Integrarea managementului comerțului Bitrix24 1c. Scurt și termeni de referință

ÎN afaceri moderne Bitrix24 este folosit din ce în ce mai des - atât în ​​cloud, cât și în versiunea în cutie. Instrumente pentru administrarea unei organizații, urmărirea timpului și clienților, telefonie IP etc. Lucrăm cu succes cu Bitrix24 de mult timp într-o varietate de aspecte, inclusiv: dezvoltarea site-ului web, integrarea Bitrix și 1C, integrarea site-ului web cu 1C și multe altele. Creăm site-uri web nu numai pentru marii retaileri - cum ar fi INTERTOP sau MAXI.AZ, ci și pentru cei celebri companiile producătoare- ca UHL MASH și alții. Și acum vrem să vă spunem despre modulul de urmărire 1C pentru Bitrix24.

Modulul standard de schimb este limitat din punct de vedere funcțional, permițându-vă să configurați doar schimbul de conturi și schimbul de mărfuri (un singur sens). O astfel de funcționalitate cu greu poate fi considerată o integrare de lucru cu drepturi depline. Modulul de urmărire 1C pentru Bitrix24 este conceput pentru a conecta vânzările offline cu CRM online în timp real: vă permite să descărcați informații despre clienți și istoricul vânzărilor de la sisteme de tranzacționare pe platforma 1C:Enterprise, precum și orice documente și clienți din 1C:Accounting și toate sistemele contabile de pe platforma 1C:Enterprise, vă permite să identificați clientul și să conectați orice număr de 1C la un portal Bitrix24. În special, dacă facem paralele între obiectele 1C încărcate și entitățile Bitrix24 CRM create, va arăta astfel: „Contrapărți, contactele lor și informații de contact- Companii”, „Persoane de contact ale contrapărților - Contacte”, „Organizații - Companii”, „Documente - Afacerile mele” „Toate obiectele - Cazuri”.

Dezavantajele acestei soluții includ integrarea unidirecțională a Bitrix și 1C - transferul de date este posibil doar într-o singură direcție. Deși acest lucru pare destul de logic ca un pas către integrarea completă - acum, în loc să transferați manual întreaga bază de date, puteți pur și simplu să instalați un tracker, să descărcați complet bazele de date și apoi să încărcați modificările așa cum apar - dar aceasta nu este încă o integrare completă. În acest sens, este de remarcat faptul că sarcinile periodice nu pot fi organizate în cloud Bitrix24 din cauza lipsei de instrumente adecvate în API-ul REST. Unii clienți ar putea fi dezamăgiți de faptul că documente comerciale din 1C (Implementări) sunt încărcate doar în „Afacerile mele”, deși în esență sunt Tranzacții.

Și, desigur, nu se poate să nu menționăm dificultățile de instalare și configurare. La urma urmei, în esență, vorbim despre integrarea unei configurații existente cu o configurație dintr-un fișier, din care rezultă că această lucrare nu este deloc simplă și necesită participarea unui specialist cu experiență. Complexitatea procesului de instalare și configurare a trackerului poate fi estimată la aproximativ 2-4 ore de lucru de către un specialist calificat pentru o configurație standard „curată” 1C și de la 10 ore de lucru pentru configurații personalizate în care s-au făcut modificări la entități. afectate de proces.

Se deschide un caz pentru toate obiectele încărcate de la 1C la Bitrix24.

Dacă există o adresă de server web în setările 1C, atunci printr-un browser puteți deschide un obiect în baza de date 1C din portal.

Opțiuni disponibile pentru descărcare: pentru „1C: Enterprise Accounting 3.0”, pentru „1C: Trade Management 10.3”, pentru „1C: Trade Management 11”, pentru „1C: Automatizare cuprinzătoare 2", pentru "1C: Management ERPîntreprinderea 2", pentru "1C: Management firma mica„, pentru „1C: Managementul comerțului pentru Ucraina 3.1”, pentru „1C: Managementul comerțului pentru Ucraina 2.3”, pentru „1C: Management societate comercială pentru Ucraina 1.2”, pentru „1C: Administrarea unei companii mici pentru Ucraina 1.6”.

Modulul descărcat trebuie dezambalat și instalat în același mod ca și alte module. După instalare în 1C, încărcarea datelor în Bitrix 24 este configurată.

Configuram încărcarea: indicați numele setării și bifați casetele de lângă datele care ar trebui să fie încărcate. Remarcăm caracteristicile de descărcare - întotdeauna toate sau numai modificările. În acest din urmă caz, datele vor fi încărcate cu condiția ca acestea să fie modificate în 1C. Indicăm cheia, care poate fi obținută în secțiunea „1C + CRM Bitrix24”.

Integrarea 1C și Bitrix24 oferă utilizatorilor acces rapid la datele necesare de pe portal, ajută la lucrul cu conturile și transferă bunuri și contrapărți de la 1C pe portalul Bitrix24.

Cum sunt schimbate conturile între Bitrix24 și 1C (folosind exemplul 1C Trade Management 11.1)

1. Inițial, conturile sunt create pe portalul Bitrix24.
2. Când este atins un anumit statut, ei sunt transferați automat la 1C.
3. Plata facturii este legată în 1C. Compoziția facturii (cantitate, prețuri, articole de produs) poate fi modificată în 1C și în timpul sincronizării aceste modificări vor fi încărcate automat în CRM.
4. Modificări similare din partea CRM vor duce, de asemenea, la modificări în baza de date 1C.

Schimb de mărfuri

Scenariul principal pentru schimbul de mărfuri este unidirecțional. Sistemul principal în acest caz este 1C - toate modificările aduse produselor în 1C, când sunt sincronizate, datele de actualizare ale produselor în CRM Modificările sunt afișate în 1C (schimb unidirecțional), dar la sincronizarea datelor, aceste date sunt afișate și în Bitrix24. .

Cum se configurează?

Principalii pași de configurare trebuie finalizați în programul 1C: Managementul comerțului.

Principalul lucru pe care trebuie să-l faceți este să configurați sincronizarea pentru schimbul de date cu site-ul.

1. Deschideți programul 1C: Trade Management și selectați Administration – Data Synchronization. Bifați caseta „Schimb de date cu site-uri”.

Selectați Marketing - Setări și directoare - Tipuri de prețuri

Pentru a crea un preț, faceți clic pe „Creați”. De asemenea, puteți alege unul dintre tipurile existente enumerate mai jos. De exemplu, să fie BASE. Nu uitați să specificați moneda și să economisiți.

3. Următorul pas este crearea unui acord standard cu clienții. Pentru a face acest lucru, selectați Marketing – Acorduri standard cu clienții – Creare (ca și în cazul tipurilor de preț, puteți selecta unul dintre cele existente, dacă vi se potrivește).

După apăsarea butonului „Creare”, veți vedea o fereastră cu câmpuri goale de completat:

Nume– aici puteți introduce orice nume

Organizare– numele organizației dumneavoastră.

Stare– selectați „Valid” pentru ca acordul să fie activ.

Tip de preț– aici selectăm vizualizarea din etapa anterioară de configurare sau selectăm una existentă.

Disponibil pentru utilizatorii externi– bifați această casetă pentru sincronizarea cu succes cu Bitrix24.

4. Să trecem la crearea unui tip de articol sau la modificarea acestuia dacă este deja prezent în listă.

Accesați secțiunea „Toate funcțiile” – Directoare – Tipuri de articole și faceți clic pe „Creare”.

Veți vedea o fereastră în care trebuie să specificați un nume și să debifați caseta de lângă „Utilizați caracteristici” dacă există.

5. Acum configuram nodul de schimb.

Mai întâi, accesați setările de integrare ale sistemului CRM cu 1C în Bitrix24 și bifați caseta de lângă „Schimb de date cu 1C”. Copiați adresa paginii de sincronizare în clipboard.

Accesați secțiunea Administrare – Sincronizare date și accesați „Noduri de schimb cu site-uri”. Selectați butonul „Creați”.

Va apărea o fereastră pentru crearea unui nou nod, completați mai întâi datele în fila „Setări de bază”:

Bifați casetele de lângă „Descărcarea mărfurilor” și „Comenzi de schimb”

Apoi selectați elementul „Încărcați pe site-ul web” și introduceți adresa, numele de utilizator și parola de pe portalul Bitrix24.

Nume de utilizator– autentificarea contului dumneavoastră Bitrix24, specificați după tip [email protected]

Parolă– parola contului dumneavoastră pe Bitrix24.

Accesați fila următoare - Descărcarea mărfurilor.

Aici trebuie să copiați linkul în coloana ID catalog. Apoi, introduceți-l în setările portalului dvs. Bitrix24 în „Setarea parametrilor pentru importul mărfurilor din 1C”. Această procedură este necesară pentru a lega cataloagele CRM și 1C.

Și accesați ultima filă „Schimb de comandă”, fila inferioară „Setări de bază”. Completați câmpurile goale și selectați tasta lupă și selectați valorile corespunzătoare.

„Tipul articol” și „Acord” le selectează pe cele pe care le-ați creat în etapele anterioare. Caracteristicile nu trebuie indicate aici.

Accesați fila „Avansat” și uitați-vă la starea contului. Trebuie să corespundă stării contului din setările portalului dumneavoastră Bitrix24. Tocmai această corespondență o puteți indica aici.

Uitați-vă la captura de ecran de mai jos pentru numele pentru formarea statutului: în prima coloană aveți nevoie de „Starea comenzii”, a doua ar trebui să fie numită în conformitate cu starea indicată pe portalul dvs., numele celei de-a treia coloane este starea comenzii în 1C (nu trebuie să-l înregistrați, doar selectați din lista specificată). Asigurați-vă că bifați caseta de lângă „Păstrați numerele de comandă pe baza datelor site-ului”

De asemenea, puteți indica imediat „Starea în care să transferați factura la primirea unei expedieri de la 1C”:

Rețineți: plata unei facturi în 1C o va transfera automat în starea „Plătit” în sistemul CRM.

Pe portalul Bitrix24 veți avea deja câmpuri mapate automat pentru contacte și companii nu va trebui să configurați singur nimic;

Și acesta a fost ultimul pas în configurare - tot ce rămâne este să începeți sincronizarea datelor în 1C - apăsați butonul „Sincronizare datelor”.

După finalizarea sincronizării, toate produsele încărcate din 1C vor fi încărcate în catalogul Bitrix24, iar toate conturile disponibile pe acesta vor fi încărcate în 1C cu un statut deja stabilit.

Procesul de sincronizare a datelor unidirecțională descris mai sus este mecanismul principal pentru conectarea 1C cu Bitrix24. Dar, având în vedere că această integrare este îndreptată doar într-o singură direcție, putem vorbi deja despre imperfecțiunea ei.

Dacă capacitățile standard pentru integrarea Bitrix24 și 1C nu sunt suficiente pentru dvs., contactați-ne. Vă vom ajuta să găsiți soluții eficiente și simple la probleme, chiar dacă aveți o configurație 1C atipică.

Vă vom ajuta dacă aveți nevoie de:

1. Implementarea schemelor complexe de integrare pentru Bitrix24 și 1C;
2. Implementarea integrării atât pentru cloud, cât și versiunea cutie Bitrix24;
3. Integrați Bitrix24 cu orice configurație 1C, începând cu versiunea 7.7;
4. O echipă de dezvoltatori atât pentru 1C, cât și pentru Bitrix24, care lucrează la integrarea la maximum a 1C și Bitrix24 termene scurte;
5. Implementarea bidirecțională a integrării între 1C și Bitrix24 în timp real;

Implementăm activ integrări pentru configurații 1C rescrise. Specialiștii noștri au o înțelegere profundă a specificului atât pentru 1C, cât și pentru Bitrix24, ceea ce ne permite să minimizăm modificările aduse configurației și să reducem timpul de dezvoltare a soluției.

Pentru toate proiectele oferim integral suport tehnic atât în ​​etapa de acceptare cât și după livrarea proiectelor. În aceste scopuri, compania noastră a organizat suport tehnic suplimentar.

Serviciile noastre de integrare 1C și Bitrix24 includ:

• Schimb bilateral de directoare (produse, contractori, tipuri de prețuri etc.);
• Schimb bilateral de documente (comenzi, facturi, certificate de finalizare, vânzări și facturi);
• Difuzare formulare tipărite documente de la 1C la CRM;
• Afisarea soldurilor curente pentru mai multe depozite;
• Sincronizarea utilizatorilor;
• Afisarea mai multor tipuri de preturi;
• Trimiterea notificărilor de la 1C către Bitrix24;
• Trimiterea informațiilor de plată către Bitrix24 de la 1C;
• Generarea automată a documentelor în 1C la cerere de la Bitrix24;

Si altele solutii utile pentru clientii nostri!

Abordăm fiecare proiect și client în mod individual - studiem procesele de afaceri ale Clientului și oferim scenariul optim de integrare pentru Bitrix24 și 1C.

Am lucrat deja cu multe configurații 1C, principalele fiind:

• Managementul comerțului ed. 10,3;
• Managementul comerțului ed. 11,1;
• Managementul comerțului ed. 11,2;
• Controla întreprindere producătoare ed.1.3;
• Automatizare integrată ed. 1,1;
• Conducerea unei firme mici ed. 1,5;
• Conducerea unei firme mici ed. 1,6;
• ERP Enterprise Management 2.1;
• Contabilitatea întreprinderii 3.0, de la versiunea 3.0.44.94.

Suntem gata să vă ajutăm să implementați sarcini special adaptate proceselor dvs. de afaceri.

Lucrând în orice sistem CRM, mai devreme sau mai târziu te vei confrunta cu nevoia de a tipări documente și de a efectua tranzacții financiare. Majoritatea sistemelor CRM nu sunt proiectate pentru astfel de operațiuni, deoarece... acestea au ca scop îmbunătățirea interacțiunii cu clientul și monitorizarea ritmului de lucru. Încercările de a realiza un singur produs pentru toate sarcinile nu au avut încă succes. Problemele sunt prea diferite și trebuie rezolvate în cadrul unui singur produs. Drept urmare, producătorii reușesc să facă ceva între ele. Fie partea financiară și de management vor fi bine dezvoltate, fie procesul de relații cu clienții va fi mai dezvoltat.
Compania 1C este lider de piață în producția de management și financiar produse software. Are propria sa configurație 1C-CRM, dar este semnificativ inferior produselor software moderne (Bitrix24, AMO-CRM, Megaplan și altele). Tehnologiile web au pătruns foarte repede în viețile noastre și în procesele de lucru. Au început să-și dicteze termenii, oferindu-se să folosească o gamă aproape nelimitată de comunicații și integrarea „totul cu totul”. Ca rezultat, s-a dovedit că produsele desktop au început să piardă teren în fața soluțiilor de rețea din cauza caracteristici tehnice si lipsa de flexibilitate.

Fără a exagera, se poate observa că Bitrix24 este lider pe piața CRM atât în ​​Rusia, cât și în alte țări în care este prezent. În procesul de lucru, fiecare manager care execută tranzacții în Bitrix24 se confruntă cu problema finalizării ciclului de lucru, deoarece... în majoritatea cazurilor, aceasta presupune întocmirea și tipărirea documentelor relevante, așteptarea plății și alte operațiuni care intră în sfera programelor de contabilitate financiară.

În mod ideal, managerul trebuie să lucreze într-un singur sistem, iar toate datele sunt transferate între sisteme (1C și Bitrix24). Pe momentul actual, această opțiune poate fi implementată doar pe CRM-ul Bitrix24 din casetă. Costul aproximativ al unei astfel de soluții începe de la 150.000 de ruble fără automatizarea profundă a muncii (elaborarea proceselor de afaceri).

Dacă renunțăm la o astfel de schemă, atunci este posibil să organizăm munca în conformitate cu scheme simplificate, care implică lucrul în două sisteme în același timp și implică prezența unor inconveniente de scări diferite.

Să începem cu punctele principale. Bitrix24 poate face schimb de date cu următoarele configurații:

• Enterprise Accounting 3.0 începând cu versiunea 3.0.44.94

ATENŢIE! Integrarea contabilității Bitrix24 și 1C este prezentă, dar este incompletă.

• unidirecțional - informațiile sunt transferate doar de la Bitrix24 la 1C: Contabilitate 8;
• simplificat - sunt transferate numai informații despre Conturile create prin Bitrix24, precum și datele despre articolele de produs, contrapărțile și prețurile utilizate în aceste conturi. Pe baza acestor informații, facturi sunt create pentru clienții din 1C: Contabilitate 8. Nu este posibil să efectuați alte operații cu Bitrix24.

În fiecare dintre configurațiile de mai sus, există propriul schimb cu site-ul și în cadrul acestuia, datele pot fi transferate din Bitrix24. Dacă doriți, puteți integra un modul din 1C-Bitrix și puteți face un schimb prin el. Trebuie remarcat aici că modulul poate fi integrat numai cu dezvăluirea „nucleului” sistemului, adică. va trebui modificată structura de personal baze de date. Acest lucru va duce la faptul că actualizarea bazei de date va fi mai dificilă și utilizatorul obișnuit nu va mai putea face față acesteia. Vor fi necesare experiență și cunoștințe privind procesul de actualizare a configurației modificate.

ATENŢIE! Erorile la integrarea modulelor 1C-Bitrix în baza de date pot duce la pierderea funcționalității sau la apariția unor erori în baza de date. Trebuie făcut copie de rezervăînainte de procedură și înțelegeți clar ce trebuie făcut.

Acum vom vorbi despre opțiunile de schimb pe care le-am identificat nori și casete 1C și Bitrix24

Opțiunea de schimb nr. 1

Încărcăm informații de la Bitrix24 sub forma unei facturi. Factura conține date despre articole, prețuri și contrapărți. Primim date în 1C sub forma unei comenzi de cumpărător. De la 1C după plată (se face un extras pe baza comenzii sau ordin de plata) se va primi o confirmare de plată (nu există plăți parțiale).

Comanda cumpărătorului este creată automat și nu trebuie să fie creată în 1C.

Dacă contrapartea nu există în 1C, aceasta va fi creată. Dacă este de la Base 1C, atunci sistemul îl va selecta în ordine.

Dacă prețurile au fost setate manual, acestea vor fi transferate la comanda cumpărătorului fără modificări.

Fără prețuri dinamice.

Este teribil de incomod să lucrezi cu un număr mare de poziții într-o factură (nu există un articol cu ​​drepturi depline).

Am schimbat ordinea în 1C, dar în Bitrix24 (și invers) totul a rămas așa cum este.

Opțiunea de schimb nr. 2

Descărcăm informații de la 1C. Primim date în Bitrix24 sub formă de contacte, companii și implementări sub formă de cazuri.

Această metodă este potrivită pentru acele companii care doresc pur și simplu să aibă informații despre tranzacții pe un card de client.

Vor fi informații despre implementări sub formă de cazuri. Dacă 1C are o versiune Web, atunci va exista o legătură dinamică care vă va permite să deschideți o anumită operație în 1C.

În configurațiile 1C negestionate nu există o versiune web și nu pot fi transmise link-uri către implementări.

Statisticile privind operațiunile în CRM nu vor funcționa, pentru că nu vor exista tranzacții sau facturi. CRM se va transforma într-o bază de date de clienți și nimic mai mult.

Opțiunea de schimb nr. 3

Această opțiune necesită prezența unui management de site CMS Bitrix în ediția cel puțin „Small Business” sau Boxed Bitrix24.

Mecanismul de schimb presupune prezența a două module pentru transmiterea și primirea informațiilor de la compania 1C-Bitrix. Primul modul este pentru schimb cu un magazin online, iar al doilea este un tracker 1C.

Managerul creează o comandă client în 1C și încarcă informațiile în magazinul online. Din magazinul online merge la Bitrix24. În același timp, primim date în Bitrix24 sub formă de contacte și companii care folosesc un tracker 1C.

Când utilizați această opțiune, este implementat un model de schimb bidirecțional. Informațiile despre comenzile clienților sunt descărcate și tranzacțiile sunt create automat.

Contactele și companiile vor fi transferate complet

Toate comenzile create și modificate vor fi sincronizate (în ambele direcții) cu tranzacțiile CRM și vor exista statistici privind Tranzacții.

În Bitrix, managementul site-ului va conține toate statisticile privind operațiunile clientului și poate fi afișat în cont personal către client.

Nu vor exista facturi pentru plată, ceea ce înseamnă că nu vor exista statistici de plată. Pentru a avea statistici, trebuie să creați facturile manual (acest lucru este valabil pentru cloud-ul Bitrix24).

În timpul schimbului, companiile duplicat vor fi create și fiecare companie va trebui să fie fuzionată folosind un mecanism obișnuit. Odată fuzionat, mecanismul de schimb pentru acea companie nu va crea duplicate.

Schimbul nu este instantaneu (procesul de schimb va dura 1-2 minute pentru fiecare comandă).

În gestionarea site-ului Bitrix, o grămadă de utilizatori vor fi creați cu contactele cumpărătorilor (minus cea condiționată).

Mai ai întrebări?
Ai alte sarcini sau nu înțelegi cum să faci asta?

Înainte de a determina cerințele pentru programe sau de a trece la acțiuni specifice, să aflăm mai întâi ce ne oferă integrarea 1C și Bitrix24, ce scenarii de lucru putem implementa și ce va trebui să abandonăm.

Există doar două „puncte de atingere” pentru produsele software în cadrul modulului CRM - sincronizarea directorului de produse și schimbul bidirecțional de conturi.

Sincronizarea produselor

Sincronizarea mărfurilor 1C în Bitrix24 este strict unidirecțională. Toate articolele sunt menținute în întregime pe partea laterală a programului dvs. 1C și sunt încărcate în Bitrix24 atunci când sunt lansate manual sau la anumite intervale, de exemplu la fiecare 10 minute. Puteți alege ce articol și grup de produse să transferați, dar este important să țineți cont de mai multe caracteristici.

1. Modulul de schimb nu acceptă caracteristicile produsului.

Puteți transfera numele poziției, costul și rata TVA către Bitrix24. Caracteristicile suplimentare ale produselor care sunt prezente în 1C dvs. nu se transferă în CRM în timpul integrării.

Un bun exemplu este un magazin de îmbrăcăminte. Fiecare articol poate avea mai multe variante de culori (negru sau alb) si marimi (S, M, L, XL). Cu toate acestea, toată această splendoare a produselor nu va fi afișată în Bitrix24. O soluție alternativă este crearea unui articol separat pentru fiecare opțiune caracteristică.

2. Modulul de schimb nu acceptă tipuri de preț.

Dacă mențineți mai multe tipuri de prețuri în 1C - vânzare cu amănuntul, cu ridicata, achiziție, reducere, atunci puteți încărca doar unul dintre ele în Bitrix24.

Puteți vedea în continuare soldurile stocurilor în Bitrix24, dar numai dacă aveți un site web pe platforma „1C-Bitrix: Site Management” cu un modul de magazin online care este deja integrat cu 1C. În acest caz, în Tranzacția CRM asociată magazinului online, se deschide back office-ul site-ului și comanda în sine poate fi creată în panoul de control al magazinului dvs., unde sunt afișate soldurile. Acesta este un scenariu destul de convenabil pentru cei care au deja un magazin online. Restul va trebui să se uite la soldurile din sistemul contabil.

Integrarea facturării

Al doilea scenariu, care folosește la mare cautare- integrarea Bitrix24 si 1C pentru facturile emise.

Este simplu – atunci când negocierile cu un client au ajuns la cel mai important punct – plata pentru bunuri sau servicii, managerul intră în CRM și emite o factură în cardul clientului sau în tranzacția creată.

Odată cu integrarea configurată, datele contului ajung în 1C sub forma unei „comenzi de client” cu un anumit statut (de aceea este necesară configurația de tranzacționare 1C și Contabilitatea obișnuită nu este potrivită). Dacă contrapartea este deja înregistrată în 1C, atunci i se va atribui comanda, în caz contrar se va crea o nouă contrapartidă pe baza datelor contului. Prezența unei contrapărți este verificată după nume sau TIN.

Comenzile clienților din 1C au și mai multe stări, dintre care unul înseamnă primirea plății. Când un contabil (manual) sau o bancă client (automat) leagă plata la o factură, comanda este transferată în starea necesară și 1C raportează aceste informații către Bitrix24, unde și starea facturii se schimbă în „plătită”. Managerul vede plata și poate continua cu calm lucrul cu clientul.

Caracteristică importantă:

Informațiile de la Bitrix24 la 1C și înapoi trec numai în Cont. De exemplu, TIN, KPP, numele, adresa clientului vor fi transferate la 1C. Orice alte informații de neplată - numere de telefon și e-mailuri ale persoanelor de contact individuale, adresa unui birou sau depozit suplimentar, un link către site-ul web și numele complete ale semnatarilor - nimic din acestea nu este transferat către 1C. Sincronizarea are loc în conturi, nu în contrapărți.

Cu toate acestea, o factură este departe de a fi singurul document atunci când lucrați cu clienții. Acorduri, acte, facturi - toate aceste documente sunt menținute în sistemul contabil, în 1C dumneavoastră și nu sunt transferate în CRM în timpul integrării. Dacă munca de semnare și închidere a acestora este efectuată de managerii de vânzări, atunci procesul de interacțiune a acestora cu un contabil sau sistem contabil trebuie optimizat separat.

Proces tipic de afaceri

Caracteristicile specificate ale integrării pentru bunuri și conturi restrâng gama de procese de afaceri și scenarii disponibile pentru implementare, cu toate acestea, integrarea își servește sarcina principală - reducerea costurilor în interacțiunea departamentului de vânzări și departamentului de contabilitate.

Pe baza gamei de produse, managerul poate sfătui rapid clientul cu privire la costul mărfurilor, selectează articole din lista de prețuri și poate trimite o factură clientului imediat după conversație, fără a aștepta reacția contabilului și fără a intra din nou în 1C . Clientul va primi cât mai repede o factură, iar toate datele necesare - deviz, sumă și detalii client vor fi deja afișate în CRM pentru lucrări ulterioare.

În așteptarea plății, managerul nu trebuie să distragă constant atenția contabilului sau să-l verifice el însuși în 1C. Continuă cu calm să lucreze cu alți clienți, iar informațiile de plată îl vor găsi pe cont propriu.

La rândul său, contabilul nu pierde timpul creând conturi și contrapărți în 1C - acestea apar acolo automat. Și dacă există integrare cu banca client, procesul de emitere a unei facturi și de primire a plății nu necesită deloc participarea unui contabil.

Proces de afaceri atipic

Dacă aceste limitări reprezintă un dezavantaj semnificativ pentru procesul dvs. de afaceri, atunci ar trebui căutată o soluție în două direcții.

Prima este optimizarea proceselor tale interne. Delimitarea corectă a zonelor de responsabilitate ale managerilor și construirea unei comunicări eficiente pot anula toate deficiențele sistemului. De exemplu, departamentul dvs. de vânzări are 8 manageri, fiecare dintre care se ocupă independent de expedierea și semnarea documentelor cu clienții lor. Poate că eficiența muncii va crește dacă unul dintre manageri este numit responsabil de logistică, iar ceilalți 7 se concentrează pe vânzări? Atunci fiecare va putea lucra în propriul program de specialitate.

A doua cale - personalizare suplimentară sisteme. Bitrix24 este un instrument cu capabilități foarte largi. Lucrul cu fișiere, sarcini, procese de afaceri și multe metode de comunicare vă va ajuta să implementați funcții care nu sunt furnizate de funcționalitatea standard. Factura de plata, intocmirea facturii, raportul de reconciliere, efectuarea de modificari la contract - toate aceste procese pot fi automatizate pe baza unor simple solicitari interne. În acest caz, toată lumea îndeplinește cererile în timp convenabil, se păstrează un istoric pentru fiecare număr și puteți vizualiza oricând registrul general al documentelor.

Procesele de afaceri din Bitrix24 sunt un instrument extrem de puternic nu numai atunci când sunt integrate cu 1C, funcționalitatea vă permite să rezolvați multe alte sarcini de automatizare legate de interacțiunea dintre angajați și operațiunile de rutină. Procesul de afaceri poate notifica angajații, atribui sarcini, salva fișiere în CRM și poate trimite e-mail-uri clienților - multe oportunități suplimentare pentru o colaborare eficientă.

Astfel, integrarea Bitrix24 și 1C are unele limitări din cauza caracteristicilor serviciilor cloud, dar în același timp are și avantajele sale neîndoielnice.

Integrarea standard este destul de aplicabilă atunci când plata unei facturi este una dintre etapele finale ale muncii unui manager de vânzări (producție personalizată, vânzare de soluții IT, prezența unui departament de logistică), sau procesele post-plată nu necesită contabilitate în 1C (pentru de exemplu, cea mai mare parte a pieței de servicii sau a activității de proiect).

Pot fi necesare setări suplimentare pentru companiile care au o componentă postplătită puternică care necesită contabilitate în 1C - cel mai adesea munca managerilor cu documente de închidere sau operațiuni logistice - expediere, comandă de transport și coordonarea livrării.

În practică, pentru o integrare de succes, este extrem de important să înțelegeți procesele dumneavoastră interne, modul în care lucrează angajații în realitate, și nu în instrucțiuni pe hârtie.

În acest articol, am încercat să descriem în detaliu scenariile de lucru disponibile pentru utilizatori și capacitățile de integrare standard. Cloud CRM Serviciu Bitrix24 și programe de contabilitate 1C.

Implementarea este descrisă într-un articol separat.

Un alt articol vă spune dacă vă decideți să configurați integrarea în compania dvs.

Dacă aveți întrebări, le puteți adresa în comentariile de mai jos sau puteți contacta managerii noștri.

Automatizați cu ușurință!

.
3) Pe partea 1C, se poate efectua plata facturii sau expedierea, compoziția mărfurilor pe factură, valoarea și cantitatea acestora, pot fi modificate. Toate aceste date vor fi trimise automat către CRM în timpul următoarei sincronizări.
4) Aceleași modificări din partea CRM vor duce la modificări ale comenzilor corespunzătoare din 1C.

Scenariul de bază pentru schimbul de mărfuri:

Schimb de mărfuriimplementat într-un singur sens, de ex. modificările sunt urmărite doar pe partea 1C, iar atunci când sunt sincronizate, aceste modificări merg la CRM.

setări 1C:

Setările de bază sunt efectuate pe partea 1C.

Să începem cu cel mai important lucru, configurați sincronizarea pentru schimbul de date cu site-ul.

1. Lansați programul. Să mergem la Administrare – Sincronizarea datelor – și bifați caseta „Schimb de date cu site-uri”

2. Creăm un tip de preț pentru bunuri care vor fi folosite pentru schimb.

Să mergem la Marketing - Setări și referințe - Tipuri de prețuri

Creați un tip de preț (puteți utiliza aspectul existent prețuri, dacă îndeplinește parametrii specificați mai jos), de exemplu, BASE, indicați moneda, TVA (dacă este necesar), economisiți.

3. Cream un acord standard cu clientii. Să mergem mai departeMarketing – Acorduri standard cu clienții – Crea(puteți folosi un acord existent atâta timp cât acesta îndeplinește parametrii de mai jos).

Completați toate câmpurile obligatorii:

Nume– orice nume, de exemplu, folosesc BASE.

Organizare– numele organizației dumneavoastră.

Stare– setați „Valid”, deoarece acesta trebuie să fie un acord activ.

Tip de preț– trebuie să selectați exact vizualizarea pe care am creat-o în pasul anterior, în cazul meu, este BASE.

D disponibile pentru utilizatorii externi – asigurați-vă că setați această casetă de selectare ca activă, astfel încât datele să poată fi sincronizate cuPortalul Bitrix24 .

4. Trebuie să creați un tip de articol (sau să îl schimbați dacă aveți deja unul).

Accesați secțiunea „Toate funcțiile” -Directoare – Tipuri de nomenclatură – Crea.

În fereastra care se deschide, trebuie să specificați numele și, de asemenea, să dezactivați caseta de selectare „Utilizați caracteristici” dacă este bifată.

5.

Înainte de a începe să creați un nod, accesați pagina de configurare în bitrix24 și permiteți . Copiați adresa paginii de sincronizare.

Accesați paginaadministrare în 1C – Sincronizarea datelor și urmați linkul „Schimb noduri cu site-uri” și faceți clic pe creați.

În fereastra care se deschide, creați un nou nod, prima filăSetări de bază:

Asigurați-vă că bifați casetele „Descărcare mărfuri” și „Comenzi de schimb”

Adresa site-ului web– copiați linkul pe portalul dvspe pagina CRM –Setări – Integrare cu 1C .

Nume de utilizator – autentificarea dvs. din contul dvs. de pe portal, este important să indicați tipul complet

Parolă– parola pentru contul dvs. de pe portal.

fila - Descărcarea mărfurilor .

Trebuie să copiați linkul în coloana ID catalog și să îl lipiți în setările de pe portal (pentru a conectaCatalog CRMŞi catalogul 1C)

Să mergem la fila - .

Setări de bază, aici trebuie să completați toate câmpurile obligatorii, detalii suplimentare ale documentului, metoda de identificare a contrapărților etc. Faceți clic pe butonul „lupă” și selectați valorile corespunzătoare.

Tip de articol, serviciu și acord - trebuie să le selectați exact pe cele pe care le-ați creat în pașii anteriori, toate trebuie să fie fără caracteristici.

Apoi, în fila „Avansat”, vom compara stările contului.

Aici puteți specifica corespondența stărilor conturilor cula incarcarea facturilor in directia de la CRM la 1C.

Este foarte important ca atunci când setați starea comenzii, să indicați exact numele care sunt indicate în captură de ecran. Aceste. prima coloană ar trebui să se numească „Starea comenzii”, a doua coloană corespunde stării indicate pe portal, trebuie să introduceți numele complet al stării cu paranteze, iar a treia este starea comenzii în 1C (selectat din listă ).