksioni "Të dhënat e kërkimit dhe administrimi" - "Depo dhe dorëzimi").

Ju mund të specifikoni cilësimet e magazinës në seksion Informacion rregullator dhe referencë – Cilësimet dhe librat e referencës – Vendosja e kontabilitetit të magazinës(në UT 11.2 ky është seksioni "Të dhënat kryesore dhe administrimi" - "Informacion rreth ndërmarrjes" - "Krijimi i kontabilitetit të magazinës").

Le të vendosim flamurin Kontrollo kolateralin, orari i punës – “Pesë ditë”.

Për më tepër, ne do të tregojmë metodën e ofrimit "Blerje nga një furnizues".

Së pari duhet të krijohet metoda e ofrimit "Blerje nga një furnizues".

Për shembull, me cilësimet e mëposhtme:

Tab Opsionet e planifikimit

Tab Kufizimi i përdorimit.

Duke filluar nga nxjerrja e UT 11.1.9, në program ka ndryshuar procedura për rezervimin dhe mirëmbajtjen e porosive të klientëve.

Tani programi ka tre opsione për përdorimin e dokumentit "Urdhri i shitjes":

• Porosit si faturë
• Porosit vetëm nga magazina
• Porosit nga magazina dhe me porosi.

Mund të instaloni opsionin e kërkuar në seksion (në UT 11.2 ky është seksioni "Të dhënat e kërkimit dhe administrimi" - "Shitjet").

Në varësi të opsionit të zgjedhur për përdorimin e porosive, dokumenti i porosisë së shitjes kryen funksione të ndryshme.

Le të shqyrtojmë secilën nga opsionet ekzistuese në rend.

Së pari, le të vendosim rastin e përdorimit të porosisë "Porosi si faturë".

Në këtë opsion, porositë përdoren vetëm për printimin e faturave për pagesë. Dokumenti i krijuar “Urdhri Klienti” nuk i rezervon mallrat ekzekutimi dhe sigurimi i tij nuk kontrollohet.

Le të shkojmë në seksion Shitjet – Porositë e Klientit dhe krijoni një dokument të ri "Urdhri i klientit". Do të plotësojmë dhe postojmë dokumentin.

Siç mund ta shihni, dokumenti nuk ka aftësinë të tregojë statusin e dokumentit dhe opsionin e sigurisë për mallrat.

Ky opsion është i përshtatshëm për t'u përdorur në ndërmarrje kur klienti duhet vetëm të printojë një faturë për pagesë me një listë të mallrave të porositura dhe nuk kontrollohen kushtet e pagesës dhe dërgesës së mallrave. Krijohet një porosi me një listë mallrash dhe printohet një faturë.

Ky opsion për përdorimin e porosive të klientit nuk i përshtatet kërkesave të detyrës sonë, pasi ne duhet të kontrollojmë dërgesën dhe sigurimin e mallrave për porosi në magazinë.

Le të shkojmë përsëri në seksion Administrimi – CRM dhe shitjet dhe vendosni opsionin për përdorimin e porosive "Porosit vetëm nga magazina".

Le të rihapim "Urdhrin e klientit" që krijuam më parë.

Vizualisht, asgjë nuk ka ndryshuar në dokument përveç aftësisë për të treguar statusin e dokumentit.

Kur përdorni porositë si "Vetëm Porosi nga magazina" në dokumentin "Urdhri i shitjes", mund të zgjidhni një nga tre statuset:

• Për t'u rënë dakord
• Në rezervë
• Për dërgesë.

Sipas rendit tonë, statusi i paracaktuar është "Nën miratim". Në këtë status, mallrat e porositura nuk janë të rezervuara në magazinë.

Pastaj mund ta vendosni statusin në "Në rezervë" ose "Për dërgesë". Statusi "Në rezervë" ose "Për dërgesë" korrespondon me vendosjen e opsionit të furnizimit "Rezervë në magazinë" për të gjitha linjat e porosive (përpara daljes së UT 11.1.9, ky opsion furnizimi quhej "Nga magazina").

Dallimet midis statuseve "Në rezervë" dhe "Për dërgesë" janë se kur instaloni dhe postoni një dokument me statusin "Në rezervë", programi kryen kontrollin e mallrave të mbetura për një porosi të caktuar dhe kur postoni një dokument. në statusin "Për dërgesë", kryhet kontrolli i disponueshmërisë së mallrave dhe kontrolli i pagesës (parapagimit) për porosinë.

Për momentin kompania ka 9 copë në magazinë. produkti "Tabela".

Mund të kontrolloni disponueshmërinë e produktit duke përdorur raportin "Artikuj të disponueshëm për shitje" (seksioni Shitjet – Raportet e Shitjeve).

Le të vendosim sasinë e mallrave në porosinë e klientit tonë në 10 copë. dhe opsionin e pagesës si "Parapagesë (para dërgesës)".

Le të vendosim statusin e porosisë si "Në rezervë" dhe të përpiqemi të postojmë dokumentin.

Programi do të gjenerojë një gabim duke deklaruar se sasia e kërkuar e mallrave nuk është në magazinë. Kjo do të thotë, kur vendosni një porosi në statusin "Në rezervë", monitorohet disponueshmëria e mallrave në depo.

Tani le të vendosim statusin e porosisë në "Për dërgesë" dhe të përpiqemi ta postojmë përsëri dokumentin.

Programi do të shfaqë një mesazh tjetër që tregon se kushtet e pagesës janë shkelur (pa parapagesë).

Tani le të vendosim sasinë në porosi si 1 copë, statusin e dokumentit si "Në rezervë" dhe të bëjmë një pagesë paraprake (dokument "Urdhër marrje cash" në bazë të porosisë) sipas dokumentit.

Shkëlqyeshëm, tani dokumenti u përpunua pa gabime.

Le të rigjenerojmë raportin "Artikuj të disponueshëm për shitje":

Siç mund ta shihni, ne kemi një tryezë në rezervë për porosinë e një klienti.

Nëse është e nevojshme, në bazë të porosisë, mund të postoni dokumentin "Shitjet e mallrave dhe shërbimeve".

Kur përdorni opsionin “Porosi vetëm nga magazina”, porositë pranohen vetëm për produktet që janë në magazinë. Statusi dhe furnizimi i porosive menaxhohen duke përdorur statuse. Ne shikuam ndryshimin midis statuseve të dokumenteve. Me opsionin “Porosit vetëm nga magazina” mundësohet planifikimi i pagesës.

Por ky opsion i përdorimit të porosive të klientëve nuk është gjithashtu i përshtatshëm për ne, pasi sipas kushteve të detyrës sonë, mund të marrim porosi për mallra që janë jashtë stokit.

Le të shkojmë përsëri në seksion Administrimi – CRM dhe shitjet dhe vendosni opsionin e fundit për përdorimin e porosive si "Porosit nga magazina dhe për të porositur".

Ky opsion për përdorimin e porosive ka funksione të ngjashme me opsionin e mëparshëm "Porosi vetëm nga magazina". Por në opsionin "Porosit nga magazina dhe me porosi", mund të bëni porosi jo vetëm për mallrat e disponueshme në magazinë, por edhe për mallrat që nuk janë në magazinë në magazinë.

Në këtë rast përdorimi për porositë, statusi i kolateralit mund të monitorohet për çdo linjë porosie.

Ky opsion për përdorimin e porosive i përshtatet kushteve të detyrës sonë. Le të hedhim një vështrim më të afërt në veçoritë dhe dallimet e tij kryesore.

Le të rihapim "Urdhrin e klientit" që krijuam më lart. Kur përdorni porosinë "Porosi nga magazina dhe për të porositur", është e mundur të specifikoni një nga dy statuset në dokument:

• Për t'u rënë dakord
• Për ekzekutim.

Tani në dokumentin tonë, në seksionin tabelor "Produktet", tani është e mundur të tregohet një opsion veprimi (opsioni i ofrimit) - kolona "Veprimet".

Opsionet e veprimit ju lejojnë të menaxhoni statusin e porosisë. Kjo do të thotë, për secilën rresht të dokumentit mund të shihni statusin e kolateralit dhe të zgjidhni veprimin e dëshiruar.

Për të vendosur automatikisht veprimet në rreshta, ofrohet komanda "Plotëso kolateralin".

Në dritaren që hapet duke klikuar butonin "Plotësoni kolateralin", mund të vendosni jo më shumë se tre kuti zgjedhjeje, në varësi të veprimeve të kërkuara me produktin.

Për të bërë një porosi me mallra që nuk janë në magazinë dhe që nuk pritet të dorëzohen, duhet të vendosni veprimin "Për kolateral".

Nëse produkti porositet vetëm pas pagesës, atëherë së pari duhet të vendosni "Mos ofro", dhe pas pagesës - "Për të siguruar".

Nëse produkti duhet të dërgohet, duhet të vendosni veprimin "Anije".

Rezervimi i mallrave nga magazina - opsioni "Rezervo në magazinë".

Rezervimi në faturat e pritshme – opsioni “Rezervoni sipas datës së dërgesës”.

Le të themi se kemi marrë një porosi të re klienti për 20 copë. produkti "Tabela". Ka vetëm 8 copë në magazinë. (sipas raportit të artikujve të disponueshëm për shitje).

Por para kësaj, për shembull, ne tashmë kemi një dokument të plotësuar "Urdhër tek furnizuesi" për 5 copë. produkti "Tabela".

Furnizuesi konfirmoi se ai mund të na dorëzojë mallrat më 6 janar. Në porosinë për furnizuesin, kontrolloni kutinë Mbërritja në një datë dhe plotësoni informacionin për datën e dorëzimit të produktit.
Tani le të bëjmë porosinë e klientit.

Mund të marrim informacion se produkti është aktualisht i mbaruar, por pritet dorëzimi i tij, në momentin e përzgjedhjes së produktit për dokument. Programi ju tregon se ka vetëm 8 njësi të disponueshme për momentin. mallrat dhe dorëzimi i mallrave pritet më 6 janar.

Kur aktivizohet linja me datën e planifikuar të dorëzimit, informacioni për datën e planifikuar të dërgesës së mallrave do të plotësohet automatikisht në përputhje me dorëzimin e planifikuar.

Le t'i transferojmë artikujt e zgjedhur në dokument duke përdorur butonin "Lëviz te dokumenti" në përzgjedhje.

Për dy linja për të cilat ka një bilanc mallrash në magazinë dhe një produkt të pritshëm nga furnizuesi, programi do të vendosë automatikisht opsionin "Rezervo sipas datës së dërgesës". Për një linjë për të cilën nuk ka produkt, programi do të vendosë opsionin e veprimit "Për kolateral".

Tani le të zgjedhim gjithashtu të gjitha linjat e rendit (Ctrl+A) dhe të ekzekutojmë komandën "Plotëso kolateralin" mbi pjesën tabelare.

Meqenëse duhet të rezervojmë bilancet ekzistuese, të rezervojmë mallrat e pritura dhe të ofrojmë mallra që nuk janë në magazinë, ne do të vendosim tre kuti kontrolli: "Rezervo në magazinë", "Rezervo sipas datës së dërgesës" dhe "Për të siguruar".

Le të shtypim butonin Plotësoni.

Programi do të ndryshojë pak linjat ekzistuese.

Për një artikull që është në magazinë, opsioni i furnizimit do të vendoset në "Rezervo në magazinë" dhe data e dërgesës do të vendoset në atë aktuale.

Produkti i pritur do të mbetet i pandryshuar me opsionin e ofrimit "Rezervo sipas datës së dërgesës" dhe datën e dërgesës - datën e pritshme të marrjes së produktit nga furnizuesi.

Opsioni "Rezervo sipas datës së dërgesës" përdoret nëse mallrat e porositura duhet të vendosen në dokumentet e dorëzimit të krijuara më parë. Nëse krijojmë porosi për furnitorët duke përdorur përpunimin "Krijimi i kërkesave për porosi", atëherë në fazën e fundit mund të specifikojmë se është e nevojshme të vendosen porositë e klientëve në porositë e furnitorëve të krijuara rishtazi nga përpunimi. Në këtë rast, pasi të përfundojë përpunimi, porositë e klientit do të vendosen automatikisht dhe ato porosi do të kenë automatikisht opsionin e kolateralit të vendosur në "Rezervimi sipas datës së anijes" dhe do të vendoset në një datë dërgese të barabartë me datën e parashikuar të dorëzimit të porosisë.

Ky opsion vendosjeje nuk nënkupton vendosje të vështirë, megjithatë, duhet të theksohet se me këtë opsion, pas vendosjes automatike, menaxherët do të kenë në dispozicion vetëm balancën e paalokuar për të rezervuar në dërgesat e vlerësuara.

Në rastin tonë, një porosi klienti u vendos për 20 copë, 8 copë. ishte e rezervuar në magazinë, 5 copë. janë ndarë tashmë në porosi (është specifikuar opsioni "Rezervo sipas datës së dërgesës") dhe mallrat shpërndahen automatikisht.

Kur vendosni porosinë tuaj të radhës, vetëm 7 copë do të jenë në dispozicion të furnizuesit për shpërndarje në dërgesat e pritshme.

Për mallrat që janë jashtë stok dhe nuk ka bilanc të pritshëm, do të vendoset opsioni “Për sigurim” dhe data e dërgesës do të caktohet sipas metodës së furnizimit të specifikuar në kartën e magazinës.
Për më tepër, ne mund të monitorojmë statusin e kolateralit në përpunimin me të njëjtin emër mbi pjesën tabelare "Produktet" të dokumentit.

Ne do të kryejmë një "Urdhër Klienti".

Menaxheri do të jetë në gjendje të shikojë statusin e përgjithshëm të furnizimit të mallrave për porositë në raportin "Statusi i furnizimit të porosisë" (seksioni "Blerjet"). Në raport, mund të specifikoni një menaxher për të zgjedhur ato porosi që janë vendosur nga ky menaxher (menaxheri tregohet në porosinë e klientit në faqen "Avancuar"). Ju gjithashtu mund të vendosni përzgjedhjen sipas magazinës, sipas produktit specifik ose grupit të produkteve. Duke përdorur butonin "Personalizoni listën", mund të bëni çdo cilësim arbitrar bazuar në detajet e artikullit, partnerit ose porosisë së klientit.

Ne do të regjistrojmë dorëzimin e mallrave nga furnizuesi. Do të lëshojmë dokumentin “Pranimi i mallrave dhe shërbimeve” bazuar në dokumentin “Urdhri për Furnizuesin”. Presim që malli të mbërrinte nga furnitori më 6 janar, por le të themi se malli ka mbërritur më 5 janar.

Tani le të kontrollojmë statusin e porosive tona pasi mallrat pranohen në magazinë në raportin "Statusi i Furnizimit të Porosisë".

Shpërndarja e mallrave në hyrje ndodh automatikisht sipas parimit FIFO. Në këtë rast, merret parasysh data e dërgesës e specifikuar në porosi. Kjo do të thotë, nëse porosia ka një datë më të hershme të dërgesës, atëherë mallrat do t'i shpërndahen së pari asaj. Kur caktoni të njëjtat data transporti, konsiderohet se produkti është i disponueshëm për dërgesë për çdo porosi. Më pas, përdoruesi duhet të vendosë vetë se cila porosi mund të dërgohet.

Siç mund ta shohim, meqenëse mallrat e porositura janë marrë më herët, programi na nxit të zhvendosim datën e dërgesës për mallrat sipas porosisë - butonin "Rezervo më herët" në kolonën "Veprimet".

Programi do të rezervojë mallin e marrë (5 copë) në magazinë sipas porosisë së klientit.
Nëse hapim vetë dokumentin “Urdhri i shitjes”, do të shohim se për linjën ku ka pasur më parë opsionin e provizionit “Rezervo deri në datën e dërgesës”, opsioni “Rezervë në magazinë” është vendosur tani dhe data e dërgesës është jo 6 janari, por 5 janari.

Më tej, për shembull, mallrat për porosinë tonë të parë dhe një pjesë e mallrave për të dytin (me opsionin kolateral "Rezervë në magazinë") mund të dërgohen plotësisht. Veprimi për linjat e porosive duhet të vendoset në "Anije".

Nëse nuk vendosni veprimin "Anije", mallrat nuk do të transferohen në dokumentin "Shitjet e mallrave dhe shërbimeve" të krijuar në bazë.

Pas kësaj, ju mund të hartoni dokumentin "Shitjet e mallrave dhe shërbimeve".

Pasi mallrat të dërgohen për porosi, informacioni në raportin "Statusi i furnizimit të porosisë" do të ndryshojë: porosia e parë do të hiqet nga lista, pasi mallrat për të janë dërguar plotësisht, dhe për porosinë e dytë do të tregohet se sasia e porosisë nuk është siguruar.

Ne do të bëjmë një porosi me furnizuesin për sasinë e kërkuar të mallrave.

Për ta bërë këtë, ne do të përpiqemi të përdorim përpunimin "Gjenerimi i kërkesave për porosi".

Le të shkojmë në seksion Blerja - Porositë për furnitorët dhe shtypni butonin Krijo - sipas nevojave.

Lërini 4 hapat e parë të përpunimit të pandryshuar duke shtypur butonin Tjetra:

Hapi i parë.

Hapi i dytë.

Hapi i tretë mungon, pasi hapi i tretë i asistentit shfaq një listë të produkteve për të cilat janë vendosur parametrat për mbajtjen e stokut në magazina. Në rastin tonë nuk ka produkte të tilla.

Hapi i katërt.

Kur përdorni përpunimin "Krijimi i kërkesave për porosi", në fazën e fundit mund të specifikoni se është e nevojshme të vendosni porositë e klientit në porositë e furnitorëve të krijuara rishtazi nga përpunimi.

Në këtë rast, pasi të përfundojë përpunimi, porositë e klientit do të vendosen automatikisht dhe ato porosi do të kenë automatikisht opsionin e kolateralit të vendosur në "Rezervimi sipas datës së anijes" dhe do të vendoset në një datë dërgese të barabartë me datën e parashikuar të dorëzimit të porosisë.

Le të hapim "Urdhrin për furnizuesin" e krijuar përmes përpunimit.

Shohim që data e marrjes është e barabartë me datën e parallogaritur të dërgesës në porosinë e shitjes. Le të shkojmë te porosia e klientit.

Pas përdorimit të kutisë së kontrollit në përpunimin "Krijimi i kërkesave për porosi". Vendosni porositë e dërgesës në urdhrat e blerjeve të krijuara në një urdhër shitje për një produkt që më parë kishte opsionin e provizionit "Për të furnizuar", tani është vendosur opsioni "Rezervo deri në datën e dërgesës".

Le të rigjenerojmë raportin "Statusi i furnizimit me porosi":

Sasia 7 copë. tani nuk shfaqet në kolonën "Jo i siguruar", por në kolonën "Kolaterali nga porositë".

Rrjedhimisht, më tej, pasi mallrat të jenë pranuar sipas porosisë së furnitorit, do të jetë e mundur të rezervohen në mënyrë të ngjashme mallrat në një datë më të hershme (nëpërmjet raportit “Statusi i Furnizimit të Porosisë” ose nga vetë dokumenti “Urdhri i Klientit”), nëse mallrat mbërrijnë më herët.

Pra, ne shikuam funksionalitetin e rezervimit dhe mbajtjes së porosive të klientëve në programin 1C: Trade Management 11, duke filluar me lëshimin 11.1.9. Ne demonstruam të gjitha opsionet për përdorimin e porosive të klientëve dhe analizuam aftësitë e opsioneve të ndryshme të kolateralit.

Cilësimet, siç e shohim, nuk janë të komplikuara dhe fleksibël, gjë që do t'i lejojë çdo kompanie të zgjedhë se cili opsion do të jetë më efektiv në praktikë.

Për të pasqyruar faktin e shitjes së mallrave ose ofrimit të shërbimeve, në programin "" ekziston një dokument "Shitjet e mallrave dhe shërbimeve".

Le të shohim udhëzimet hap pas hapi duke përdorur një shembull se si të krijoni dhe plotësoni këtë dokument, dhe gjithashtu të analizojmë se çfarë regjistrimesh kontabël gjeneron.

Do të hapet një dritare e re e dokumentit të Kontabilitetit 1C. Le të fillojmë ta plotësojmë:

Fushat e kërkuara zakonisht nënvizohen me një vijë të kuqe me pika. Nuk është e vështirë të merret me mend se para së gjithash duhet të tregoni:

• Organizimi
• Kundërpartia
• Magazina
• Lloji i çmimit

Lloji i çmimit specifikon çmimin me të cilin produkti do të shitet. Nëse lloji i çmimit specifikohet në marrëveshjen e palës tjetër, ai do të vendoset automatikisht (nga vlerat e përcaktuara më parë në dokumente). Nëse lloji i çmimit nuk është specifikuar dhe personi përgjegjës për plotësimin e dokumentit ka të drejtë të modifikojë çmimet e shitjes, çmimi specifikohet manualisht kur krijoni seksionin tabelor.

Vërej se nëse programi 1C 8.3 mban të dhëna për vetëm një organizatë, fusha "Organizimi" nuk ka nevojë të plotësohet, thjesht nuk do të jetë e dukshme. E njëjta gjë vlen edhe për magazinë.

Ne kemi treguar detajet e nevojshme në kokën e dokumentit, le të kalojmë në plotësimin e pjesës tabelare.

Mund të përdorni butonin "Shto" dhe të plotësoni dokumentin rresht pas rreshti. Por në këtë rast, ne nuk do të shohim mallrat e mbetura në magazinë. Për ta bërë më të lehtë zgjedhjen e produkteve në seksionin e tabelës, klikoni butonin "Zgjedhja":

Merrni 267 mësime video në 1C falas:

Do të hapet dritarja "Përzgjedhja e artikullit", ku ne shohim produktin e mbetur dhe mund ta zgjedhim me siguri. Kur zgjidhni një linjë të caktuar, programi do të kërkojë sasinë dhe çmimin (nëse nuk është zgjedhur lloji i çmimit) të produktit të zgjedhur.

Artikujt e përzgjedhur dhe të gatshëm për t'u transferuar në dokument pasqyrohen në pjesën e poshtme të dritares. Pasi të përzgjidhen të gjitha pozicionet e nevojshme, klikoni "Lëviz në dokument".

Tani le të shtojmë një shërbim në dokument. Shërbimet zgjidhen në skedën "Shërbimet". Le të hyjmë në të dhe gjithashtu klikojmë butonin "Zgjedhja". Zgjodha artikullin "Dorëzimi", tregova sasinë, koston dhe e transferova në dokument.

Për të ofruar një shërbim për kontraktorët e shumtë, është e përshtatshme të hartoni një dokument -. Kjo mund të jetë veçanërisht e dobishme për ndërmarrjet që ofrojnë "shërbime abonimi" periodike: për shembull, në sektorin e banesave dhe shërbimeve komunale.

Ja çfarë mora:

Tani dokumenti mund të postohet. Kur të kryhen, do të gjenerohen transaksione që do të pasqyrojnë faktin e shitjes së mallrave në kontabilitet.

Postimet për shitjen e mallrave dhe shërbimeve në 1C

Le të shohim se çfarë transaksionesh shitjesh ka krijuar dokumenti për ne në 1C. Për ta bërë këtë, klikoni butonin në krye të dokumentit. Do të hapet një dritare me transaksionet e krijuara:

Janë krijuar llojet e mëposhtme të postimeve:

• Debi 90.02.1 Kredi 41 (43) - pasqyrimi i kostos së mallrave (ose);
• Debiti 62.02 Kredi 62.01 - meqenëse blerësi ka bërë më parë një paradhënie, programi 1C lexon paradhënien;
• Debi 62.01 Kredi 90.01.1 - pasqyrimi i të ardhurave;
• Debi 90,03 Kredi 68,02 - ;

Postimet mund të modifikohen manualisht për këtë, ka një kuti kontrolli "Rregullimi manual" në krye të dritares. Por kjo nuk rekomandohet.

Videoja jonë për shitjen e mallrave në programin 1s 8.3:

Vendosja e llogarive në transaksione dhe dokumente 1C

Nëse transaksionet gjenerohen automatikisht gabimisht, është më mirë të kuptoni cilësimet pse po ndodh kjo, ose të korrigjoni llogaritë e kontabilitetit në dokument. Fakti është se, në përputhje me, kur plotësoni një dokument, llogaritë futen në dokument, dhe vetëm atëherë transaksionet gjenerohen në bazë të tyre.

Le të shohim se ku mund t'i shikoni dhe modifikoni ato (përsëri, unë do të them se është më mirë t'i vendosni ato si duhet një herë sesa t'i korrigjoni ato në dokument çdo herë).

E njëjta gjë vlen edhe për shërbimet:

Së fundi, unë do të them se vendosja e saktë e llogarive të kontabilitetit është një detyrë shumë e rëndësishme, pasi korrektësia e kontabilitetit varet nga ajo. Për shembullin tonë, konfigurimi i llogarive bëhet në drejtoritë " " dhe " ", por kjo është një temë për një artikull të veçantë.

Shitja e shërbimeve në 1s 8.3:

Për të përfunduar këtë operacion, përdorni dokumentin e porosisë së klientit.

Për të përfunduar këtë operacion, kutia e kontrollit të porosive të klientit duhet të aktivizohet në cilësimet e programit (seksioni Administrimi - CRM dhe Shitjet). Për të përfunduar këtë operacion, mund të përdorni opsionet e punës Porosit nga magazina dhe Porosit nga magazina dhe për porosi. Metoda përdor Porosinë nga magazina dhe për të porositur mënyrën e funksionimit.

Një dokument i ri mund të futet nga lista e dokumenteve të porosive të klientit (seksioni i shitjeve) ose të krijohet bazuar në një transaksion me një klient, një propozim tregtar ose një detyrë për një përfaqësues shitjesh. Procedura për futjen dhe plotësimin e fushave në këto raste përshkruhet në seksionet përkatëse të librit të referencës. Në këtë seksion do të shqyrtojmë opsionin kur një porosi klienti futet nga një listë dokumentesh.

Duhet të theksohet se procedura për të punuar me një porosi klienti varet nga kushtet që përcaktohen nga marrëveshja me klientin dhe nuk varet nga mënyra se si është krijuar saktësisht porosia e re e klientit.

Kur futni një dokument të ri pasi zgjidhni informacionin për një partner, të dhënat që kemi vendosur në marrëveshjen për këtë partner instalohen automatikisht.

Në seksionet e mëparshme të librit të referencës, ne kemi shqyrtuar tashmë çështjen se si të zyrtarizojmë një marrëveshje me një klient, si të futni informacione rreth çmimeve dhe zbritjeve që do të zbatohen në kuadër të kësaj marrëveshjeje.

Futja e një klienti të ri në formularin e porosisë mund të fillojë duke futur informacione për partnerin (Klientin) ose informacione rreth personit juridik të partnerit (Kundërpalës). Mund të përdorni modalitetin e hyrjes së shpejtë për të futur informacionin e klientit.

Për shembull, nëse dimë informacione për TIN-in e klientit, atëherë informacioni për shifrat e para të TIN-it mund të futet në fushën Klienti ose Kundërpartia dhe shtypni butonin Enter. Nëse programi mund ta identifikojë në mënyrë unike këtë informacion, ai automatikisht do të plotësojë informacionin për palën tjetër. Nëse identifikimi i qartë nuk ka ndodhur, do të ofrohet një listë vlerash (siç tregohet në figurë) nga e cila duhet të zgjidhni atë që ju nevojitet.

Në mënyrë të ngjashme, mund të plotësoni shkronjat e para të emrit të partnerit (klientit).

Pas futjes së informacionit të klientit, i gjithë informacioni i disponueshëm plotësohet automatikisht nëse mund të identifikohet në mënyrë unike:

• nëse për klientin përcaktohet një person juridik, atëherë pas futjes së informacionit për klientin, informacioni për palën tjetër do të plotësohet automatikisht;
• nëse klienti punon gjithmonë në të njëjtat kushte, domethënë, një individ ose një marrëveshje standarde shumë specifike zbatohet për të, atëherë informacioni në lidhje me këtë marrëveshje do të plotësohet automatikisht në dokument;
• nëse, sipas kushteve të marrëveshjes, shlyerjet duhet të kryhen sipas marrëveshjeve dhe përcaktohet një marrëveshje për personin juridik të partnerit (kundërpalës), atëherë informacioni në lidhje me këtë marrëveshje do të plotësohet automatikisht në dokument.

Nëse klienti ka një zgjedhje - klienti mund të punojë sipas disa marrëveshjeve ose në emër të disa personave juridikë, atëherë ky informacion duhet të plotësohet shtesë në dokument, duke treguar të dhënat e nevojshme në fushat përkatëse të dokumentit.

Kur futni një dokument të ri, programi automatikisht plotëson informacionin për organizatën dhe depon në përputhje me statistikat e tregimit të këtij informacioni në dokumentet e mëparshme të këtij lloji, nëse ky informacion nuk është i specifikuar në marrëveshje. Kjo do të thotë, nëse një menaxher vendos porosi në emër të një organizate për një depo, atëherë kur futni dokumentet pasuese (kur futni një dokument të tretë), ky informacion do të plotësohet automatikisht.

Pra, partneri Simon & Schuster u zgjodh si klienti që porositi mallrat tek ne. Marrëveshja e shitjes me shumicë (parapagesë) zgjidhet si marrëveshje me klientin. Gjatë hartimit të një dokumenti, do të përdoren parametrat e vendosur në këtë marrëveshje.

Për të parë parametrat e vendosur në marrëveshje, duhet të klikoni butonin pranë emrit të marrëveshjes.

Sipas kushteve të shembullit, mallrat duhet të rezervohen sipas porosisë së klientit vetëm pas pagesës së plotë nga blerësi. Prandaj, në marrëveshjen me klientin është përzgjedhur skema e pagesës së Parapagimit, e cila specifikon një paradhënie 100% me një pagesë të shtyrë prej 5 ditësh. Në përputhje me këtë parametër, data e pagesës (hiperlidhja për pagesën) në dokument do të llogaritet automatikisht. Do të plotësojmë datën e pagesës më vonë, pasi të kemi vendosur për shumën e porosisë (listën e artikujve të porositur).

Shënim

Data e pagesës mund të llogaritet sipas ditëve kalendarike ose të punës. Kjo përcaktohet duke kontrolluar kutinë në planin e pagesave. Në rastin tonë, ne përdorim Kontabilitetin për shtyrje sipas ditëve kalendarike. Prandaj, data e pagesës do të llogaritet duke marrë parasysh fundjavat.

Si parazgjedhje, çmimi i shitjes me shumicë është vendosur për këtë klient (Lloji i çmimit - me shumicë). Informacioni në lidhje me këtë çmim do të përdoret kur plotësoni çmimet për mallrat në dokument.

Marrëveshja me klientin përcakton monedhën - rubla (RUB). Kjo monedhë është vendosur si parazgjedhje në porosinë e klientit. Një porosi klienti mund të vendoset në çdo monedhë të regjistruar në drejtorinë e monedhës. Informacioni për monedhën plotësohet në faqen Shtesë.

Monedha e specifikuar në porosinë e klientit do të jetë monedha në të cilën kryhen shlyerjet e ndërsjella me partnerin. Monedha e shlyerjeve të ndërsjella të specifikuara në urdhër është e lidhur rreptësisht me monedhën e shlyerjeve të ndërsjella sipas marrëveshjes. Nëse shlyerjet e ndërsjella me klientin kryhen sipas marrëveshjeve, atëherë vetëm marrëveshja monedha e së cilës përputhet me monedhën e porosisë mund të specifikohet si marrëveshje në urdhrin e klientit.

Në kuadër të një marrëveshjeje, porositë mund të bëhen me shlyerje të ndërsjella në monedha të ndryshme dhe sipas marrëveshjeve të ndryshme. Në përputhje me kushtet e specifikuara në marrëveshje, tregimi i kontratës nuk kërkohet, prandaj informacioni në lidhje me kontratën nuk do të tregohet në dokument.

Duhet mbajtur mend se nëse porosia e klientit vendoset në një monedhë të ndryshme nga monedha e marrëveshjes, kjo do të jetë një shkelje e kushteve të shitjes. Vetëm menaxheri të cilit i mundësohet e drejta për të devijuar nga kushtet e shitjes do të mund të bëjë një porosi të tillë, ose për këtë porosi do të jetë e nevojshme të kryhet miratimi shtesë i devijimeve nga kushtet e shitjes.

Në shembullin tonë, ne do të vendosim porosinë e klientit në monedhën e specifikuar në marrëveshje, në rubla. Në përputhje me kushtet e marrëveshjes, dokumenti u plotësua automatikisht me informacione për organizatën "Shtëpia Tregtare "Kompleksi", në emër të së cilës do të përpunohet porosia e klientit.

Informacioni në lidhje me depon ku do të rezervohen mallrat u plotësuan në porosinë e klientit në përputhje me dokumentet e përfunduara më parë (sipas statistikave të përdorimit). Ne do të shqyrtojmë opsionin kur mallrat rezervohen dhe dërgohen nga një depo. Sipas statistikave, Magazina Qendrore është mbushur. Të ndërrojmë magazinën dhe të tregojmë magazinën "Aparatet shtëpiake". Duhet kujtuar se magazinat në edicionin 11 të konfigurimit “Trade Management” janë zona magazinimi që mund të ndahen në disa ambiente. Dërgesa aktuale e mallrave mund të bëhet më pas nga ambiente të ndryshme të të njëjtit territor depo. Në të njëjtën kohë, është e mundur të specifikoni me një urdhër një grup që do të përfshijë disa territore magazine.

Në magazinën "Pajisje shtëpiake" kontrollohet gjendja e mallrave, duke marrë parasysh mallrat e rezervuara më parë (zgjidhet kutia e kontrollit të kolateralit të kontrollit).

Pas përcaktimit të parametrave kryesorë të porosisë, ne vazhdojmë me zgjedhjen e mallrave në pjesën tabelare të dokumentit. Kur zgjidhni produkte, mund të përdorni opsionin e zgjedhjes së shpejtë me shkronjat e para të emrit të shkurtër ose sipas numrit të artikullit të produktit.

Me këtë opsion përzgjedhjeje, çmimet e shitjes me shumicë për produktin do të plotësohen automatikisht (nëse janë regjistruar në datën e lëshimit të dokumentit).

Mund të përdorni gjithashtu opsionin e zgjedhjes së artikullit duke përdorur kutinë e dialogut Zgjedhja e artikullit. Kutia e dialogut të përzgjedhjes thirret duke klikuar butonin Zgjidh produkte.

Parimi i përzgjedhjes është i njëjtë në të gjitha dokumentet. Ajo tashmë është marrë parasysh gjatë përgatitjes së propozimeve tregtare.

Le të ndalemi në disa veçori të përzgjedhjes kur shesim mallra.

Në shembullin në shqyrtim, mallrat janë të rezervuara nga bilanci aktual i lirë në magazinë. Prandaj, gjatë përzgjedhjes, duhet të analizoni bilancet aktuale të mallrave në magazinë dhe të zgjidhni ato mallra që janë në bilancin e disponueshëm. Informacioni në lidhje me bilancin e disponueshëm të mallrave tregohet për magazinë e specifikuar në dokument nëse është vendosur opsioni i shfaqjes Informacion i detajuar rreth bilanceve (shfaqje). Meqenëse në shembullin tonë mallrat duhet të dërgohen nga bilanci aktual, ne duhet të vendosim një filtër bazuar në disponueshmërinë e mallrave në magazinë aktuale (e disponueshme vetëm në depon e pajisjeve shtëpiake).

Duhet të theksohet se zakonisht çmimet fikse vendosen gjatë shitjes së mallrave. Informacioni i çmimit plotësohet në përputhje me llojin e çmimit të specifikuar në dokument. Prandaj, gjatë përzgjedhjes, rekomandohet të përjashtohen kërkesat për sasi dhe çmime. Kjo do të përshpejtojë procesin e përzgjedhjes së produkteve në pjesën tabelare të dokumentit. Sidoqoftë, nëse ende duhet të kontrolloni çmimet dhe të tregoni sasinë e mallrave gjatë zgjedhjes, atëherë mund të lini opsionin për të kërkuar sasinë dhe çmimin (Të gjitha veprimet - Cilësimet - Kërko sasinë dhe çmimin).

Kur zgjidhni produkte, mund të përdorni opsione të ndryshme të kërkimit të produktit. Për të kufizuar listën e produkteve, mund të përdorni një filtër sipas llojeve dhe vetive të artikujve.

E veçanta e kësaj përzgjedhjeje është se kur e përdorni, mund ta vendosni përzgjedhjen bazuar në informacione shtesë (veti dhe detaje shtesë) që kemi shtuar në mënyrë arbitrare për produktet. Lista e atyre parametrave me të cilët duhet bërë përzgjedhja duhet së pari të shtohet në direktorinë Llojet e Artikujve. Çdo lloj artikulli mund të ketë parametrat e tij të përzgjedhjes.

Për shembull, kur kontrolloni kutinë pranë një vlere të caktuar parametri, do të ndodhë një përzgjedhje e shpejtë dhe vetëm ata frigoriferë që kanë llojin (markën) e zgjedhur do të shfaqen në listë. Nëse vendosni gjithashtu një filtër sipas disponueshmërisë së produktit, atëherë lista do të tregojë vetëm ato marka të zgjedhura të frigoriferëve që janë të disponueshëm në një depo të caktuar.

Kjo metodë përzgjedhjeje është gjithashtu e përshtatshme për t'u përdorur për përzgjedhjen e produkteve bazuar në karakteristikat e tyre. Për shembull, nëse duhet të zgjedhim këpucë të madhësisë 36, atëherë mund të vendosim përzgjedhjen sipas llojit të nomenklaturës "Këpucë" dhe përzgjedhjen sipas vetive të karakteristikës - madhësia 36.

Duke përdorur aftësinë për të zgjedhur nga vetitë shtesë, mund të gjeni shpejt ato produkte që kanë të njëjtat veti si produkti origjinal. Për më tepër, kjo mund të bëhet në listën e përgjithshme pa vendosur një filtër sipas llojeve dhe vetive. Për ta bërë këtë, përdorni komandën e menusë së kontekstit Produkt me veti të ngjashme.

Ju gjithashtu mund të përdorni kërkimin e shpejtë të kontekstit për të kërkuar produkte. Për shembull, nëse duhet të gjeni aparate kafeje në listën e mallrave elektrike, atëherë thjesht shkruani këtë informacion në shiritin e kërkimit. Kur përdorni këtë opsion kërkimi, duhet të përdorni kërkimin e të dhënave me tekst të plotë. Opsioni i kërkimit konfigurohet duke përdorur komandën Të gjitha veprimet – Cilësimet – Konfiguro kërkimin.

Produktet zgjidhen për dokumentin duke klikuar dy herë ose duke përdorur tastin Enter. Produktet mund të transferohen drejtpërdrejt në dokument ose së pari të shtohen në kutinë e dialogut Produktet e zgjedhura dhe më pas të transferohen në dokument. Varet nga pozicioni i çelësit Totali i pozicioneve të zgjedhura... (shfaq).

Nëse kutia e kontrollit është e kontrolluar, atëherë pasi të keni kontrolluar listën e produkteve të zgjedhura, duhet të klikoni butonin Transferimi në dokument. Nëse nuk është instaluar, mallrat transferohen automatikisht në dokument në momentin e përzgjedhjes.

Kur zgjidhni produkte, mund të shihni një listë të atyre produkteve që zakonisht shiten me produktin e zgjedhur (Shitet së bashku me artikullin e zgjedhur). Për të shfaqur produkte të tilla, kutia e kontrollit Artikujt e shitur bashkërisht duhet të zgjidhet në seksionin Administrata – Artikuj. Lista e produkteve që shiten bashkërisht është konfiguruar në seksionin e informacionit rregullator dhe referencë - Cilësimet dhe librat e referencës.

Pas përzgjedhjes së mallrave në dokument, është e nevojshme të sqarohet statusi i sigurisë për këto mallra, domethënë nëse mund të sigurojmë dërgimin e këtij produkti duke marrë parasysh mallrat e rezervuara më parë. Për ta bërë këtë, duhet të telefononi përpunimin e statusit të furnizimit sipas porosisë.

Në gjendjen e provizionit, shohim që të gjitha pozicionet që kemi përzgjedhur janë shënuar me ngjyrë të gjelbër. Kjo do të thotë që të gjitha produktet mund të dërgohen nga magazina (kolaterali i plotë në dispozicion).

Në këtë rast, ne nuk e konsiderojmë opsionin kur mallrat që mungojnë mund të porositen nga furnizuesi, si dhe mundësinë e dërgesës së pjesshme sipas porosisë. Ne do t'i shqyrtojmë këto pyetje në seksionet në vijim.

Ne kemi nevojë për një listë paraprake të mallrave për të llogaritur shumën e paradhënies dhe për t'i lëshuar një faturë klientit. Rezervimi i mallrave do të bëhet pasi të regjistrojmë marrjen e pagesës nga klienti. Pasi të kemi vendosur për shumën e porosisë, është e nevojshme të plotësoni informacionin për shumën e paradhënies në përputhje me planin e pagesës.

Për të plotësuar informacionin e pagesës, klikoni butonin Plotësoni fazat sipas planit. Kur plotësoni informacionin e pagesës, mund të tregojmë llojin e pagesës (para, pa para, kartë pagese).

Le të supozojmë se klienti do të paguajë për porosinë duke transferuar fonde në llogarinë bankare të kompanisë sonë. Ju duhet të specifikoni të gjitha këto të dhëna në faqen në kutinë e dialogut Rregullat e Pagesave.

Duhet t'i kushtoni vëmendje edhe një parametri që mund të plotësojmë në dokument - Data e dëshiruar e dërgesës.

Programi sugjeron plotësimin e kësaj date në përputhje me datën e pritshme të transferimit të paradhënies nga klienti, pasi dërgesa e mallrave mund të bëhet vetëm pas pagesës së plotë të porosisë së klientit.

Pasi të jenë futur të gjitha të dhënat në dokument, duhet të vendosni statusin Për t'u plotësuar në dokumentin e Porosisë së Klientit. Meqenëse nuk duam të rezervojmë mallrat derisa të merret pagesa nga klienti, ne do të vendosim veprimin Mos jep për të gjitha linjat e porosive. Për mbushjen e grupit, mund të përdorni komandën Fill kolateral.

Meqenëse ne kemi hartuar dokumentin në përputhje me kushtet e shitjes, nuk kemi nevojë për miratim shtesë të porosisë nga menaxhmenti.

Pasi vendosëm statusin e porosisë së klientit në Përmbushje, statusi i porosisë ndryshoi. Statusi i porosisë është caktuar në Parapagim i pritshëm (derisa siguria të sigurohet). Artikujt e porositur nuk mund të dërgohen (caktoni veprimin e anijes për linjat e porosive) nëse pagesa për porosinë nuk është e regjistruar.

E rëndësishme!

Kontrolli i nevojës për parapagim do të ndodhë vetëm nëse rendi i shlyerjeve të ndërsjella përdoret sipas porosive.

Porosia e klientitështë një dokument që regjistron synimet e klientëve për të blerë një produkt. Funksionaliteti i menaxhimit të porosive i zhvilluar në Trade Management 11.2 ofron mbështetje në marrjen e vendimeve të menaxhimit.

Përdorimi i porosive të klientit bëhet i mundur pas aktivizimit të funksionit seksioni Master të dhënat dhe administrimi → Shitjet → Përdorimi i porosive të klientëve. Specifikoni rastin e përdorimit - Porosit nga magazina dhe me porosi. Opsione të tjera për përdorimin e Porosit janë të përshtatshme për ju nëse keni ndërmend të përdorni Porosinë vetëm për printimin e një faturë për pagesë ose nëse planifikoni të pranoni porosi vetëm për mallrat në magazinë. (Fig.1).

Përveç kësaj, në këtë seksion ju keni mundësinë të:

• vendosja e ndalimeve për urdhrat e mbylljes që nuk janë dërguar plotësisht;
• vendosja e ndalimeve për urdhrat e mbylljes që nuk janë paguar plotësisht;
• mbaj një listë të arsyeve për anulimin e porosive;
• regjistroni shitjet e mallrave bazuar në disa porosi;
• krijoni certifikata të punës së përfunduar për disa porosi të klientëve;
• ruani faturat e lëshuara për pagesë në program.

Ne përfshijmë të gjitha tiparet e mësipërme.

Ne krijojmë Porosia e klientit në seksion Shitjet(Fut). Në krye të formularit janë Statuset e rendit, prioriteti dhe statusi aktual . (Fig.2).

Statuset e porosive (Fig.3).

Fig.3

Zgjedhja e statusit në dokument përcaktohet nga strategjia e përdorimit të porosive, të cilën e përcaktuam më lart. Nëse përdorni porositë me opsionin Porosit si faturë, atëherë statuset në dokument nuk janë të disponueshme. Nëse përdorni porositë sipas strategjisë Porosit vetëm nga magazina, atëherë janë të disponueshme statuset e mëposhtme:

.Për t'u rënë dakord- porosia nuk krijon regjistrime në regjistra, përdoret për të regjistruar dëshirën e pakonfirmuar të klientit;
. Në rezervë- porosia rezervon mallin në magazinë;
. Për dërgesë- mallrat mund të dërgohen.

Nëse përdorni strategjinë Porosit nga magazina dhe me porosi, atëherë statuset e mundshme janë:

.Për t'u rënë dakord
. Për tu kompletuar- është e mundur të menaxhoni dërgesën, si dhe të rezervoni mallra për çdo artikull në dokument.

Prioriteti

Prioriteti përdoret në program për të përcaktuar rëndësinë e Urdhrit për menaxherin. Prioriteti i paracaktuar për një porosi të re është vendosur në mesatare. Një punonjës mund të ndryshojë përparësinë e një urdhri duke vlerësuar shkallën e rëndësisë së porosisë. Prioriteti i lartë në regjistrin e porosive do të theksohet me ngjyra. (Fig.4).

Fig.4

Statusi aktual

Gjendjet e mëposhtme janë të disponueshme për porositë e klientëve:

 Pritet miratimi;
 Pritet një paradhënie (para sigurimit);
 Gati për të ofruar;
 Pritet parapagimi (para dërgesës);
 Pritet kolateral;
 Gati për dërgesë;
 Në procesin e dërgesës;
 Pritet pagesa (pas dërgesës);
 Gati për mbyllje;
 Mbyllur.

Plotësimi i faqerojtësit Bazat.

Ne zgjedhim një klient dhe një marrëveshje. Në bazë të marrëveshjes së përzgjedhur, plotësohet Magazina, procedura e pagesës dhe funksionimi. Vlera e operacionit përcakton opsionin e dërgesës (shitje ose transferim në komision). Në Urdhër, ju mund të sqaroni procedurën për shlyerjet sipas dokumentit nëse ka dallime nga ato që specifikohen në marrëveshje ose kontratë. Opsionet për procedurat e pagesës: sipas kontratave, sipas porosive, dhe mundësisht sipas faturave.

Shkoni te faqerojtësi Mallrat.

Mund të shtoni një listë produktesh duke klikuar butonin Shto ose duke klikuar Fut, duke kopjuar linjën me produktin në mënyrë të përshtatshme duke përdorur tastin F9 ose përmes menysë së kontekstit → Kopjo. Por opsioni më i përshtatshëm për të plotësuar një listë të mallrave është përmes vendit të punës përzgjedhja e mallrave. (Fig.5).

(Fig.5).

Çmimet për mallrat pasqyrohen sipas llojit të çmimit që kemi zgjedhur në Porosi, si dhe mallrave të mbetura në magazinë që kemi treguar. Për të parë çmimet e tjera për një produkt, përdorni butonin Çmimet. Është e mundur të vendoset përzgjedhja sipas çmimit duke specifikuar një gamë çmimi nga dhe në. Për të zgjedhur produktet që janë në magazinë, duhet të aktivizoni flamurin Vetëm në magazinë nga dokumenti.
Në dritaren e përzgjedhjes, mund të vendosni filtra të ndryshëm për të kufizuar zonën e kërkimit për mallrat: sipas hierarkisë së artikullit, sipas llojit të artikullit, sipas mallrave me cilësi të ndryshme.

Ne zgjedhim produktin që na nevojitet, tregojmë sasinë, çmimin dhe, nëse është e nevojshme, datën e dërgesës së secilit produkt. Për të transferuar produktet e zgjedhura në dokument, klikoni Kaloni te dokumenti. (Fig.6).

Fig.6

Opsioni për të siguruar porositë(Fig.7).

Fig.7

Për të plotësuar opsionin për sigurimin e mallrave për një porosi, duhet të zgjidhni të gjitha linjat e porosisë (Ctrl-A) dhe të ekzekutoni komandën Plotësoni kolateralin. Në dritare, plotësoni opsionet e furnizimit, në varësi të veprimeve të kërkuara me produktin.
Për dispozitë të veçantë për një produkt specifik ose një porosi në tërësi, opsioni Ofroni veçmas(disponohet vetëm kur opsioni i funksionit është i aktivizuar Furnizimi i veçantë i porosive në seksion Të dhënat kryesore dhe administrimi → Magazina dhe dorëzimi → Përmbushja e nevojave.

Data e dërgesës së pritur për këtë porosi plotësohet në fushë Data e dëshiruar e dërgesës. Për të qenë në gjendje të dërgoni mallra në të njëjtën datë, duhet të vendosni edhe flamurin Dërgesë në një datë.

Faqerojtës Dorëzimi

Ne e përshkruam menaxhimin e dorëzimit në detaje në një artikull tjetër. Mundësia për të specifikuar një adresë dërgese aktivizohet nga opsioni i menaxhimit të dorëzimit në seksion Të dhënat kryesore dhe administrimi → Magazina dhe dorëzimi → Dorëzimi. (Fig.8).

Fig.8

Mbyllja e një porosie

Ka dy në regjistrin e porosive të klientit opsioni i mbylljes së porosisë:

 Mbyllja e porosive të përpunuara plotësisht- mbi të cilat janë shitur mallrat;
 Mbyllja e porosive me anulimin e linjave të papërpunuara- programi analizon dhe anulon të gjitha linjat e porosive të pashitura. Përdoruesi duhet të tregojë arsyen e dështimit të dërgimit të mallrave sipas porosisë.

Ne futim dokumente: porosi blerësi, porosi furnizuesi, marrja e mallrave dhe shërbimeve, shitja e mallrave.

Zinxhiri i porosisë së blerësit – zbatimi

Le të fusim në sistemin e menaxhimit të ndërmarrjes 2.0 zinxhirin klasik të lëvizjes së mallrave, duke filluar me porosinë e blerësit dhe duke përfunduar me shitjet tek ky blerës.

Zinxhiri ynë do të përfshijë një porosi për një furnizues. Kjo do të thotë, do të futen dokumentet e mëposhtme - porosia e blerësit, pastaj porosia për furnizuesin, marrja e mallrave dhe shërbimeve, shitja e mallrave dhe shërbimeve tek blerësi.

Për të bërë një porosi për blerësin, shkoni te seksioni "Shitjet". Zgjidhni artikullin "Urdhërat e klientit". Nga rruga, nëse nuk e keni këtë artikull, nuk duhet të harroni se sistemi i menaxhimit të ndërmarrjes është i personalizueshëm dhe ky artikull mund të jetë i çaktivizuar në sistemin tuaj. Dhe kjo është konfiguruar në menunë "Administrimi" në seksionin "dhe shitjet". Këtu ka një kuti kontrolli përkatës - "porositë e klientit". Nëse është i çaktivizuar, ne nuk kemi "Urdhërat e klientit" në seksionin "Shitjet". Le ta kthejmë përsëri.

Pra, le të kthehemi te krijimi i porosive të klientëve. Le të krijojmë një dokument të ri. Ne tregojmë klientin. Kjo do të jetë "Rruga e ndritur". Ne duhet të zgjedhim të njëjtën marrëveshje. Dhe shtoni produktin që klienti dëshiron të blejë. Ne do të tregojmë sasinë e produktit dhe çmimin e tij. Ne gjithashtu duhet të tregojmë datën e dëshiruar të dërgesës. Data jonë e dokumentit është data 9. Le të jetë data e dëshiruar e dërgesës data 14.
Gjithashtu, në skedën "Avancuar", duhet të kontrolloni përfundimin e fazave të pagesës. Ne do t'i plotësojmë ato automatikisht. Dhe ne do të zgjedhim opsionin e pagesës - "pas dërgesës", përndryshe programi nuk do të na lejojë ta dërgojmë këtë produkt pa pagesë, dhe ne nuk e konsiderojmë pagesën në këtë mësim. Klikoni OK.

Dhe në parim, dokumenti ynë plotësohet me përjashtim të një pike kaq të rëndësishme si "Statusi". Statusi është gjithashtu një artikull i personalizueshëm. Statuset mund të çaktivizohen, por nëse janë të aktivizuara, duhet të plotësohet në mënyrë që dokumenti të postohet saktë. Në këtë rast, statusi ynë është "për t'u siguruar". Duke klikuar shigjetën lart, programi vendos automatikisht statusin më të lartë të mundshëm të dokumentit. Klikoni në butonin "Posto dhe mbyll". Dhe ne krijojmë një dokument "Urdhërat e Klientit".

Në vetë porosinë, ne mund të shohim statusin e progresit të këtij urdhri. Ky raport tregon: sa ka porositur klienti, sa duhet të sigurohet dhe deri në cilën datë, dhe sa, në fakt, është mbledhur tashmë në magazinë dhe sa i është dërguar atij. Kjo do të thotë, në këtë raport mund të shihni një pamje të plotë të ekzekutimit të këtij urdhri.

Bazuar në këtë porosi të klientit, ne do t'i futim një porosi furnizuesit. Klikoni në butonin "Krijo bazuar në". Dhe zgjidhni "Porosi tek furnizuesi". Ne do të hapim një porosi të re për furnizuesin. Ju gjithashtu mund të futni një porosi për një furnizues përmes seksionit "Blerjet" - "Urdhërat për Furnizuesit".

Pra, ne e kemi plotësuar dokumentin në bazë të porosisë për furnizuesin. Duhet të specifikojmë furnizuesin. Ne kemi gjithashtu një seksion tabelor të plotësuar ku duhet vetëm të tregojmë çmimin e porosisë. Në skedën "Avancuar", duhet të tregojmë gjithashtu fazat e pagesës tek furnizuesi. Ne tregojmë fazat e pagesës në mënyrë që llogaritari të mund të paguajë të gjitha porositë tona në kohë, në mënyrë që të kemi një pasqyrë të qartë të parave që do të na vijnë dhe parave që duhet të paguajmë, në mënyrë që organizata jonë të mos ketë një hendek në para. . Nga pagesat dhe arkëtimet ne krijojmë të ashtuquajturin "kalendar pagese". Klikoni OK. Ne gjithashtu vendosëm statusin e porosisë tek furnizuesi. Klikoni butonin "Vazhdo".

Dhe më pas do të krijojmë "Bazuar në" drejtpërdrejt nga forma e këtij dokumenti "Marrja e mallrave dhe shërbimeve". Sistemi na thotë se ne nuk mund të fusim faturën e mallrave dhe shërbimeve sepse statusi i këtij dokumenti nuk na lejon ta bëjmë këtë. Kjo mund të bëhet vetëm pasi statusi të jetë gati për pranim. Në mënyrë që statusi të jetë "Për pranim", ne mund ta vendosim atë në "Për pranim" dhe të postojmë dokumentin.

Tani ne krijojmë "Bazuar në" - "pranimin e mallrave dhe shërbimeve". Ne tregojmë datën e dokumentit - 10. Këtu mund të tregojmë gjithashtu se është marrë një faturë nga furnizuesi. Në skedën "Avancuar" duhet të tregojmë "Ndarja". Le të tregojmë ndarjen - "Departamenti i Blerjeve". Dhe klikoni "Post" dokumentin. Dokumenti do të përpunohet. Dhe në "Urdhri për Furnizuesin" mund të shohim statusin e progresit të kësaj porosie. Shohim që janë porositur 5 copë. dhe dekoruar gjithashtu 5 copë. Në "Urdhri për furnizuesin" ne vendosëm statusin në "Mbyllur". Dhe ne do ta realizojmë.

Tani le të kthehemi te "Urdhri i klientit". Dhe kontrolloni statusin e tij të ekzekutimit. Siç mund ta shihni, nuk ka ndryshuar për momentin. Le të fusim "Bazuar në" porosinë e klientit dokumentin "Shitjet e mallrave dhe shërbimeve". Sistemi nuk na lejon të fusim një dokument për shitjen e mallrave dhe shërbimeve ndërsa dokumenti është në statusin “për kolateral”. Ne do ta transferojmë atë në statusin "për dërgesë". Ne do ta bëjmë atë. Dhe le të prezantojmë "Bazuar në" - "shitja e mallrave dhe shërbimeve". Këtu duhet të tregojmë edhe ndarjen në skedën "Avancuar". Le të tregojmë "departamentin e shitjeve". Ne gjithashtu do të krijojmë një faturë. Dhe ne do të kalojmë përmes dokumentit.

Le të kthehemi te porosia e klientit. Le të shohim statusin e ekzekutimit të tij. Siç e shohim, në dokument janë porositur 5 copë, janë lëshuar 5 copë. Kështu, shohim që porosia është përfunduar. Le të vendosim statusin e porosisë së klientit në "Mbyllur". Dhe ne do ta realizojmë.

Kështu, ne kaluam të gjithë zinxhirin nga porosia e klientit deri te shitja e mallrave te klienti. Le të shohim se si kjo ndikoi në aktivitetet e kompanisë. Le të shkojmë te seksioni "Financa". Le të hapim artikullin "Raportet financiare". Dhe hapni raportin "Fitimi bruto i ndërmarrjes". Klikoni butonin "Generate".

Siç mund ta shohim, sistemi na tregon të ardhurat dhe koston sipas departamentit, organizatës dhe menaxherit. Por në këtë rast, kostoja nuk është llogaritur dhe programi na tregon përfitueshmërinë 100 për qind të funksionimit tonë. Me çfarë lidhet kjo? Kjo për faktin se kostoja në këtë program llogaritet veçmas.

Le të llogarisim koston e operacionit tonë. Për ta bërë këtë, shkoni te seksioni "Mbyllja e muajit" në menunë "Financa". Klikoni butonin "Llogarit" përballë artikullit "Llogaritja e kostos". Kostoja do të llogaritet.

Nëse kostoja juaj nuk është llogaritur, atëherë ndoshta nuk keni krijuar një politikë kontabël për llogaritjen e kostos. Për ta bërë këtë, duhet të shkoni te "Cilësimet dhe drejtoritë". Dhe tregoni vendosjen e metodave për vlerësimin e kostos së mallrave. Në këtë rast, tregohet si mesatare për muajin. Por mund të jetë vlerësim i peshuar ose i përhershëm nga FIFO. Gjithashtu një kuti kontrolli shumë e rëndësishme është përditësimi i kostos me një detyrë rregullatore. Do të thotë që kostoja do të rillogaritet automatikisht një herë në çdo periudhë të paracaktuar kohore.

Por le të kthehemi te raporti ynë "Fitimi bruto i ndërmarrjes". Le ta formojmë atë. Do të shohim që kostoja është llogaritur. Ne kemi arritur fitim bruto dhe rentabilitet.