Acasă › Moștenirea și donația › Din teoria lui Heckscher Ohlin rezultă că. Teoria raportului factorului de producție Heckscher-Olin. Teoria lui Porter a avantajului competitiv

Din teoria lui Heckscher Ohlin rezultă că. Teoria raportului factorului de producție Heckscher-Olin. Teoria lui Porter a avantajului competitiv

Afirmația că o țară exportă bunuri pentru care factorul său de producție relativ abundent este utilizat în mod intensiv și importă bunuri pentru producția cărora se confruntă cu o penurie relativă a factorilor de producție.

Conditii de existenta:

în primul rând, țările participante la schimburile internaționale tind să exporte acele bunuri și servicii pentru fabricarea cărora folosesc în principal factori de producție care sunt în exces și, dimpotrivă, să importe acele produse pentru care există un deficit de factori;
în al doilea rând, dezvoltarea comerț internațional conduce la egalizarea prețurilor „factoriale”, adică a veniturilor primite de proprietarul acestui factor;
în al treilea rând, este posibil, având în vedere mobilitatea internațională suficientă a factorilor de producție, înlocuirea exportului de mărfuri cu mișcarea factorilor înșiși între țări.

Vezi si

Fundația Wikimedia. 2010 .

Vedeți ce este „Teoria Heckscher-Ohlin” în alte dicționare:

Acest articol nu are link-uri către surse de informații. Informațiile trebuie să fie verificabile, altfel pot fi puse sub semnul întrebării și eliminate. Poți... Wikipedia

- ... Wikipedia

Teoria proporționalității factorilor de producție a lui Heckscher-Ohlin- TEORIA PROPORȚIILOR FACTORILOR HECKSCHER OHLIN O teorie care explică relația dintre distribuția neuniformă a resurselor între țări și avantajul lor comparativ în comerțul internațional. Luați în considerare o situație în care există două... Dicționar-carte de referință de economie

Teoria factorilor de producție a lui Heckscher-Ohlin- potrivit acesteia, fiecare țară tinde să se specializeze în producția de bunuri care necesită mai mulți factori cu care țara este relativ mai bine înzestrată... Economie: glosar

FACTORII TEORIEI PRODUCŢIEI- în raport cu diviziunea internaţională a muncii şi comerţul internaţional, o modificare modernă a teoriei costurilor comparative de D. Ricardo. O contribuție semnificativă la dezvoltarea sa a fost adusă de economiștii suedezi E. Heckscher și B. Ohlin, care în lucrările lor, ... ... Dicționar explicativ economic străin

Comerțul internațional este un sistem de relații internaționale mărfuri-bani, format din Comert extern toate tarile lumii. Comerțul internațional a apărut în procesul nașterii pieței mondiale în secolele al XVI-lea și al XVIII-lea. Dezvoltarea sa este una dintre ... ... Wikipedia

Comerț internațional- (Comerț exterior) Cuprins Cuprins Definiție Avantajele participării la Teorii moderne ale comerțului internațional Mercantilism Teoria avantajelor absolute Teoria avantajelor comparative a lui David Ricardo Heckscher Teoria lui Olin Paradoxul lui Leontief ... ... Enciclopedia investitorului

comerț internațional- (Comerțul mondial) Definiția comerțului internațional, dezvoltarea comerțului internațional, formele comerțului internațional Teoriile moderne ale comerțului internațional, rolul comerțului internațional, comerțul internațional al Rusiei, indicatori ai comerțului internațional ... ... Enciclopedia investitorului

Comerț- (Comerț) Definiția comerțului, istoria apariției comerțului Definiția comerțului, istoria apariției comerțului, bazele comerțului Cuprins Cuprins 1. Istoria apariției comerțului în istoria comerțului în lumea dezvoltată Comerțul în Secolul al XX-lea 2.…… Enciclopedia investitorului

Teoria lui D. Ricardo a izvorât din diferențele reale ale costurilor de producție ale anumitor bunuri în tari diferite, care depind în mare măsură de diferențele în conditii naturale. La sfârşitul secolului al XIX-lea. - începutul secolului XX. au existat schimbări structurale în comerţul internaţional. În 1928, produsele industriale reprezentau aproximativ 40% din exporturile mondiale, în timp ce materiile prime și semifabricatele - 35%, iar alimentele - 25%. Acest lucru indică faptul că rolul diferențelor naturale ca factor în diviziunea internațională a muncii a scăzut semnificativ. Același lucru se poate spune despre diferențele de productivitate a muncii, deoarece comerțul între țări cu aproximativ același nivel de dezvoltare (Statele Unite și țările europene) a fost destul de activ.

În acest moment, economiștii suedezi Eli Heckscher și Bertil Ohlin au prezentat o teorie, conform căreia au încercat să explice cauzele comerțului internațional cu produse manufacturate.

Principalele prevederi ale noii teorii au fost formulate de E. Heckscher într-un scurt articol de ziar publicat în 1919 în limba suedeză. În anii 1920 și 1930, aceste prevederi au fost generalizate și dezvoltate de elevul său, B. Olin.

În conformitate cu teoria lor, țările exportă acele bunuri în producția cărora factorul în exces este cel mai utilizat. Există trei factori principali: muncă, capital și pământ. Cu toate acestea, teoria Heckscher-Ohlin este cu doi factori, deoarece ea compară doar doi dintre cei trei factori, cum ar fi munca și capitalul. Astfel, unele bunuri sunt intensive în muncă, în timp ce altele sunt intensive în capital. Se poate presupune logic că diferite țări sunt dotate cu forță de muncă și capital în diferite grade. În consecință, într-o țară în care resursele de muncă sunt abundente și capitalul este limitat, forța de muncă va fi relativ ieftină și costă capitalul. În orice altă țară în care forța de muncă este puțină și capitalul este din belșug, forța de muncă va fi scumpă și capitalul ieftin. Fiecare dintre aceste țări va exporta acele mărfuri care sunt comparativ mai ieftine de produs, folosind „factorul de producție ieftin” într-o măsură mai mare.

Teoria competitivității internaționale a națiunii

Teoria a fost elaborată de cercetătorul american M. Porter. El a ajuns la concluzia că locul fiecărei țări și al producătorilor săi specifici pe piața mondială este determinat de patru condiții principale: cantitatea și calitatea diverșilor factori de producție, cererea pe piața internă, prezența industriilor conexe și a serviciilor, strategia companiei și concurența internă. .

Porter a considerat prezența factorilor de producție ca fiind decisivă în furnizarea de avantaje comparative. El nu s-a limitat la factorii dăruiți de natură sau transmisi de la generațiile anterioare, ci a considerat că este necesar să se îmbunătățească și să dezvolte treptat acești factori în procesul de reproducere extinsă. Așa se explică dezvoltarea accelerată a industriei Japoniei, bazată pe tehnologii de economisire a materialelor și a energiei, aduse la viață de resursele limitate ale țării.

1. tehnologiile și produsele lor, a căror naștere se datorează condițiilor interne ale țării, care s-au răspândit în întreaga lume, iar producătorii acestora au devenit cei mai mari furnizori de produse pe piața mondială.

2. Prezența industriilor conexe și a serviciilor este un stimulent suplimentar important pentru îmbunătățirea produselor.

3. Strategia firmei și prezența concurenței pe piața internă obligă firmele să își îmbunătățească constant producția și să caute noi cumpărători. Orice companie este axată pe câștigarea unei poziții puternice pe piață, așa că trebuie să caute constant noi modalități de a reduce costurile de producție și de a îmbunătăți produsele.

Paradoxul lui Leontief

Tot ceea ce știm astăzi despre factorii care modelează exporturile și importurile țărilor lider este rezultatul cercetării, care a fost stimulată de un rezultat neașteptat obținut în anii 1950 de Wassily Leontiev și a lansat o serie întreagă de discuții fructuoase. Leontiev, distins ulterior cu Premiul Nobel pentru economie, s-a bazat pe cel mai sigur dintre instinctele din știință: să verifice întotdeauna dacă concluziile teoretice corespund realității.

De data aceasta a decis să testeze concluzia teoriei Heckscher-Ohlin conform căreia țările au tendința de a exporta mărfuri în producția cărora folosesc intens factori redundanți pentru ele și de a importa mărfuri în producția cărora acești factori sunt utilizați mai puțin intens. Mai precis, el a vrut să testeze simultan două ipoteze: 1) teoria Heckscher-Ohlin este corectă, 2) în economia SUA, după cum se credea larg, capitalul este mai abundent decât în partenerii săi comerciali.

Leontiev a obținut raportul dintre valoarea capitalului fix și numărul de lucrători din industriile de export și de substituire a importurilor din Statele Unite în 1947. Acest lucru a necesitat calcule ale capitalului și ocupării forței de muncă nu numai în câteva zeci de industriile luate în considerare, ci și luând în considerare capitalul și forța de muncă care erau conținute în bunurile lor ca urmare a utilizării produselor din alte industrii. Fiind unul dintre pionierii echilibrului input-output, el a folosit cu succes oportunitățile acestuia pentru a obține evaluările necesare raportul capital-muncă prin înmulțirea matricei coeficienților cu vectorii costurilor capitalului și muncii, costul exporturilor și importurilor pe industrie. Condițiile de testare au fost următoarele: dacă concluziile teoriei Heckscher-Ohlin sunt corecte, iar capitalul în Statele Unite este relativ mai abundent, atunci (ținând cont de contribuția tuturor industriilor) indicatorul cheltuielilor de capital pe muncitor (Kx / Lx) într-un set standard de mărfuri exportate din Statele Unite, ar trebui să fie mai mare decât indicatorul similar (Km/Lm) în produsele care înlocuiesc importurile incluse în setul standard de mărfuri importate în Statele Unite.

Rezultatele paradoxale obținute de Leontiev l-au nedumerit nu numai pe el însuși, ci și pe alți economiști: s-a dovedit că în 1947 Statele Unite vindeau altor țări bunuri cu forță de muncă intensivă în schimbul unora relativ intensive în capital! Parametru cheie(Kx/Lx)/(Km/Lm) a fost de numai 0,77, în timp ce, conform teoriei Heckscher-Ohlin, ar fi trebuit să fie mult mai mare decât unitatea.

Leontiev însuși și alți economiști au abordat această problemă în moduri diferite. Metoda a fost testată în mod repetat și s-a dovedit a fi practic corectă. Nu exista nicio îndoială cu privire la excesul de capital din SUA în comparație cu alte țări. Teoretic, paradoxul ar putea fi explicat prin faptul că ponderea produselor cu capital intensiv în structura cererii SUA a fost chiar mai mare decât în producție, ceea ce a transformat țara într-un importator net de bunuri cu capital intensiv; totuși, această explicație nu era potrivită, deoarece nu corespundea realității. Alți economiști au încercat să caute cauza în barierele comerciale sau în așa-numita „reversibilitate a intensității factorilor” (când industria A este mai intensivă în capital decât industria B într-un raport al prețurilor factorilor și mai puțin intensivă în capital în cazul altuia) , dar chiar și asta a contribuit puțin la rezolvare.Probleme.

Cea mai fructuoasă a fost decizia de a introduce în model alți factori de producție. Poate, au motivat mulți economiști (și Leontiev printre ei), ar trebui să se țină cont de faptul că există tipuri diferite munca, resursele naturale, capitalul etc. Numeroase studii în această direcție au condus la două rezultate principale: 1) au confirmat existența unui „paradox” în cea mai mare parte a perioadei postbelice; 2) ne-a îmbunătățit semnificativ înțelegerea disponibilității factorilor și a intensității utilizării acestora. Primul a infirmat teoria Heckscher-Ohlin, al doilea a susținut-o.

În ciuda diferențelor în tehnicile de calcul, toate studiile au confirmat în mare măsură existența paradoxului Leontief în Statele Unite între al Doilea Război Mondial și începutul anilor 1970.

În același timp, în încercarea de a dezlega paradoxul Leontief, oamenii de știință au început să introducă în model și alți factori de producție, pe lângă capital și muncă. Noile calcule ale „intensității factorilor” ne-au îmbogățit, așa cum am menționat deja, înțelegerea noastră despre cine câștigă și cine pierde ca urmare a comerțului exterior. Într-un fel, acest produs secundar al controversei Paradoxului Leontief a compensat prejudiciul pe care îl făcuse teoriei Heckscher-Ohlin. Desigur, SUA au avut un oarecare surplus de capital și au exportat cumva mai puține servicii din acest factor decât au importat. Dar cercetările, stimulate de opera lui Leontief, au arătat că capitalul nu este nicidecum cel mai abundent factor de producție din Statele Unite. Pe primul loc aici se află terenurile cultivate și personalul științific și tehnic. Într-adevăr, Statele Unite sunt un exportator net de mărfuri care utilizează în mod intensiv acești factori, în deplină concordanță cu teoria Heckscher-Ohlin. Astfel, în ciuda unor daune aduse teoriei Heckscher-Ohlin de paradoxul Leontief, aceasta a fost în cele din urmă îmbogățită de noi rezultate obținute în cursul studierii acestei ghicitori.

62. Politica protecționismului: esență, cauze, consecințe.

Protecționismul este politica de comerț exterior a statului care urmărește restrângerea temporară a importului de bunuri importate și susținerea producției de bunuri și servicii autohtone omogene în scopul creșterii venitului național brut, creșterii ocupării forței de muncă și îmbunătățirii indicatorilor sociali.

Pentru a atinge obiectivele generale ale politicii economice, protecționismul folosește un set de măsuri restrictive:

Taxe vamale

Cote de import și embargo comercial

Sistem de certificare pentru siguranța bunurilor și serviciilor

Protecția proprietății intelectuale, brevete și drepturi de autor

Bariere administrative: interdicții birocratice, aprobări, proceduri vamale

Restricții voluntare la export

Bariere tehnice: informații obligatorii privind ambalarea, etichetarea, standardizarea produselor, formularele sanitare și veterinare

Subvenții pentru producătorii implicați în exportul de bunuri și servicii: împrumuturi concesionale, compensare pentru o serie de cheltuieli, impozitare preferenţială

Subvenții pentru producătorii care produc bunuri și servicii pentru piața internă

Oferirea de granturi și alte forme de stimulente pentru exportatori

Controlul valutar: restricții privind tranzacțiile valutare, controlul transferului de capital

Acordarea de împrumuturi și credite concesionale producătorilor locali

Discriminarea împotriva muncitori straini si investitori

Subvenții pentru consumatori care cumpără bunuri și servicii de la producătorii locali

Intervenția în cursul de schimb: deprecierea monedei naționale

Desfășurarea de campanii patriotice politice sub formă de „cumpărați doar intern”

Preferințe pentru bunuri și servicii locale în cadrul licitațiilor comerciale

Cheltuielile guvernamentale pentru sprijinirea producătorilor locali și achizițiile guvernamentale numai de la producătorii autohtoni.

Politica protecționistă vă permite să obțineți mult mai multe beneficii în comparație cu costurile menținerii și menținerii măsurilor restrictive:

Sprijin pentru o industrie sau un produs în curs de dezvoltare într-un stadiu incipient ciclu de viață mărfuri, obţinând un răgaz în perioada de modernizare a industriei

Asigurarea securității naționale: menținerea industriilor legate de apărarea națională ( Complex militar-industrial)

Securitate securitate economicățările sub forma autosuficienței economiei țării și sustenabilității acesteia

Diversificarea producției de dragul stabilității, întărirea independenței politice și economice a țării

Creșterea și protejarea nivelului de ocupare a forței de muncă a populației țării, protecția împotriva forței de muncă străine mai ieftine

Protecția împotriva dumpingului: din țările care aruncă mărfuri într-o țară străină sub cost pentru a distruge un concurent sau pentru a stabili o poziție de monopol

Îmbunătățiri ale balanței de plăți, reducerea deficitului comerțului exterior ca urmare a reducerii volumului importurilor

Creșterea numărului de vânzări de bunuri și servicii interne

Reîntregirea veniturilor bugetului de stat al țării pe cheltuiala plăților vamale

Reînnoirea veniturilor bugetului local în legătură cu profitul suplimentar al producătorilor locali

Pierderi reduse de la competitie imperfecta din lateral producatori straini

Asigurarea securității vieții și sănătății cetățenilor prin vânzarea produselor de producție controlată organisme guvernamentale.

Criticii protecționismului subliniază de obicei că taxele vamale cresc costul mărfuri importateîn interiorul țării, ceea ce poate afecta consumatorii. În plus, un argument important împotriva protecționismului este amenințarea monopolizării: protecția față de concurența externă poate ajuta monopoliștii să stabilească controlul complet asupra pieței interne. Un exemplu este monopolizarea rapidă a industriei în Statele Unite, Germania și Rusia la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea, care a avut loc în contextul politicilor lor protecționiste.

Unii economiști încearcă să dezvolte o viziune neutră asupra protecționismului, liberului schimb, luând în considerare impactul acestora asupra creșterii bogăției naționale prin analiza câștigurilor și pierderilor. În opinia acestora, beneficiul din aplicarea taxelor de export și de import poate fi opus pierderilor de producție și de consum care rezultă din denaturarea motivelor comportamentului atât al producătorilor, cât și al consumatorilor. Cu toate acestea, este, de asemenea, posibil ca beneficiile din îmbunătățirea condițiilor schimbului după introducerea taxelor de comerț exterior să depășească pierderile din aceasta. Principala condiție prealabilă pentru îmbunătățirea raportului comercial din introducerea taxelor este ca țara să aibă putere de piață, adică capacitatea unuia sau a unui grup de vânzători (cumpărători) din țară de a influența prețurile de export și/sau prețurile de import.

63. Restricții netarifare în comerțul internațional.

După al Doilea Război Mondial, tarifele au intrat tari industrializate s-au redus semnificativ și au fost la începutul anilor 80. la nivelul minim. Integrare economică, în special în Europa de Vest, a contribuit la liberalizarea comerțului. Cu toate acestea, în prezent există o extindere a protecționistului „selectiv”. politica comerciala, în special sub formă de cote, restricții voluntare la export și alte bariere netarifare care discriminează mărfurile importate în favoarea celor interne. Astfel de bariere netarifare includ diverse standarde de calitate, restricții sanitare, cerințe de performanță ecologică a echipamentelor, restricții privind eliberarea licențelor de import, interdicții administrative de vânzare. anumite tipuri produse în anumite țări etc. Dintre toate tipurile de restricții netarifare, cotele de import și export sunt cele mai utilizate.

Tariful de import nu limitează direct cantitatea de mărfuri importate - importatorul poate importa orice cantitate de produse, cu condiția să plătească taxe vamale. Dimpotrivă, un contingent de import limitează volumul importurilor la un anumit număr de bucăți, tone, perechi de pantofi etc., iar uneori limitează valoarea importurilor permise să intre anual în țară. Statul eliberează un număr limitat de licențe care permit importul de mărfuri și interzice importurile fără licență.

Mecanismul de acțiune al cotelor este similar cu un tarif de import: prețurile interne cresc peste prețurile mondiale, oferta de bunuri importate este limitată. Cu toate acestea, cotele au două diferențe importante față de un tarif:

1) cotele neutralizează absolut orice impact al concurenței străine asupra prețurilor interne. Dacă prețurile mondiale scad, atunci sub un tarif, importurile vor crește treptat, în timp ce prețurile interne vor scădea odată cu prețurile mondiale. Dacă există cotă, importurile nu pot fi mărite. Prin urmare, decalajul dintre prețurile interne și cele mondiale este în creștere, crescând profiturile din import (inclusiv profiturile de monopol).

În același timp, o reglementare mai strictă a cantității de importuri cu ajutorul unei cote facilitează oarecum procesul de decontare pe termen scurt a balanței de plăți, iar un import relativ elastic cu un tarif complică acest proces;

2) cotele care limitează cantitativ importurile izolează complet piața internă de pătrunderea de noi mărfuri străine - dacă se epuizează cota stabilită, atunci acestea nu pot fi nici măcar prezentate cadou. Combinat cu izolarea prețurilor interne de prețurile mondiale, aceasta oferă protecție absolută piata interna din concurența străină, care are un efect foarte contradictoriu asupra economiei.

În prezent, cotele sunt folosite ceva mai frecvent decât tarifele, în principal din două motive:

1) ratele tarifare reglementate de acorduri comerciale internaționale. Cu rare excepții, guvernele nu pot crește singure tarifele și sunt forțate să recurgă la cote de import mai stricte pentru a proteja industriile concurente la import;

2) industriile care au nevoie de protecție preferă și cotele de import, deoarece este mai ușor să se obțină privilegii speciale de licențiere decât introducerea unui tarif, care este asociat cu o modificare a structurii veniturilor bugetului de stat.

Cotele de import sunt cele mai atractive în condiții de concurență liberă, în care efectele cotelor sunt similare cu cele ale unui tarif de import.

Pierderile nete de bunăstare, ca și în cazul unui tarif, sunt zonele „b” și udy, iar zona „c” reprezintă adaosul la importurile permise și caracterizează transferul de la consumatori la autoritățile responsabile cu licențele de import.

Pierderea netă de bunăstare dintr-o cotă ar fi mai mare decât dintr-un tarif de import în două cazuri:

1) dacă cota provoacă putere de monopol producator autohton sau o firmă străină importator de produse;

2) dacă licențele de import sunt plasate ineficient.

Modalități de plasare a licențelor de import:

1) licitație deschisă: statul acordă o licență companiei care a oferit cel mai mare preț pentru aceasta. Ceteris paribus, licitația este un mecanism mai ieftin și mai eficient, dar cu corupție puterea statului titularul unei licențe de import este adesea cel care a oferit cea mai mare mită pentru aceasta, ceea ce implică costuri sociale semnificative;

2) un sistem de preferințe explicite: fără cereri și negocieri prealabile, guvernul acordă licențe de import celor mai reputate firme și într-o sumă corespunzătoare ponderii acestora în total importuri în ajunul introducerii cotelor;

3) „metoda costurilor”: eliberarea de licențe către firmele cu o capacitate de producție mai mare și alte resurse, ceea ce duce la utilizarea ineficientă a acestora sub forma investițiilor excesive în echipamente nefolosite în așteptarea obținerii mai multor licențe.

64. Piața valutară: concepte de bază. ratele de schimb nominale și reale.

Piața valutară este o sferă relaţiile economice, manifestată în implementarea tranzacției de cumpărare și vânzare de valută și titluri de valoare în valută, precum și operațiuni de investire a capitalului valutar. Înainte de a intra pe piață, trebuie să cunoașteți semnificația conceptelor de bază ale pieței valutare.

Piața valutară este un centru financiar oficial în care cumpărarea și vânzarea de valute și titluri în valută este concentrată pe baza cererii și ofertei pentru acestea. Din punct de vedere funcțional, piețele valutare asigură implementarea la timp a decontărilor internaționale, asigurarea împotriva riscurilor valutare, diversificarea rezervelor valutare, intervenția valutară, realizarea de profit de către participanții lor sub forma unei diferențe de curs valutar. Din punct de vedere instituțional, piețele valutare sunt un ansamblu de bănci autorizate, companii de investiții, burse de valori, case de brokeraj, bănci străine angajate în tranzacții valutare.

Concepte de bază ale pieței valutare

Tranzacțiile valutare (speculațiile) sunt tranzacții pentru schimbul unei monede cu alta, care se încheie cu scopul de a obține profit ca urmare a dinamicii favorabile a cursurilor de schimb.

Toți cei care au un venit stabil și au fonduri gratuite, voluntar sau involuntar, participă la procesul de speculație valutară. De exemplu, moneda în care decideți să păstrați fondurile gratuite depinde dacă acestea vor fi înmulțite sau dacă riscați să pierdeți o parte din economii.

Broker - legal sau individual care îndeplinește funcții de intermediar între vânzător și cumpărător, între asigurător și asigurat, între armator și navlositor. Astfel, tranzacțiile sunt de obicei încheiate de brokeri în numele, în numele și pe cheltuiala clientului. Aceștia pot acționa și în nume propriu, dar pe cheltuiala comitentului în baza acordurilor încheiate cu clienții. Pentru tranzacții, brokerul primește un comision de intermediere fie în suma convenită cu clientul, fie la rata stabilită de clientul de schimb.

Creatorii de piață sunt bănci care își asumă riscul cursului de schimb deținând o sumă fixă de monedă în orice moment, pentru a menține tranzacționarea acestei monede chiar și atunci când piața este nelichidă. Fiecare market maker concurează pentru comenzile clienților cotând prețuri de cumpărare și vânzare pentru o sumă garantată de monedă. Dacă market maker-ul primește un ordin de cumpărare a unei monede, acesta vinde imediat moneda clientului din activele sale sau caută un client cu operațiunea opusă.

Tranzacțiile pe piața FOREX sunt încheiate în condiții spot, adică. livrarea întregii sume a monedei de bază pentru toate tranzacțiile care au fost încheiate în ziua lucrătoare curentă trebuie efectuată în a doua zi lucrătoare. Tranzacționarea în marjă se caracterizează prin absența livrării reale. În acest caz, pentru a evita livrarea, este necesar să faceți o afacere de tip swap. Aceasta înseamnă că trebuie să închideți poziția la cursul curent la data de valoare anterioară, apoi să o redeschideți la cursul curent, ținând cont de punctele de swap, la următoarea dată de valoare.

Operațiunea de swap este o operațiune bancară standard, care face posibilă mutarea cu o zi a datei livrării efective a valutei.

Spread - diferența dintre rata de cumpărare și cea de vânzare.

Un pip este cea mai mică modificare posibilă a prețului.

Un decalaj este un decalaj în diagramele de cotații.

Cursul de schimb este prețul monedei naționale exprimat în valută străină. Cursul de schimb, ca orice alt preț, pe o piață liberă este determinat de raportul dintre cerere și ofertă. Cursul nominal de schimb este stabilit fie pe piața valutară, fie prin fixarea acestuia de către agențiile guvernamentale. Este folosit pentru efectuarea de tranzacții curente și pentru decontări asupra acestora. Dar dacă este necesar să se determine tendințele pe termen lung, atunci cursul de schimb nominal poate fi incomod, deoarece valoarea monedei, ca orice altă marfă, se modifică odată cu modificările prețurilor din țară. Prin urmare, la fel cum prețurile mărfurilor și alți indicatori macroeconomici sunt convertite de la prețuri curente la prețuri constante pentru comparabilitate, la fel și cursul de schimb poate fi convertit la măsurare reală. Contabilizarea nivelului inflației din ambele țări face posibilă traducerea cursului de schimb nominal într-unul real. Prin urmare, cursul de schimb real este cursul nominal recalculat ținând cont de modificările nivelurilor prețurilor din țara noastră și din străinătate.

Conform principiului avantajului comparativ, comerțul este cauzat de diferențe în cost de oportunitate producția de mărfuri. De ce nu sunt aceleași în țări diferite? Nu a existat un răspuns explicit la această întrebare pentru o lungă perioadă de timp. În versiunile timpurii ale conceptului de avantaj comparativ, răspunsul cel mai evident a fost ipoteza că nivelul productivității muncii nu a fost același ca urmare a diferențelor de condiții de mediu sau de acces la materii prime în diferite țări.

Progrese semnificative în acest sens au făcut economiștii suedezi Eli Heckscher (într-un articol publicat în 1919) și elevul său Bertil Ohlin (într-o carte publicată în 1933). Ei au legat diferențele dintre țări în ceea ce privește costurile de oportunitate ale producerii acelorași bunuri cu inegale Securitate (dotare) țări după factorii de producție și diferențele dintre bunuri prin combinarea factorilor necesari pentru producerea acestor bunuri - prin intensitatea factorului(capacitatea factorului).

Diverse țări asigurate inegal cu factori de productie – munca, pamantul si capitalul. Trebuie subliniat că aici ne referim la securitatea nu absolută, ci relativă. Una dintre țări poate avea mai mult decât cealaltă, și resurse de muncă, și pământ și capital. Dar, în acest caz, va conta cât de mult mai multe dintre aceste resurse sunt disponibile într-una dintre țări în comparație cu cealaltă. Dacă, de exemplu, în prima țară, față de a doua, există de 3 ori mai multă muncă și doar de 2 ori mai mult capital, atunci prima țară va fi asigurată cu forță de muncă, iar a doua - cu capital. Raportul dintre prețurile acestora factori de producţie. Acolo unde forța de muncă este relativ excedentă, salariile vor fi mai mici; unde capitalul este dobânda la împrumut; unde terenul este arendă.

În același timp, producția de diverse bunuri necesită o combinație inegală de factori de producție. În funcție de care dintre factori este cel mai necesar (sau, după cum se spune, cel mai intens utilizat) în producția produsului corespunzător, se disting bunurile cu forță de muncă intensivă, cu capital intensiv și cu teren intensiv.

Este firesc să presupunem că costul de oportunitate al producerii de bunuri intensive în muncă va fi cel mai scăzut în țările în care forța de muncă este un factor relativ abundent (și, prin urmare, ieftin). Nu este greu de repetat această afirmație pentru alte categorii de bunuri și factori.

ÎN vedere generala așa-numita teoremă Heckscher-Ohlin poate fi formulată după cum urmează: o ţară are un avantaj comparativ în acele bunuri în producţia cărora intens folosit relativ redundant V factor de producție dat de țară.

Comerțul internațional cu mărfuri în cadrul teoriei Heckscher-Ohlin apare ca un fel de mișcare „implicite” a factorilor de producție între țări. Deși în realitate mobilitatea între țări a factorilor este semnificativ limitată, iar în cazul terenurilor este aproape de zero, comerțul compensează într-o oarecare măsură acest neajuns. Dacă, de exemplu, o țară cu o ofertă de muncă, care începe să facă comerț, exportă bunuri cu forță de muncă intensivă, atunci într-un fel își exportă și factorul relativ abundent - forța de muncă. Că aceasta nu este doar o metaforă se poate realiza analizând impactul comerțului asupra veniturilor primite de proprietarii diferiților factori de producție.

După începerea comerțului într-o țară în care forța de muncă este un factor de excedent, de exemplu, și care, prin urmare, exportă bunuri cu forță de muncă intensivă, resursele vor începe să se deplaseze din industriile producătoare de capital și bunuri cu consum mare de pământ în industrii cu forță de muncă intensivă. Aceasta va însemna o creștere relativă a cererii de muncă și o scădere a cererii de capital și pământ. (Deoarece industriile cu forță de muncă intensivă, prin definiție, necesită mai multă forță de muncă decât alți factori.) În consecință, salariile vor crește, în timp ce fie dobânda la capital, fie renta funciară (sau ambele) vor scădea în raport cu salariile. Rezultatul este același ca și când o parte din forța de muncă s-ar muta în alte țări, reducând astfel oferta de muncă, ceea ce ar duce la o creștere a salariilor. În acele țări care importă bunuri intensive în forță de muncă, va exista o reducere a producției de bunuri care concurează cu importurile, o scădere a cererii de muncă, o reducere a salariilor în raport cu dobânda la capital sau chiria pământului. Rezultatul va fi același ca și când ar exista un aflux de forță de muncă în aceste țări, care ar crește oferta de muncă și ar duce la scăderea salariilor.

În general, se poate spune că în urma comerțului cresc veniturile deținătorilor acelor factori care sunt utilizați intens în producția de bunuri în care țara are un avantaj comparativ.

Astfel, teoria Heckscher-Ohlin a adus o contribuție semnificativă la explicarea cauzelor diferențelor între țări în ceea ce privește costurile de oportunitate și, prin urmare, la explicarea structurii comerțului internațional. De asemenea, a făcut posibilă formularea unui număr de prevederi privind impactul comerțului internațional asupra distribuției veniturilor între proprietarii diferiților factori de producție.

În ciuda evidentei evidente a principalelor prevederi și concluzii ale teoriei Heckscher-Ohlin, o încercare de a o testa empiric nu a fost efectuată imediat. Acest lucru poate fi explicat parțial prin faptul că, la momentul apariției acestei teorii, nu erau încă necesare date pentru clasificarea industriilor în funcție de intensitatea factorilor lor. O astfel de oportunitate a apărut la scurt timp după cel de-al Doilea Război Mondial, când economistul american de origine rusă Vasily Leontiev a finalizat în esență dezvoltarea unei metode de analiză a structurii economiei, numită „input-output” (în tradiția sovietică - input-output) echilibru). În cadrul acestei metode și a estimărilor empirice ale structurii costurilor pentru producția de mărfuri în diferite sectoare ale economiei americane, efectuate pe baza acesteia, sa dovedit a fi posibilă efectuarea primei verificări empirice a corectitudinii. a teoriei Heckscher-Ohlin. V.Leontiev, având date despre structura sectorială a exporturilor și importurilor SUA, precum și asupra volumului de muncă și capital din fiecare dintre industrii, a calculat intensitatea factorilor a exporturilor americane și a producției americane concurente cu importurile1. Deoarece SUA era considerată o țară în care capitalul este un factor relativ abundent, intensitatea capitalului exporturilor americane era de așteptat să fie mai mare decât intensitatea capitalului producției americane care concurează cu importurile. Rezultatul a fost însă neașteptat: producția de substituire a importurilor s-a dovedit a fi cu 30% mai intensă de capital decât exporturile. Acest fenomen se numește „paradoxul lui Leontief”. Ulterior, s-au făcut multe încercări de a explica acest paradox, precum și de a repeta studiul lui Leontiev, rafinând metodologia utilizată și folosind date empirice mai extinse și mai sigure.

În ceea ce privește încercările de a explica rezultatul lui Leontiev, principalele precizări au vizat două circumstanțe.

Primul. Industriile din studiu au fost clasificate în funcție de intensitatea factorilor, în funcție de raportul aplicat în ele capitalȘi muncă. Gradul de utilizare resurse naturale(sol, minerale, păduri etc.) nu a fost luată în considerare. Prin urmare, multe industrii care de fapt ar fi trebuit să fie clasificate drept intensive în resurse (în sensul că resursele naturale au fost factorul cel mai intens utilizat în ele) au fost cel mai adesea clasificate ca fiind intensive în capital: la urma urmei, astfel de industrii au folosit și un numar mare de capital. Deși în niciun caz capitalul a fost cel mai semnificativ dintre factorii utilizați în aceste industrii. Deoarece Statele Unite ale Americii erau o țară dependentă de importurile de multe resurse naturale, iar industriile mari consumatoare de resurse care concurau cu importurile au fost definite ca fiind intensive în capital, prin urmare, nivelul intensității capitalului industriilor care concurau cu importurile s-a dovedit a fi supraestimat semnificativ în studiul lui Leontiev.

Al doilea. La acel moment în economie nu a devenit încă obișnuit să se facă distincția între capitalul fizic (mașini, echipamente, clădiri etc.) și capitalul uman (cunoștințe acumulate, abilități și abilități care necesită o pregătire specială, uneori îndelungată). În același timp, foarte multe industrii orientate spre export din Statele Unite erau de fapt intensive în cunoștințe, de exemplu. cele în care factorul cel mai intens utilizat a fost mai degrabă capitalul uman decât capitalul fizic. Studiul lui Leontief a clasificat astfel de industrii ca fiind mai degrabă intensive în muncă decât în capital, supraestimând semnificativ nivelul de intensitate a forței de muncă al exporturilor SUA.

Cercetările empirice ulterioare în acest domeniu, care continuă până în zilele noastre, au dat numeroase rezultate interesante. Direcția principală a unor astfel de cercetări au fost încercările de clasificare mai detaliată a factorilor de producție luați în considerare în model1. Paradoxul a dispărut apoi, apoi a reapărut, deși niciodată într-o formă atât de ascuțită ca în studiul original al lui Leontiev. Principala problemă în verificarea empirică a teoriei Heckscher-Ohlin este dificultatea utilizării unui model multivariat, în special, disponibilitatea și fiabilitatea datelor disponibile.

Acum nimeni nu va argumenta că teoria lui Heckscher-Ohlin este capabilă să explice pe deplin structura comerțului internațional. Cu toate acestea, foarte mult în realitatea din jurul nostru corespunde predicțiilor acestei teorii. Dacă acordați atenție bunurilor clasice cu forță de muncă intensivă - haine ieftine, încălțăminte, echipamente sportive vândute în magazine și în piețele din țara noastră, nu va fi greu de observat o reprezentare largă. Asia de Sud-Est– o regiune clasică cu surplus de muncă. Resurse naturale - purtători de energie, metale etc. sunt importate în principal din Rusia, care nu are egal în dotare cu resurse naturale. Produsele intensive în cunoștințe care necesită forță de muncă înalt calificată (adică, produse cu utilizarea intensivă a capitalului uman) sunt complexe Aparate, medicamente de înaltă calitate etc. - în principal din Europa de Vest. Dacă vorbim despre exporturile din Belarus (adică exporturi către țări din afara CSI), atunci principalele sale articole fie direct (îngrășăminte cu potasiu), fie indirect (produse rafinate) sunt mărfuri intensive în resurse. Astfel, se poate afirma că până acum nu s-au produs modificări în structura exporturilor din Belarus care să indice schimbări pozitive în structura ofertei de factori a țării noastre.

Cu toate acestea, nu trebuie să presupunem că dotarea în factori a oricărei țări este predeterminată „inițial” și nu se modifică în timp. În procesul dezvoltării economice are loc acumularea de capital fizic și uman, care modifică structura furnizării unei țări cu factori de producție. În acest sens, există o schimbare și în acele industrii în care țările au avantaje comparative. Astfel, noile țări industriale din Asia de Sud-Est s-au specializat inițial în principal în cele mai simple mărfuri cu forță de muncă intensivă. Pe măsură ce prosperitatea acestor țări și, în consecință, nivelul salariilor a crescut, a avut loc o schimbare de specializare. La început, acestea s-au dovedit a fi industrii care folosesc intens capitalul fizic, iar apoi, într-o măsură tot mai mare, și capitalul uman. Desigur, dezvoltarea dinamică a economiei este o condiție prealabilă pentru astfel de schimbări.

Noul model a fost creat de economiștii suedezi Eli Heckscher și Bertel Ohlin. Până în anii 60. modelul Heckscher-Ohlin a dominat literatura economică.

Esența abordării neoclasice a comerțului internațional și a specializării țărilor individuale este următoarea: Din motive de natură istorică și geografică, distribuția resurselor materiale și umane între țări este inegală, ceea ce, potrivit neoclasicilor, explică diferențele în prețurile la bunuri, de care, la rândul lor, depind avantajul comparativ național. De aici rezultă legea proporționalității factorilor: într-o economie deschisă, fiecare țară tinde să se specializeze în producția de bunuri care necesită mai mulți factori cu care țara este relativ mai bine înzestrată. Ohlin a spus această lege și mai succint: „Schimbul internațional este schimbul de factori abundenți cu factori rari: o țară exportă mărfuri a căror producție necesită factori mai abundenți”.

În conformitate cu teoria Heckscher-Ohlin, țările vor exporta acele mărfuri, a căror producție necesită costuri semnificative ale factorilor relativ excedenți, și mărfuri de import, în producția cărora ar trebui să fie utilizați intens factori relativ puțini. Astfel, într-o formă latentă, factorii în exces sunt exportați, iar cei rare sunt importați. Utilizarea intensivă a unui factor, de exemplu, forța de muncă, în producția unui produs înseamnă că ponderea costurilor forței de muncă în valoarea sa este mai mare decât în costul altor bunuri (de obicei, un astfel de produs este numit intensiv în muncă).

Dotarea relativă a unei țări cu factori de producție este definită astfel: dacă raportul dintre cantitatea acestui factor și alți factori din țară este mai mare decât în restul lumii, atunci acest factor este considerat relativ excesiv pentru această țară. , și invers, dacă raportul specificat este mai mic decât în alte țări, factorul este considerat deficitar.

Practica confirmă parțial concluziile teoriei Heckscher-Ohlin. Dar în ultimele decenii, structura furnizării țărilor dezvoltate (în special europene) cu resursele de producție necesare a fost relativ echilibrată, ceea ce ar fi trebuit să fie. Conform teoriei Heckscher-Ohlin, reduceți stimulentele de a face comerț între ele. Cu toate acestea, acest lucru nu se întâmplă. Dimpotrivă, centrul de greutate în comerțul internațional se deplasează tocmai către comerțul dintre țările industrializate, adică țări cu aproximativ aceeași ofertă de factori de producție. Mai mult, proporția livrărilor reciproce de produse similare este în creștere în comerțul mondial. bunuri industriale. Acest lucru nu se încadrează în teoria Heckscher-Ohlin.

„Paradoxul lui Leontief”

Căutările practice pentru a confirma sau infirma teoria Heckscher-Ohlin au fost în mare măsură facilitate de apariția în anii '50 a așa-numitului „paradox Leontief”. V. Leontiev a arătat că în 1947 Statele Unite ale Americii, care era considerată o țară cu abundență de capital, exportau produse nu cu intensitate de capital, ci cu forță de muncă, deși, conform teoriei Heckscher-Ohlin, rezultatul ar fi trebuit să fie invers. Studiile ulterioare, pe de o parte, au confirmat existența acestui paradox în Statele Unite în perioada postbelică, pe de altă parte, au arătat că capitalul nu este cel mai abundent factor din țară. Deasupra ei sunt terenuri cultivate și personal științific și tehnic. Și aici a fost confirmată teoria Heckscher-Ohlin: Statele Unite s-au dovedit a fi un exportator net de mărfuri în producția cărora acești factori sunt utilizați intens. Să luăm în considerare acest lucru mai detaliat.

Leontiev, distins ulterior cu Premiul Nobel pentru economie, s-a bazat pe cel mai sigur dintre instinctele din știință: să verifice întotdeauna dacă concluziile teoretice corespund realității.

De data aceasta a decis să testeze concluzia teoriei Heckscher-Ohlin conform căreia țările au tendința de a exporta mărfuri în producția cărora folosesc intens factori redundanți pentru ele și de a importa mărfuri în producția cărora acești factori sunt utilizați mai puțin intens. Mai precis, el a vrut să testeze simultan două ipoteze: 1) teoria Heckscher-Ohlin este corectă, 2) economia SUA era considerată în general a avea mai mult surplus de capital decât partenerii săi comerciali.

Leontiev a obținut raportul dintre valoarea capitalului fix și numărul de lucrători din industriile de export și de substituire a importurilor din Statele Unite în 1947. Acest lucru a necesitat calcule ale capitalului și ocupării forței de muncă nu numai în câteva zeci de industriile luate în considerare, ci și luând în considerare capitalul și forța de muncă care erau conținute în bunurile lor ca urmare a utilizării produselor din alte industrii. Fiind unul dintre pionierii balanței input-output, el a folosit cu succes capacitățile acestuia pentru a obține estimările necesare ale raportului capital-muncă prin înmulțirea matricelor de coeficienți cu vectorii costurilor capitalului și muncii, costul exporturilor și importurilor pe industrie. . Condițiile de testare au fost următoarele: dacă concluziile teoriei Heckscher-Ohlin sunt corecte, iar capitalul în Statele Unite este relativ mai abundent, atunci rata cheltuielilor de capital per muncitor într-un set standard de mărfuri exportate din Statele Unite ar trebui să să fie mai mare decât cea din produsele care înlocuiesc importurile incluse în setul standard de mărfuri importate în Statele Unite.

Rezultatele paradoxale obținute de Leontiev l-au nedumerit nu numai pe el însuși, ci și pe alți economiști: s-a dovedit că în 1947 Statele Unite vindeau altor țări bunuri cu forță de muncă intensivă în schimbul unora relativ intensive în capital! Parametrul cheie a fost doar 0,77, în timp ce, conform teoriei Heckscher-Ohlin, ar fi trebuit să fie mult mai mare decât unitatea.

Cea mai fructuoasă a fost decizia de a introduce în model alți factori de producție. Poate, au susținut mulți economiști (și Leontiev printre ei), ar trebui să se țină cont de faptul că există diferite tipuri de muncă, resurse naturale, capital și așa mai departe. Numeroase studii în această direcție au condus la două rezultate principale: 1) au confirmat existența unui „paradox” în cea mai mare parte a perioadei postbelice; 2) ne-a îmbunătățit semnificativ înțelegerea disponibilității factorilor și a intensității utilizării acestora. Primul a infirmat teoria Heckscher-Ohlin, al doilea a susținut-o.

cine câștigă și cine pierde în urma comerțului exterior. Într-un fel, acest produs secundar al controversei Paradoxului Leontief a compensat prejudiciul pe care îl făcuse teoriei Heckscher-Ohlin. Desigur, SUA au avut un oarecare surplus de capital și au exportat cumva mai puține servicii din acest factor decât au importat. Dar cercetările, stimulate de opera lui Leontief, au arătat că capitalul nu este nicidecum cel mai abundent factor de producție din Statele Unite. Pe primul loc aici se află terenurile cultivate și personalul științific și tehnic. Într-adevăr, Statele Unite sunt un exportator net de mărfuri care utilizează în mod intensiv acești factori, în deplină concordanță cu teoria Heckscher-Ohlin. Astfel, în ciuda unor daune aduse teoriei Heckscher-Ohlin de către paradoxul Leontief, aceasta a fost în cele din urmă îmbogățită de noi rezultate obținute în cursul studiului acestei ghicitori.

Astfel, rezultatul discuției în jurul „paradoxului lui Leontief” a fost tendința de a descompune factorii de producție și de a lua în considerare fiecare dintre subspecii atunci când se explică direcțiile fluxurilor de export și import. Ca factori separați capabili să ofere avantaje relative industriilor sau firmelor, ei au început să evidențieze, de exemplu, forța de muncă de diferite calificări, calitatea personalului de conducere, diverse categorii de personal științific, diverse tipuri de capital etc.

Pe de altă parte, încercările de a găsi un înlocuitor pentru teoria Heckscher-Ohlin continuă. Așa este, de exemplu, teoria conform căreia țările specializate în industrii primesc beneficii din comerțul exterior. Care se caracterizează prin economii de scară (sau costuri mai mici pe unitatea de producție la creșterea volumului producției). Dar din microeconomie se știe că în industriile cu producție de masă eficientă nu există de obicei concurență liberă, ceea ce înseamnă că producția va fi în mâinile marilor monopoluri.

Teoria Heckscher-Ohlin completează teoria avantajului comparat a lui D. Ricardo.

Teoria Heckscher-Ohlin afirmă că o țară exportă mărfuri care utilizează un factor de producție relativ abundent și importă bunuri care necesită resurse relativ rare pentru a produce. Teoria Heckscher-Ohlin completează teoria avantajelor comparative a lui D. Ricardo și explică care este sursa lor (în excesul unor resurse și deficitul altora).

Să presupunem că țara X are resurse mari de pământ cu o densitate scăzută a populației. Ca urmare, terenul pentru conducere Agricultură va fi o resursă mai puțin rară decât în restul lumii și în forta de munca va fi lipsa. În astfel de condiții, conform teoriei Heckscher-Ohlin, țara va exporta mărfuri „intensive cu terenuri” și va importa bunuri intensive în muncă (în Rusia, resursele naturale sunt un factor de producție relativ abundent, iar forța de muncă este relativ limitată, ceea ce duce noi la exportul de materii prime și la importul de mărfuri cu forță de muncă intensivă).

În general, această teorie este confirmată de fapte, dar necesită anumite clarificări (care au relevat paradoxul lui Leontiev). În special, luând în considerare politica de comerț exterior a statului și eterogenitatea factorilor de producție (de exemplu, forța de muncă poate fi calificată și necalificată).

Paul Samuelson a completat această teorie cu teorema de egalizare a prețului factorilor. Potrivit acesteia, prețurile relative ale mărfurilor implicate în comerțul internațional se stabilesc treptat. Cert este că participarea la comerțul internațional determină o creștere a utilizării unui factor de producție în exces. Ca urmare, creșterile sale de preț (de exemplu, creșterea exporturilor de produse intensive în muncă din China a dus la o creștere a salariilor în această țară). Cererea pentru un factor de producție rar scade din cauza importurilor, iar prețul scade.

Paradoxul lui Leontief

a analizat Vasili Leontiev Comerțul exterior al SUA în 1947 și 1951 Economia americană de după război a avut un surplus de capital și o relativă lipsă de forță de muncă. Conform teoriei Heckscher-Ohlin, ponderea produselor intensive în capital în exporturile SUA ar trebui să crească, în timp ce ponderea produselor cu forță de muncă intensivă ar trebui să scadă. Cu toate acestea, rezultatele obținute de Leontiev au arătat că ponderea mărfurilor intensive în forță de muncă în exporturi nu a scăzut, în timp ce ponderea bunurilor intensive în capital în import nu a crescut. Au început multe discuții în jurul paradoxului, în timpul căreia au fost identificate câteva dintre cauzele acestuia:

1. Escortarea din SUA a fost intensivă în muncă datorită avantajului într-o forță de muncă înalt calificată, cu un salariu, care, în raport cu restul lumii, era o resursă excedentară.

2. Statele Unite au importat o mulțime de materii prime, a căror extracție a necesitat costuri ridicate capital. Acesta a fost motivul pentru intensitatea ridicată de capital a importurilor.

3. Statele Unite au folosit o politică tarifară care a împiedicat importul de bunuri cu forță de muncă intensivă.

Popular în categorie: