Integrimi i menaxhimit të tregtisë Bitrix24 1c. Shkurtim dhe termat e referencës

NË biznes modern Bitrix24 po përdoret gjithnjë e më shpesh - si në cloud ashtu edhe në versionin e kutisë. Mjete për menaxhimin e një organizate, gjurmimin e kohës dhe klientëve, telefoninë IP, etj. Ne kemi punuar me sukses me Bitrix24 për një kohë të gjatë në një sërë aspektesh, duke përfshirë: zhvillimin e faqes në internet, integrimin e Bitrix dhe 1C, integrimin e faqes në internet me 1C dhe shumë të tjera. Ne krijojmë faqe interneti jo vetëm për shitësit e mëdhenj - si INTERTOP ose MAXI.AZ, por edhe për ata të famshëm kompanitë prodhuese- si UHL MASH dhe të tjerët. Dhe tani ne duam t'ju tregojmë për modulin gjurmues 1C për Bitrix24.

Moduli standard i shkëmbimit është funksionalisht i kufizuar, duke ju lejuar të konfiguroni vetëm shkëmbimin e llogarive dhe shkëmbimin e mallrave (një drejtim). Një funksionalitet i tillë vështirë se mund të konsiderohet një integrim i plotë pune. Moduli gjurmues 1C për Bitrix24 është krijuar për të lidhur shitjet offline me CRM në internet në kohë reale: ju lejon të shkarkoni informacionin e klientit dhe historinë e shitjeve nga sistemet e tregtimit në platformën 1C:Enterprise, si dhe çdo dokument dhe klient nga 1C:Accounting dhe të gjitha sistemet e kontabilitetit në platformën 1C:Enterprise, ju lejon të identifikoni klientin dhe të lidhni çdo numër 1C me një portal Bitrix24. Në veçanti, nëse tërheqim paralele midis objekteve të ngarkuara 1C dhe entiteteve të krijuara Bitrix24 CRM, do të duket kështu: "Kundërpalët, kontaktet e tyre dhe informacion kontakti- Kompanitë", "Personat e kontaktit të palëve - Kontaktet", "Organizatat - Kompanitë", "Dokumentet - Punët e Mia" "Të gjitha objektet - Rastet".

Disavantazhet e kësaj zgjidhjeje përfshijnë integrimin e njëanshëm të Bitrix dhe 1C - transferimi i të dhënave është i mundur vetëm në një drejtim. Edhe pse kjo duket mjaft logjike si një hap drejt integrimit të plotë - tani, në vend që të transferoni manualisht të gjithë bazën e të dhënave, thjesht mund të instaloni një gjurmues, të shkarkoni plotësisht bazat e të dhënave dhe më pas të ngarkoni ndryshimet siç duken - por ky nuk është ende një integrim i plotë. Në këtë drejtim, vlen të përmendet se detyrat periodike nuk mund të organizohen në cloud Bitrix24 për shkak të mungesës së mjeteve të duhura në REST API. Disa klientë mund të jenë të zhgënjyer nga kjo dokumentet tregtare nga 1C (Zbatimet) ngarkohen vetëm në "Çështjet e mia", megjithëse në thelb ato janë Transaksione.

Dhe sigurisht, nuk mund të mos përmendim vështirësitë e instalimit dhe konfigurimit. Në fund të fundit, në thelb po flasim për integrimin e një konfigurimi ekzistues me një konfigurim nga një skedar, nga i cili rezulton se kjo punë nuk është aspak e thjeshtë dhe kërkon pjesëmarrjen e një specialisti me përvojë. Kompleksiteti i procesit të instalimit dhe konfigurimit të gjurmuesit mund të vlerësohet në afërsisht 2-4 orë punë nga një specialist i kualifikuar për një konfigurim standard "të pastër" 1C dhe nga 10 orë punë për konfigurimet me porosi ku janë bërë ndryshime në entitetet të prekura nga procesi.

Hapet një rast për të gjitha objektet e ngarkuara nga 1C në Bitrix24.

Nëse ka një adresë të serverit në internet në cilësimet 1C, atëherë përmes një shfletuesi mund të hapni një objekt në bazën e të dhënave 1C nga portali.

Opsionet e disponueshme për shkarkim: për "1C: Kontabiliteti i Ndërmarrjeve 3.0", për "1C: Trade Management 10.3", për "1C: Trade Management 11", për "1C: Automatizimi gjithëpërfshirës 2", për "1C: Menaxhimi ERP ndërmarrje 2", për "1C: Menaxhimi kompani e vogël", për "1C: Menaxhimi i Tregtisë për Ukrainën 3.1", për "1C: Menaxhimi i Tregtisë për Ukrainën 2.3", për "1C: Menaxhimi i Tregtisë" kompani tregtare për Ukrainën 1.2", për "1C: Menaxhimi i një kompanie të vogël për Ukrainën 1.6".

Moduli i shkarkuar duhet të zbërthehet dhe instalohet në të njëjtën mënyrë si modulet e tjera. Pas instalimit në 1C, ngarkimi i të dhënave në Bitrix 24 është konfiguruar.

Ne konfigurojmë ngarkimin: tregoni emrin e cilësimit dhe kontrolloni kutitë pranë të dhënave që duhet të ngarkohen. Vëmë re veçoritë e shkarkimit - gjithmonë të gjitha ose vetëm ndryshojnë. Në rastin e fundit, të dhënat do të ngarkohen me kusht që ato të ndryshohen në 1C. Ne tregojmë çelësin, i cili mund të merret në seksionin "1C + CRM Bitrix24".

Integrimi i 1C dhe Bitrix24 u siguron përdoruesve qasje të shpejtë në të dhënat e nevojshme në portal, ndihmon në punën me llogaritë dhe transferon mallra dhe palë nga 1C në portalin Bitrix24.

Si shkëmbehen llogaritë midis Bitrix24 dhe 1C (duke përdorur shembullin e 1C Trade Management 11.1)

1. Fillimisht, llogaritë krijohen në portalin Bitrix24.
2. Kur arrihet statusi i tyre i caktuar, ato transferohen automatikisht në 1C.
3. Pagesa e faturës është e lidhur në 1C. Përbërja e faturës (sasia, çmimet, artikujt e produktit) mund të ndryshohet në 1C dhe gjatë sinkronizimit këto ndryshime do të ngarkohen automatikisht në CRM.
4. Ndryshime të ngjashme në anën CRM do të çojnë gjithashtu në ndryshime në bazën e të dhënave 1C.

Shkëmbimi i mallrave

Skenari kryesor për shkëmbimin e mallrave është njëkahësh. Sistemi kryesor në këtë rast është 1C - të gjitha ndryshimet në produktet në 1C, kur sinkronizohen, të dhënat e përditësimit të produkteve në CRM Ndryshimet shfaqen në 1C (shkëmbim në një drejtim), por kur sinkronizohen të dhënat, këto të dhëna shfaqen gjithashtu në Bitrix24. .

Si ta konfiguroni atë?

Hapat kryesorë të konfigurimit duhet të kryhen në programin 1C: Trade Management.

Gjëja kryesore që duhet të bëni është të vendosni sinkronizimin për shkëmbimin e të dhënave me sitin.

1. Hapni programin 1C: Trade Management dhe zgjidhni Administrimi – Sinkronizimi i të dhënave. Kontrolloni kutinë "Shkëmbimi i të dhënave me faqet".

Zgjidhni Marketing - Cilësimet dhe drejtoritë - Llojet e çmimeve

Për të krijuar një çmim, klikoni në "Krijo". Ju gjithashtu mund të zgjidhni një nga llojet ekzistuese të listuara më poshtë. Për shembull, le të jetë BASE. Mos harroni të specifikoni monedhën dhe të kurseni.

3. Hapi tjetërështë krijimi i një Marrëveshjeje Standarde me klientët. Për ta bërë këtë, zgjidhni Marketing – Marrëveshje standarde me klientët – Krijo (si në rastin e llojeve të çmimeve, mund të zgjidhni një nga ato ekzistueset, nëse ju përshtatet).

Pasi të shtypni butonin "Krijo", do të shihni një dritare me fusha boshe për të plotësuar:

Emri– këtu mund të futni çdo emër

Organizimi– emrin e organizatës suaj.

Statusi– zgjidhni “Vlefshme” në mënyrë që marrëveshja të jetë aktive.

Lloji i çmimit– këtu zgjedhim pamjen nga faza e mëparshme e konfigurimit ose zgjedhim një ekzistuese.

Në dispozicion për përdoruesit e jashtëm– kontrolloni këtë kuti për sinkronizim të suksesshëm me Bitrix24.

4. Le të kalojmë në krijimin e një lloji artikulli ose ndryshimin e tij nëse ai është tashmë i pranishëm në listë.

Shkoni te seksioni "Të gjitha funksionet" - Drejtoritë - Llojet e artikujve dhe klikoni "Krijo".

Do të shihni një dritare ku duhet të specifikoni një emër dhe zgjidhni kutinë pranë "Përdor karakteristikat" nëse është atje.

5. Tani vendosim nyjen e shkëmbimit.

Së pari, shkoni te cilësimet e integrimit të sistemit CRM me 1C në Bitrix24 dhe kontrolloni kutinë pranë "Shkëmbimi i të dhënave me 1C". Kopjoni adresën e faqes së sinkronizimit në kujtesën e fragmenteve.

Shkoni te seksioni Administrimi - Sinkronizimi i të dhënave dhe shkoni te "Shkëmbimi i nyjeve me faqet". Zgjidhni butonin "Krijo".

Do të shfaqet një dritare për krijimin e një nyje të re, së pari plotësoni të dhënat në skedën "Cilësimet bazë":

Kontrolloni kutitë pranë "Shkarkimit të mallrave" dhe "Urdhrave të këmbimit"

Pastaj zgjidhni artikullin "Ngarko në uebsajt" dhe futni adresën, emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin nga portali Bitrix24.

Emri i përdoruesit– hyrje në llogarinë tuaj Bitrix24, specifikoni sipas llojit [email i mbrojtur]

Fjalëkalimi– fjalëkalimi i llogarisë suaj në Bitrix24.

Shkoni në skedën tjetër - Shkarkimi i mallrave.

Këtu duhet të kopjoni lidhjen në kolonën ID të Katalogut. Tjetra, futeni atë në cilësimet e portalit tuaj Bitrix24 në "Konfigurimi i parametrave për importimin e mallrave nga 1C". Kjo procedurë është e nevojshme për të lidhur katalogët CRM dhe 1C.

Dhe shkoni te skeda e fundit "Këmbimi i porosive", skeda e poshtme "Cilësimet bazë". Plotësoni fushat e zbrazëta dhe, duke zgjedhur tastin me xham zmadhues, zgjidhni vlerat e duhura.

"Lloji i artikullit" dhe "Marrëveshja" zgjidhni ato që keni krijuar në fazat e mëparshme. Karakteristikat nuk duhet të tregohen këtu.

Shkoni te skedari "Advanced" dhe shikoni statusin e llogarisë. Duhet të korrespondojë me statusin e llogarisë në cilësimet e portalit tuaj Bitrix24. Është pikërisht kjo korrespondencë që mund të tregoni këtu.

Shikoni pamjen e ekranit më poshtë për emrat për formimin e statusit: në kolonën e parë ju nevojitet "Statusi i porosisë", e dyta duhet të emërohet në përputhje me statusin e treguar në portalin tuaj, emri i kolonës së tretë është statusi i porosisë në 1C (nuk keni nevojë ta regjistroni atë, thjesht zgjidhni nga lista e specifikuar). Sigurohuni që të zgjidhni kutinë pranë "Mbaj numërimin e porosive bazuar në të dhënat e sajtit"

Ju gjithashtu mund të tregoni menjëherë "Statusin në të cilin do të transferoni faturën pas marrjes së një dërgese nga 1C":

Mos harroni: pagimi i një faturë në 1C do ta transferojë atë automatikisht në statusin "Paguar" në sistemin CRM.

Në portalin Bitrix24 tashmë do të keni fusha të hartësuara automatikisht për kontaktet dhe kompanitë, nuk do t'ju duhet të konfiguroni asgjë vetë.

Dhe ky ishte hapi i fundit në konfigurim - gjithçka që mbetet është të filloni sinkronizimin e të dhënave në 1C - shtypni butonin "Sinkronizimi i të dhënave".

Pas përfundimit të sinkronizimit, të gjitha produktet e ngarkuara nga 1C do të ngarkohen në katalogun Bitrix24 dhe të gjitha llogaritë e disponueshme në të do të ngarkohen në 1C me një status të vendosur tashmë.

Procesi i njëanshëm i sinkronizimit të të dhënave të përshkruar më sipër është mekanizmi kryesor për lidhjen e 1C me Bitrix24. Por, duke qenë se ky integrim është i drejtuar vetëm në një drejtim, tashmë mund të flasim për papërsosmërinë e tij.

Nëse aftësitë standarde për integrimin e Bitrix24 dhe 1C nuk janë të mjaftueshme për ju, na kontaktoni. Ne do t'ju ndihmojmë të gjeni zgjidhje efektive dhe të thjeshta për problemet, edhe nëse keni një konfigurim atipik 1C.

Ne do t'ju ndihmojmë nëse keni nevojë:

1. Zbatimi i skemave komplekse të integrimit për Bitrix24 dhe 1C;
2. Zbatimi i integrimit si për cloud ashtu edhe për version në kuti Bitrix24;
3. Integroni Bitrix24 me çdo konfigurim 1C, duke filluar nga versioni 7.7;
4. Një ekip zhvilluesish për 1C dhe Bitrix24, të cilët kryejnë punë për integrimin maksimal të 1C dhe Bitrix24 afate të shkurtra;
5. Zbatimi i dyanshëm i integrimit midis 1C dhe Bitrix24 në kohë reale;

Ne po zbatojmë në mënyrë aktive integrime për konfigurimin e rishkruar 1C. Specialistët tanë kanë një kuptim të thellë të specifikave të 1C dhe Bitrix24, gjë që na lejon të minimizojmë ndryshimet e bëra në konfigurim dhe të zvogëlojmë kohën e zhvillimit të zgjidhjes.

Për të gjitha projektet ne ofrojmë të plotë mbështetje teknike si në fazën e pranimit ashtu edhe pas dorëzimit të projekteve. Për këto qëllime, kompania jonë ka organizuar mbështetje teknike shtesë.

Shërbimet tona të integrimit 1C dhe Bitrix24 përfshijnë:

• Shkëmbimi dypalësh i drejtorive (produktet, kontraktorët, llojet e çmimeve, etj.);
• Shkëmbimi dypalësh i dokumenteve (urdhra, fatura, vërtetime të përfundimit, shitje dhe fatura);
• Transmetimi formularët e shtypur dokumente nga 1C në CRM;
• Shfaqja e bilanceve korente për disa magazina;
• Sinkronizimi i përdoruesit;
• Shfaqja e disa llojeve të çmimeve;
• Dërgimi i njoftimeve nga 1C në Bitrix24;
• Dërgimi i informacionit të pagesës në Bitrix24 nga 1C;
• Gjenerimi automatik i dokumenteve në 1C me kërkesë nga Bitrix24;

Dhe të tjerët zgjidhje të dobishme për klientët tanë!

Ne i qasemi secilit projekt dhe klient individualisht - ne studiojmë proceset e biznesit të klientit dhe ofrojmë skenarin optimal të integrimit për Bitrix24 dhe 1C.

Ne kemi punuar tashmë me shumë konfigurime 1C, kryesoret janë:

• Menaxhimi i tregtisë ed. 10.3;
• Menaxhimi i tregtisë ed. 11.1;
• Menaxhimi i tregtisë ed. 11.2;
• Kontrolli ndërmarrje prodhuese bot.1.3;
• Automatizimi i integruar ed. 1.1;
• Menaxhimi i një kompanie të vogël ed. 1.5;
• Menaxhimi i një kompanie të vogël ed. 1.6;
• ERP Enterprise Management 2.1;
• Enterprise Accounting 3.0, nga versioni 3.0.44.94.

Ne jemi të gatshëm t'ju ndihmojmë të zbatoni detyra të përshtatura në mënyrë specifike për proceset e biznesit tuaj.

Duke punuar në çdo sistem CRM, herët a vonë do të përballeni me nevojën për të printuar dokumente dhe për të kryer transaksione financiare. Shumica e sistemeve CRM nuk janë të dizajnuara për operacione të tilla, sepse... ato synojnë përmirësimin e ndërveprimit me klientin dhe monitorimin e ritmit të punës. Përpjekjet për të bërë një produkt për të gjitha detyrat nuk kanë qenë ende të suksesshme. Çështjet janë shumë të ndryshme dhe duhet të zgjidhen brenda kornizës së një produkti. Si rezultat, prodhuesit arrijnë të bëjnë diçka në mes. Ose pjesa financiare dhe menaxheriale do të jetë e zhvilluar mirë, ose procesi i marrëdhënieve me klientët do të jetë më i zhvilluar.
Kompania 1C është një lider në treg në prodhimin e menaxhimit dhe financiar produkte softuerike. Ai ka konfigurimin e tij 1C-CRM, por është dukshëm inferior ndaj produkteve moderne të softuerit (Bitrix24, AMO-CRM, Megaplan dhe të tjerët). Teknologjitë e uebit kanë shpërthyer shumë shpejt në jetën dhe proceset tona të punës. Ata filluan të diktojnë kushtet e tyre, duke ofruar të përdorin një gamë pothuajse të pakufizuar komunikimesh dhe integrimin e "çdo gjëje me gjithçka". Si rezultat, doli që produktet e desktopit filluan të humbin terren ndaj zgjidhjeve të rrjetit për shkak të karakteristikat teknike dhe mungesa e fleksibilitetit.

Pa ekzagjerim, mund të vërehet se Bitrix24 është lider në tregun CRM si në Rusi ashtu edhe në vendet e tjera ku është i pranishëm. Në procesin e punës, çdo menaxher që kryen transaksione në Bitrix24 përballet me problemin e përfundimit të ciklit të punës, sepse... në shumicën e rasteve, kjo përfshin hartimin dhe printimin e dokumenteve përkatëse, pritjen e pagesës dhe operacione të tjera që përfshihen në sferën e programeve të kontabilitetit financiar.

Në mënyrë ideale, menaxheri duhet të punojë në një sistem dhe të gjitha të dhënat transferohen midis sistemeve (1C dhe Bitrix24). Aktiv momenti aktual, ky opsion mund të zbatohet vetëm në CRM Bitrix24 në kuti. Kostoja e përafërt e një zgjidhjeje të tillë fillon nga 150,000 rubla pa automatizim të thellë të punës (përpunimi i proceseve të biznesit).

Nëse braktisim një skemë të tillë, atëherë është e mundur të organizohet puna sipas skemave të thjeshtuara, të cilat përfshijnë punën në dy sisteme në të njëjtën kohë dhe nënkuptojnë praninë e shqetësimeve të shkallëve të ndryshme.

Le të fillojmë me pikat kryesore. Bitrix24 mund të shkëmbejë të dhëna me konfigurimet e mëposhtme:

• Enterprise Accounting 3.0 duke filluar nga publikimi 3.0.44.94

KUJDES! Integrimi i kontabilitetit Bitrix24 dhe 1C është i pranishëm, por është i paplotë.

• njëkahëshe - informacioni transferohet vetëm nga Bitrix24 në 1C: Kontabiliteti 8;
• e thjeshtuar - transferohen vetëm informacionet për Llogaritë e krijuara përmes Bitrix24, si dhe të dhënat për artikujt e produktit, palët dhe çmimet e përdorura në këto llogari. Bazuar në këtë informacion, faturat krijohen për klientët në 1C: Kontabiliteti 8. Nuk është e mundur të kryhen asnjë operacion tjetër me Bitrix24.

Në secilin prej konfigurimeve të mësipërme, ekziston një shkëmbim i tij me sitin dhe në kuadrin e tij, të dhënat mund të transferohen nga Bitrix24. Nëse dëshironi, mund të integroni një modul nga 1C-Bitrix dhe të bëni një shkëmbim përmes tij. Duhet të theksohet këtu se moduli mund të integrohet vetëm me zbulimin e "bërthamës" së sistemit, d.m.th. do të duhet të modifikohet struktura e personelit bazat e të dhënave. Kjo do të çojë në faktin se përditësimi i bazës së të dhënave do të jetë më i vështirë dhe përdoruesi mesatar nuk do të jetë më në gjendje ta përballojë atë. Përvoja dhe njohuria e procesit të përditësimit të modifikuar të konfigurimit do të kërkohet.

KUJDES! Gabimet gjatë integrimit të moduleve 1C-Bitrix në bazën e të dhënave tuaja mund të çojnë në humbje të funksionalitetit ose shfaqjen e gabimeve në bazën e të dhënave. duhet bërë kopje rezervë para procedurës dhe të kuptojë qartë se çfarë duhet bërë.

Tani do të flasim për opsionet e shkëmbimit që kemi identifikuar retë dhe kutitë 1C dhe Bitrix24

Opsioni i shkëmbimit nr. 1

Ne ngarkojmë informacion nga Bitrix24 në formën e një faturë. Fatura përmban të dhëna për artikujt, çmimet dhe palët. Ne marrim të dhëna në 1C në formën e një porosie të blerësit. Nga 1C pas pagesës (një ekstrakt bëhet në bazë të porosisë ose urdhërpagesë) do të merret një konfirmim i pagesës (nuk ka pagesa të pjesshme).

Porosia e blerësit krijohet automatikisht dhe nuk ka nevojë të krijohet në 1C.

Nëse pala tjetër nuk ekziston në 1C, ajo do të krijohet. Nëse është nga Baza 1C, atëherë sistemi do ta zgjedhë atë sipas renditjes.

Nëse çmimet janë vendosur manualisht, ato do të transferohen në porosinë e blerësit pa ndryshime.

Nuk ka çmime dinamike.

Është jashtëzakonisht e papërshtatshme të punosh me një numër të madh pozicionesh në llogari (nuk ka artikull të plotë).

Ne ndryshuam rendin në 1C, por në Bitrix24 (dhe anasjelltas) gjithçka mbeti siç ishte.

Opsioni i këmbimit nr. 2

Ne shkarkojmë informacion nga 1C. Ne marrim të dhëna në Bitrix24 në formën e kontakteve, kompanive dhe zbatimeve në formën e rasteve.

Kjo metodë është e përshtatshme për ato kompani që thjesht duan të kenë informacion për transaksionet në një kartë klienti.

Do të ketë informacione rreth zbatimeve në formën e rasteve. Nëse 1C ka një version në internet, atëherë do të ketë një lidhje dinamike që do t'ju lejojë të hapni një operacion specifik në 1C.

Në konfigurimet e pamenaxhuara 1C nuk ka asnjë version në internet dhe lidhjet me implementimet nuk mund të transmetohen.

Statistikat mbi operacionet në CRM nuk do të funksionojnë, sepse nuk do të ketë transaksione apo fatura. CRM do të kthehet në një bazë të dhënash të klientëve dhe asgjë më shumë.

Opsioni i shkëmbimit nr. 3

Ky opsion kërkon praninë e një menaxhimi të faqes CMS Bitrix në edicionin e të paktën "Small Business" ose Boxed Bitrix24.

Mekanizmi i shkëmbimit supozon praninë e dy moduleve për transmetimin dhe marrjen e informacionit nga kompania 1C-Bitrix. Moduli i parë është për shkëmbim me një dyqan në internet, dhe i dyti është një gjurmues 1C.

Menaxheri krijon një porosi klienti në 1C dhe ngarkon informacionin në dyqanin online. Nga dyqani online shkon në Bitrix24. Në të njëjtën kohë, ne marrim të dhëna në Bitrix24 në formën e kontakteve dhe kompanive që përdorin një gjurmues 1C.

Kur përdorni këtë opsion, zbatohet një model shkëmbimi i dyanshëm. Informacioni në lidhje me porositë e klientëve shkarkohet dhe transaksionet krijohen automatikisht.

Kontaktet dhe kompanitë do të transferohen plotësisht

Të gjitha porositë e krijuara dhe të modifikuara do të sinkronizohen (në të dy drejtimet) me transaksionet CRM dhe do të ketë statistika mbi Transaksionet.

Në Bitrix, menaxhimi i faqes do të përmbajë të gjitha statistikat mbi operacionet e klientit dhe mund të shfaqet në llogari personale tek klienti.

Nuk do të ketë fatura për pagesë, që do të thotë se nuk do të ketë statistika pagesash. Për të pasur statistika, duhet të krijoni fatura manualisht (kjo vlen për renë kompjuterike Bitrix24).

Gjatë shkëmbimit do të krijohen kompani dublikate dhe secila kompani do të duhet të bashkohet duke përdorur një mekanizëm të rregullt. Pasi të bashkohet, mekanizmi i shkëmbimit për atë kompani nuk do të krijojë dublikatë.

Shkëmbimi nuk është i menjëhershëm (procesi i shkëmbimit do të zgjasë 1-2 minuta për porosi).

Në menaxhimin e faqes Bitrix, një grup përdoruesish do të krijohen me kontaktet e blerësit (minus atë të kushtëzuar).

Ende keni pyetje?
Keni detyra të tjera apo nuk kuptoni se si ta bëni këtë?

Përpara se të përcaktojmë kërkesat për programe ose të kalojmë në veprime specifike, së pari le të zbulojmë se çfarë na jep integrimi i 1C dhe Bitrix24, cilat skenarë pune mund të zbatojmë dhe çfarë do të duhet të braktisim.

Ekzistojnë vetëm dy "pika kontakti" për produktet softuerike brenda modulit CRM - sinkronizimi i drejtorisë së produkteve dhe shkëmbimi i dyanshëm i llogarive.

Sinkronizimi i produktit

Sinkronizimi i mallrave 1C në Bitrix24 është rreptësisht i njëanshëm. Të gjithë artikujt mbahen tërësisht në anën e programit tuaj 1C dhe ngarkohen në Bitrix24 kur lëshohen manualisht ose në intervale të caktuara, për shembull çdo 10 minuta. Ju mund të zgjidhni se cilin artikull dhe grup produktesh të transferoni, por është e rëndësishme të merren parasysh disa veçori.

1. Moduli i shkëmbimit nuk mbështet karakteristikat e produktit.

Ju mund të transferoni emrin e pozicionit, koston dhe normën e TVSH-së në Bitrix24. Karakteristikat shtesë të produkteve që janë të pranishme në 1C tuaj nuk transferohen në CRM gjatë integrimit.

Një shembull i mirë është një dyqan veshjesh. Çdo artikull mund të ketë disa opsione në ngjyra (e zezë ose e bardhë) dhe madhësi (S, M, L, XL). Megjithatë, e gjithë kjo shkëlqim produktesh nuk do të shfaqet në Bitrix24. Një zgjidhje alternative është krijimi i një artikulli të veçantë për çdo opsion karakteristik.

2. Moduli i shkëmbimit nuk mbështet llojet e çmimeve.

Nëse mbani disa lloje çmimesh në 1C - me pakicë, me shumicë, blerje, zbritje, atëherë mund të ngarkoni vetëm një prej tyre në Bitrix24.

Ju mund të shihni ende balancat e aksioneve në Bitrix24 tuaj, por vetëm nëse keni një faqe interneti në platformën "1C-Bitrix: Menaxhimi i faqes" me një modul të dyqanit në internet që është tashmë i integruar me 1C tuaj. Në këtë rast, në Transaksionin CRM të lidhur me dyqanin online, hapet zyra e pasme e faqes dhe vetë porosia mund të krijohet në panelin e kontrollit të dyqanit tuaj, ku shfaqen bilancet. Ky është një skenar mjaft i përshtatshëm për ata që tashmë kanë një dyqan online. Pjesa tjetër do të duhet të shikojë bilancet në sistemin e kontabilitetit.

Integrimi i faturimit

Skenari i dytë, i cili përdor në kërkesë të madhe- Integrimi i Bitrix24 dhe 1C për faturat e lëshuara.

Është e thjeshtë - kur negociatat me një klient kanë arritur pikën më të rëndësishme - pagesa për mallra ose shërbime, menaxheri hyn në CRM dhe lëshon një faturë në kartën e klientit ose në transaksionin e krijuar.

Me integrimin e konfiguruar, të dhënat e llogarisë përfundojnë në 1C në formën e një "porosi klienti" me një status të caktuar (kjo është arsyeja pse nevojitet konfigurimi i tregtisë 1C dhe Kontabiliteti i rregullt nuk është i përshtatshëm). Nëse pala tjetër është regjistruar tashmë në 1C, atëherë urdhri do t'i caktohet atij, përndryshe një palë e re do të krijohet bazuar në të dhënat e llogarisë. Prania e një pale tjetër kontrollohet me emër ose TIN.

Porositë e klientëve në 1C gjithashtu kanë disa statuse, njëra prej të cilave do të thotë se pagesa është marrë. Kur një kontabilist (manualisht) ose një klient-bankë (automatikisht) lidh pagesën me një faturë, porosia transferohet në statusin e kërkuar dhe 1C ia raporton këtë informacion Bitrix24, ku statusi i faturës gjithashtu ndryshon në "të paguar". Menaxheri e sheh pagesën dhe mund të vazhdojë me qetësi të punojë me klientin.

Karakteristikë e rëndësishme:

Informacioni nga Bitrix24 në 1C dhe mbrapa kalon vetëm brenda llogarisë. Për shembull, TIN, KPP, emri, adresa e klientit do të transferohen në 1C. Çdo informacion tjetër, pa pagesë - numrat e telefonit dhe emailet e personave individualë të kontaktit, adresa e një zyre ose magazine shtesë, një lidhje në faqen e internetit dhe emrat e plotë të nënshkruesve - asnjë nga këto nuk transferohet në 1C. Sinkronizimi ndodh brenda llogarive, jo palëve.

Megjithatë, një faturë është larg nga dokumenti i vetëm kur punoni me klientët. Marrëveshjet, aktet, faturat - të gjitha këto dokumente mbahen në sistemin e kontabilitetit, në 1C tuaj dhe nuk transferohen në CRM gjatë integrimit. Nëse puna e nënshkrimit dhe mbylljes së tyre kryhet nga menaxherët e shitjeve, atëherë procesi i ndërveprimit të tyre me një kontabilist ose sistemi i kontabilitetit duhet të optimizohet veçmas.

Procesi tipik i biznesit

Karakteristikat e specifikuara të integrimit për mallrat dhe llogaritë ngushtojnë gamën e proceseve të biznesit dhe skenarëve të disponueshëm për zbatim, megjithatë, integrimi i shërben detyrës së tij kryesore - zvogëlimin e kostove në ndërveprimin e departamentit të shitjeve dhe departamentit të kontabilitetit.

Bazuar në gamën e produkteve, menaxheri mund të këshillojë shpejt klientin për koston e mallrave, të zgjedhë artikuj nga lista e çmimeve dhe t'i dërgojë klientit një faturë menjëherë pas bisedës, pa pritur reagimin e kontabilistit dhe pa hyrë përsëri në 1C . Klienti do të marrë një faturë sa më shpejt që të jetë e mundur, dhe të gjitha të dhënat e nevojshme - vlerësimi, shuma dhe detajet e klientit do të shfaqen tashmë në CRM për punë të mëtejshme.

Ndërsa pret pagesën, menaxheri nuk ka nevojë të shpërqendrojë vazhdimisht llogaritarin ose ta kontrollojë vetë në 1C. Ai me qetësi vazhdon të punojë me klientët e tjerë dhe informacioni i pagesës do ta gjejë vetë.

Nga ana tjetër, llogaritari nuk humbet kohë duke krijuar llogari dhe palë në 1C - ato shfaqen automatikisht atje. Dhe nëse ka integrim me bankën kliente, procesi i lëshimit të faturës dhe marrjes së pagesës nuk kërkon fare pjesëmarrjen e një kontabilisti.

Procesi atipik i biznesit

Nëse këto kufizime janë një pengesë e rëndësishme për procesin e biznesit tuaj, atëherë një zgjidhje duhet kërkuar në dy drejtime.

E para është optimizimi i proceseve tuaja të brendshme. Përcaktimi i saktë i fushave të përgjegjësisë së menaxherëve dhe ndërtimi i komunikimeve efektive mund të anulojë të gjitha mangësitë e sistemit. Për shembull, departamenti juaj i shitjeve ka 8 menaxherë, secili prej të cilëve merret në mënyrë të pavarur me transportin dhe nënshkrimin e dokumenteve me klientët e tyre. Ndoshta efikasiteti i punës do të rritet nëse një nga menaxherët emërohet përgjegjës për logjistikën, dhe 7 të tjerët fokusohen në shitje? Atëherë të gjithë do të jenë në gjendje të punojnë në programin e tyre të specializuar.

Mënyra e dytë - personalizim shtesë sistemeve. Bitrix24 është një mjet me aftësi shumë të gjera. Puna me skedarë, detyra, procese biznesi dhe shumë metoda komunikimi do t'ju ndihmojë të zbatoni funksione që nuk ofrohen nga funksionaliteti standard. Fatura për pagesë, përgatitja e faturës, raporti i barazimit, bërja e ndryshimeve në kontratë - të gjitha këto procese mund të automatizohen në bazë të kërkesave të thjeshta të brendshme. Në këtë rast, të gjithë përmbushin kërkesat në kohë e përshtatshme, mbahet një historik për çdo numër dhe gjithmonë mund të shikoni regjistrin e përgjithshëm të dokumenteve.

Proceset e biznesit në Bitrix24 janë një mjet jashtëzakonisht i fuqishëm jo vetëm kur integrohen me 1C, funksionaliteti ju lejon të zgjidhni shumë detyra të tjera automatizimi që lidhen me ndërveprimin midis punonjësve dhe operacionet rutinë. Procesi i biznesit mund të njoftojë punonjësit, të caktojë detyra, të ruajë skedarë në CRM dhe t'u dërgojë email klientëve - shumë mundësi shtesë për bashkëpunim efektiv.

Kështu, integrimi i Bitrix24 dhe 1C ka disa kufizime për shkak të karakteristikave të shërbimeve cloud, por në të njëjtën kohë ka edhe avantazhet e tij të padyshimta.

Integrimi standard është mjaft i zbatueshëm kur pagesa e një faturë është një nga fazat përfundimtare të punës së menaxherit të shitjeve (prodhimi me porosi, shitja e zgjidhjeve të IT, prania e një departamenti logjistik), ose proceset e paspagesës nuk kërkojnë kontabilitet në 1C (për për shembull, pjesa më e madhe e tregut të shërbimeve ose aktivitetit të projektit).

Mund të kërkohen cilësime shtesë për kompanitë që kanë një komponent të fortë me kontratë që kërkon kontabilitet në 1C - më shpesh puna e menaxherëve me mbylljen e dokumenteve ose operacionet logjistike - transporti, porositja e transportit dhe dorëzimi koordinues.

Në praktikë, është jashtëzakonisht e rëndësishme për integrimin e suksesshëm të kuptoni proceset tuaja të brendshme, se si punonjësit punojnë në realitet dhe jo në udhëzimet në letër.

Në këtë artikull, ne u përpoqëm të përshkruanim në detaje skenarët e punës në dispozicion të përdoruesve dhe aftësitë e integrimit standard. CRM në renë kompjuterike Shërbimi Bitrix24 dhe programet e kontabilitetit 1C.

Zbatimi përshkruhet në një artikull të veçantë.

Një artikull tjetër ju tregon nëse vendosni të krijoni integrimin në kompaninë tuaj.

Nëse keni ndonjë pyetje, mund t'i bëni ato në komentet më poshtë ose të kontaktoni menaxherët tanë.

Automatizoni me lehtësi!

.
3) Në anën 1C, mund të kryhet pagesa ose dërgesa e faturës, mund të ndryshohet përbërja e mallrave të faturës, vlera dhe sasia e tyre. Të gjitha këto të dhëna do të dërgohen automatikisht në CRM gjatë sinkronizimit të ardhshëm.
4) Të njëjtat ndryshime në anën CRM do të çojnë në ndryshime në porositë përkatëse në 1C.

Skenari bazë për shkëmbimin e mallrave:

Shkëmbimi i mallravezbatohet njëkahëshe, d.m.th. ndryshimet gjurmohen vetëm në anën 1C dhe kur sinkronizohen, këto ndryshime shkojnë në CRM.

Cilësimet 1C:

Cilësimet bazë kryhen në anën 1C.

Le të fillojmë me gjënë më të rëndësishme, të vendosim sinkronizimin për shkëmbimin e të dhënave me sitin.

1. Nisni programin. Le të shkojmë në Administrata – Sinkronizimi i të dhënave – dhe kontrolloni kutinë "Shkëmbimi i të dhënave me faqet"

2. Ne krijojmë një lloj çmimi për mallrat që do të përdoren për shkëmbim.

Le të shkojmë në Marketingu - Cilësimet dhe referencat - Llojet e çmimeve

Krijoni një lloj çmimi (mund ta përdorni pamje ekzistueseçmimet, nëse plotëson parametrat e specifikuar më poshtë), për shembull, BAZA, tregoni monedhën, TVSH-në (nëse është e nevojshme), kurseni.

3. Ne krijojmë një marrëveshje standarde me klientët. Le të vazhdojmëMarketingu – Marrëveshjet standarde me klientët – Krijo(mund të përdorni një marrëveshje ekzistuese për sa kohë që plotëson parametrat e mëposhtëm).

Plotësoni të gjitha fushat e kërkuara:

Emri– çdo emër, për shembull, unë përdor BASE.

Organizimi– emrin e organizatës suaj.

Statusi– vendosni "Vlefshme", pasi kjo duhet të jetë një marrëveshje aktive.

Lloji i çmimit– duhet të zgjidhni saktësisht pamjen që krijuam në hapin e mëparshëm, në rastin tim është BASE.

D në dispozicion për përdoruesit e jashtëm – sigurohuni që ta vendosni këtë kuti zgjedhjeje në aktive në mënyrë që të dhënat të mund të sinkronizohen me tëPortali Bitrix24 .

4. Duhet të krijoni një lloj artikulli (ose ta ndryshoni nëse e keni tashmë).

Shkoni te seksioni "Të gjitha funksionet" -Drejtoritë – Llojet e nomenklaturës – Krijo.

Në dritaren që hapet, duhet të specifikoni emrin, dhe gjithashtu të çaktivizoni kutinë e kontrollit "Përdor karakteristikat" nëse është e shënuar.

5.

Para se të filloni të krijoni një nyje, shkoni te faqja e konfigurimit në bitrix24 dhe lejo . Kopjoni adresën e faqes së sinkronizimit.

Shkoni në faqeadministrimi në 1C – Sinkronizimi i të dhënave dhe ndiqni lidhjen "Shkëmbe nyjet me faqet" dhe kliko "krijo".

Në dritaren që hapet, krijoni një nyje të re, skedën e parëCilësimet bazë:

Sigurohuni që të kontrolloni kutitë "Shkarkimi i mallrave" dhe "Urdhërat e këmbimit"

Adresa e faqes në internet– kopjoni lidhjen në portalin tuajnë faqen CRM -Cilësimet – Integrimi me 1C .

Emri i përdoruesit – identifikimi juaj nga llogaria juaj në portal, është e rëndësishme të tregoni llojin e plotë

Fjalëkalimi– fjalëkalimi për llogarinë tuaj në portal.

Skeda - Shkarkimi i mallrave .

Ju duhet të kopjoni lidhjen në kolonën ID e Katalogut dhe ta ngjisni në cilësimet në portal (për të lidhurKatalog CRM Dhe katalogu 1C)

Le të shkojmë te skeda - .

Cilësimet bazë, këtu duhet të plotësoni të gjitha fushat e kërkuara, detajet shtesë të dokumentit, mënyrën e identifikimit të palëve, etj. Klikoni në butonin "Lupë" dhe zgjidhni vlerat e duhura.

Lloji i artikullit, shërbimi dhe marrëveshja - duhet të zgjidhni saktësisht ato që keni krijuar në hapat e mëparshëm, të gjitha duhet të jenë pa karakteristika.

Më pas, në skedën "Avancuar", ne do të krahasojmë statuset e llogarisë.

Këtu mund të specifikoni korrespondencën e statuseve të llogarisëkur ngarkoni fatura në drejtim nga CRM në 1C.

Është shumë e rëndësishme që kur vendosni statusin e porosisë, të tregoni saktësisht emrat që tregohen në pamjen e ekranit. Ato. kolona e parë duhet të quhet "Statusi i porosisë", kolona e dytë korrespondon me statusin e treguar në portal, duhet të vendosni emrin e plotë të statusit me kllapa, dhe e treta është statusi i porosisë në 1C (zgjedhur nga lista ).