Pse keni nevojë për porosi në 1s. Cili është qëllimi i dokumentit “Urdhri i blerësit. Plotësimi i dokumentit "Urdhri i blerësit".
Vendosja e një porosie nga blerësi dhe rezervimi i inventarit 1C: Menaxhimi kompani e vogël 8
Më shpesh në program duhet të regjistrojmë shitjen e mallrave ose ofrimin e shërbimeve. Për të shitur shërbime, ne regjistrojmë një dokument në bazën e të dhënave Certifikata e punës së kryer, dhe për shitjen e mallrave - Fatura. Në dokument Fatura Ne gjithashtu mund të organizojmë shitjen e shërbimeve.
Puna me klientët në konfigurim përfshin hapat e mëposhtëm:
regjistrimi i klientit;
regjistrimi i një marrëveshjeje me një klient;
regjistrimi i një porosie klienti;
ekzekutimi i Urdhrit.
Në këtë artikull ne do të hartojmë një dokument Porosia e blerësit.
Porosia e blerësit
Dokumenti i porosisë së blerësit ka për qëllim të regjistrojë qëllimin e blerësit për të blerë mallra, punë ose shërbime nga ne.
Lista e porosive të klientëve është në seksion Shitjet → Porositë e klientëve.
Regjistri i porosive përmban informacione për përfundimin dhe statusin e porosive, si dhe sasinë dhe datën e dërgesës.
Vetë dokumenti i porosisë së blerësit përmban informacion në lidhje me artikujt e produktit dhe koston e tyre. Kreu tregon palën, marrëveshjen dhe llojin e transaksionit. (Fig.1).
Fig.1
Ju gjithashtu mund të reflektoni në dokument manual ose zbritje automatike për mallra. Në kolonën % Zbritje, vendosni vlerën për zbritjet manuale dhe duke klikuar % Auto. Do të llogariten zbritjet automatike. (Fig.2).
Fig.2
Rekuizita Shteti Për dokumentin e porosisë blerësi, përdoruesi e zgjedh atë nga lista.
E mundshme statusi i dokumentit(Fig. 3):
Hapur- urdhri vepron si aplikim, ose përllogaritje paraprake, dokumenti nuk lëviz nëpër regjistra;
Në vazhdim- porosia në vazhdim. Dokumenti merret parasysh gjatë llogaritjes së kërkesave për inventar dhe pasqyrohet në kalendarin e pagesave;
E përfunduar- vendosur kur porositni.
Nëse porosia është në gjendjen e hapur ose në progres dhe duhet të anulohet, atëherë duhet të kontrolloni kutinë Mbyllur.
Fig.3
Për porositë në statusin Në progres ose të përfunduar, mund të planifikoni pagesën. Për ta bërë këtë, kontrolloni kutinë Programoni pagesën, dhe një faqeshënues do të shfaqet në formularin e dokumentit Kalendari i pagesave. Plotësoni datën e pagesës, përqindjen e pagesës, zgjidhni opsionin e pagesës dhe llogarinë bankare. Nëse pagesa është planifikuar në disa faza, atëherë klikoni Lista. Forma e dokumentit do të ndryshojë dhe do të na lejojë të ndajmë pagesën në disa faza. (Fig.4).
Fig.4
Data e dërgesës mund të ketë një për të gjithë dokumentin dhe të vendosur në kokën e dokumentit, ose mund të jetë i ndryshëm për çdo pozicion (treguar në seksionin tabelor). Kjo përcaktohet në Cilësimet e dokumentit, të cilat janë të aksesueshme me buton Më shumë. (Fig. 5)
Fig.5
Rezervimi i inventarit
Produkti i porositur me pamje Stoku mund të rezervohet në një palosje, të vendosur brenda Urdhri i hapur tek furnizuesi ose në Urdhrin e Prodhimit.
Për ta bërë këtë, bazuar në porosinë e klientit, duhet të futni një dokument Rezervimi i inventarit. (Fig.6).
Fig.6
Dokumenti i Rezervimit të Inventarit do të jetë i disponueshëm vetëm nëse kutia përkatëse e kontrollit zgjidhet në cilësimet e programit. (Fig.7).
Fig.7
Në kolona Vendi i fillimit Dhe Vend i ri tregon njësinë strukturore në të cilën duhet të vendosen mallrat e rezervuara para dhe pas rezervimit, ose dokumentet Porosia për furnizuesin, Urdhri për blerësin, Urdhri për prodhimin.
Për shembull, nëse na duhet të rezervojmë një produkt për porosinë e blerësit që është në magazinë ose të porositur nga një furnizues, atëherë ne nuk tregojmë asgjë në kolonën e vendosjes fillestare, por në vendosjen e re ne tregojmë magazinë ose porosinë tek furnizuesi. (Fig.8).
Ju gjithashtu mund të rezervoni mallra në magazinë direkt në Porosinë e Klientit, për këtë qëllim në skedën Për më tepër zgjidhni një depo, dhe në kolonën Rezervë Ne pasqyrojmë sasinë e produktit të rezervuar. (Fig.9).
Porosia e klientitështë një dokument që regjistron synimet e klientëve për të blerë një produkt. Funksionaliteti i menaxhimit të porosive i zhvilluar në Trade Management 11.2 ofron mbështetje në marrjen e vendimeve të menaxhimit.
Përdorimi i porosive të klientit bëhet i mundur pas aktivizimit të funksionit seksioni Master të dhënat dhe administrimi → Shitjet → Përdorimi i porosive të klientëve. Specifikoni rastin e përdorimit - Porosit nga magazina dhe me porosi. Opsione të tjera për përdorimin e Porosit janë të përshtatshme për ju nëse keni ndërmend të përdorni Porosinë vetëm për printimin e një faturë për pagesë ose nëse planifikoni të pranoni porosi vetëm për mallrat në magazinë. (Fig.1).
Përveç kësaj, në këtë seksion ju keni mundësinë të:
- vendosja e ndalimeve për urdhrat e mbylljes që nuk janë dërguar plotësisht;
- vendosja e ndalimeve për urdhrat e mbylljes që nuk janë paguar plotësisht;
- mbaj një listë të arsyeve për anulimin e porosive;
- regjistroni shitjet e mallrave bazuar në disa porosi;
- krijoni certifikata të punës së përfunduar për disa porosi të klientëve;
- ruani faturat e lëshuara për pagesë në program.
Ne përfshijmë të gjitha tiparet e mësipërme.
Ne krijojmë Porosia e klientit në seksion Shitjet(Fut). Në krye të formularit janë Statuset e rendit, prioriteti dhe statusi aktual . (Fig.2).
Statuset e porosive (Fig.3).
Fig.3
Zgjedhja e statusit në dokument përcaktohet nga strategjia e përdorimit të porosive, të cilën e përcaktuam më lart. Nëse përdorni porositë me opsionin Porosit si faturë, atëherë statuset në dokument nuk janë të disponueshme. Nëse përdorni porositë sipas strategjisë Porosit vetëm nga magazina, atëherë janë të disponueshme statuset e mëposhtme:
.Për t'u rënë dakord- porosia nuk krijon regjistrime në regjistra, përdoret për të regjistruar dëshirën e pakonfirmuar të klientit;
. Në rezervë- porosia rezervon mallin në magazinë;
. Për dërgesë- mallrat mund të dërgohen.
Nëse përdorni strategjinë Porosit nga magazina dhe me porosi, atëherë statuset e mundshme janë:
.Për t'u rënë dakord
. Për tu kompletuar- është e mundur të menaxhoni dërgesën, si dhe të rezervoni mallra për çdo artikull në dokument.
Prioriteti
Prioriteti përdoret në program për të përcaktuar rëndësinë e Urdhrit për menaxherin. Prioriteti i paracaktuar për një porosi të re është vendosur në mesatare. Një punonjës mund të ndryshojë përparësinë e një urdhri duke vlerësuar shkallën e rëndësisë së porosisë. Prioriteti i lartë në regjistrin e porosive do të theksohet me ngjyra. (Fig.4).
Fig.4
Statusi aktual
Gjendjet e mëposhtme janë të disponueshme për porositë e klientëve:
Pritet miratimi;
Pritet një paradhënie (para sigurimit);
Gati për të ofruar;
Pritet parapagimi (para dërgesës);
Pritet kolateral;
Gati për dërgesë;
Në procesin e dërgesës;
Pritet pagesa (pas dërgesës);
Gati për mbyllje;
Mbyllur.
Plotësimi i faqerojtësit Bazat.
Ne zgjedhim një klient dhe një marrëveshje. Në bazë të marrëveshjes së përzgjedhur, plotësohet Magazina, procedura e pagesës dhe funksionimi. Vlera e operacionit përcakton opsionin e dërgesës (shitje ose transferim në komision). Në Urdhër, ju mund të sqaroni procedurën për shlyerjet sipas dokumentit nëse ka dallime nga ato që specifikohen në marrëveshje ose kontratë. Opsionet për procedurat e pagesës: sipas kontratave, sipas porosive, dhe mundësisht sipas faturave.
Shkoni te faqerojtësi Mallrat.
Mund të shtoni një listë produktesh duke klikuar butonin Shto ose duke klikuar Fut, duke kopjuar linjën me produktin në mënyrë të përshtatshme duke përdorur tastin F9 ose përmes menysë së kontekstit → Kopjo. Por opsioni më i përshtatshëm për të plotësuar një listë të produkteve është përmes vendin e punës përzgjedhja e mallrave. (Fig.5).
(Fig.5).
Çmimet për mallrat pasqyrohen sipas llojit të çmimit që kemi zgjedhur në Porosi, si dhe mallrave të mbetura në magazinë që kemi treguar. Për të parë çmimet e tjera për një produkt, përdorni butonin Çmimet. Është e mundur të vendoset përzgjedhja sipas çmimit duke specifikuar një gamë çmimi nga dhe në. Për të zgjedhur produktet që janë në magazinë, duhet të aktivizoni flamurin Vetëm në magazinë nga dokumenti.
Në dritaren e përzgjedhjes, mund të vendosni filtra të ndryshëm për të kufizuar zonën e kërkimit për mallrat: sipas hierarkisë së artikullit, sipas llojit të artikullit, sipas mallrave me cilësi të ndryshme.
Ne zgjedhim produktin që na nevojitet, tregojmë sasinë, çmimin dhe, nëse është e nevojshme, datën e dërgesës së secilit produkt. Për të transferuar produktet e zgjedhura në dokument, klikoni Kaloni te dokumenti. (Fig.6).
Fig.6
Opsioni për të siguruar porositë(Fig.7). 
Fig.7
Për të plotësuar opsionin për sigurimin e mallrave për një porosi, duhet të zgjidhni të gjitha linjat e porosisë (Ctrl-A) dhe të ekzekutoni komandën Plotësoni kolateralin. Në dritare, plotësoni opsionet e furnizimit, në varësi të veprimeve të kërkuara me produktin.
Për dispozitë të veçantë për një produkt specifik ose një porosi në tërësi, opsioni Ofroni veçmas(disponohet vetëm kur opsioni i funksionit është i aktivizuar Furnizimi i veçantë i porosive në seksion Të dhënat kryesore dhe administrimi → Magazina dhe dorëzimi → Përmbushja e nevojave.
Data e dërgesës së pritur për këtë porosi plotësohet në fushë Data e dëshiruar e dërgesës. Për të qenë në gjendje të dërgoni mallra në të njëjtën datë, duhet të vendosni edhe flamurin Dërgesë në një datë.
Faqerojtës Dorëzimi
Ne e përshkruam menaxhimin e dorëzimit në detaje në një artikull tjetër. Mundësia për të specifikuar një adresë dërgese aktivizohet nga opsioni i menaxhimit të dorëzimit në seksion Të dhënat kryesore dhe administrimi → Magazina dhe dorëzimi → Dorëzimi. (Fig.8).
Fig.8
Mbyllja e një porosie
Ka dy në regjistrin e porosive të klientit opsioni i mbylljes së porosisë:
Mbyllja e porosive të përpunuara plotësisht- mbi të cilat janë shitur mallrat;
Mbyllja e porosive me anulimin e linjave të papërpunuara- programi analizon dhe anulon të gjitha linjat e porosive të pashitura. Përdoruesi duhet të tregojë arsyen e dështimit të dërgimit të mallrave sipas porosisë.
Ky mësim tregon se si të punoni me porositë e klientëve gjatë arkës. me shumicë person juridik.
Dokumenti porosia e klientit në sistem synohet të regjistrojë qëllimin e blerësit ( person juridik) blini ndonjë produkt, punë ose shërbim nga ne. Në kuadër të këtyre dokumenteve, ju mund të kryeni marrëveshje të ndërsjella me klientët, si dhe të grumbulloni kosto të ndryshme shtesë.
Së pari, më lejoni t'ju kujtoj se ku është aktivizuar funksionaliteti i porosive të klientëve në program:
Përveç mundësimit të përdorimit të porosive vetë, ju duhet të zgjidhni llojin e përdorimit të porosive (thjesht si faturë, si mundësi për të rezervuar mallrat në një magazinë, ose gjithashtu si mundësi për të krijuar porosi për një furnizues bazuar në porositë e klientëve). Përfshihen gjithashtu kontrolli i dërgesës kur mbyllni porositë (d.m.th., nuk do të jetë e mundur të mbyllet një porosi nëse dërgesa nuk është përfunduar për të) dhe kontrolli i pagesës (nuk do të jetë e mundur të mbyllet një porosi nëse nuk paguhet plotësisht) :
Krijo një urdhër shitje
Tani le të krijojmë një porosi klienti për ta bërë këtë, hapni listën e porosive:
Ne krijojmë një porosi të re në listën e dokumenteve:
Forma e dokumentit është shumë e ngjashme me formën e dokumentit për shitjen e mallrave:
Në skedën e parë ne tregojmë organizatën, klientin, palën tjetër, marrëveshjen dhe kontratën janë shtuar:
Përzgjedhja e mallrave në një dokument
Në skedën e dytë zgjedhim produktet:
Në formularin e përzgjedhjes shohim se kemi çmime për artikujt (përdoret lloji i çmimit të zgjedhur në marrëveshje), por nuk ka fare bilanc magazine:
Për shkak se asnjë depo nuk është përzgjedhur:
Po korrigjoj veten, tani ka një bilanc depo:
Ne zgjedhim artikullin e dëshiruar, kur klikoni dy herë në rreshtin e listës së produkteve, shfaqet dritarja e mëposhtme:
Në të ju duhet të zgjidhni sasinë e mallrave për shitje dhe veprimin për këtë produkt, ka disa opsione për të zgjedhur. Ne jemi të interesuar vetëm për opsionin Anije(Vetëm duke përdorur këtë opsion ju mund të regjistroni shitjen e këtij produkti). Këto cilësime dhe mënyra se si të plotësohen nevojat e programit do të diskutohen në detaje më vonë në një mësim të veçantë.
Pas përzgjedhjes mallrat e nevojshme transferojini ato në dokument:
Pjesa tabelare e mallrave në porosi është e plotësuar plotësisht:
Në fund të formularit shohim datën e dërgesës së mallrave (kjo datë do të konsiderohet data e dërgesës kur krijoni një plan pagese sipas kontratës). Nëse është e nevojshme (nëse mallra të ndryshëm të porositur do të dërgohen në data të ndryshme), ne mund të zgjidhim këtë kuti dhe më pas do t'ju duhet të plotësoni datën e dërgesës në të gjitha rreshtat e seksionit tabelor Mallrat.
Në faqerojtësin Për më tepër tregohet monedha e porosisë, opsioni i taksimit, numri dhe data e të dhënave hyrëse (sipas klientit). Është e nevojshme të plotësohet Divizioni (si parazgjedhje ai tërhiqet nga divizioni të cilit i përket përdoruesi që ka bërë porosinë), përndryshe dokumenti i zbatimit nuk do të përpunohet më vonë:
Për të qenë në gjendje të zyrtarizoni zbatimin, duhet të vendosni statusin Për tu kompletuar. Pas kësaj ne kryejmë dokumentin. Orari i pagesës së porosisë është përfunduar:
Si parazgjedhje, orari është marrë nga marrëveshja. Nëse nuk plotësohet në marrëveshje, atëherë orari caktohet si njëqind për qind paspagesë në ditën e dërgesës:
Bazuar në porosinë, mund të futni dokumentet e mëposhtme:
Për të përfunduar një shitje me porosi, ne do të organizojmë shitjen e mallrave dhe shërbimeve:
Dokumenti plotësohet automatikisht, mbetet vetëm ta dorëzoni.
Formularët e mëposhtëm të printuar mund të krijohen sipas kërkesës:
Dhe raporte të ndryshme:
Le të shohim, për shembull, raportin e statusit të ekzekutimit:
Në të shohim që porosia është dërguar e plotë, por nuk është paguar.
Një rresht dokumenti shfaqet në listën e porosive gjendja e tij aktuale është "Gati për mbyllje";
Rekomandohet mbyllja e atyre porosive për të cilat është kryer dërgesa dhe pagesa është pranuar nga blerësi. Përkundër faktit se nuk kemi marrë pagesën dhe kemi vendosur kontrollin e pagesës kur mbyllim porositë në cilësimet e sistemit, ne do të përpiqemi përsëri të mbyllim porosinë:
Shfaqet dritarja e mëposhtme:
Ne shohim që porosia u mbyll me sukses:
Nuk ka nevojë të mendoni se ky është një gabim i sistemit. Fakti i thjeshtë është se kontrolli i dërgesave dhe pagesave gjatë mbylljes së porosive funksionon vetëm nëse marrëveshjet e ndërsjella me blerësin kryhen në kontekstin e porosive (dhe në rastin tonë, sipas kontratave). Pikërisht për të njëjtën arsye, lista e porosive nuk shfaqte përqindjen e dërgesës për porosinë dhe përqindjen e borxhit.
Ne do të flasim për zgjidhjet e ndërsjella në detaje në një mësim të veçantë.
- Futni dokumentin "Urdhri i blerësit":
- Shkruani produktin e porositur në pjesën tabelare të dokumentit.
- Nëse disa nga mallrat janë në magazinë, zgjidhni këtë depo në kolonën "Vendosja". Produkti do të rezervohet për këtë porosi.
- Posto dokumentin.
Blerësi pagoi për porosinë
- Në dokumentin e pagesës duhet të plotësohet fusha “Urdhri i blerësit”.
- Për ta bërë këtë, PKO-ja ose dëftesa në llogarinë rrjedhëse futet në bazë të porosisë ose zgjidhet porosia e kërkuar në fushën “Urdhër blerësi”.
Porositja e mallrave nga një furnizues
- Menaxheri i blerjeve gjeneron periodikisht raportin "Analiza e porosive të klientit".
- Tërheq vëmendjen te pozicionet me një kolonë jo bosh "Të mbetur për të ofruar".
- Këto janë mallra të porositura nga blerësi, por të skaduara dhe të pa porositura tek furnitorët.
- Bazuar në to, ju duhet të formoni një porosi tek furnizuesi.
- Duke klikuar butonin “Porosi për furnitorin...”, të gjitha pozicionet e pasigurta do të transferohen nga raporti në dokumentin “Porosi tek furnizuesi”.
- Nëse fusha "Furnizuesi kryesor" plotësohet për një produkt, atëherë mund të krijohen disa porosi në të njëjtën kohë në përputhje me furnitorët.
Marrja e mallrave nga furnizuesi
- Në momentin e përpunimit të dokumentit, mallrat e marra sipas porosisë së blerësit janë të rezervuara në magazinë.
- Për ta bërë këtë, dokumenti i faturës duhet të përmbajë dokumentet e porosisë së furnitorit dhe porosisë së blerësit.
- Ekzistojnë dy mundësi për lidhjen e një porosie me një furnizues në një dokument faturë.
- Opsioni numër 1. Urdhri për furnizuesin tregohet në kokën e dokumentit.
- Opsioni numër 2. Porosia për furnizuesin mund të tregohet në pjesën tabelare të dokumentit. Ai rregullohet përmes “Shërbimit / Vendosja e parametrave të kontabilitetit / Tregimi i porosive në pjesën tabelare të dokumenteve”.
- Urdhri i blerjes tregohet gjithmonë në pjesën tabelare të faturës.
- Është i përshtatshëm për të futur një dokument faturë bazuar në një porosi tek furnizuesi. Në këtë rast do të plotësohet automatikisht fusha “Porosi tek furnizuesi”.
Plotësimi automatik i porosive (pa futur faturat në bazë të porosisë së furnitorit)
- Nëse hyrja në bazë është e papërshtatshme, mund të përdorni modifikimin tonë:
- Artikulli futet në dokumentin e marrjes si zakonisht.
- Pasi të klikoni në butonin "Plotësoni porositë", mallrat do të shpërndahen automatikisht midis porosive të blerësve dhe furnitorëve.
Raporti "Analiza e porosive të klientit"
- Zgjedhjet
- Nëse data nuk zgjidhet, shfaqet informacioni për momentin aktual.
- Nëse keni nevojë vetëm për porosi të hapura:
- Statusi i dërgesës së porosisë është dorëzuar.
- Nuk dërgohet - dorëzojë.
- Dërguar pjesërisht - dorëzojë.
- Dërguar plotësisht - hiqeni.
- Kolonat
- E planifikuar - shuma e porosisë. Gjithmonë plot.
- Ajo që mbetet për t'u paguar është teprica që i detyrohet blerësit në porosi. Borxhi lind gjatë ekzekutimit të porosisë ndaj blerësit, dhe jo gjatë shitjes.
- Parapagimi - shuma e parapagimit që mbetet për t'u bërë.
- Përqindja e kërkuar e parapagimit shënohet në kontratë në fushën përkatëse.
- Nëse parapagimi nuk bëhet i plotë, do të tërhiqet një shumë pozitive.
- Nëse plotësisht - bosh.
- Shuma "E mbetur për t'u paguar" nuk varet nga shuma e parapagimit dhe tregon shumën totale të borxhit.
- Mbetet për t'u dërguar - mallra të porositura nga blerësi, por të pa dërguara ende.
- Nëse kolona është bosh, do të thotë që porosia e blerësit është përfunduar plotësisht dhe të gjitha mallrat janë dërguar.
- Nga magazina - mallrat e porositura nga blerësi janë të rezervuara në magazinë.
- I porositur - mallrat e porositura nga blerësi porositen nga furnizuesi.
- Të mbetura për t'u siguruar = "Të mbetur për dërgesë" - "Nga magazina" - "Porosit". Mallrat e porositura nga blerësi nuk janë porositur nga furnizuesi dhe nuk janë në magazinë.
- Nëse vlera është negative, do të thotë se ka më shumë mallra në magazinë sesa nevojiten për këtë porosi.
Raportoni në butonin "Analiza" në urdhrin e blerjes
- Sipas nomenklaturës
- Rendit
- E planifikuar - sasia e mallrave të porositura.
- Dërguar - sasia e mallrave për të cilat janë futur dokumentet "Shitje".
- Ajo që mbetet për t'u dërguar është ndryshimi midis mallrave të porositura dhe të dërguara.
- Pajisjet
- Rezervë - produkti është në magazinë, i rezervuar për një porosi të caktuar blerësi.
- Porositur - është bërë një porosi me furnizuesin për këtë produkt.
- Balanci falas - produkti është në magazinë jo i rezervuar për askënd.
- Mbetet të sigurohet që mallrat të porositen nga blerësi, por të mos porositen tek furnizuesi dhe të mos rezervohen në magazinë.
- Rendit
- Për paratë
- E planifikuar
- Total - shuma totale e porosisë.
- Paradhënie - shuma që blerësi duhet të linte si paradhënie.
- Paid - shuma e paguar nga blerësi.
- Paguaj
- Totali - borxhi total për porosinë.
- Parapagimi - shuma e parapagimit që duhet të bëhet.
- E planifikuar
Si të shihni statusin e porosisë së një klienti
- Opsioni numër 1
- Hapni kartën e palës tjetër.
- Zgjidhni "raportet / porositë e klientëve".
- Do të hapet raporti “Analiza e porosive të klientëve” për këtë palë.
- Opsioni nr. 2
- Gjeni një dokument porosie klienti sipas numrit ose klientit.
- Klikoni butonin "Analiza" në shiritin e lartë të komandës.
- Opsioni numër 3
- Hapni raportin përmes artikullit të menusë kryesore "Raportet / Shitjet / Analiza e porosive / Analiza e porosive të klientit".
- Krijoni një raport dhe gjeni klientin në të.
A e dini se në 1C mund të krijoni shpejt porosi për furnitorët bazuar në nevojat aktuale të dyqanit online?
Procesi i ofrimit të porosive në konfigurimin "1C: Trade Management 11" mbështetet nga përpunimi standard "Krijimi i porosive sipas nevojave".
Por!
Ky përpunim ka një pengesë, e cila mohon shumë nga avantazhet: të gjitha aftësitë e tij janë të ndërthurura ngushtë dhe nga përdoruesi kërkohet të tregojë të gjithë parametrat e nevojshëm për të përmbushur nevojat. Dhe ka shumë parametra të tillë, gjë që e ndërlikon punën e përdoruesit.
Përpunimi është shumë i vështirë për t'u kuptuar. Dhe menaxherët e dyqaneve në internet krijojnë porosi për furnitorët me dorë.
Nga klientët tanë, vetëm disa konfirmuan se përdorin aftësi standarde të përpunimit në një farë mase, por edhe atëherë në një masë shumë të kufizuar.
Ne kemi zhvilluar një mekanizëm intuitiv krijimi automatik porositë për furnitorët. Kjo zgjidhje është në formën e përpunimit të jashtëm “Krijimi i porosive për furnitorët”. Në të, pjesëmarrja e përdoruesit në ciklin e përmbushjes së porosisë minimizohet.
Me 3-4 klikime të miut, ju mund të gjeneroni porosi për furnitorët për të gjitha porositë e marra nga klientët në ditë.
Le të japim një shembull se si përdoret një përpunim i tillë i jashtëm në dyqanin online të produkteve për kafshët shtëpiake UNIZOO.
Karakteristikat: dyqani ka shumë porosi të klientëve dhe një përzgjedhje të gjerë të furnitorëve, kështu që është e nevojshme të dërgoni porosi për mallra tek furnitorët e ndryshëm në kohë të ndryshme ditë, duke përfshirë disa herë në ditë, gjë që kërkonte shumë kohë nga menaxherët.
Fazat e automatizimit dhe përsosjes
1. Ne shtojmë ndarjen automatike të mallrave sipas opsionit të furnizimit (nga magazina/në porosi) në mekanizmin e përpunimit të porosisë së blerësit.
Këtu, përpunimi automatik, në varësi të bilancit të lirë në magazinë, përcakton sasinë e mallit që duhet të porositet nga furnizuesi për një porosi specifike të klientit.
Të njëjtat mallra që janë në depon e organizatës vendosen në rezervë për një porosi të veçantë blerësi (rezervë e veçantë).
Figura 1. Ndarja sipas opsioneve të sigurisë
2. Për çdo produkt në dyqan, ne tregojmë një listë të të gjithë furnizuesve dhe palës kryesore. Ne krijojmë një korrespondencë midis emrave të mallrave nga klienti dhe nga një furnizues specifik për zëvendësimin automatik të vlerave në porosi për furnitorët. Inputi fillestar i informacionit është kryer në mënyrë programore bazuar në listat e çmimeve të ofruara të furnitorëve.
Figura 2. Lista e artikujve furnizues
Për të mbajtur të përditësuar informacionin në lidhje me disponueshmërinë e mallrave nga furnizuesi, për secilin artikull u vendos atributi "Disponueshmëria nga furnizuesi". Dhe tani menaxherët e dyqaneve online shkarkojnë automatikisht informacionin mbi listat e çmimeve të furnitorëve një herë në ditë, duke shpenzuar vetëm 5 minuta për të.
Figura 3. Nomenklatura e furnizuesit
Si rezultat, sistemi ruan informacione të përditësuara në lidhje me disponueshmërinë e mallrave në depon e një furnizuesi specifik në një ditë të caktuar.
3. Përpunimi i jashtëm u zhvillua për gjenerimin masiv të porosive për furnitorët. Në hapin e parë, ne zgjedhim mallrat për të porositur dhe tregojmë datën (periudhën) e dorëzimit. Duke klikuar butonin “Plotëso”, të gjitha porositë e klientëve për datat e kërkuara bien në tabelë. Duke ndërruar opsionet e shfaqjes së porosive ("Vetëm të pasigurta / Të gjitha porositë") dhe filtroni sipas menaxherit, mund të personalizoni ndërfaqen e përpunimit individualisht për secilin menaxher.
Figura 4. Hapi 1. Përzgjedhja e mallrave për të porositur
Pjesa tabelare e përpunimit shfaq informacionin e nevojshëm: emrin dhe sasinë e produktit të porositur në kontekstin e porosive të klientëve, statusin e furnizimit të secilit artikull (shih tabelën më poshtë), etj.
Pasi klikoni "Kontrollo kutitë dhe sasinë", ndodh llogaritja automatike sasia e kërkuar mallrat për të porositur për secilën linjë, duke marrë parasysh disponueshmërinë e mallrave në magazinë dhe porositë e gjeneruara tashmë për furnitorët (fusha "Sasia" redaktohet manualisht nëse është e nevojshme).
Figura 5. Hapi 1. Llogaritja e sasisë së kërkuar për porosinë
Ju lutemi vini re: fushat me statusin "Jo të siguruara" në Figurën 6 korrespondojnë me pozicionet e shënuara me një shenjë kontrolli në Figurën 5
Figura 6. Hapi 1. Përzgjedhja automatike e mallrave për porosi
4. Pjesa tabelare e hapit të dytë të përpunimit – Përzgjedhja e furnitorëve – formohet në bazë të informacionit të specifikuar në hapin e parë. Përdoruesi sheh informacione për të gjithë artikujt e pasigurt për të cilët duhet të gjenerohet një porosi tek furnitorët.
Furnizuesi kryesor për këtë artikull zgjidhet automatikisht si furnizues. Nëse furnizuesi kryesor nuk ka një produkt, sistemi ofron një zgjedhje nga ata furnitorë që e furnizojnë këtë produkt dhe ata e kanë atë në magazinë.
Figura 7. Hapi 2. Zgjidhni furnitorët
Për çdo artikull, zgjedhja e furnizuesit mund të rregullohet manualisht. Ne e përfundojmë hapin duke klikuar butonat "Krijo porosi".
5. Porositë për furnitorët formohen në bazë të informacionit të përzgjedhur në hapin e dytë. Për secilin furnizues, të gjitha mallrat mblidhen në një porosi të veçantë. Tani mbetet vetëm dërgimi i tyre te furnitorët.
Ky mekanizëm bëri të mundur uljen e kostove të punës së menaxherëve të blerjeve me 4 herë në krahasim me krijimin me dorë të porosive për furnitorët.
Nëse doni të shihni se si të automatizoni krijimin e porosive për furnitorët në 1C, porosisni një demonstrim falas.
