1 me ndërmarrje 8.3 magazinë. Çmimet dhe porosia e dorëzimit. Krahasimi i bazës dhe profesionale

Ndërmarrjet moderne tregtare u ofrojnë klientëve të tyre një gamë të gjerë mallrash, e cila arrin në mijëra e dhjetëra mijëra artikuj. Për më tepër, shumë pozicione mund të zbatohen në kushte të ndryshme: parapagimi, pagesat e shtyra, zbritja, shënimi, madhësia e grupit, etj. Klientët shpesh ndahen në kategori - klient VIP, klient i rregullt, klient i rregullt, klient i vogel me shumice etj. Artikujt e produktit mund të kompletohen dhe çmontohen, shumë mallra i nënshtrohen certifikimit të detyrueshëm dhe studimeve higjienike, artikujt nën standard duhet të hiqen, inventari duhet të kryhet periodikisht në depo, secila kompani duhet të ketë të sajën politika e marketingut etj., në përgjithësi - një ndërmarrje moderne tregtare përfaqëson një organizëm të gjallë në lëvizje të vazhdueshme. Natyrisht, i gjithë ky aktivitet i ethshëm kërkon automatizim. Për të zgjidhur këtë problem ka të veçanta software, dhe në këtë libër do t'ju prezantojmë me produktin më të njohur të krijuar për të automatizuar aktivitetet ndërmarrje tregtare– “1C Trade Management”, i cili zbatohet në platformën më të fundit të teknologjisë, versionin 1C 8.2.

* * *

Fragmenti i dhënë hyrës i librit 1C: Menaxhimi i tregtisë 8.2. Një tutorial i qartë për fillestarët (A. A. Gladky, 2012) ofruar nga partneri ynë i librit - litra e kompanisë.

Përgatitja e programit për punë

Siç kemi theksuar më herët, përpara se të filloni të përdorni programin, duhet të kryeni një sërë hapash përgatitor. Dhe nëse cilësimet e ndërfaqes së përdoruesit mund të lihen si parazgjedhje (megjithëse ndonjëherë është e dobishme t'i përshtatni ato "për t'ju përshtatur", dhe ne do t'ju tregojmë se si ta bëni këtë më vonë), atëherë cilësimet e kontabilitetit duhet patjetër të kontrollohen. Nëse është e nevojshme, do t'ju duhet të bëni ndryshimet e kërkuara në to - përndryshe, mund të kaloni një kohë të gjatë dhe të kërkoni pa sukses funksionin ose opsionin e kërkuar, i cili thjesht mund të çaktivizohet në cilësimet.

Dhe, natyrisht, para fillimit të punës, duhet të futni minimumin e kërkuar të informacionit rregullator dhe referencë dhe, nëse kërkohet, të futni bilancet fillestare.

Në këtë kapitull do të flasim se si kryhet përgatitja paraprake e një programi për funksionim.

Përshtatja e ndërfaqes së përdoruesit

Tashmë e dimë se elementët kryesorë të ndërfaqes së përdoruesit të programit 1C Trade Management 8.2 janë shiriti i seksionit, shiriti i navigimit dhe shiriti i veprimit. Ju mund të personalizoni secilin prej këtyre elementeve për t'iu përshtatur nevojave tuaja.

Për të kaluar në modalitetin e konfigurimit të elementeve të ndërfaqes, janë të disponueshme komandat përkatëse të menysë kryesore, të cilat ndodhen në nënmenynë Tools▸Cilësimet e ndërfaqes.

Paneli i seksionit

Kur aktivizoni komandën Tools▸Cilësimet e ndërfaqes▸Paneli i ndarjes, në ekran shfaqet dritarja e paraqitur në Fig. 3.1.

Oriz. 3.1. Dritarja e cilësimeve të panelit të seksionit

Kjo dritare përcakton përmbajtjen e panelit të seksionit. Për shembull, nëse nuk keni ndërmend të përdorni seksionet Organizatori ose Shitjet me pakicë në punën tuaj, mund t'i hiqni lidhjet me to nga shiriti i veprimeve.

Pjesa e majtë e dritares përmban një listë të të gjitha ndarjeve të disponueshme në konfigurim dhe në anën e djathtë shfaqen ato që, me cilësimet aktuale, do të përfshihen në panelin e ndarjes. Për të përfshirë një lidhje me një seksion në panel, zgjidhni seksionin përkatës në pjesën e majtë të dritares duke klikuar miun dhe klikoni butonin Shto. Për të shtuar shpejt të gjitha seksionet, përdorni butonin Shto të gjitha. Në të njëjtën mënyrë, duke përdorur butonat Fshi dhe Fshi të gjithë, mund të hiqni nga paneli seksionet e vendosura në anën e djathtë të dritares.

Për të ndryshuar rendin e seksioneve, përdorni butonat e shigjetave të vendosura sipër listës së seksioneve të zgjedhura. Zgjidhni një seksion me një klikim të miut dhe klikoni butonin Lëviz lart ose Lëviz poshtë (emrat e butonave shfaqen si këshilla veglash kur lëvizni treguesin e miut mbi to).

Në fund të majtë të dritares, mund të zgjidhni mënyrën e shfaqjes së elementeve të panelit të seksionit nga lista rënëse. Si parazgjedhje, ofrohet modaliteti Picture and Text - në këtë rast, shfaqen emrat e lidhjeve dhe fotografitë që i ilustrojnë ato. Përveç kësaj, mund të aktivizoni shfaqjen vetëm të tekstit ose vetëm të fotografive.

Nëse është e nevojshme, mund të rivendosni cilësimet e parazgjedhura të panelit të seksionit. Për ta bërë këtë, klikoni butonin Të gjitha veprimet dhe në menynë që hapet, zgjidhni komandën Set standard settings.

Të gjitha ndryshimet e bëra në dritaren e cilësimeve të panelit të seksionit hyjnë në fuqi pasi klikoni OK. Përdorimi i butonit Anulo del nga ky modalitet pa ruajtur ndryshimet e bëra.

Shiriti i navigimit

Për të kaluar në modalitetin e cilësimeve të panelit të navigimit, përdorni komandën e menysë kryesore Veglat▸Cilësimet e ndërfaqes▸Paneli i navigimit. Kur aktivizohet kjo komandë, në ekran hapet dritarja e paraqitur në figurën 1. 3.2.

Oriz. 3.2. Dritarja e cilësimeve të shiritit të navigimit

Paneli i navigimit është konfiguruar për çdo seksion veç e veç, sepse përmbajtja e këtij paneli ndryshon në seksione të ndryshme. Për shembull, në seksionin e Shitjeve me Pakicë, paneli i navigimit përmban lidhje për të shkuar në punë me arkat e kompanisë, në modalitetin e gjenerimit të faturave (nga rruga, konfigurimi i këtij paneli të veçantë navigimi tregohet në Fig. 3.2) dhe në seksionin Financa nga ky panel mund të aksesoni dokumentet financiare dhe monetare, etj.

Struktura e dritares së cilësimeve të shiritit të navigimit është në shumë mënyra e ngjashme me dritaren e cilësimeve të panelit të seksionit që pamë më sipër. Megjithatë, ka edhe disa veçori.

Artikujt e shiritit të navigimit ndahen në tre grupe: Të rëndësishme, Normale dhe Shih Gjithashtu. Lidhjet e grupit Normal duken siç tregohet në Fig. 1.2 dhe 1.3, dhe lidhjet në grupin e Rëndësishme janë të njëjta, vetëm me shkronja të zeza. Sa i përket grupit Shih gjithashtu, ai është i zakonshëm për panelin e navigimit dhe zakonisht ndodhet në fund, nën listën e nënseksioneve (për shembull, shih Fig. 1.3).

Si parazgjedhje, të gjitha komandat janë shpërndarë tashmë në grupet "I rëndësishëm", "Normal" dhe "Shiko gjithashtu". Sidoqoftë, mund të vendosni një komandë që përfshihet në një grup si parazgjedhje në një tjetër (për shembull, në vend të grupit të rëndësishëm, përfshijeni atë në grupin Shih gjithashtu, etj.). Për ta bërë këtë, zgjidhni atë në pjesën e majtë të dritares me një klikim të mausit dhe klikoni butonin Shto në grup në shiritin e veglave. Në mënyrë të ngjashme, ju mund të zhvendosni komandat e vendosura në anën e djathtë të dritares nga një grup në tjetrin - për ta bërë këtë, përdorni butonin Lëviz në grup. Si në rastin e parë ashtu edhe në rastin e dytë, veprimet e mëtejshme kryhen në dritaren e paraqitur në Fig. 3.3.

Oriz. 3.3. Lista e grupeve komanduese

Në këtë dritare, duhet të vendosni kursorin në emrin e grupit në të cilin dëshironi të vendosni komandën dhe të klikoni OK.

Për të ndryshuar rendin e komandave në shiritin e lundrimit, përdorni butonat e shigjetave të vendosura sipër listës së komandave të zgjedhura. Zgjidhni një komandë me një klikim të mausit dhe klikoni butonin Lëviz lart ose Lëviz poshtë (emrat e butonave shfaqen si këshilla veglash kur lëvizni treguesin e miut mbi to).

Nëse është e nevojshme, mund të rivendosni cilësimet e parazgjedhura të shiritit të navigimit. Për ta bërë këtë, klikoni butonin Të gjitha veprimet dhe në menynë që hapet, zgjidhni komandën Set standard settings.

Të gjitha ndryshimet e bëra në dritaren e cilësimeve të shiritit të navigimit hyjnë në fuqi kur klikoni OK. Përdorimi i butonit Anulo del nga ky modalitet pa ruajtur ndryshimet e bëra.

Shiriti i veprimit

Për të kaluar në modalitetin e cilësimeve të shiritit të veprimit, përdorni komandën e menysë kryesore Tools▸Cilësimet e ndërfaqes▸Shirit të veprimit. Kur aktivizohet kjo komandë, në ekran hapet dritarja e paraqitur në figurën 1. 3.4.

Oriz. 3.4. Dritarja e personalizimit të shiritit të veprimit

Në përgjithësi, personalizimi i shiritit të veprimit është praktikisht i njëjtë me personalizimin e shiritit të navigimit. Dallimi kryesor qëndron në grupet në të cilat ndahen komandat e këtij paneli.

♦ Krijo – komandat e këtij grupi synojnë të kalojnë në mënyrën e hyrjes së një objekti të ri. Për shembull, në seksionin Inventari dhe Blerja, grupi Krijo përfshin komandën Furnizuesi, i cili mund të përdoret për të kaluar në modalitetin e futjes së informacionit për një furnizues të ri (partner, palë).

♦ Raporte – komandat e përfshira në këtë grup synojnë të kalojnë në modalitetin e konfigurimit dhe të gjenerojnë raporte dhe më pas t'i printojnë ato.

♦ Shërbimi – duke përdorur komandat e këtij grupi, sigurohet qasja në funksionet e shërbimit të programit.

Si parazgjedhje, të gjitha komandat janë shpërndarë tashmë në grupet Krijo, Raporte dhe Shërbimi. Sidoqoftë, mund të vendosni një komandë që përfshihet në një grup si parazgjedhje në një tjetër (për shembull, në vend të grupit të Raporteve, përfshijeni atë në grupin "Mjetet", etj.), dhe gjithashtu të zhvendosni komandat e përfshira tashmë në panelin e veprimit nga grupi në grup - kjo bëhet sipas të njëjtave rregulla si në modalitetin e personalizimit të shiritit të navigimit (për më shumë detaje, shihni seksionin e mëparshëm).

Për të ndryshuar rendin e komandave në shiritin e veprimeve, përdorni butonat e shigjetave të vendosura sipër listës së komandave të zgjedhura. Zgjidhni një komandë me një klikim të mausit dhe klikoni butonin Lëviz lart ose Lëviz poshtë (emrat e butonave shfaqen si këshilla veglash kur lëvizni treguesin e miut mbi to).

Nëse është e nevojshme, mund të rivendosni cilësimet e parazgjedhura të shiritit të veprimit. Për ta bërë këtë, klikoni butonin Të gjitha veprimet dhe në menynë që hapet, zgjidhni komandën Set standard settings.

Të gjitha ndryshimet e bëra në dritaren e personalizimit të shiritit të veprimit hyjnë në fuqi kur klikoni OK. Përdorimi i butonit Anulo del nga ky modalitet pa ruajtur ndryshimet e bëra.

Vendosja e parametrave të kontabilitetit

Siç është vënë re shumë herë më parë, një nga fazat më të rëndësishme në përgatitjen e një programi për funksionim është vendosja e parametrave të kontabilitetit. Në këtë mënyrë, përcaktohen fokusi i përgjithshëm dhe specifikat e përdorimit të programit. Për shembull, mund të çaktivizoni seksionet e panevojshme, të hiqni lidhjet me mënyrat e funksionimit të papërdorura nga paneli i lundrimit, të zgjidhni monedhat e kontabilitetit, etj. Në kapitullin e mëparshëm, u diskutuan shkurtimisht parimet themelore të punës në mënyrën e vendosjes së parametrave të kontabilitetit, dhe këtu do ta shohim më në detaje këtë funksionalitet.

Për të kaluar në modalitetin e konfigurimit të parametrave të kontabilitetit, në panelin e veprimeve të seksionit Administrimi, klikoni në lidhjen Vendosja e parametrave të kontabilitetit. Si rezultat, dritarja e paraqitur në Fig. 1 do të hapet në ekran. 3.5.

Oriz. 3.5. Vendosja e parametrave të kontabilitetit

Në anën e majtë të kësaj dritareje ka një listë të seksioneve të cilësimeve, në anën e djathtë shfaqet përmbajtja e seksionit aktual. Emrat e seksioneve të cilësimeve korrespondojnë me emrat e seksioneve të programit, prandaj nuk është e vështirë të merret me mend se ku të kërkohen parametrat e kërkuar. Lidhja me seksionin që është aktualisht e hapur shfaqet me shkronja të zeza. Në Fig. Seksioni 3.5 u hap Cilësimet e përgjithshme, i cili përmban parametrat të përgjithshme. Këtu do të fillojmë të studiojmë vendosjen e parametrave të kontabilitetit.

Konfigurimi i cilësimeve të përgjithshme

Dritarja kryesore e programit ka një titull që caktohet si parazgjedhje. Zakonisht ai përfshin emrin dhe botimin e konfigurimit, emrin e përdoruesit dhe emrin e mënyrës së funksionimit ("1C: Enterprise" ose "Konfigurator"). Por ju mund të krijoni një titull arbitrar - duhet ta futni atë nga tastiera në fushën e titullit të sistemit që do të shfaqet në dritaren kryesore të programit (shih Fig. 3.5). Nëse kjo fushë lihet bosh, do të shfaqet titulli i paracaktuar.

Aftësitë e programit parashikojnë mbajtjen e të dhënave në të njëjtën kohë në dy monedha: në monedhën e kontabilitetit të rregulluar (të kontabilitetit) dhe në monedhën kontabiliteti i menaxhimit. Monedha e kontabilitetit të rregulluar konsiderohet ajo kryesore, dhe është në lidhje me të që tregohen normat e të gjitha monedhave të tjera të përdorura në konfigurim. Për subjektet afariste Federata Ruse Monedha e kontabilitetit të rregulluar është rubla ruse. Sa i përket monedhës së kontabilitetit të menaxhimit, ajo mund të jetë çdo monedhë tjetër - dollar amerikan, euro, lira turke, juan kinez, etj.

Monedhat e kontabilitetit rregullator dhe të menaxhimit zgjidhen në fushat përkatëse nga listat rënëse. Përmbajtja e këtyre listave përpilohet në direktorinë e monedhës, kështu që nëse monedha e kërkuar nuk është në listë, do t'ju duhet ta shtoni atë në drejtori. Procedura për të punuar me drejtorinë e monedhës diskutohet më poshtë në seksionin përkatës.

Fusha Kalendari specifikon kalendarin kryesor të punës të ndërmarrjes. Zgjedhja bëhet në dritaren e drejtorisë së kalendarit, e cila thirret duke përdorur tastin F4 ose duke shtypur butonin e përzgjedhjes. Për të zgjedhur një kalendar, fillimisht duhet ta krijoni atë dhe ta shtoni në drejtori (ne do të njihemi me drejtorinë e kalendarit më vonë, në seksionin përkatës).

Fusha Njësia e matjes specifikon emrin ose përcaktimin e njësisë matëse që më pas do të ofrohet si parazgjedhje për të shprehur karakteristikat e peshës së mallrave. Vlera e kërkuar zgjidhet nga një listë rënëse, përmbajtja e së cilës gjenerohet në librin e referencës së njësive të matjes.

Programi zbaton aftësinë për të shtuar një kolonë shtesë në format e printuara të produktit shoqërues dhe dokumentet e mallit. Në mënyrë tipike, kjo kolonë tregon artikullin ose kodin e produktit. Nëse dëshironi të aktivizoni këtë veçori, zgjidhni vlerën e duhur nga lista rënëse në fushën e kolonës shtesë formularët e shtypur dokumentet. Përndryshe, specifikoni Mos shfaq në këtë fushë.

Më pas vjen një grup kuti kontrolli që mund të përdoren për të aktivizuar ose çaktivizuar mënyrat përkatëse të funksionimit. Për shembull, nëse nuk keni ndërmend të përdorni pajisje të jashtme (përvetësimi i terminaleve, lexuesve të barkodit, etj.), zgjidhni kutinë e kontrollit Përdor pajisje të jashtme. Në këtë rast, funksionaliteti përkatës do të fshihet (në veçanti, lidhjet Vendet e punës së pajisjeve të jashtme dhe Lidhja dhe konfigurimi i pajisjeve të jashtme do të zhduken nga paneli i navigimit të seksionit Administrativ).

Për të shkuar te cilësimet e kontabilitetit të marketingut, klikoni në lidhjen Marketing në anën e majtë të dritares (shih Figurën 3.5). Si rezultat, dritarja do të duket siç tregohet në Fig. 3.6.

Oriz. 3.6. Vendosja e kontabilitetit të marketingut

Duke përdorur kutinë e kontrollit Përdor grupet e çmimeve, mund të aktivizoni ose çaktivizoni mekanizmin për përdorimin e grupeve të çmimeve. Fakti është se mallra të ndryshëm, në varësi të kushteve të shitjes dhe faktorëve të tjerë, mund të shiten me çmime të ndryshme, duke përdorur marka dhe zbritje të ndryshme. Për ta bërë këtë, programi ofron një mekanizëm të grupimit të çmimeve që ju lejon të kombinoni çmimet në grupe. Nëse dëshironi të përdorni këtë mekanizëm, kontrolloni kutinë Përdor grupet e çmimeve: në këtë rast, një lidhje e grupeve të çmimeve do të shfaqet në panelin e lundrimit të seksionit Marketing, i destinuar për kalimin në këtë mënyrë funksionimi. Kur kjo kuti e zgjedhjes fshihet, kjo lidhje mungon dhe mekanizmi i grupit të çmimeve nuk aktivizohet.

Programi ofron mundësinë për të aplikuar zbritje dhe shënime, të cilat mund të gjenerohen automatikisht ose manualisht. Për të përdorur këtë veçori, zgjidhni përkatësisht kutitë e kontrollit Përdor zbritjet automatike dhe Përdor zbritjet manuale. Nëse zgjidhet të paktën një nga këto kuti kontrolli, atëherë në panelin e lundrimit të seksionit të Marketingut do të ketë lidhje Zbritje (shënjime) dhe Kushtet për aplikimin e zbritjeve (shënjimeve), të destinuara për kalimin në mënyrat përkatëse të funksionimit. Këto lidhje nuk shfaqen nëse kutitë e kontrollit Përdorni zbritjet automatike dhe Përdorni zbritjet manuale janë pastruar.

Aftësitë e programit përfshijnë kryerjen e klasifikimit ABC/XYZ të artikujve dhe partnerëve. Produktet mund të klasifikohen sipas të ardhurave, nga fitimi bruto dhe nga numri i mallrave të shitura, dhe partnerët - sipas të ardhurave, sipas fitimit bruto dhe sipas numrit të dokumenteve të shitjes. Për të aktivizuar këto veçori, kontrolloni kutitë e duhura në seksionin Marketing. Në këtë rast, mund të specifikoni periudhën e klasifikimit (muaj, vit, etj.), si dhe numrin e periudhave të klasifikimit.

Vendosja e kontabilitetit të shitjeve me shumicë

Për të shkuar te cilësimet e kontabilitetit të shitjeve me shumicë, klikoni në lidhjen në anën e majtë të dritares (shih Fig. 3.5) Shitje me shumice. Si rezultat, dritarja do të duket siç tregohet në Fig. 3.7.

Oriz. 3.7. Vendosja e shitjeve me shumicë

Programi zbaton një mekanizëm për mirëmbajtjen e porosive të klientëve. Në këtë rast, një urdhër është një qëllim (kërkesë) e zyrtarizuar në mënyrë të përshtatshme e klientit për t'i furnizuar atij mallra të caktuara ose për të ofruar shërbime të caktuara brenda një afati kohor të caktuar sipas kushteve të para-marrëveshura. Mekanizmi për të punuar me porositë e klientëve është i disponueshëm vetëm nëse kutia e kontrollit Përdor porositë e klientit zgjidhet në cilësimet e kontabilitetit në seksionin e shitjeve me shumicë (shih Figurën 3.7). Ju lutemi vini re se ky parametër mund të modifikohet vetëm nëse fshihet kutia e kontrollit Përdor menaxhimin e marrëveshjes. Nëse zgjidhet kutia e kontrollit Përdor porositë e klientit, paneli i lundrimit i seksionit Shitje me shumicë do të përmbajë lidhje me porositë e klientit dhe Arsyet për anulimin e porosive të klientit. Për më tepër, opsionet për të punuar me porositë do të jenë të pranishme në disa ndërfaqe liste dhe redaktimi.

Aftësitë e programit përfshijnë gjithashtu përdorimin e një mekanizmi transaksioni. Në këtë rast, një transaksion është një procedurë që zyrtarizohet në momentin kur klienti kontakton organizatën për qëllime të blerjes së mallrave (marrjes së shërbimeve). Në një transaksion, ju mund të regjistroni interesin kryesor të klientit (listën e mallrave ose shërbimeve që ai synon të blejë ose të marrë), të tregoni burimin nga i cili klienti mori informacion në lidhje me organizatën tuaj ose mallrat e shitura, dhe gjithashtu të futni informacione të tjera të nevojshme . Nëse transaksioni është përfunduar me sukses (produkti i shitur, shërbimet e ofruara, etj.), atëherë të gjitha dokumentet e përdorura për ta përfunduar atë janë "bashkëngjitur" me të. Mekanizmi për të punuar me transaksionet është i disponueshëm vetëm nëse kutia e kontrollit Përdor transaksionet me klientët zgjidhet në cilësimet e kontabilitetit në seksionin e shitjeve me shumicë (shih Figurën 3.7). Nëse kjo kuti e zgjedhjes fshihet, atëherë panelit të lundrimit të seksionit "Shitje me shumicë" do t'i mungojë i gjithë nënseksioni Kryerja e transaksioneve (ky seksion kombinon lidhjet e destinuara për kalimin në mënyrat e punës me transaksione). Përveç kësaj, duke përdorur kutinë e kontrollit Përdor menaxhimin e marrëveshjeve, ju kontrolloni shfaqjen e lidhjeve Fazat e Procesit të Shitjes dhe Llojet e Marrëveshjes, të cilat ndodhen gjithashtu në nënseksionin Përpunimi i marrëveshjeve të panelit të lundrimit të seksionit të shitjeve me shumicë.

Për të organizuar shitje me shumicë, mund të përdorni oferta komerciale për klientët. Në këtë rast, një ofertë tregtare nënkupton një ofertë për një klient për të blerë mallra ose për të marrë shërbime, dhe menaxheri i departamentit të shitjeve është përgjegjës për formimin dhe prezantimin e saj. Një ofertë tregtare mund të formohet në bazë të një marrëveshjeje standarde ose individuale, si dhe në bazë të një transaksioni të përfunduar më parë. Mekanizmi për të punuar me oferta komercialeështë i disponueshëm vetëm nëse kutia e kontrollit Përdor ofertat komerciale për klientët zgjidhet në cilësimet e kontabilitetit në seksionin e shitjeve me shumicë (shih Fig. 3.7). Ky parametër mund të modifikohet vetëm nëse fshihet kutia e kontrollit Përdor menaxhimin e marrëveshjes. Nëse zgjidhet kutia e kontrollit Përdor ofertat komerciale për klientët, paneli i navigimit i seksionit të shitjes me shumicë do të përmbajë një lidhje me ofertat tregtare për klientët. Për më tepër, opsionet për të punuar me oferta komerciale do të jenë të pranishme në disa ndërfaqe liste dhe redaktimi.

Nëse shitjet në një ndërmarrje kryhen me përfshirjen e përfaqësuesve të shitjeve, atëherë në programin 1C Trade Management 8.2 mund të krijoni detyrat përkatëse. Për më tepër, detyrat mund të përdoren si për të menaxhuar punën e përfaqësuesve të shitjeve, ashtu edhe nga vetë përfaqësuesit e shitjeve për të planifikuar aktivitetet e tyre. Opsioni i kërkuar zgjidhet nga lista rënëse në fushën Përdorimi i detyrave nga përfaqësuesit e shitjeve. Nëse në këtë fushë specifikohet ndonjë vlerë tjetër përveç "Nuk përdoret", atëherë kutia e zgjedhjes "Detajet e detyrave" e vendosur më poshtë bëhet e disponueshme për modifikim. përfaqësuesit e shitjeve sipas nomenklaturës. Nëse është i instaluar, atëherë kur përdorni detyra për përfaqësuesit e shitjeve, bëhet e mundur të tregohet përbërja e mallit të detyrës (për një artikull specifik).

Programi zbaton aftësinë për të përdorur faturat e lëshuara për klientët. Për të kaluar në mënyrën e punës me këto dokumente, në panelin e lundrimit të seksionit të shitjeve me shumicë, përdorni lidhjen Faturat për pagesë. Kjo lidhje shfaqet vetëm nëse kutia e kontrollit Përdorni faturat për pagesë për klientët është zgjedhur në cilësimet e kontabilitetit në seksionin e shitjeve me shumicë (shih Figurën 3.7). Prandaj, nëse nuk keni ndërmend të përdorni fatura për pagesë, mund të zgjidhni këtë kuti dhe lidhja përkatëse do të zhduket.

Nëse porositë e klientëve përmbajnë kushte jo standarde (ne folëm për atë që përbën një porosi klienti pak më të lartë), atëherë mund të përdorni mekanizmin për miratimin e tyre duke përdorur procesin e biznesit "Miratimi i porosisë së klientit". Për ta bërë këtë, në cilësimet e cilësimeve të kontabilitetit, në seksionin e shitjeve me shumicë, duhet të kontrolloni kutinë e kontrollit Përdor miratimin e dokumentit të shitjeve. Nëse kjo kuti kontrollohet, atëherë lidhjet e rakordimit dhe rezultatet e rakordimit shfaqen në anën e majtë të dritares së modifikimit të porosive të klientit, të destinuara për kalimin në mënyrat përkatëse të funksionimit. Nëse kutia e kontrollit Përdor miratimin e dokumentit të shitjes fshihet, këto lidhje do të mungojnë dhe mekanizmi i miratimit do të bëhet i padisponueshëm.

Krijimi i kontabilitetit të shitjeve me pakicë

Për të shkuar te cilësimet e shitjeve me pakicë, klikoni në lidhjen e duhur. Si rezultat, do të shfaqet përmbajtja e seksionit të zgjedhur (Fig. 3.8).

Oriz. 3.8. Vendosja e parametrave të shitjeve me pakicë

Siç mund ta shihni në figurë, në këtë seksion të cilësimeve ka vetëm dy parametra - kutitë e kontrollit Përdorni shitjet me pakicë dhe Arkivoni faturat e arkës kur mbyllni një ndryshim të arkës.

Nëse nuk keni ndërmend të mbani shënime të shitjeve me pakicë (për shembull, kompania kryen vetëm tregti me shumicë), zgjidhni kutinë Përdorni shitjet me pakicë. Në këtë rast, lidhja me seksionin përkatës do të zhduket nga paneli i seksioneve.

Për sa i përket faturave të arkës në arkivë kur mbyllet një parametr i ndërrimit të kasës, nëse kjo kuti është e kontrolluar, arkivimi automatik i faturave të arkës do të kryhet sa herë që mbyllet një turn i kasës. Nëse parametri është i çaktivizuar, atëherë ky operacion nuk do të kryhet.

Për të shkuar te cilësimet e kontabilitetit për inventarët dhe blerjet e një ndërmarrje tregtare, klikoni në lidhjen Inventari dhe blerjet në pjesën e majtë të dritares. Si rezultat, parametrat e paraqitur në Fig. do të hapen. 3.9.

Oriz. 3.9. Vendosja e kontabilitetit të inventarit dhe blerjeve për një ndërmarrje me pakicë

Programi zbaton mundësinë e detajimit shtesë të kontabilitetit të artikujve, që nënkupton përdorimin e karakteristikave të produktit dhe paketimit. Për shembull, për llojin e artikullit Këpucë, mund të futni karakteristika që do të pasqyrojnë madhësinë e këpucëve, ngjyrën dhe materialin e prodhimit. Në këtë rast, për këpucët e zeza të madhësisë 41, të bëra prej lëkure origjinale, mund të vendosni karakteristikat e mëposhtme: 41, të zeza, Lëkurë origjinale, etj. Sa i përket paketimit të përdorur për nomenklaturë, mund të tregoni njësinë e matjes që korrespondon këtë paketim nomenklaturën, numrin e artikujve të nomenklaturës në një paketë, si dhe peshën e paketës duke përjashtuar peshën e artikujve të nomenklaturës (d.m.th., peshën "neto" të paketës) dhe parametra të tjerë.

Për të mundësuar mundësinë e përdorimit të karakteristikave të artikujve dhe paketimit, duhet të zgjidhni përkatësisht kutitë e kontrollit Përdor karakteristikat e artikullit dhe Përdorni paketimin e artikullit. Në të njëjtën kohë, në listën përkatëse dhe ndërfaqet e përzgjedhjes, do të shfaqen parametrat për të punuar me karakteristikat dhe paketimin e artikullit (për shembull, dritaret e listës dhe llojet e redaktimit të artikullit, etj.). Përveç kësaj, do të jetë e mundur të tregohen karakteristikat dhe paketimi i artikujve në mënyrën e redaktimit të dokumenteve të transportit dhe dokumenteve të transportit.

Nëse zgjidhet kutia e kontrollit Përdor nomenklaturën e partnerëve, mekanizmi për ruajtjen e nomenklaturës së partnerëve dhe çmimet e partnerëve bëhet i disponueshëm.

Aftësitë e programit përfshijnë përdorimin e porosive për furnitorët. Në këtë rast, një urdhër nënkupton një qëllim të formalizuar siç duhet të një organizate për të blerë mallra të caktuara (të marrë shërbime) nga një furnizues brenda një afati kohor të caktuar sipas kushteve të para-marrëveshura. Ju mund të bëni një porosi me një furnizues bazuar në një marrëveshje të lidhur paraprakisht. Nga ana tjetër, bazuar në porosinë për furnizuesin, ju mund të gjeneroni një sërë dokumentesh të tjera: për shembull, një dokument për marrjen e mallrave (marrja e shërbimeve), një urdhër magazine marrjeje, një dokument për kthimin e mallrave në furnizuesi, etj. Për të kaluar në mënyrën e punës me porositë për furnitorët në panelin e lundrimit Në seksionin Inventari dhe blerjet, ekziston një lidhje me Porositë për furnitorët. Por ai shfaqet vetëm nëse kutia e kontrollit Përdor porositë për furnitorët është zgjedhur në cilësimet e kontabilitetit në seksionin Inventari dhe Blerjet (shih Fig. 3.9).

Në të njëjtën mënyrë, duke përdorur kutitë e kontrollit "Përdorni urdhërat për konsum të brendshëm", "Përdorni urdhërat e transferimit" dhe "Përdorni urdhërat për montim/çmontim", ju menaxhoni lidhjet përkatëse që ndodhen në panelin e navigimit të seksionit "Inventari dhe blerjet" dhe kanë për qëllim të kalojnë në punë. mënyrat me porositë përkatëse.

Nëse zgjidhet kutia Përdorimi i transfertave të mallrave midis organizatave, atëherë bëhet e mundur të shiten mallra që janë në bilancin e një organizate tjetër mbajtëse. Natyrisht, përdorimi i këtij mekanizmi ka kuptim vetëm nëse ndërmarrja përfshin disa organizata. Kur zgjidhet kjo kuti zgjedhjeje, në panelin e lundrimit të seksionit Inventari dhe Blerjet shfaqet një lidhje Transferimi i Mallrave, i destinuar për kalimin në mënyrën e punës me dokumente për transferimin e mallrave midis organizatave.

Krijimi i kontabilitetit financiar

Për të kaluar në modalitetin e konfigurimit të kontabilitetit financiar, duhet të klikoni në lidhjen Financa në anën e majtë të dritares. Si rezultat, parametrat e paraqitur në Fig. do të hapen. 3.10.

Oriz. 3.10. Opsionet e Kontabilitetit Financiar

Siç mund ta shihni në figurë, ka tre parametra në këtë seksion. Nëse dëshironi të mbani gjurmët e të ardhurave dhe shpenzimeve sipas departamentit, kontrolloni kutinë e kontrollit Përdor departamentet për të regjistruar të ardhurat dhe shpenzimet. Për të aktivizuar mekanizmin e pranimit të pagesave me karta pagese, zgjidhni kutinë e kontrollit Përdor kartat e pagesës.

Kontrollimi i kutisë së kontrollit Përdor planifikimin e parave të gatshme hap mundësinë e planifikimit të fondeve të kompanisë duke përdorur dokumente të krijuara posaçërisht, si dhe duke hartuar një kalendar pagese.

Të gjitha ndryshimet e bëra në dritaren e cilësimeve të kontabilitetit hyjnë në fuqi vetëm pasi të klikoni butonin Ruaj dhe mbyll. Ky buton ndodhet në krye të dritares dhe është i disponueshëm pavarësisht se cili seksion i cilësimeve është aktualisht i hapur.

Plotësimi i drejtorive dhe klasifikuesve

Edhe një fazë e rëndësishme Përgatitja e programit për punë përfshin futjen e të dhënave fillestare në drejtori, klasifikues dhe katalogë programesh. Le të kujtojmë se në programet e familjes 1C, drejtoria është një depo e informacionit bazë, bazë, pa të cilin është e pamundur të përdoret një zgjidhje standarde. Për shembull, për të gjeneruar një dokument për marrjen e artikujve të inventarit, duhet të tregoni në të furnizuesin nga i cili janë marrë artikujt, të krijoni një listë të këtyre artikujve, të tregoni depon në të cilën do të postohen, etj. I gjithë ky informacion është marrë nga drejtoritë, klasifikuesit dhe katalogët përkatës, ku duhet të futen paraprakisht.

Tjetra, do të mësojmë se si futen informacionet rregullatore dhe referuese në programin 1C Trade Management 8.2. Ju lutemi vini re se shumica e librave të referencës aksesohen nga seksioni i Informacionit Rregullator dhe Referues.

Klasifikuesi i vendeve të botës

Klasifikuesi i vendeve të botës mban një listë të shteteve nga të cilat merren mallrat ose shërbimet e importuara ose ku transportohen mallrat dhe materialet ose shërbimet e eksportuara, si dhe qytetarët e të cilëve janë individë të përfshirë në drejtorinë përkatëse. Informacioni i përfshirë në këtë klasifikues përdoret në librat e referencës së nomenklaturës dhe individët, si dhe në disa mënyra të tjera funksionimi.

Për të hapur klasifikuesin e vendeve të botës, duhet të klikoni në lidhjen Vendet e botës në panelin e lundrimit të seksionit të informacionit rregullator dhe referencë. Dritarja e klasifikuesit është paraqitur në Fig. 3.11.

Oriz. 3.11. Klasifikuesi i vendeve të botës

Kjo dritare ofron një listë të vendeve të futura më parë. Për çdo artikull të listës, kolonat përkatëse shfaqin një identifikues numerik (kod), emrin e shkurtër dhe të plotë të shtetit, si dhe kodet Alpha-2 dhe Alpha-3.

Për të futur informacione për vendin në klasifikues, klikoni butonin Krijo në shiritin e veglave. Për të parë dhe, nëse është e nevojshme, modifikoni parametrat e vendit të futur më parë, klikoni dy herë mbi të. Veprimet e mëtejshme kryhen në dritaren e hyrjes dhe redaktimit, e cila është paraqitur në Fig. 3.12.

Oriz. 3.12. Dritarja për futjen dhe modifikimin e parametrave të shtetit

Në këtë dritare duhet të futni emrin e shkurtër dhe të plotë të shtetit, si dhe kodin numerik dyshifror të tij kodi i shkronjave Alfa-2 dhe kodi alfabetik treshifror sipas Alfa-3 (kodet futen në përputhje me Klasifikues gjithë-rus vendet e botës), më pas klikoni OK ose Shkruaj.

Të gjitha mallrat me të cilat punon një shoqëri tregtare, pas marrjes nga furnizuesi, çohen në magazinë dhe u lëshohen klientëve nga magazina. Edhe nëse mallrat e marra nga furnizuesi e lënë blerësin, siç thonë ata, "nga rrotat", ai është ende në të detyrueshme duhet të bartet përmes magazinës, domethënë të futet në magazinë sipas dokumentit të transportit në hyrje dhe të lirohet nga magazina sipas dokumentit të shpenzimeve. Në përgjithësi, mallrat ruhen në një magazinë nga momenti i marrjes deri në momentin e dërgesës. Periodikisht, një inventar i artikujve të inventarit duhet të kryhet në magazina për të kontrolluar konsistencën e të dhënave kontabilitetit bilancet aktuale të magazinës.

Informacioni për magazinat e ndërmarrjes ruhet në drejtorinë e depove (lokacionet e magazinimit). Para fillimit të punës, duhet të futni informacione për të paktën një magazinë në këtë drejtori. Përndryshe, nuk do të jetë e mundur të lëshoni asnjë dokument transporti, pasi një nga detajet e kërkuara për t'u plotësuar është fusha Magazina: kjo fushë tregon emrin e magazinës në të cilën merren ose dërgohen artikujt e inventarit.

SHËNIM

Në fakt, magazina është një nga ndarjet strukturore organizatave. Por, meqenëse ka një numër karakteristikash specifike në krahasim me ndarjet e tjera, informacioni për të ruhet jo në drejtorinë e strukturës së organizatës (me të cilën do të njihemi më vonë), por në drejtorinë e depove (vendndodhjet e ruajtjes).

Drejtoria e depove (vendndodhjet e ruajtjes) arrihet nga seksioni i informacionit rregullator dhe referencë - për ta bërë këtë, klikoni në lidhjen Depot (vendndodhjet e ruajtjes) në panelin e lundrimit. Si rezultat, përmbajtja e drejtorisë do të shfaqet në ekran (Fig. 3.13).

Oriz. 3.13. Drejtoria e depove (lokacionet e magazinimit)

Nëse një ndërmarrje tregtare ka një numër të madh deposh, atëherë mund të organizoni grupimin e tyre dhe të përdorni mundësinë e paraqitjes hierarkike të të dhënave në dritaren e drejtorisë. E thënë thjesht, magazinat e të njëjtit lloj mund të kombinohen në grupe dhe mund të përdoren një numër i pakufizuar i niveleve të foleve. Për ta bërë më të qartë, le të shpjegojmë me një shembull specifik.

Supozoni se një ndërmarrje tregton produkte ushqimore, shkrimi dhe mallra shtëpiake. Në këtë rast, struktura e magazinës mund të duket si kjo:

♦ Depo ushqimore:

Magazina e ëmbëlsirave;

Magazina ushqimore;

Depo për pije dhe lëngje;

Magazina e produkteve të qumështit;

Magazina e produkteve të bukës.

♦ Depo artikujsh shkrimi:

Magazina e mallrave për zyrë;

Depo e mjeteve shkollore;

Produkte për pajisje zyre (tonerë, fishekë, CD, etj.).

♦ Depo mallra shtëpiake:

Magazina;

Magazina kimikate shtëpiake;

Depo për veglat dhe hidraulikun.

Në të njëjtën kohë, siç u përmend më lart, numri i niveleve të foleve në një program nuk është i kufizuar. Kjo do të thotë që, për shembull, e njëjta gjë ëmbëltore mund të ruhet jo në një depo të përgjithshme, por në depo të ndryshme - një depo ëmbëlsirash, një depo biskotash, një depo ëmbëlsirash, etj. Në këtë rast, këto magazina do të kombinohen në grupin e depove të ëmbëlsirave, të cilat, nga ana tjetër, do të jenë pjesë e grupit të magazinës ushqimore, etj.

Nëse keni ndërmend të përdorni mekanizmin për grupimin e depove, atëherë rekomandohet që së pari të krijoni një strukturë grupi dhe më pas të filloni të futni magazinat në grupe. Është në këtë mënyrë që ne do të shqyrtojmë procedurën për plotësimin e drejtorisë së magazinës. Vini re se më pas mund të zhvendosni çdo depo nga një grup në tjetrin.

Për të krijuar një grup magazinash, ekzekutoni komandën All actions▸Create group në dritaren e listës së magazinës (shih Fig. 3.13), ose shtypni kombinimin e tastit Ctrl+F9. Ju gjithashtu mund të përdorni butonin Krijo shiritin e veglave grup i ri(emri i butonit shfaqet si këshillë mjeti kur lëvizni treguesin e miut mbi të). Në çdo rast, dritarja për hyrjen dhe modifikimin e një grupi do të hapet në ekran, e paraqitur në Fig. 3.14.

Oriz. 3.14. Krijimi i një grupi depoje

Vini re se në të njëjtën dritare mund të modifikohet një grup magazinash - për të kaluar në këtë mënyrë, duhet të vendosni kursorin në grupin e kërkuar dhe të ekzekutoni komandën Të gjitha veprimet▸Modifiko ose të ekzekutosh një komandë të ngjashme në menynë e kontekstit të thirrur djathtas. - duke klikuar miun.

Në këtë dritare, në fushën Emri, duhet të vendosni një emër arbitrar për një grup magazinash duke përdorur tastierën (për shembull, magazinat ushqimore). Nëse ky grup duhet të jetë pjesë e një grupi tjetër nga ata të krijuar më parë, zgjidhni atë nga lista rënëse në fushën e grupit Magazina. Përndryshe, lëreni këtë fushë bosh. Për të ruajtur të dhënat e futura, klikoni butonin Ruaj dhe mbyll ose kombinimin e tastit Ctrl+Enter.

Për të futur informacione për një magazinë të re në drejtori, klikoni butonin Krijo në shiritin e veglave ose butonin Fut. Ju gjithashtu mund të përdorni komandën All Actions▸New ose një komandë të ngjashme në menynë e kontekstit, të thirrur duke klikuar butonin e djathtë të miut. Si rezultat i kryerjes së ndonjë prej veprimeve të listuara, në ekran do të shfaqet një dritare, e cila tregohet në Fig. 3.15.

Oriz. 3.15. Hyrja dhe redaktimi i një magazine

Në të njëjtën dritare, mund të modifikoni të dhënat e magazinës. Për të kaluar në modalitetin e redaktimit, duhet të zgjidhni magazinën me një klikim të mausit dhe të ekzekutoni komandën Të gjitha veprimet▸Ndrysho ose shtypni tastin F2.

Nëse përdorni mekanizmin e grupimit të magazinës dhe dëshironi t'ia caktoni këtë magazinë një grupi, zgjidhni atë nga lista rënëse në fushën e grupit të magazinës. Vini re se grupet e magazinës shfaqen në listën rënëse vetëm pasi të përfshihen në drejtori. Nëse nuk përdoret një mekanizëm grupimi, ky parametër duhet të lihet bosh.

Në fushën Emri, vendosni emrin e magazinës duke përdorur tastierën - për shembull, Magazina nr. 1, ose Magazina ushqimore, etj. Nën këtë emër, magazina do të shfaqet më pas në listën dhe ndërfaqet e përzgjedhjes.

Kërkohet fusha Niveli i Shërbimit. Vlera e saj zgjidhet nga lista rënëse dhe karakterizon sa shpesh produktet janë të disponueshme në këtë depo. mallrat e nevojshme. Nëse është e vështirë për ju të zgjidhni vlerën e duhur, mund të lini opsionin që ofrohet si parazgjedhje (më vonë mund të ndryshohet nëse lind nevoja).

Në cilësimet e magazinës, mund të specifikoni ditët e punës në të cilat mallrat janë të disponueshme në këtë depo. Kjo përcaktohet duke përdorur parametrin Calendar: në të, kalendari i kërkuar zgjidhet nga lista e kalendarëve që formohet në drejtorinë përkatëse (ne do ta njohim më vonë). Kështu, programi nuk do t'ju lejojë të lëshoni mallra në ato ditë në të cilat ato nuk janë të disponueshme në një depo të caktuar (e thënë thjesht, nuk do të jeni në gjendje të postoni dokumentin përkatës të transportit).

Në fushën Lloji i magazinës, zgjidhni llojin e magazinës nga lista rënëse – Depo me shumicë ose Dyqan me pakicë. Nëse në këtë fushë zgjidhet vlera e dyqanit me pakicë, atëherë më poshtë hapet për modifikim fusha e llojit të çmimit me pakicë, në të cilën zgjidhet lloji i çmimit të magazinës me pakicë (për llojet e çmimeve do flasim më poshtë).

Programi zbaton aftësinë për të kontrolluar automatikisht bilancet në çdo depo, dhe ju mund të përdorni opsione të ndryshme kontrolli. Opsioni i kërkuar zgjidhet nga lista rënëse në fushën e opsionit Control. Ju mund të zgjidhni një nga vlerat e mëposhtme.

♦ Mos kontrollo – kur zgjidhet kjo vlerë, mekanizmi i kontrollit automatik të bilanceve në këtë magazinë çaktivizohet. Në këtë rast, mbetjet mund të jenë edhe negative.

♦ Mbetet – kur vendoset kjo vlerë, programi do të kontrollojë që bilancet e artikujve të produktit të mos jenë negative. Në këtë rast, programi nuk do t'ju lejojë të postoni dokumentin nëse, si rezultat i postimit të tij, gjendja e një ose më shumë artikujve të produktit në këtë magazinë është më pak se zero.

♦ Bilancet duke marrë parasysh rezervat – në këtë rast, tepricat kontrollohen sipas të njëjtit parim si kur zgjidhni opsionin e Bilanceve. Dallimi është se bilanci i mallrave në magazinë duhet të jetë së paku zero, dhe jo më pak se rezerva e vendosur (për shembull, bilanci minimal i lëngut të domates në magazinë duhet të jetë 50 thasë, bilanci minimal i sheqerit - 30 kg , etj.). Në këtë rast, programi nuk do t'ju lejojë të postoni një dokument nëse, bazuar në rezultatet e postimit të tij, bilanci i një ose më shumë artikujve në një magazinë të caktuar është më i vogël se rezerva e specifikuar.

♦ Mbetjet duke marrë parasysh orarin – kur zgjidhet kjo vlerë, fushat më poshtë, Kufiri i orarit të disponueshmërisë dhe kohëzgjatja e periudhës së kontrollit, bëhen të disponueshme për modifikim. Këto fusha tregojnë, përkatësisht, datën deri në të cilën programi do të kontrollojë bilancet në magazinë (në këtë rast, bilancet kontrollohen në mënyrë dinamike, sipas formulës "mallrat e mbetur + marrja e planifikuar e mallit - dërgesa e planifikuar e mallrave"). dhe numrin e ditëve gjatë të cilave duhet të kryhet ky kontroll.

Programi zbaton aftësinë për të përdorur skema të ndryshme të rrjedhës së dokumenteve në magazinat e ndërmarrjeve. Opsioni i duhur specifikohet duke përdorur parametrat e vendosur në zonën e rrjedhës së dokumentit. Nëse keni ndërmend të punoni sipas një skeme porosie, atëherë aktivizoni parametrin skema e porosive dhe më pas zgjidhni opsionin për lëshimin e faturave nga lista rënëse në të djathtë. Nëse ky opsion është i çaktivizuar, atëherë faturat mund të gjenerohen vetëm në bazë të porosive të paravendosura (opsioni Me porosi). Kur zgjidhet kjo kuti, mund të zgjidhni një opsion tjetër - Me porosi. Në këtë rast, faturat do të krijohen në bazë të porosive të magazinës të përgatitura më parë. Ju lutemi vini re se mund të zgjidhni një skemë të rrjedhës së dokumenteve vetëm kur krijoni një depo dhe nuk do të mund ta ndryshoni këtë parametër më vonë.

Duke përdorur lidhjet e vendosura në anën e majtë të dritares së redaktimit, kaloni në modalitetin e hyrjes informacione shtesë me magazinë. Kjo është e mundur vetëm pasi të ruani informacionin e futur më parë duke përdorur butonin Ruaj objektin (emri i butonit shfaqet si këshillë mjeti kur lëvizni treguesin e miut në të) ose kombinimin e tastit Ctrl+S.

Përgjegjësia për sigurinë e sendeve me vlerë në magazinë, si dhe për autenticitetin kontabiliteti i magazinës i caktohet personit përgjegjës financiar. Vini re se në një magazinë mund të ketë ose një ose disa persona përgjegjës financiarisht. Për të futur informacione për personat përgjegjës material për magazinë, klikoni në lidhjen Personat Përgjegjës në pjesën e majtë të dritares.

Konfigurimi zbaton një mekanizëm për llogaritjen e mallrave në qelizat e magazinës. Falë kësaj, përdoruesi mund të zbulojë menjëherë se çfarë vlere dhe në çfarë sasie është aktualisht në çdo qelizë. Për të kaluar në modalitetin e konfigurimit të kontabilitetit sipas koshave të ruajtjes, përdorni lidhjen Vendosja e artikujve sipas koshave të ruajtjes. Veprimet e mëtejshme kryhen në dritaren e paraqitur në Fig. 3.16.

Oriz. 3.16. Vendosja e vendosjes së artikujve në qeliza

Këtu, për secilën vlerë të marrë parasysh në magazinë, përmbahet informacioni për ruajtjen e tij në qelizat e ruajtjes.

Për çdo vlerë, emri i saj, karakteristikat (nëse përdoren karakteristika shtesë për të), lloji ose emri i paketimit (nëse përdoret paketimi për të), emri i magazinës, përparësia e përdorimit të qelizave (ky parametër është i rëndësishëm nëse e njëjta vlerë është të ruajtura në qeliza të ndryshme) tregohet ), si dhe koordinatat e qelizës (zakonisht ky është numri i raftit dhe numri i vetë qelizës).

Për të kaluar në modalitetin e futjes së të dhënave për ruajtjen e sendeve me vlerë në një qelizë magazine, ekzekutoni komandën All Actions▸Create ose përdorni butonin Fut. Për të parë dhe, nëse është e nevojshme, për të modifikuar informacionin e futur më parë, theksoni pozicionin përkatës me kursorin dhe shtypni F2 ose ekzekutoni komandën Të gjitha veprimet▸Edit. Në çdo rast, dritarja e hyrjes dhe e redaktimit të paraqitur në Fig. 3.17.

Oriz. 3.17."Lidhja" e një artikulli në një kosh depoje

Emri i magazinës për të cilën po bëhen cilësimet do të futet automatikisht në fushën Magazina. Në fushën Nomenklatura, tregoni emrin e artikullit të inventarit për të cilin është futur informacioni për ruajtjen në kazanët e magazinimit. Ju lutemi vini re se kjo vlerë duhet së pari të futet në drejtorinë e nomenklaturës (ne do të njihemi me këtë direktori më vonë). Për të plotësuar fushën e artikullit, shtypni F4 ose butonin e zgjedhjes - si rezultat, do të shfaqet dritarja e listës së artikujve, në të cilën duhet të zgjidhni artikullin e kërkuar me kursorin dhe të shtypni butonin Zgjidh.

Parametri Karakteristika plotësohet vetëm nëse vlera e zgjedhur në fushën e Nomenklaturës regjistrohet në terma të karakteristikave shtesë. Për shembull, çizmet e grave, madhësia 36, ​​kafe, mund të ruhen në një ndarje, dhe çizmet për burra, madhësia 43, të zeza, në një tjetër, etj. Për të zgjedhur një karakteristikë, shtypni F4 dhe në dritaren që hapet (ajo do të shfaqë një listë të karakteristikave të kësaj vlere, e cila është përcaktuar për të në drejtorinë e nomenklaturës) zgjidhni vlerën e kërkuar.

Parametri i paketimit plotësohet sipas rregullave të ngjashme - nëse libri i referencës së artikullit parashikon përdorimin e paketimit për një vlerë të caktuar.

Në disa raste, e njëjta vlerë ruhet në disa qeliza të ndryshme. Kjo mund të ndodhë, për shembull, nëse vëllimi i një qelize është shumë i vogël për të akomoduar të gjitha mallrat identike në dispozicion. Në këtë rast, ka kuptim të përcaktohet përparësia (rendi) i përdorimit të qelizave të tilla: kjo vlerë tregohet në fushën Prioritet.

Në fushën Cell, duhet të specifikoni qelizën në të cilën do të ruhet kjo vlerë. Vlera e këtij parametri mund të jetë një emër arbitrar qelize, ose koordinatat e tij (për shembull, Rack08Cell17, etj.). Vlera e kësaj fushe zgjidhet në dritaren e listës së koshit të magazinës, e cila thirret duke shtypur F4 ose butonin e përzgjedhjes. Ju lutemi vini re se struktura e qelizave të magazinës duhet të ndërtohet paraprakisht, kalimi në këtë mënyrë kryhet duke përdorur lidhjen e qelizave të magazinës (shih Figurat 3.15 dhe 3.16).

Puna në këtë dritare përfundon duke klikuar butonin Ruaj dhe mbyll. Nëse dëshironi të dilni nga ky modalitet pa ruajtur ndryshimet, thjesht mbyllni dritaren dhe refuzoni ruajtjen kur programi ju kërkon ta bëni këtë. Heqja e artikujve nga lista e vendosjeve të produkteve në qeliza (shih Fig. 3.16) kryhet duke përdorur tastin Delete ose komandën Të gjitha veprimet▸Fshi. Programi do t'ju kërkojë të konfirmoni fshirjen. Kini parasysh se në këtë rast nuk bëhet fjalë për shënimin për fshirje, por për heqjen e menjëhershme dhe përfundimtare të një artikulli nga lista.

Mbajtja e një liste dokumentesh që vërtetojnë identitetin e individëve

Në këtë rubrikë do të njihemi me drejtorinë, informacion nga i cili do të na duhen shumë shpejt, përkatësisht në rubrikën tjetër, ku do të njihemi me drejtorinë e individëve.

Kjo drejtori ruan informacione për dokumentet e identitetit të individëve. Dihet se për shumicën e njerëzve një dokument i tillë është pasaportë e përgjithshme, por edhe dokumente të tjera mund të vërtetojnë identitetin: letërnjoftim ushtarak, patentë shoferi, pasaportë diplomatike, letërnjoftim refugjati etj.

Për të hapur këtë drejtori, shkoni te seksioni i informacionit rregullator dhe referencë dhe në panelin e navigimit, klikoni në lidhjen e dokumenteve të identifikimit. Si rezultat, një dritare e drejtorisë do të shfaqet në ekran, e cila është treguar në Fig. 3.18.

Oriz. 3.18. Drejtoria e dokumenteve të identitetit

Ju lutemi vini re se programi vjen me një drejtori të plotësuar tashmë të dokumenteve të identifikimit. Për më tepër, ato janë të paracaktuara, kështu që fshirja e tyre është e pamundur.

SHËNIM

Në programin 1C Trade Management 8.2, objektet që krijohen në Konfigurator dhe i ofrohen përdoruesit në formë të përfunduar quhen të paracaktuara. Tipar dallues objektet e paracaktuara është që përdoruesi mund t'i modifikojë ato, por nuk mund t'i shënojë për fshirje (dhe, në përputhje me rrethanat, t'i fshijë ato).

Megjithatë, mund të shtoni pozicione të reja në drejtori nëse lind nevoja. Për ta bërë këtë, duhet të ekzekutoni komandën All Actions▸Create, e cila thirret gjithashtu duke shtypur tastin Insert ose klikoni butonin Krijo në shiritin e veglave. Në çdo rast, dritarja e paraqitur në Fig. 1 do të hapet në ekran. 3.19.

Oriz. 3.19. Futja e informacionit për një dokument identiteti

Siç mund ta shihni në figurë, kjo dritare ka vetëm një parametër - fushën Emri. Në këtë fushë, duhet të vendosni emrin e dokumentit duke përdorur tastierën dhe të klikoni butonin Ruaj dhe mbyll. Vini re se shpesh nuk është e nevojshme të plotësoni dhe modifikoni drejtorinë e dokumenteve të identifikimit, dhe shumica e përdoruesve nuk kanë nevojë për këtë, sepse ky drejtori fillimisht përfshin të gjitha dokumentet e kërkuara nga legjislacioni i Federatës Ruse.

Futja dhe redaktimi i informacionit për individët

Informacioni për individët që punojnë ose kanë punuar ndonjëherë në ndërmarrje, ose kanë ndonjë lidhje tjetër me të (kundërpalët, personat e kontaktit të partnerëve, etj.) ruhen në një drejtori të krijuar posaçërisht. Programi zbaton aftësinë për të grupuar individët në kategori, për shembull: punonjës me kohë të plotë, përkthyes të pavarur, persona përgjegjës, persona përgjegjës, të shkarkuar, etj.

Për të hapur drejtorinë e individëve, duhet të klikoni në lidhjen Individët në panelin e lundrimit të seksionit të informacionit rregullator dhe referencë. Kjo do të shfaqë dritaren e treguar në Fig. 3.20.

Oriz. 3.20. Drejtoria e individëve

Ju mund të kombinoni individë në grupe - kjo do t'ju lejojë të strukturoni dhe sistematizoni të dhënat (e ngjashme me mënyrën se si e bëmë atë në drejtorinë e magazinës). Për shembull, mund të krijoni grupet Stafi, Nën Kontratë, Kundërpalët, Përgjegjës Financiar, etj. Përveç kësaj, çdo grup mund të përfshijë grupe vartëse. Për shembull, grupi i Stafit mund të përfshijë grupet Menaxher, Administratë, Departamenti i Furnizimit, Magazina, Departamenti i Transportit, etj.

Ju mund t'i caktoni një individ një grupi të caktuar si në mënyrën e tij të hyrjes/redaktimit (ne do të njihemi me këtë modalitet më poshtë) dhe më pas. Për të zhvendosur një individ nga një grup në tjetrin, duhet ta zgjidhni atë në listë me kursorin dhe të ekzekutoni komandën All actions▸Move to group. Pastaj në dritaren që hapet, duhet të vendosni kursorin në emrin e grupit të kërkuar dhe të klikoni butonin Zgjidh.

Për të krijuar një grup individësh, klikoni butonin Krijo një grup të ri në shiritin e veglave (emri i butonit shfaqet si këshillë veglash kur lëvizni treguesin e miut tek ai) ose kombinimin e tastit Ctrl+F9. Si rezultat, do të hapet një dritare, e cila tregohet në Fig. 3.21.

Oriz. 3.21. Formimi i një grupi individësh

Këtu duhet të futni emrin e grupit që po krijoni - ky është një parametër i kërkuar. Grupi i terrenit fizik personat plotësohen vetëm nëse ky grup duhet të përfshihet në një grup tjetër. Përndryshe, ky parametër duhet të lihet bosh.

Për të shtuar një individ të ri në drejtori, klikoni butonin Krijo në shiritin e veglave ose butonin Fut. Si rezultat, në ekran do të shfaqet një dritare për futjen dhe modifikimin e të dhënave për një individ, e cila është paraqitur në Fig. 3.22.

Oriz. 3.22. Futja dhe redaktimi i të dhënave për një individ

Gjëja e parë që duhet të bëni është të vendosni mbiemrin, emrin dhe patronimin në fushën Emri i plotë. Pastaj duhet të tregoni datën e lindjes dhe gjininë e individit. Nëse dëshironi të caktoni një individ në një grup, tregojeni atë në fushën e Grupit Individual. personat Për ta bërë këtë, klikoni butonin e përzgjedhjes në këtë fushë, pastaj në dritaren që hapet, zgjidhni grupin e kërkuar me një klikim të mausit dhe klikoni butonin Zgjidh.

Në fushën Adresa e shtëpisë, shkruani adresën e banimit të individit. Ju mund të shkruani adresën sipas regjistrimit në pasaportën tuaj, ose adresën tuaj aktuale të banimit - nëse ndryshon nga adresa e regjistrimit. Vlera e kërkuar mund të futet nga tastiera ose brenda dritare e veçantë(Fig. 3.23), për të thirrur të cilën duhet të shtypni F4.

Oriz. 3.23. Futja dhe redaktimi i një adrese

Në këtë dritare, ka një parametër të veçantë për çdo detaj adrese. Detajet plotësohen ose duke zgjedhur një vlerë nga klasifikuesi përkatës ose nga tastiera. Një paraqitje e adresës gjenerohet automatikisht në fund të dritares. Për të ruajtur të dhënat e futura, klikoni OK.

Numri i telefonit (fiks dhe celular) i një individi gjithashtu mund të futet ose nga tastiera ose në një kuti dialogu të veçantë, i cili tregohet në Fig. 3.24.

Oriz. 3.24. Futja dhe modifikimi i një numri telefoni

Këtu duhet të futni kodin e shtetit, kodin e qytetit, numrin e telefonit dhe, nëse është e nevojshme, numrin lokal (të brendshëm, shtesë, etj.). Në krye të dritares, bazuar në të dhënat e futura, gjenerohet automatikisht një numër telefoni i një individi në format ndërkombëtar. Për të ruajtur të dhënat e futura, klikoni OK dhe për të dalë nga kjo modalitet pa ruajtur ndryshimet, përdorni butonin Cancel.

Për të futur informacione në lidhje me dokumentin e identitetit të një individi, klikoni në lidhjen e kartës së identitetit në anën e majtë të dritares së redaktimit (shih Figurën 3.22) dhe klikoni butonin Krijo shiritin e veglave ose butonin Fut. Si rezultat, do të hapet dritarja e treguar në Fig. 3.25.

Oriz. 3.25. Informacion në lidhje me dokumentin e identitetit të një individi

Këtu, në fushën Lloji i dokumentit, duhet të tregoni emrin e dokumentit të identitetit. Vlera e kërkuar zgjidhet nga lista rënëse dhe përmbajtja e kësaj liste gjenerohet në drejtorinë e dokumenteve të identitetit, të cilin e takuam në seksionin e mëparshëm. Më pas në fushat përkatëse duhet të futni serinë dhe numrin e dokumentit, datën e lëshimit dhe emrin e agjencisë së punëve të brendshme që ka lëshuar dokumentin.

Programi zbaton aftësinë për të përdorur skedarë të jashtëm për të ruajtur informacione të zgjeruara për një individ. Kjo mund të jetë, për shembull, dosja e tij personale, portofoli ose rezymeja, mostrat e punës, etj. Për të krijuar një listë të skedarëve të jashtëm, klikoni në lidhjen e skedarëve të bashkangjitur në anën e majtë të dritares së redaktimit (shih Figurën 3.22). Veprimet e mëtejshme kryhen në dritaren e paraqitur në Fig. 3.26.

Oriz. 3.26. Puna me listën e skedarëve të bashkangjitur

Kjo dritare krijon një listë të skedarëve të jashtëm që përmbajnë informacion të zgjeruar. Për çdo skedar në listë, tregohet emri i tij, përshkrimi opsional, data e përfshirjes në listë, si dhe emri i përdoruesit përgjegjës që e ka përfshirë këtë skedar në listë.

Për të hapur një skedar për shikim, vendoseni kursorin mbi të dhe klikoni butonin Hap skedarin për shikim në shiritin e veglave (emri i këtij butoni shfaqet si një këshillë veglash kur lëvizni treguesin e miut mbi të). Për të redaktuar një skedar, vendosni kursorin mbi të dhe klikoni butonin Edit.

SHËNIM

Nëse jeni duke përdorur një version me shumë përdorues të programit, atëherë pasi të klikoni butonin Edit, ky skedar nuk do të jetë i disponueshëm për përdoruesit e tjerë të bazës së informacionit. Në këtë rast, duhet të përfundoni redaktimin duke klikuar butonin Finish editing - pas kësaj, ndryshimet e bëra do të ruhen dhe vetë skedari do të lirohet në bazën e informacionit.

Për të shtuar një skedar të ri në listë, shtypni butonin Insert ose butonin Krijo, i cili ndodhet në shiritin e veglave. Për të kaluar në mënyrën e shikimit dhe redaktimit të informacionit të skedarit, përdorni tastin F2. Nëse shtoni një skedar të ri, në ekran shfaqet ndërfaqja e përzgjedhjes së skedarit, në të cilën duhet të zgjidhni skedarin e dëshiruar duke klikuar miun dhe klikoni butonin Hap. Veprimet e mëtejshme (si dhe modifikimi i parametrave të skedarit) kryhen në dritaren e treguar në Fig. 3.27.

Oriz. 3.27. Redaktimi i opsioneve të skedarit

Para së gjithash, duhet të vendosni emrin e skedarit, nën të cilin do të shfaqet më pas në listën dhe ndërfaqet e përzgjedhjes. Futet në fushën Emri dhe si parazgjedhje futet automatikisht një emër që përputhet me emrin e skedarit në disk, por mund ta ndryshoni nëse dëshironi.

Fusha e Përshkrimi mund të plotësohet edhe nga tastiera - këtu mund të futni informacione shtesë të një natyre arbitrare në lidhje me këtë dosje. Për shembull, nëse skedari përmban informacion biografik për një individ, kjo mund të thuhet në mënyrë eksplicite. Vlera e futur në këtë fushë shfaqet për këtë skedar në kolonën përkatëse të listës (shih Fig. 3.26). Ju lutemi vini re se parametri Përshkrimi është opsional.

Në fund të dritares është zona Details. Ai përmban një numër parametrash që nuk janë të redaktueshëm dhe janë vetëm informues për këtë skedar: data e krijimit, emri i përdoruesit që krijoi skedarin, shtesën, etj. I vetmi parametër vlera e të cilit mund të ndryshohet është fusha Code, e cila shfaq identifikuesin numerik unik të objektit. Vlera e kësaj fushe gjenerohet automatikisht nga programi në momentin kur krijohet rekordi, por nëse dëshironi ta modifikoni, vendosni kursorin në këtë fushë dhe shtypni cilindo tast, më pas konfirmoni qëllimet tuaja dhe bëni ndryshimet e kërkuara.

Nëse kontrolloni kutinë e kontrollit Versionet e Dyqanit në fund djathtas të dritares, atëherë sa herë që ruani një skedar, programi do të ofrojë ta ruajë atë si version i ri. Përndryshe, ky mekanizëm nuk do të funksionojë (d.m.th., skedari i përditësuar do të ruhet, por versioni i tij i mëparshëm do të humbasë).

Në anën e djathtë të dritares ka disa butona të krijuar për të kryer veprime të ndryshme me skedarin. Le të shqyrtojmë qëllimin e secilit prej tyre.

♦ Shiko – duke përdorur këtë buton, mund të hapni një skedar për shikim (ngjashëm me klikimin e butonit Hap skedarin për shikim kur punoni me një listë skedarësh).

♦ Edit – butoni ka për qëllim të kalojë në modalitetin e redaktimit të skedarëve (ngjashëm me shtypjen e butonit Edit kur punoni me një listë skedarësh).

♦ Përfundo redaktimin – butoni funksionon në të njëjtën mënyrë si një buton i ngjashëm në mënyrën e punës me një listë skedarësh.

♦ Hap dosjen e skedarit – duke përdorur këtë buton mund të hapni shpejt direktorinë në të cilën ndodhet skedari.

Vini re se butonat Finish editing dhe Ruaj ndryshimet bëhen të disponueshme pasi klikoni butonin Edit.

Futja dhe redaktimi i parametrave të skedarit përfundon duke klikuar butonin Ruaj dhe mbyll.

Fshirja e skedarëve nga lista kryhet në dy faza: së pari, duke përdorur tastin Fshi, duhet të shënoni objektin për fshirje, dhe më pas ta fshini duke përdorur funksionin Fshirja e objekteve të shënuara, i cili ndodhet në seksionin Administrimi.

Drejtoria e kalendarëve

Çdo kompani ka orarin e vet të punës, të cilit duhet t'i përmbahen të gjithë punonjësit. Ky orar përfshin ditët e punës, fundjavat dhe festat. Në shumicën e ndërmarrjeve tregtare, orari i brendshëm përkon me kalendarin e pranuar përgjithësisht (një javë pune pesë-ditore, dy ditë pushim në javë - të shtunën dhe të dielën, ditët e pushimit në festat publike), por shpesh ndodhin devijime.

Për më tepër, oraret e punës mund të ndryshojnë jo vetëm organizata të ndryshme, por edhe ndarje të ndryshme strukturore brenda së njëjtës organizatë. Për shembull, para Vitit të Ri dhe Krishtlindjeve, shitjet rriten shumë herë, departamentet e shitjeve dhe shërbimet e tjera të shitjeve punojnë pothuajse pa pushim, përfshirë fundjavat - por pas festave të Vitit të Ri dhe Krishtlindjeve ata praktikisht nuk kanë punë për ca kohë. Por për kontabilistët, koha e ngarkuar fillon gjatë paraqitjes së raporteve vjetore: punonjësit e shërbimeve financiare dhe të kontabilitetit në këtë kohë punojnë vonë dhe në fundjavë - ndërsa në departamentet e tjera po zhvillohet puna më e zakonshme.

Programi 1C Trade Management 8.2 ofron një mekanizëm që ju lejon të merrni parasysh nuanca të tilla. Mund të krijoni një ose disa kalendarë të ndryshëm dhe t'i përdorni sipas nevojës. Programi merr parasysh se cili kalendar është aktualisht në përdorim dhe, në përputhje me këtë, reagon në një mënyrë ose në një tjetër ndaj veprimeve të përdoruesit. Për shembull, nëse për disa depo kalendari parashikon një ditë pushimi në mes të javës, në këtë datë nuk do të mund të lëshoni mallrat nga kjo depo ose të merrni mallra në këtë depo (programi thjesht nuk do të përpunoni dokumentin përkatës të transportit).

Futja, redaktimi dhe ruajtja e informacionit në lidhje me kalendarët e përdorur në ndërmarrje kryhet në drejtorinë përkatëse. Për të hapur këtë direktori, shkoni te seksioni i informacionit rregullator dhe referencë dhe në panelin e navigimit, klikoni në lidhjen Kalendarët. Pas kësaj, dritarja e drejtorisë e paraqitur në Fig. 1 do të shfaqet në ekran. 3.28.

Oriz. 3.28. Drejtoria e kalendarëve

Nëse një ndërmarrje tregtare përdor shumë kalendarë të ndryshëm, atëherë mund të organizoni grupimin e tyre dhe të përdorni mundësinë e paraqitjes hierarkike të të dhënave në dritaren e drejtorisë. Me fjalë të tjera, kalendarët e të njëjtit lloj mund të kombinohen në grupe dhe mund të përdoren një numër i pakufizuar i niveleve të foleve.

Nëse keni ndërmend të përdorni mekanizmin e grupimit, rekomandohet që fillimisht të krijoni një strukturë grupi dhe më pas të filloni të futni kalendarët sipas grupit. Është në këtë mënyrë që ne do të shqyrtojmë procedurën për plotësimin e drejtorisë së kalendarit. Vini re se më pas mund të zhvendosni çdo kalendar nga një grup në tjetrin.

Për të krijuar një grup kalendarësh, në dritaren e listës (shih Fig. 3.28) ekzekutoni komandën All actions▸Create group, ose shtypni kombinimin e tastit Ctrl+F9. Ju gjithashtu mund të përdorni butonin e shiritit të veglave Krijoni një grup të ri (emri i butonit shfaqet si këshillë mjeti kur lëvizni treguesin e miut mbi të). Në çdo rast, dritarja për hyrjen dhe modifikimin e një grupi do të hapet në ekran, e paraqitur në Fig. 3.29.

Oriz. 3.29. Krijo një grup kalendar

Vini re se një grup kalendarësh mund të redaktohen në të njëjtën dritare - për të kaluar në këtë mënyrë, duhet të vendosni kursorin në grupin e kërkuar dhe të ekzekutoni komandën All Actions▸Edit ose të ekzekutoni një komandë të ngjashme në menunë e kontekstit të thirrur djathtas. - duke klikuar miun.

Në këtë dritare, në fushën Emri, duhet të vendosni një emër arbitrar për grupin e kalendarit duke përdorur tastierën (për shembull, Kalendarët e Departamentit të Furnizimit). Nëse ky grup duhet të jetë pjesë e një grupi tjetër nga ata të krijuar më parë, zgjidhni atë nga lista rënëse në fushën Prind. Përndryshe, lëreni këtë fushë bosh. Për të ruajtur të dhënat e futura, klikoni butonin Ruaj dhe mbyll ose kombinimin e tastit Ctrl+Enter.

Ju mund të lëvizni çdo kalendar nga një grup në tjetrin në çdo kohë. Për ta bërë këtë, në dritaren e listës duhet ta zgjidhni atë me kursorin dhe të ekzekutoni komandën All actions▸Move to group. Si rezultat, në ekran do të shfaqet një listë e grupeve të kalendarit të krijuar më parë, në të cilën duhet të zgjidhni grupin e duhur dhe të klikoni butonin Zgjidh.

Për të krijuar një kalendar të ri, klikoni butonin Krijo në shiritin e veglave ose butonin Fut. Ju gjithashtu mund të përdorni komandën All Actions▸New ose një komandë të ngjashme në menynë e kontekstit, të thirrur duke klikuar butonin e djathtë të miut. Si rezultat i kryerjes së ndonjë prej veprimeve të listuara, në ekran do të shfaqet një dritare, e cila tregohet në Fig. 3.30.

Oriz. 3.30. Formimi i kalendarit

Redaktimi i një kalendari të krijuar më parë bëhet në të njëjtën dritare. Për të kaluar në modalitetin e redaktimit, klikoni dy herë në kalendarin e dëshiruar në dritaren e listës ose përdorni komandën Të gjitha veprimet▸Modifiko.

Gjëja e parë që duhet të bëni në këtë dritare është të vendosni një emër arbitrar për kalendarin duke përdorur tastierën dhe të tregoni vitin për të cilin është përpiluar.

Pas kësaj, mund të filloni të përcaktoni ditët e punës dhe të fundjavës (festave) në kalendar. Ju lutemi vini re se të gjitha ditët e javës shfaqen në të zezë, dhe të gjitha fundjavat dhe festat shfaqen me të kuqe, dhe kur krijoni një kalendar të ri, të gjitha ditët e vitit konsiderohen si fundjavë si parazgjedhje. Për të ndryshuar një ditë jave në një fundjavë dhe anasjelltas, klikoni dy herë në datën përkatëse.

Për të mos shpenzuar shumë kohë duke krijuar manualisht një kalendar, rekomandohet të përdorni modalitetin automatik. Për ta bërë këtë, në menynë Të gjitha veprimet gjenden komandat Plotëso kalendarin dhe Plotëso sipas kalendarit.

Kur aktivizoni komandën Plotësoni kalendarin, të gjitha datat në kalendar do të rregullohen automatikisht si më poshtë: e hëna në të premte janë ditë pune, e shtuna dhe e diela janë fundjavë. Kjo nuk merr parasysh festat publike(për shembull, nëse 1 janari bie të mërkurën, kjo ditë do të konsiderohet një ditë pune), por zëvendësimi i disa datave, siç e shihni, është shumë më i lehtë sesa "klikimi" i të gjithë kalendarit me miun.

Programi ofron mundësinë për të krijuar shpejt një kalendar të ri bazuar në një kalendar ekzistues. Për shembull, nëse kalendari i departamentit të shitjeve ndryshon shumë pak nga kalendari i departamentit të furnizimit, mund të merrni si bazë kalendarin e departamentit të furnizimit, të bëni ndryshimet e kërkuara në të dhe ta ruani si një kalendar të departamentit të shitjeve. (në këtë rast, versioni origjinal i kalendarit nuk do të zhduket askund, por do të mbetet me të njëjtin emër) .

Për të përdorur këtë veçori, në dritaren e hyrjes së kalendarit, ekzekutoni komandën Të gjitha veprimet▸Plotësoni sipas kalendarit. Si rezultat, në ekran do të hapet një dritare me një listë të kalendarëve të krijuar më parë, në të cilën duhet të zgjidhni kalendarin burimor. Pas kësaj, bëni ndryshimet e kërkuara (mos harroni emrin) dhe klikoni butonin Ruaj dhe mbyll.

Drejtoria e kasave

Të gjitha paratë para të gatshme ndërmarrjet duhet të kryhen përmes arkës. Një ndërmarrje mund të përdorë disa arka: për monedha të ndryshme, për pika të ndryshme të shitjes me pakicë, etj. Së paku, çdo ndërmarrje duhet të ketë të paktën një arkë, e cila është vendi i ruajtjes dhe lëvizjes aktuale të parave të ndërmarrjes. Por nëse një kompani punon me monedha të ndryshme, atëherë për secilën prej tyre është e nevojshme të ketë një arkë të veçantë. Nëse kompania përfshin disa organizata, atëherë secila prej tyre duhet të ketë arkat e veta.

Drejtoria e arkës mund të arrihet nga seksioni Financa, pasi pikërisht në këtë seksion mbahet i gjithë kontabiliteti financiar. Për të hapur drejtorinë e kasave të një ndërmarrjeje, duhet të klikoni në lidhjen e arkave në panelin e lundrimit të këtij seksioni. Si rezultat, dritarja e paraqitur në Fig. 1 do të shfaqet në ekran. 3.31.

Oriz. 3.31. Arka me pakicë

Kjo dritare përmban një listë të të gjitha arkave të një ndërmarrje me pakicë, dhe të paktën një arkë duhet të jetë e pranishme në të. Informacioni i mëposhtëm shfaqet për secilën arkë:

♦ emër i arkës;

♦ monedhë arkë;

♦ organizatë së cilës i përket arka;

♦ shenjë e pasqyrimit të gjithë fluksit të parasë për një arkë të caktuar në librin e arkës.

Për të shtuar në listë arkë e re Në këtë dritare, ekzekutoni komandën All Actions▸Create ose shtypni butonin Insert. Për të kaluar në mënyrën e shikimit dhe modifikimit të një arke, vendosni kursorin mbi të dhe shtypni tastin F2 ose ekzekutoni komandën Të gjitha veprimet▸Modifiko. Si rezultat i kryerjes së ndonjë prej veprimeve të listuara, në ekran do të shfaqet një dritare, e cila tregohet në Fig. 3.32.

Oriz. 3.32. Futja dhe redaktimi i të dhënave në arkën e një ndërmarrje tregtare

Në këtë dritare, në fushën Organizata, nga lista rënëse, përmbajtja e së cilës është formuar në drejtorinë e organizatave (me këtë drejtori do të njihemi më vonë), duhet të zgjidhni emrin e organizatës suaj në të cilën ai i takon këtë arkë. Më pas zgjidhni monedhën e arkës në fushën Valuta në të njëjtën mënyrë.

Emri i arkës, nën të cilin do të shfaqet më pas në listën dhe ndërfaqet e përzgjedhjes, futet nga tastiera në fushën Emri.

Nëse në këtë arkë kontabiliteti do të mbahet në monedhën e kontabilitetit të rregulluar (mos harroni se monedha e kontabilitetit të rregulluar tregohet në cilësimet e parametrave të kontabilitetit, shih Fig. 3.5), atëherë parametri Përdor bëhet i disponueshëm për redaktim. në librin e parave të gatshme. Nëse ky parametër është i aktivizuar, atëherë porositë në arkë për këtë arkë do të pasqyrohen automatikisht në librin e arkës. Nëse ky parametër është i çaktivizuar, libri i arkës për këtë arkë nuk do të mbahet.

Parametri i periudhës së arkëtimit përdoret për të ndërtuar një kalendar pagese. Këtu mund të specifikoni periudhën e mbledhjes gjatë së cilës fondet e lëshuara nga arka për kreditim në llogarinë bankare të kompanisë duhet të kreditohen në këtë llogari.

Përgjegjësia për sigurinë e përmbajtjes së arkës, si dhe për saktësinë e kontabilitetit të arkës, i takon personit përgjegjës financiar, i cili zakonisht është arkëtari. Ju lutemi vini re se një arkë mund të ketë një ose disa persona përgjegjës materialisht. Për të futur informacione për personat përgjegjës financiarë në arkë, klikoni në lidhjen Personat përgjegjës në pjesën e majtë të dritares. Si rezultat, dritarja do të duket siç tregohet në Fig. 3.33.

Oriz. 3.33. Personat përgjegjës në arkën e ndërmarrjes

Për të caktuar një person përgjegjës në arkë, klikoni butonin e krijimit në shiritin e veglave ose butonin Fut. Për të parë dhe, nëse është e nevojshme, modifikoni informacionin për personin përgjegjës të caktuar më parë, klikoni dy herë në artikullin përkatës të listës. Futja dhe redaktimi i të dhënave kryhet në dritaren e paraqitur në Fig. 3.34.

Oriz. 3.34. Futja dhe redaktimi i të dhënave për personin përgjegjës

Në këtë dritare, në fushën Periudha, duhet të tregoni datën nga e cila është emëruar personi përgjegjës për arkën. Vlera e kërkuar mund të futet nga tastiera ose të zgjidhet në kalendar, i cili hapet duke shtypur butonin e zgjedhjes.

Në fushën e njësisë strukturore shfaqet emri i arkës për të cilën është caktuar personi përgjegjës. Kjo vlerë mund të zgjidhet sërish, por në këtë rast nuk ka kuptim.

Në fushën Lloji i personit përgjegjës, tregoni se çfarë lloj personi është përgjegjës për arkën. Në mënyrë tipike, kjo fushë përmban vlerën Cashier, e cila zgjidhet nga lista rënëse.

Punonjësi që emërohet përgjegjës për arkën tregohet në fushën Individ. Vlera e kërkuar zgjidhet në dritaren e drejtorisë së individëve, e cila thirret duke shtypur butonin e përzgjedhjes. Për të ruajtur të dhënat e futura, shtypni Ctrl+Enter ose butonin Ruaj dhe mbyll.

Futja dhe modifikimi i informacionit për arkën plotësohet duke klikuar butonin Shkruaj dhe mbyll (shih Fig. 3.32). Për t'u kthyer në dritaren e redaktimit të kasës nga mënyra e punës me personat përgjegjës, klikoni mbi emrin e arkës, i cili shfaqet në pjesën e sipërme majtas të dritares (shih Fig. 3.33).

Klasifikuesi i bankës

Programi ofron mundësinë për të ruajtur informacione për bankat në të cilat hapen llogari si për organizatat e tyre ashtu edhe për subjektet e biznesit të palëve të treta (furnizues dhe blerës, klientë dhe partnerë, etj.). Për këtë qëllim është krijuar një klasifikues bankar, me të cilin do të njihemi në këtë seksion. Nevoja për këtë klasifikues është për faktin se kur futni llogaritë bankare të organizatave në program, është e nevojshme të tregoni se në cilën bankë është hapur kjo ose ajo llogari, dhe ky informacion merret nga klasifikuesi i bankës.

Kalimi në mënyrën e punës me klasifikuesin e bankës kryhet nga seksioni i informacionit rregullator dhe referencë - për ta bërë këtë, duhet të klikoni në lidhjen e Bankave në panelin e lundrimit. Si rezultat, dritarja e klasifikuesit e paraqitur në Fig. do të hapet në ekran. 3.35.

Oriz. 3.35. Klasifikuesi i bankës

Ky klasifikues zbaton një paraqitje hierarkike të informacionit, prandaj, ju mund të kombinoni bankat në grupe bazuar në bazë gjeografike ose ndonjë bazë tjetër. Nëse keni ndërmend të përdorni një mekanizëm grupimi (kjo ka kuptim nëse ka një sasi e madhe pozicionet), rekomandohet që fillimisht të formohet një strukturë grupore dhe më pas të fillohet të plotësohen grupet me pozicione.

Për të krijuar një grup bankash, klikoni butonin Krijo një grup të ri në shiritin e veglave (emri i butonit shfaqet si këshillë veglash kur lëvizni treguesin e miut mbi të) ose shtypni kombinimin e tastit Ctrl+F9. Për të parë dhe, nëse është e nevojshme, për të ndryshuar parametrat e një grupi të krijuar më parë, vendosni kursorin mbi të dhe shtypni F2 ose ekzekutoni komandën Të gjitha veprimet▸Edit. Si rezultat i kryerjes së ndonjërit prej veprimeve të listuara, në ekran do të shfaqet dritarja për hyrjen dhe modifikimin e një grupi bankash, e paraqitur në figurën 1. 3.36.

Oriz. 3.36. Hyrja dhe redaktimi i një grupi bankash

Në këtë dritare, në fushën Emri, mund të vendosni një emër arbitrar për një grup bankash duke përdorur tastierën dhe në fushën e Kodit, mund të specifikoni kodin numerik të rajonit të cilit i përket ky grup (ky parametër nuk kërkohet të plotësohet). Nëse dëshironi ta përfshini këtë grup në një grup tjetër, specifikoni atë në fushën e grupit të Bankës. Hyrja dhe redaktimi i një grupi përfundon duke klikuar butonin Shkruaj dhe mbyll në këtë dritare.

Për të futur një bankë të re në drejtori, klikoni butonin Krijo ose butonin Fut. Banka e re do të vendoset në grupin në të cilin është vendosur kursori, por më pas çdo bankë mund të zhvendoset në çdo grup tjetër duke përdorur komandën Move to group, e cila ndodhet si në menynë e kontekstit ashtu edhe në menynë Të gjitha veprimet. Për të modifikuar parametrat e një banke të futur më parë, klikoni dy herë mbi të. Dritarja për futjen dhe modifikimin e informacionit rreth bankës është paraqitur në Fig. 3.37.

Oriz. 3.37. Hyrja dhe redaktimi i një banke

Të gjithë parametrat e kësaj dritareje, me përjashtim të fushës së Grupit të Bankës, plotësohen në të njëjtën mënyrë - duke futur vlerën e kërkuar nga tastiera. Në fushën Emri, shkruani emrin e bankës. Është nën këtë emër këtë bankë do të shfaqet më pas në listën dhe ndërfaqet e përzgjedhjes. Pas kësaj, në fushat përkatëse, shkruani numrin e llogarisë korrespondente dhe BIC të bankës, emrin e qytetit dhe adresën e saktë, si dhe numrat e kontaktit. Mund të futni shumë numra telefoni, duke i ndarë me presje.

Nëse dëshironi ta përfshini këtë bankë në ndonjë grup, klikoni butonin e përzgjedhjes në fushën e Grupit të Bankës, më pas në dritaren që hapet zgjidhni grupin e kërkuar me një klikim të mausit dhe klikoni butonin Zgjidh. Nëse banka nuk është planifikuar të caktohet në ndonjë grup, ky parametër duhet të lihet bosh.

Futja dhe redaktimi i informacionit rreth bankës përfundon duke klikuar butonin Shkruaj dhe mbyll në këtë dritare.

Drejtoria e organizatave

Programi 1C Trade Management 8.2 mund të përdoret në emër të disa organizatave që janë pjesë e një kompanie, korporate, zotërimi, etj. Informacioni rreth këtyre organizatave ruhet në drejtorinë e organizatave, i cili hapet nga seksioni i Informacionit Rregullator dhe Referencë duke përdorur lidhjen Organizatat e vendosur në panelin e lundrimit.

SHËNIM

Drejtoria e organizatave duhet të përmbajë informacione për të paktën një organizatë - përndryshe do të jetë e pamundur të përdorni programin: nuk do të jeni në gjendje të lëshoni një dokument të vetëm.

Dritarja e drejtorisë është paraqitur në Fig. 3.38.

Oriz. 3.38. Drejtoria e organizatave

Kur hapni për herë të parë drejtorinë, kjo dritare do të jetë bosh - përmbajtja e saj gjenerohet automatikisht kur organizatat e reja futen në drejtori.

Për të shtuar një organizatë në drejtori, duhet të klikoni butonin Krijo në shiritin e veglave të kësaj dritareje ose të përdorni komandën Të gjitha veprimet▸Krijo, e cila thirret gjithashtu duke shtypur tastin Insert. Për të hapur të dhënat në një organizatë të futur më parë për shikim dhe modifikim të mundshëm, klikoni dy herë mbi emrin e kësaj organizate në listë ose përdorni tastin F2. Kur kryeni ndonjë nga veprimet e mësipërme, në ekran shfaqet dritarja e paraqitur në Fig. 3.39.

Fundi i fragmentit hyrës.

Shumë nga njerëzit që duan të mësojnë 1C, si nga këndvështrimi i programuesit ashtu edhe nga përdoruesi, po pyesin se ku të marrin këtë program. Çështja është se zgjidhje standarde nga kjo kompani, si dhe paguhen licenca për përdorimin e platformës.

1C mbështet kureshtjen e njerëzve dhe ju ofron pesë zgjidhje absolutisht falas për të mësuar konfigurimin dhe gjuhët e programimit.

Ju lutemi vini re se për të përdorur produkte arsimore 1C nuk do t'ju duhet asnjë licencë ose çelës sigurie. Sigurisht, nuk do të jeni në gjendje të mbani shënime reale në këto konfigurime. Të gjitha versionet e platformës teknologjike të listuara më poshtë do t'ju lejojnë të krijoni konfigurime të reja, të modifikoni dhe studioni ato ekzistuese. Ky funksionalitet është mjaft i mjaftueshëm për të mësuar programin.

Nuk duhet të keni asnjë problem me shkarkimin. Të gjitha versionet ekzistuese aktualisht me lidhjet përkatëse janë përshkruar më poshtë. Shkoni te ai i përzgjedhur dhe klikoni në lidhjen "Merrni produktin falas". Nëse keni ndonjë vështirësi në instalimin e 1C, ju rekomandojmë të lexoni.

Udhëzimet e videos janë përgatitur tashmë për ju: ku të shkarkoni dhe si ta instaloni programin:

Versioni 1C Enterprise 8.3 për të mësuar programimin

Kjo paketë përfshin versionin celular dhe versionin 8.3 të platformës 1C. Në to mund të provoni veten si programues. Përveç mësimit të programimit, mund të studioni konfigurime të tilla si "1C Accounting 8.3", "Tregtia dhe Magazina 8.3", "UNF" dhe të tjera.

Këtu ka edhe libra. Për shembull, një manual zhvilluesi dhe administratori.

Shkarkoni kurrikula 1C është falas dhe mund të mësoni të gjithë përbërjen e tij duke ndjekur këtë lidhje.

1C Ndërmarrja 8.2 (për Federatën Ruse)

Përbërja e kësaj pakete praktikisht nuk është e ndryshme nga ajo e mëparshme. Këtu nuk do të gjeni produkte për krijimin dhe studimin aplikacionet celulare, që është plotësisht logjike. Gjithashtu, ky version nuk përfshin konfigurimin UNF.

Librat dhe dokumentacioni në këtë version janë të njëjta si në atë të përshkruar më sipër, vetëm versioni i platformës 8.2. Nëse jeni të interesuar për këtë produkt, atëherë ndiqni këtë lidhje për të mësuar më shumë rreth tij dhe për ta shkarkuar atë absolutisht falas.

1C Enterprise 8.2 (për Kazakistanin)

Ky produkt është absolutisht identik me atë të përshkruar më sipër, vetëm se do të ketë një version të Kontabilitetit 1C jo për Rusinë, por për Kazakistanin. Ai përmban edhe dokumentacionin përkatës. Për të shkarkuar këtë version, ndiqni këtë lidhje.

Platformat e trajnimit 1C

Versioni arsimor 1C Enterprise 8.2

Kjo paketë përfshin vetëm platformën e teknologjisë mësimore 8.2. Është menduar për ata që duan të zhvillojnë konfigurime nga e para. Është gjithashtu e përkryer për nxënësit e shkollave dhe studentët që të kryejnë detyra të pavarura në shtëpi. Shkarkoni nga. Faqja e internetit e kompanisë 1C është në dispozicion në lidhjen e mëposhtme.

Versioni arsimor 1C 8.3 + platforma celulare

Arkivi i këtij versioni përmban vetëm versionin edukativ të platformës 8.3, si dhe platformën celulare, në të cilën mund të zhvilloni aplikacionet tuaja, si për PC ashtu edhe për celular. Ju mund ta shkarkoni këtë paketë.

Kufizimet e versionit arsimor nga ai i plotë

Për shkak të faktit se këto versione janë edukative dhe shpërndahen absolutisht falas, do të hasni disa kufizime. Ato synojnë të sigurojnë që programi të mos përdoret për kontabilitet në një kompani të vërtetë. Për të studiuar programin, funksionaliteti ekzistues është mjaft i mjaftueshëm. Ne rendisim kufizimet kryesore:

• Nuk ka asnjë mënyrë për të mbajtur shënime reale.
• Pamundësia për të publikuar aplikacione celulare.
• Kufiri i sasisë.
• Vetëm modaliteti i skedarit është i disponueshëm.
• Nuk mund të përdoret.
• Është e pamundur të vendosësh fjalëkalime ose vërtetim të OS.
• Mund të ruani dhe printoni dokumente të fletëllogaritjes vetëm në konfigurues.
• Nuk është e mundur të kopjoni disa qeliza në një dokument spreadsheet në të njëjtën kohë.
• Vetëm një seancë mund të ekzekutohet në të njëjtën kohë.
• Performancë më e ulët.

1C Menaxhimi i Tregtisë 8.3 Bazë 7200 RUR

1C Tregti dhe magazinë 8 22 600 rub.

1C Trade Management + CRM 2.0 23,600 RUB

Karakteristikat e programit

1C: Ndërmarrja ka një numër aftësish:

• Përmirësimi i punës me veprimtari të ndryshme tregtare dhe magazine;
• Mekanizmi më modern i çmimeve;
• "Shitje e shpejtë" është një operacion që ju lejon të gjeneroni dhe printoni automatikisht një paketë dokumentacioni për shitjen e mallrave;
• Kontabiliteti i mallrave të importuara, i kryer në drejtim të numërimit të deklaratës doganore;
• Përpunimi i njëkohshëm i një grupi drejtorish dhe dokumentesh;
• Plotësimi automatik i pjesës kryesore të dokumenteve;
• Prodhimi i një raporti të detajuar mbi shlyerjet e ndërsjella të kryera me palët në kuadër të kontratave;
• Sigurimi i sigurisë dhe mbrojtjes së besueshme të informacionit.

Programi 1C Enterprise Trade and Warehouse 8 ju lejon të:

• Mbani kontabilitetin e inventarit. Në këtë rast, është e mundur të zgjidhni një metodë specifike të shlyerjes së kostos së mallrave (mesatare, i pari në - i pari jashtë FIFO, ose i fundit në - i pari jashtë LIFO);
• Konsideroni prodhimet e veta dhe mallrat e pranuara për shitje;
• Ruajtja e menaxhimit të veçantë dhe pasqyrat financiare;
• Kryerja e raportimit në emër të disa personat juridikë;
• Përgatitja e dokumenteve për blerjen dhe shitjen e produkteve;
• Plotësoni automatikisht dokumentet (të dhënat e informacionit transferohen në bazë të futur dhe ruajtur më parë në program);
• Mbajtja e raporteve për marrëveshjet e ndërsjella me klientët dhe furnitorët;
• Gjenerimi i dokumentacionit parësor;
• Monitoroni pagesën për mallrat dhe rezervimin e tyre;
• Mbani gjurmët e parave të gatshme në llogaritë dhe arkën e organizatës.

Cilat organizata janë të përshtatshme për këtë Magazinë 1C 8.3?

1C Enterprise punon me bazat e të dhënave të informacionit të shpërndarë. Kjo ju lejon të organizoni kontabilitetin e automatizuar të inventarit në organizata me lehtësira gjeografikisht të largëta, të cilat përfshijnë degë, magazina, dyqane, pika grumbullimi porosish etj.

Platforma e programit është aq fleksibël sa mund të përdoret për qëllimet e mëposhtme:

• për të automatizuar aktivitetet e ndërmarrjeve tregtare, institucionet financiare, prodhimi dhe organizatat buxhetore etj.;
• për të kryer kontrollin në kohë të aktiviteteve;
• për kontabilitet dhe raportim;
• të kryejë analizën dhe mbledhjen e të dhënave sipas formularit të kontabilitetit (ato kryhen në bazë të planifikimit dhe buxhetimit);
• numëroj pagat punonjësit.

Ne jemi të sigurt në çmimet tona për programet 1C 8.3: Nëse ju duket më lirë, ne do të rimbursojmë diferencën.

Krahasimi me programin e Kontabilitetit 1C

1C: Kontabiliteti është produkt software, e nevojshme për kontabilitet të thjeshtë dhe kompleks.

Krahasimi i Bazës dhe PROF

Versioni bazë i programit është një version i thjeshtuar për bizneset e vogla.

Përparësitë e versionit PROF:

• Puna me shumë përdorues në një bazë të dhënash;
• Numri i pakufizuar i personave juridikë;
• Mundësia e zhvillimit të funksionalitetit të ri;
• Dërgesa dhe instalimi falas i programit;
• 3 muaj konsultime falas dhe përditësimet.

Nëse nuk keni pasur më parë përvojë me programin 1C Trade and Warehouse 8.3, mund t'ju duhet mbështetje. Zakonisht paketa e shërbimit përfshin shërbimet e mëposhtme:

• konsultimi i përdoruesit
• përditësimi në kohë i bazës së të dhënave
• mirëmbajtje rutinore për funksionalitetin e sistemit

Nëse vendosni të blini 1C Trade and Warehouse 8 çmimi më i mirë ju kemi sot falas merrni:

• 3 muajt e parë të mbështetjes, trajnimit, konsultimeve dhe përditësimeve
• dërgesa në Moskë dhe rajone
• instalimi

Ne kemi një ndërmarrje me shumicë dhe pakicë, ne po planifikojmë të blejmë 1C Trade dhe Magazina 8.3. Ju lutem më tregoni nëse programi është i përshtatshëm për punë me pakicë dhe tregtia me shumicë? Cila është kostoja e programit të tregtisë 1C?

Menaxhimi i Tregtisë 1C mbulon plotësisht këto dy lloje të kontabilitetit. Mund ta konsideroni opsionin kur pikat e shitjes me pakicëËshtë instaluar shitja me pakicë 1C dhe të dhënat derdhen në një bazë të dhënash të përbashkët 1C, ku mund të kryhet një analizë e plotë e informacionit. Çmimi 1C Tregtia dhe magazina 8,3 - 17,400 rubla.

A është e mundur të futni një logo të kompanisë, nënshkrimin e drejtorit dhe vulën në një llogari në 1 C UT 11?

Po, sistemi ka zhvilluar shabllone të posaçëm për format e printuara për këto qëllime. Puna me ta nuk ndryshon nga puna me një dokument të rregullt WORD.

Kemi dëgjuar se programi 8.3 është më funksional dhe fleksibël se versioni 8.2. A është e vërtetë kjo? A ka kuptim kalimi në një program të ri?

Me shumë mundësi, kjo nënkupton botimet tregtare 10.3 dhe 11. Në fakt, versioni 11 është me të vërtetë shumë më funksional se paraardhësi i tij. Nëse programi juaj 10.3 nuk ka ndonjë përmirësim të veçantë, atëherë është më mirë të kaloni në edicionin e 11-të të programit.

Paketa 1C Trade and Warehouse 8.3 përfshin:

• Udhëzime funksionimi për përdoruesin, programuesin dhe administratorin
• Shpërndarja e instalimit të programit
• Disk mbështetës i teknologjisë së informacionit
• Pyetësor për regjistrimin e produktit në kompaninë "1C"
• Çelësi ose zarf mbrojtës i programit me kod PIN

Shqyrtimi i plotë i videos së programit:

Bazat e punës në Menaxhimin e Tregtisë 1C 8.3 (11):

Futja e bilanceve fillestare në sistem:

Në këtë koleksion video do të përpiqem të krijoj një tutorial vërtet të thjeshtë dhe të kuptueshëm për fillestarët në zotërimin e programit. Çdo mësim video do të mbulojë një temë specifike: nga prezantimi fillestar në program deri në paraqitjen e raporteve tatimore.

Meqë ra fjala! Specialistët tanë kanë punuar shumë për të shkruar një numër të madh të udhëzime hap pas hapi sipas programit të Kontabilitetit 1C - .

Me siguri do të filloj me përvojë personale dhe unë do t'ju jap disa këshilla se si ta mësoni shpejt programin dhe të mos humbni në të.

Është gjithmonë e frikshme të fillosh të punosh menjëherë me të dhënat reale të kompanisë në një bazë të dhënash reale. Dhe kjo frikë ka një bazë - shtypja e disa butonave shtesë mund të çojë në shkatërrimin e të dhënave për shumë vite, anulimin e ditëve të pushimit për muajin ose dy të ardhshëm. Po, dhe nervat nuk janë të panevojshëm.

Një bazë e të dhënave e zakonshme e zbrazët e Kontabilitetit 1C do t'ju ndihmojë të kapërceni frikën dhe të bëheni më të sigurt (se si ta krijoni atë). Përpara se të punojë në "bazën e të dhënave të drejtpërdrejta 1C", një fillestar thjesht duhet të kalojë të gjitha operacionet nga A në Z: konfiguroni programin, krijoni organizim i ri, krijoni palë, llogari, shitje, llogaritni kostot, mbyllni muajin, përgatitni raporte, etj.

Do të hasni shumë probleme, në rrjedhën e të cilave do të filloni t'i zgjidhni kuptojnë programin. Gjëja më e rëndësishme është se ju do të kuptoni marrëdhënien e plotë midis klikimit të "një lloj shenja kontrolli" dhe rezultatit në raportim. Por kur klikoni "këtë shenjë" në fillim të tremujorit, atëherë, sigurisht, nuk do ta mbani mend në fund të tremujorit. ( Sigurisht, një përshkrim i të gjithë parametrave të programit është në literaturë, por çfarë lloj bashkatdhetari ynë lexon udhëzimet? 🙂)

Nëse e keni përfunduar tashmë një "kurs luftëtar të ri", atëherë mos e fshini bazën tuaj të stërvitjes, por mbajeni gjithmonë pranë. Gjithmonë mund të ndërtoni një shembull provë dhe të kontrolloni se si sillet programi në një rast të veçantë.

Mund të jetë shumë e dobishme të krijoni një kopje të bazës së të dhënave të punës dhe të stërviteni mbi të. Më besoni, shumë Kontabilistë me përvojë edhe 20 vjeçare në trajtimin e 1C kryejnë eksperimente në baza testimi përpara procedurave të rëndësishme.

Video dhe artikuj në 1C

Domosdoshmërisht abonohuni në kanalin tonë në Youtube , publikojmë rregullisht video të reja!

Video listë për luajtje tutoriale në YouTube, ku operacionet më të njohura në Kontabilitetin 1C analizohen në mënyrë sekuenciale:

Nëse nuk jeni në gjendje të shikoni video, lexoni artikujt tanë në internet.

Operacionet e magazinës

Në mësimin e fundit, ne shikuam asetet fikse: librin e referencës "Aktivet fikse", librin e referencës "Metodat e pasqyrimit të shpenzimeve", u njohëm me librat e referencës që lidhen me këtë seksion. Mësuam se si të merrnim aktivet fikse dhe t'i vëmë në funksionim.

Në këtë mësim do të shikojmë operacionet e magazinës në programin 1C Accounting 8. Kompanitë mund të kenë vende të shumta ruajtjeje. Pastaj lind nevoja për të lëvizur inventarin nga një magazinë në magazinë tjetër. Për ta bërë këtë, përdorni dokumentin "Lëvizja e mallrave".

Në përputhje me rregullat e kontabilitetit, është e nevojshme të kryhet një inventar i inventarit në magazina të paktën një herë në vit. Le të shohim se si pasqyrohen rezultatet e inventarit të inventarit në programin 1C Accounting 8. Mund të identifikohen teprica ose mungesa. Le të shohim se si 1C Kontabiliteti 8 pasqyron kapitalizimin e inventarit të tepërt dhe fshirjen e mungesave.

Në fund do të përfundojmë një detyrë të vogël praktike të pavarur.

Për t'u njohur me aftësitë e programit 1C Accounting 8 për llogaritjen e operacioneve të magazinës, le të shkojmë te seksioni "Depo".

Zhvendosja e mallrave dhe materialeve

Ne disponojmë dy lloje dokumentesh: “Kërkesë-faturë” dhe “Lëvizja e mallrave”. Cili është ndryshimi? "Lëvizja e mallrave" përdoret për lëvizjen e aktiveve të inventarit (mallra, materiale, produkte të gatshme dhe pajisje) nga një magazinë dërguese në magazinë tjetër marrëse.

Dokumenti synon të pasqyrojë lëvizjen e mallrave, materialeve, produkteve të gatshme dhe pajisjeve midis depove.

Dokumenti mund të futet në bazë të Faturës së dokumentit (aktit, faturës).

• Dërgimi i magazinës - magazinë nga e cila transferohen mallrat, materialet ose produktet.
• Magazina e marrjes - magazinë në të cilën pranohen mallrat, materialet ose produktet.

Për të pasqyruar lëvizjen e mallrave, materialeve ose produkteve të gatshme, duhet të plotësoni skedën Mallrat.

Në faqerojtësin Mallrat

Për të pasqyruar lëvizjen mallrat e dërgesës ju duhet të plotësoni faqerojtësin Produktet në dërgesë.

Në faqerojtësin Produktet në dërgesë tregohen llogaritë e zërit, sasisë dhe zërit.

• Llogaria e dërguesit, llogaria e marrësit- plotësohen automatikisht kur specifikohet një artikull në bazë të regjistrit të llogarisë së artikullit.

Për të pasqyruar lëvizjen e kontejnerëve, duhet të plotësoni skedën Tara.

Në faqerojtësin Tara tregohen llogaritë e zërit, sasisë dhe zërit.

• Llogaria e dërguesit, llogaria e marrësit- plotësohen automatikisht kur specifikohet një artikull në bazë të regjistrit të llogarisë së artikullit.

Për të pasqyruar lëvizjen e pajisjeve, duhet të plotësoni skedën Mallrat.

Në faqerojtësin Mallrat tregohen llogaritë e zërit, sasisë dhe zërit.

• Llogaria e dërguesit, llogaria e marrësit- plotësohen automatikisht kur specifikohet një artikull në bazë të regjistrit të llogarisë së artikullit.

Për të pasqyruar lëvizjen e mallrave nga një magazinë me shumicë (nga një magazinë me llojin "Shitje me shumicë") në një pikë të automatizuar shitjeje (në një magazinë me llojin "Shitje me pakicë"), duhet të plotësoni skedën Mallrat.

Në faqerojtësin Mallrat tregohet nomenklatura, sasia dhe llogaria e dërguesit (llogaria e mallrave në magazinë me shumicë).

• Fusha Llogaria e dërguesit plotësohet automatikisht kur specifikohet një artikull bazuar në regjistrin e informacionit të Llogarisë së Kontabilitetit të Artikujve.

Çmimi nga regjistri i informacionit të Çmimeve të Artikujve merret si çmim i shitjes për të pasqyruar produktin me pakicë.

Për të pasqyruar lëvizjen e mallrave nga një magazinë me shumicë (nga një magazinë me llojin "Shitje me shumicë") në një dalje manuale (në një magazinë me llojin "Prizë manuale"), duhet të plotësoni skedën Mallrat.

Në faqerojtësin Mallrat tregohet nomenklatura, sasia dhe llogaria e dërguesit (llogaria e mallrave në magazinë me shumicë) dhe çmimi i mallrave me pakicë.

• Llogaria e dërguesit -
• Çmimi plotësohet automatikisht kur specifikohet një artikull bazuar në regjistrin e çmimit të artikullit.
• Llogaria e marrësit nuk mund të ndryshohet.

Çmimi nga dokumenti merret si çmim i shitjes për të pasqyruar produktin me pakicë.

Për të pasqyruar kthimin e mallrave në një magazinë me shumicë (në një magazinë me llojin "Shumica") nga një e automatizuar pika e shitjes(nga një depo me pamjen "Shitje me pakicë") duhet të plotësoni skedën Mallrat.

Në faqerojtësin Mallrat tregohet zëri, sasia dhe llogaria kontabël e marrësit (llogaria për kontabilizimin e mallrave në një depo me shumicë).

• Fusha Llogaria e përfituesit plotësohet automatikisht kur specifikohet një artikull në bazë të regjistrit të llogarisë së artikullit.
• Llogaria e dërguesit nuk mund të ndryshohet.

Vlerësimi i mallrave për reflektim në një magazinë me shumicë përcaktohet si diferencë midis çmimit të shitjes dhe marzhi tregtar për këtë produkt.

Për të pasqyruar kthimin e mallrave në një magazinë me shumicë (në një magazinë me llojin "Shitje me shumicë") nga një prizë manuale (nga një magazinë me llojin "Prizë manuale"), duhet të plotësoni skedën Mallrat.

Në faqerojtësin Mallrat tregohet nomenklatura, sasia dhe llogaria e marrësit (llogaria e mallrave në magazinë me shumicë) dhe çmimi i mallrave me pakicë.

• Llogaria e përfituesit plotësohet automatikisht kur specifikohet një artikull në bazë të regjistrit të llogarisë së artikullit.
• Çmimi plotësohet automatikisht kur specifikohet artikulli. Të dhënat plotësohen në bazë të regjistrit të informacionit Çmimet e artikujve.
• Llogaria e marrësit nuk mund të ndryshohet.

Vlerësimi i mallrave për reflektim në një magazinë me shumicë përcaktohet si diferencë ndërmjet çmimit të shitjes dhe marzhit tregtar.

Për dokument Lëvizja e mallrave

• Lëvizja e mallrave
• TORG-13 (Faturë për lëvizje të brendshme)

Fshirja e artikujve të inventarit për kostot e prodhimit

Për të pasqyruar operacionet e fshirjes për kostot e prodhimit të materialeve në pronësi ose të marra për përpunim, synohet dokumenti "Kërkesë-faturë". Dokumenti mund të futet në bazë të dokumenteve: Dëftesë (akt, faturë), Raport i prodhimit për turn, Ofrimi i shërbimeve të prodhimit, Shitjet e shërbimeve të përpunimit.

Dokumenti mbështet dy mënyra të futjes së të dhënave:

• Për të pasqyruar operacionet tipike të prodhimit, një kuti kontrolli zgjidhet në kokën e dokumentit.
• Për të shlyer inventarët për shpenzimet që nuk lidhen me prodhimin (kostot e shpërndarjes, shpenzimet e tjera) - kutia e kontrollit nuk është e kontrolluar Llogaritë e kostos në skedën "Materiale". në kokën e dokumentit. Në këtë rast, duhet të plotësoni faqerojtësin Llogaria e kostos.

Për të pasqyruar fshirjen e materialeve tuaja si kosto prodhimi, duhet të plotësoni skedën Materialet. Kur pasqyroni operacionet tipike të prodhimit, kutia e kontrollit duhet të kontrollohet Llogaritë e kostos në skedën "Materiale". në kokën e dokumentit. Në këtë rast, skeda tregon:

• Llogaria e kostos - llogari shpenzimi për fshirjen e materialeve.
• Ndarja e kostos- njësia e prodhimit të organizatës për shpenzimet e së cilës janë fshirë materialet.
• Grupi i nomenklaturës- lloji i prodhimit për kostot e prodhimit të të cilit materialet janë fshirë.
• Artikulli i kostos - zëri për shpenzimet kontabël për fshirjen e materialeve.
• Fushat Llogaria e kostos, Ndarja e kostos, Grupi i nomenklaturës, Bëhuni një kosto mund të plotësohet automatikisht në bazë të dokumenteve Raporti i Prodhimit, Ofrimi i Shërbimeve të Prodhimit, Shitjet e Shërbimeve të Përpunimit.

Me një sistem të thjeshtuar tatimor në terren Shpenzimet (NU) tregohet procedura e pasqyrimit të shpenzimeve në kontabilitetin tatimor.

Për të pasqyruar fshirjen e materialeve të klientit për kostot e prodhimit, duhet të plotësoni skedën Materialet e klientit. Kjo skedë tregon:

• Llogaria - llogari për kontabilizimin e materialeve të klientit në magazinë. Fusha mund të plotësohet automatikisht në bazë të dokumentit Faturë (akt, faturë) me operacion Për riciklim. Në fushë Llogaria duhet të tregoni llogarinë 003.01 "Materiale në magazinë" ose nënllogarinë e saj.
• Transferoni llogarinë - llogari për kontabilitetin e materialeve të klientëve të fshira për prodhim. Në fushë Transferoni llogarinë duhet të tregoni llogarinë 003.02 "Materialet e transferuara në prodhim" ose nënllogarinë e saj.

Për kontabiliteti tatimor(për tatimin mbi të ardhurat) transaksioni i shlyerjes së materialeve të klientit në prodhim nuk pasqyrohet, sepse nuk ndikon në njohjen e të ardhurave dhe shpenzimeve.

Për dokument Kërkesë-faturë Janë dhënë format e mëposhtme të shtypura:

• M - 11
• Kërkesë-faturë

Bazuar në dokument Raporti i prodhimit të ndërrimit mund të futni një dokument:

• Shitjet e shërbimeve të përpunimit

Do ta fshijmë si shpenzim.

• Data: 29.01.2015
• Sasia: 1
• Llogaria: 10.01
• Llogaria e kostos: 26
• Divizioni: Administrata

Le të kalojmë në inventarin e mallrave dhe materialeve.

Së paku një herë në vit, në përputhje me kërkesat ligjore, është e nevojshme të bëhet një inventar i artikujve të inventarit përpara se të hartohet një vjetor pasqyrat financiare. Në mënyrë tipike, një ngjarje e tillë zyrtarizohet me urdhër të kompanisë.

Përcaktohen edhe raste të tjera të inventarit:

• gjatë transferimit të pronës me qira, shpengimit, shitjes, si dhe gjatë transformimit të shtetit ose komunës ndërmarrje unitare;
• para hartimit të pasqyrave financiare vjetore (me përjashtim të pasurisë, inventarizimi i të cilave është kryer jo më herët se 1 tetori i vitit raportues). Në organizatat e vendosura në Veriun e Largët dhe zonat ekuivalente, inventari i mallrave dhe materialeve kryhet gjatë periudhës së bilanceve të tyre më të vogla;
• kur ndryshoni personat përgjegjës financiarë;
• kur zbulohen fakte të vjedhjes, abuzimit ose dëmtimit të pronës;
• në rast fatkeqësi natyrore, zjarri apo të tjera situatat emergjente shkaktuar nga kushte ekstreme;
• gjatë riorganizimit ose likuidimit të organizatës;
• në raste të tjera të parashikuara nga legjislacioni i Federatës Ruse.

Dokumenti "Inventarizimi i mallrave në një magazinë" ka për qëllim kryerjen e një inventarizimi të mallrave, materialeve dhe produkteve në depo me shumicë, pakicë dhe në pika të shitjes me pakicë jo të automatizuara, duke gjeneruar dhe shtypur një fletë dhe listë të inventarit që përputhen kur kryeni një inventar në magazinat e organizatës, si dhe nxjerrja e akteve të fshirjes dhe kapitalizimit të tepricës në bazë të të këtij dokumenti nëse ka mospërputhje ndërmjet gjendjeve faktike dhe të dokumentuara të zërave.

Inventari mund të kryhet nga magazina ose nga personi materialisht përgjegjës.

Nëse inventari kryhet në një depo, atëherë në kokën e dokumentit duhet të tregoni Magazina - vendi i ruajtjes ku është marrë inventari.

Nëse inventari kryhet në disa depo të personit përgjegjës financiar, atëherë duhet të tregoni Personi përgjegjës, dhe nuk ka nevojë të mbushet magazina.

Në faqerojtësin Mallrat tregohet një listë e artikujve dhe të dhënat e inventarit. Lista e artikujve mund të plotësohet automatikisht duke përdorur të dhënat e kontabilitetit duke përdorur butonin Plotësoni.

• Devijimi- evidentohet devijimi ndërmjet bilancit faktik të regjistruar si rezultat i sjelljes së inventarit dhe gjendjes sipas të dhënave kontabël.
• Sasia - tregohet sasia aktuale e mallrave e regjistruar në bazë të rezultateve të inventarit.
• Kontabiliteti. sasi - sasia paraqitet sipas të dhënave të kontabilitetit. Këto të dhëna nuk mund të modifikohen.
• Shuma - treguar kosto reale mallrat bazuar në rezultatet e inventarit.
• Kontabiliteti. shuma(shuma sipas të dhënave të kontabilitetit) - shfaq të dhëna për koston totale të llogaritur në bazë të dokumenteve të futura në bazën e informacionit. Këto të dhëna nuk mund të modifikohen.

Në faqerojtësin Për më tepër tregohen:

• Detajet e urdhrit për të kryer një inventar
• Përbërja e komisionit të inventarit

Kur kryeni një inventar në një depo me pamjen "Pikë manuale me pakicë", kolona shfaqet shtesë. Rozn. çmimi (fshij). Kjo kolonë tregon çmimin e shitjes që do të plotësohet në raportin e shitjeve. shitjet me pakicë bazuar në rezultatet e inventarit.

Formularët e mëposhtëm të printuar janë dhënë për dokumentin:

• Inventari i mallrave në magazinë
• INV-3 (lista e inventarit të mallrave)
• INV-19 (Deklaratë krahasimi)
• INV-22 (porosi)

Bazuar në dokument Inventari i mallrave në magazinë Ju mund të futni dokumentet e mëposhtme:

• Postimi i mallrave
• Fshirja e mallrave
• Raporti i shitjeve me pakicë

Le të shkojmë në seksionin "Depo" të ditarit "Inventari i Mallrave" dhe të krijojmë një dokument me të njëjtin emër.

Merrni inventar

• Data: 01.02.2015
• MOL: drejtor
• Artikulli: Letër printeri
• Sasia aktuale: 10
• Kryerja e inventarizimit nga data 01.02.2015 deri më 01.02.2015
• Dokumenti: Urdhri nr.1 i datës 31.01.2015
• Arsyeja: Vjetore
• Komisioni i inventarizimit: Drejtori, Kryetari: Po

Kapitalizimi i suficitit

Bazuar në fletën e inventarit në programin 1C Accounting 8, mund të krijoni një dokument "Pranimi i mallrave".

Dokumenti ka për qëllim të dokumentojë faktin e marrjes së mallrave të tepërta në magazinë.

Kur futni një dokument, duhet të tregoni detajet e mëposhtme në kokë:

• Magazina - një vend magazinimi ku magazinohen mallrat e tepërta.
• Zëri i të ardhurave- zëri i të ardhurave dhe shpenzimeve të tjera të cilit do t'i atribuohen të ardhurat në kontabilitetin dhe kontabilitetin tatimor.

Në pjesën tabelare Mallrat ju duhet të plotësoni të dhënat e mëposhtme:

• Nomenklatura - mallrat, produktet ose materialet që vijnë në magazinë.
• Sasia - sasia e mallit.
• Shuma - koston me të cilën do të regjistrohen mallrat.
• Llogaria - llogaria e pranimit të mallrave.

Sipas sistemit të thjeshtuar të taksave, në momentin që mallrat afishohen në Librin e të Ardhurave dhe Shpenzimeve, të ardhurat regjistrohen për shumën e mallit të afishuar.

Për dokument Postimi i mallrave Formulari i printueshëm ofrohet:

• Faturë për pranimin e mallit

Bazuar në inventarin e datës 01.02.2015 do të zyrtarizojmë marrjen e mallit.

• Data: 01.02.2015
• Zëri i të ardhurave: Kapitalizimi i suficitit
• Artikulli: Letër printeri
• Sasia: 1
• Çmimi: 200
• Llogaria: 10.01

Shlyerja e mungesës

Në mënyrë të ngjashme, bazuar në fletën e inventarit në programin 1C Accounting 8, mund të krijoni një dokument "Shlyerja e mallrave".

Dokumenti synon të pasqyrojë fshirjen e pajisjeve, mallrave, materialeve dhe produkteve të gatshme për mungesa dhe humbje nga dëmtimi i sendeve me vlerë. Dokumenti mund të futet në bazë të dokumentit të inventarit të mallrave në magazinë.

Kur futni një dokument, duhet të tregoni në kokë Magazina, nga i cili kryhet fshirja.

Për të pasqyruar fshirjen e mallrave, materialeve, produkteve të gatshme dhe pajisjeve, duhet të plotësoni skedën Mallrat.

Në faqerojtësin Mallrat tregohet nomenklatura, sasia dhe llogaria kontabël.

• Fusha Llogaria
• Kur hiqni mallrat nga një pikë shitje me pakicë manuale, ku mallrat regjistrohen me çmimet e shitjes, duhet të plotësoni gjithashtu fushën Rozn. çmimi (fshij.).

Për të pasqyruar fshirjen e kontejnerëve, duhet të plotësoni skedën Tara.

Në skedën Kontejnerët, tregohet artikulli, sasia dhe llogaria e kontabilitetit.

• Fusha Llogaria plotësohen automatikisht kur specifikohet artikulli. Informacioni që duhet plotësuar merret nga regjistri i llogarisë së artikujve.

Për dokument Fshirja e mallrave Janë dhënë format e mëposhtme të shtypura:

• Certifikata e fshirjes së mallrave

TORG-16 (Akti për fshirjen e mallrave)

Detyrë praktike

Shlyej si shpenzime

• Data: 26.02.2015
• Artikulli: Letër printeri
• Sasia: 4
• Llogaria: 10.01
• Llogaria e kostos: 26
• Divizioni: Administrata
• Zëri i kostos: Fshirja e materialeve

Shlyej si shpenzime

• Data: 24.03.2015
• Artikulli: Letër printeri
• Sasia: 4
• Llogaria: 10.01
• Llogaria e kostos: 26
• Divizioni: Administrata
• Zëri i kostos: Fshirja e materialeve

Merrni inventar

• Data: 03/01/2015
• MOL: drejtor
• Artikulli: Letër printeri
• Sasia aktuale: 5

Bazuar në inventarin e datës 1 Mars 2015, fshini mungesën.

• Data: 03/01/2015
• Artikulli: Letër printeri