Tržište čokolade u Rusiji: Proizvodnja pada zajedno s kvalitetom. Marketinško istraživanje tržišta čokolade u Rusiji Gdje se kupuje čokolada?

Pošaljite svoj dobar rad u bazu znanja jednostavno je. Koristite obrazac u nastavku

Studenti, diplomanti, mladi znanstvenici koji koriste bazu znanja u svom studiju i radu bit će vam vrlo zahvalni.

Slični dokumenti

Robna klasifikacija čokolade. kratak opis trgovačka kuća"Bashspirt." Izračun pokazatelja asortimana čokolade. Potrošačka svojstva čokolade. Analiza konkurentnosti proizvoda. Čimbenici koji oblikuju i održavaju kvalitetu čokolade.

kolegij, dodan 28.11.2014


Određivanje potrošačkih svojstava i hranjiva vrijednostčokolada. Razmatranje glavnih čimbenika koji oblikuju kvalitetu i asortiman proizvoda. Značajke transporta i skladištenja čokolade. Procjena pokazatelja kvalitete prodanog asortimana.

kolegij, dodan 20.04.2015


Nomenklatura potrošačkih svojstava čokolade, njezini glavni organoleptički pokazatelji kvalitete. Analiza ruskog tržišta čokolade. Proučavanje asortimana i kvalitete čokolade koja se prodaje u trgovini Auchan, procjena prodaje prema proizvođaču i vrsti.

kolegij, dodan 16.06.2014


Podjela i suvremeni asortiman čokolade. Formiranje kvalitete čokolade tijekom procesa proizvodnje. Procjena kvalitete na temelju organoleptičkih pokazatelja. Određivanje razine kvalitete. Izrada bodovne ljestvice za određivanje razine kvalitete čokolade.

kolegij, dodan 31.03.2011


Povijest nastanka čokolade. Proces kuhanja, klasifikacija, sortiment i korisna svojstva. Glavne mane i bolesti čokolade. Stručnost i kvaliteta gotov proizvod. Postupak i metode ispitivanja. Identifikacija i falsificiranje.

kolegij, dodan 20.06.2009


Klasifikacija i sortiment čokolade, karakteristike potrošačkih svojstava. Čimbenici koji oblikuju kvalitetu čokolade. Izračun integralnog pokazatelja konkurentnosti proizvoda. Marketinško istraživanje preferencija potrošača na tržištu Orel.

diplomski rad, dodan 26.07.2017


Povijest nastanka čokolade, civilizacija Maja kao pronalazač kakaovca. Postupak njegove pripreme i neka svojstva. Glavne sirovine za proizvodnju čokolade i kakaovca u prahu, njihova klasifikacija i kvaliteta. Kvaliteta i skladištenje gotovih proizvoda.

NeoAnalytics istraživanje

TRŽIŠNI UVJETI

Prema NeoAnalyticsu, trenutno domaće tržištečokolade, uočavaju se promjene s pozitivnim trendovima.

Treba napomenuti da je 2015. godine tržište proživljavalo krizu, posebice je došlo do smanjenja volumena u gotovo svim segmentima. Prosječni rast za sve segmente u 2015. iznosio je -14,8%. Pozitivnu dinamiku bilježe samo domaća proizvodnja i izvoz čokolade (po 4,6 posto) te ukupna proizvodnja čokolade i čokoladnih bombona (samo 0,8 posto). Općenito, došlo je do smanjenja potražnje na tržištu, uzrokovano rastom cijena proizvoda u pozadini pada prihoda stanovništva. Osim devalvacije rublje, na rast cijena utjecala je i globalna situacija na tržištu kakaovca.

Međutim, 2016. je to već pokazala pozitivni rezultati: Rast je zabilježen u svim segmentima tržišta. Prosječni porast već je dosegao 9,6%, čime se približio istoj brojci iz 2013. (u 2014. iznosio je 14,6%, -1,1% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine). Najpozitivnija dinamika bila je u izvozu čokolade – obujam je porastao za oko 50%.

Općenito, predviđa se nastavak pozitivnog trenda u 2017.

INTERNA PROIZVODNJA

U 2016. godini obujam proizvodnje čokolade i čokoladnih proizvoda iznosio je 567 tisuća tona, što je povećanje od 5,5% u odnosu na godinu. (riža. 1 ) .

U 2016. godini obujam proizvodnje pakirane čokolade iznosio je 118,9 tisuća tona, što je povećanje od 8,4% u odnosu na prethodnu godinu. (riža. 2 ) .



Obujam proizvodnje čokolade prošle je godine dosegao 448,1 tisuću tona, što je povećanje od 4,7 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine. (riža. 3 ) .




UVOZ

U 2016. godini obujam uvoza čokolade iznosio je 38 tisuća tona, s povećanjem od 12,8% u odnosu na 2015. godinu. (riža. 4 ) .



Opseg uvoza čokolade tijekom promatranog razdoblja iznosio je 36,9 tisuća tona, što je pad od 2,6% tijekom godine. (riža. 5 ) .






IZVOZ

U 2016. obujam ruskog izvoza čokolade iznosio je 43,1 tisuću tona - povećanje od 3,4% u usporedbi s prethodnom godinom (riža. 6 ) .



Obujam izvoza čokoladnih proizvoda tijekom promatranog razdoblja dosegao je 157,3 tisuće tona, što je povećanje od 49% (riža. 7 ) .






VELIČINA TRŽIŠTA

Prošle godine volumen rusko tržištečokolade i čokoladnih proizvoda iznosio je 441,5 tisuća tona, što je pad od 4,4% tijekom godine. (Stol 1 ) . Značajan porast izvoza čokolada imao je značajnu ulogu u padu obujma tržišta.






ANALIZA PONUDE

U strukturi obujma ruskog tržišta čokolade i čokoladnih proizvoda, glavni udio - više od 83% - otpada na proizvode domaće proizvodnje. Udio uvoza u 2016. iznosio je 17%. Postoji trend godišnjeg smanjenja uvoza – u 5 godina njegov udio smanjen je za 22,7%.

Prema NeoAnalyticsu, u strukturi ponude predstavljene na ruskom tržištu najveći udio zauzimaju čokoladice i bomboni u rasutom stanju - 45 odnosno 33%. Udjeli čokoladnih tabli i pakiranih čokoladnih kutija su 11 odnosno 9%.

Najveći udio u segmentu čokoladnih pločica ima čokolada pakirana u 100 grama – njen udio u segmentu je oko 70%. Više nišni proizvodi su pločice od 150-200 grama, gazirana i porciona čokolada. Vrijedno je napomenuti da su pločice s aditivima popularnije.

Od svih kategorija, stabilna potražnja ostaje u segmentu vaganih bombona, budući da ovi proizvodi spadaju u kategoriju svakodnevne potražnje. U segmentu slatkiša u kutijama potražnja opada zbog prelaska dijela kupaca na format slatkiša u rasutom stanju.

RAZINA NATJECANJA

Domaće tržište čokoladnih proizvoda je konsolidirano. Oko 67% tržišta zauzima 5 kompanija, od kojih su 4 formirane uz sudjelovanje stranog kapitala i pripadaju zapadnim kompanijama: United Confectioners holding (Rusija), Mars LLC (Mars Inc., SAD), Nestle Russia LLC ( Nestle, Švicarska), Mondelêz Rus LLC (Mondelêz International, Inc., bivši Kraft Foods, Njemačka), Ferrero Russia CJSC (Ferrero SpA, Italija).

ANALIZA POTRAŽNJE

Na ruskom tržištu čokolade i čokoladnih proizvoda u budućnosti će rasti cijene sirovina i gotovih proizvoda. Očekuje se daljnji pad potražnje za čokoladnim proizvodima te će dio potrošača prijeći na jeftinije slasticarnica(medenjaci, kolačići i drugo).

STANJE TRŽIŠNE CIJENE

U 2016. prosječne proizvođačke cijene za čokoladu i čokoladne proizvode (osim bombona) iznosile su 599,2 rublja po kilogramu - povećanje od 63,14% tijekom godine (riža. 8 ) . Prosječna proizvođačka cijena čokolade dosegla je 250 rubalja po kilogramu – porast od 23,52% tijekom godine.






TRENDOVI I PERSPEKTIVE RAZVOJA TRŽIŠTA

Općenito, danas se, prema NeoAnalyticsu, rusko tržište ne može nazvati dovoljno zasićenim u smislu potrošnje čokolade i dalje postoji potencijal za rast; Kako pokazuju nacionalne statistike, u razdoblju od 2014. do 2015. godine rusko tržište je proživljavalo krizu. U 2016. godini pojavio se trend poboljšanja dinamike. Očekuje se da će 2017.–2019. biti razdoblje oporavka industrije od negativnih pokazatelja.

U razdoblju od 2017. do 2019. predviđa se rast tržišta od 5%, a do 2019. trebao bi dosegnuti pretkrizne razine. Tom će rastu pridonijeti pozitivna dinamika domaće proizvodnje, čiji će prosječni tržišni rast iznositi 5–7%. Osim toga, glavni pokretač rasta tržišta bit će stabilizacija gospodarstva zemlje (optimistična prognoza).

Slijedom rasta domaće proizvodnje, povećat će se i obujmi izvoza. Najperspektivniji segment u strukturi izvoza su proizvodi od čokolade. U 2016. obujam izvoza ovih proizvoda iznosio je 157,3 tisuće tona, što je povećanje od 49%. U 2017. – 2019. ovaj segment će nastaviti svoju pozitivnu dinamiku. Više od 50% izvoza ide u 3 zemlje - Kazahstan, Bjelorusiju i Azerbajdžan.

Očekuje se polagani pad udjela uvoza u strukturi obujma ruskog tržišta. No, prema NeoAnalyticsu, situacija bi se mogla promijeniti nakon 2020. godine. Predviđa se da će u razdoblju 2017.–2019. glavne zemlje uvoznice čokolade biti Njemačka i Poljska. Udio uvoza proizvoda iz Švicarske je beznačajan - samo 5% u opća struktura uvoz.

Zbog rasta svjetskih cijena zrna kakaovca u razdoblju 2015. – 2016. domaći proizvođači povećali su proizvodnju čokolade s nižim udjelom kakaovih proizvoda. Osim toga, povećana je proizvodnja čokolade s raznim nadjevima i dodacima (orašasti plodovi, žitarice, sušeno voće i drugo). Predviđa se da će se ovaj trend nastaviti do 2017., budući da je vektor potražnje usmjeren na potrošnju ekonomičnijih proizvoda.

Općenito, u budućnosti se predviđa da će proizvođači početi diversificirati svoju ponudu nudeći tržištu nove proizvode. Dakle, posebno, na moderno tržište Pojavio se novi trend - proizvodnja ekološki prihvatljivih proizvoda (čokolada) s dodatkom meda umjesto šećera. Međutim, treba napomenuti da će se ovaj trend uglavnom dinamički razvijati nakon 2020. uz pozitivnu korekciju makroekonomskih pokazatelja.

Olga Lutseva-Er,
istraživačka tvrtka
NeoAnalytics
MSc Društveni menadžment

Globalno tržište čokolade je nestabilno. Cijena zrna kakaovca obara rekorde, žetva pada, a potražnja za čokoladom raste. To bi moglo dovesti do nestašice popularnog proizvoda. Mnogi ljudi u našoj zemlji to će osjetiti: Rusija je jedna od dvadeset zemalja s najvećim potrošačima čokolade u svijetu.

"Tajna" je otkrila što se događa u posao s čokoladom i što potrošač može očekivati.

Što se događa s cijenama kakaovca?

Ljeto 2014 tržišna cijena zrna kakaovca - ključni sastojak čokolade - porasla je za 18% i dosegla vrhunac u tri godine: tona sirovina koštala je 3234 dolara. Ovako je tržište reagiralo na izvješće istraživačke tvrtke Euromonitor, koja je predvidjela da će globalna prodaja čokolade. porasti za 6% u 2014. i dosegnuti 117 milijardi dolara

Povećanje potražnje dovest će do povećanja cijena zrna kakaovca: posljednjih godina njihova proizvodnja diljem svijeta opada zbog smanjenja broja plantaža, suše i niza drugih čimbenika. Nestašica se već osjeća, a bit će još gora. Prema divovima Mars i Barry Callebaut, do 2020. potražnja za grahom premašit će njegovu proizvodnju za 1 milijun tona, a do 2030. taj će jaz porasti na 2 milijuna tona. Kako bi nadoknadili troškove sirovina, Mars i The Hershey Company podigli su cijene svojih čokoladnih proizvoda za 7-8%.

Prije nego što se tržište stiglo oporaviti od ljetnih šokova, u jesen je cijena zrna kakaovca ponovno oborila rekord. Cijena po toni skočila je na 3.371 dolara zbog širenja ebole u Africi. Najveći svjetski proizvođači čokolade donirali su 600.000 dolara za borbu protiv virusa, strahujući da bi se ebola proširila na velike proizvođače kakaovca Obalu Bjelokosti i Ganu. Režim karantene mogao bi značajno ograničiti izvoz.

Cijena fjučersa zrna kakaovca stabilizirala se tek u proljeće: tona sirovine sada na burzi košta 2800 dolara.

Međutim, cijene zrna kakaovca i dalje povremeno variraju: ove je godine suha kišna sezona u zapadnoj Africi trajala mjesec dana duže nego inače, zbog čega su cijene u veljači porasle za gotovo 9%. Sada će samo u Gani žetva biti smanjena za 820.000 tona zrna kakaovca.

Fotografija: Nestlé/Flickr

Tko uzgaja zrna kakaovca

Svake godine sve je manje dobavljača zrna kakaovca - u zemljama koje izvoze postaje neisplativo uzgajati sirovine.

Više od 70% svjetskog tržišta kakaa dolazi iz Côte d'Ivoirea i Gane. ICCO procjenjuje da se 90% sirovina uzgaja na malim obiteljskim plantažama koje se prenose generacijama. Farme sa čokoladnim stablima nalaze se u područjima daleko od civilizacije, a većina vlasnika i radnika na plantažama nikada nije probala čokoladu.

Afrički uzgajivač kakaovca prvi put probao čokoladu.

Vlasnici farmi kakaovca u pravilu nisu upoznati s dinamikom cijena pa svoje usjeve često prodaju upola niže od prosječne burzovne cijene. Prema Fairtrade Foundationu, sredinom 1980-ih poljoprivrednici su dobivali 16% prihoda od prodaje svojih proizvoda. Ali do 2000-ih situacija se promijenila na gore: poljoprivrednicima je ostalo u prosjeku 3,5-6,4%, dok su proizvođači i trgovci većinu prihoda dijelili među sobom. Neki farmeri iz Gane izvoze svoje sirovine u susjednu Obalu Bjelokosti, gdje se zrna kakaovca mogu prodati malo isplativije. Ovo je udarac za krhko gospodarstvo Gane, gdje vlasti nisu uspjele uspostaviti infrastrukturu za brzu i pravovremenu opskrbu kakaom globalnih proizvođača čokolade.

Poljoprivrednici masovno napuštaju svoj obiteljski posao u korist isplativije proizvodnje lana i gume.

Vlasti Bjelokosti pokušavaju podržati industriju reformama. Prije dvije godine vlada je odredila fiksnu cijenu sirovina - 850 afričkih franaka po kilogramu zrna kakaovca, što je pomoglo domaćinstvima u zemlji da povećaju svoje prihode za 30%. No, poljoprivrednici su i dalje nezadovoljni, jer rad na plantažama nosi visok rizik od ozljeda ili bolesti. Kao što aktivisti za ljudska prava primjećuju, dječji rad se ilegalno koristi na plantažama: UNESCO procjenjuje da je 40%, ili oko 2,2 milijuna, djece Obale Bjelokosti u dobi od 5 do 14 godina uključeno u berbu zrna kakaovca svake godine.

Žetva opada ne samo zbog niske profitabilnosti poslovanja: prema ICCO-u, epidemija monilioze - gljivične bolesti stabala čokolade - smanjila je globalnu proizvodnju kakaovca za 30-40%.

Kako se Azija zaljubila u čokoladu

Sve veća potražnja na tržištima u razvoju glavni je razlog stalnog rasta cijena na tržištu kakaovca. Posljednjih godina Azijati su počeli kupovati 5,2% više proizvoda koji sadrže kakao. Iako se prije samo nekoliko godina potrošnja čokolade u regiji smatrala najnižom u svijetu po glavi stanovnika, prema istraživanju Euromonitora, do 2018. globalno tržište će se udvostručiti zahvaljujući Indiji, Kini i Saudijskoj Arabiji.

Tržište od 1,4 milijarde potrošača u Kini važna je niša za čokoladne korporacije. Danas jedan Kinez u prosjeku godišnje pojede 100 grama čokolade, a Britanac 8 kilograma. Tijekom proteklih deset godina prodaja u Kini više se nego udvostručila, nadmašivši rast u zapadnoj Europi, najvećem potrošaču čokoladnih proizvoda. Razlog je promjena potrošačkih navika zbog rasta prihoda. U zemlji se formirala srednja klasa. A to su odmah uočili i u svojim politikama uzeli u obzir Nestle, Barry Callebaut, Lindt & Sprüngli i druge tvrtke.

Rastuća potražnja može samo pogoršati krizu u industriji. Prema podacima Međunarodne organizacije za kakaovce (ICCO), prošle je godine svjetska potrošnja već premašila proizvodnju za 70.000 tona, uz ukupnu žetvu od 3,9 milijuna tona. Ali ICCO je uvjeren da će proizvodnja ove godine zadovoljiti potražnju čak i uz višak - sve dok ne bude manjka. Analitičari Rabobank Internationala slažu se da će pad globalnog gospodarskog rasta također usporiti stopu rasta potražnje za čokoladom, koja će postati najniža od 2010. godine. Ove godine pad potrošnje koincidirao je s padom proizvodnje.

Kako funkcionira tržište čokolade u Rusiji

Aleksej Filatov Voditelj odjela prodaje "Agro-Finance"

Kultura čokolade u našoj zemlji ima jedinstveno nasljeđe. Sovjetska proizvodnja temeljila se na tvornicama Ruskog Carstva, koje su nastale početkom 19. stoljeća - rijetko koji poslovni sektor u našoj zemlji može se pohvaliti tradicijom dužom od 200 godina.

Ali tradicije se mijenjaju. Tijekom posljednjih 20 godina postojao je stalni trend napuštanja izravne kupnje zrna kakaovca u Africi. Samo velike tvornice mogu priuštiti puni klasični ciklus od otkupa i prerade zrna kakaovca do proizvodnje. Na primjer, konditorski koncern "Babaevsky", "Rot Front", "Crveni listopad", "Slavyanka". Većina regionalnih poduzeća, kao i Victory of Taste, Fidelity to Quality i Korkunov, proizvode čokoladu od kakaovog praha, kakao maslaca ili kakao mase.

Kriza je otkrila slabe strane Rusko tržište čokolade - pretjerana ovisnost o zapadnim dobavljačima. Umjesto uspostave partnerstva izravno s proizvođačima sirovina kakaovca u afričkim zemljama, mnoge naše tvrtke krenule su najjednostavnijim i najsigurnijim putem - kupnjom gotovih sastojaka u Europi. Istina, to uključuje dodatna plaćanja glavnim europskim dobavljačima - Cargill, KVB, ADM visoka kvaliteta vlastitog kakao praha i kakao maslaca, ali cijena njihovih sirovina ostaje visoka, pa se naši proizvođači sada počinju prebacivati ​​na azijske dobavljače. Dolazi do postupnog istiskivanja zapadnih proizvođača Ruski proizvođačičokolada. Vidimo otprilike iste procese kao i na tržištu sokova - konsolidaciju glavnog brendovi glavni zapadni igrači. Samo je koncern United Confectioners u jedinstvenoj poziciji zbog svog sovjetskog naslijeđa, ali prije ili kasnije morat će napustiti arhaičnu proizvodnju čokolade od prirodnih zrna kakaovca - to je neisplativo i ekonomski neopravdano.

U posljednjih šest mjeseci na tržištu je porasla potražnja za jeftinim sirovinama iz zamjene za kakaov prah – ljuskama kakaovca. Ljuska kakaovca je ljuska koja ostaje nakon prerade zrna kakaovca. Ranije se nije koristila ni za ishranu stoke, već za gnojidbu tla, budući da je ljuska vrlo bogata mineralima, ali je u biti smeće. Obrtnici su ga naučili samljeti i napraviti kakao prah od kakaovih ljuski, što zadovoljava formalne standarde GOST-a. Ipak, ovo je još uvijek kora - na nju se na putu od plantaže do proizvodnje lijepi smeće, pijesak, glina, a pesticidi ostaju na površini zrna. Prije je kakao ljuska koštala gotovo ništa; neki su čak plaćali da se to smeće ukloni iz njih. U dokumentima je naveden kao otpad, ali sada su se počele prodavati ljuske kakaovca. Brojne industrije u Rusiji sada aktivno zamjenjuju kakao prah ljuskama kakaovca.

Cijena čokolade sastoji se od troškova sirovina (zrna kakaovca), troškova transporta tih sirovina i prerade. Često se događa da u čokoladnim proizvodima jednostavno nema prirodnog kakaovca. Algoritam cijena za čokoladu bez čokolade može biti vrlo različit. Za usporedbu: kakao prah najviša kategorija kvaliteta sada košta 300 rubalja po kilogramu. Cijena kakao praha iz kakaovih ljuski je 20 rubalja po kilogramu. Što se tiče okusa, prosječni potrošač neće moći razlikovati čokoladnu tortu od prirodnog kakaovca u prahu od torte od kakao praha u prahu: dodatni aditivi u recepturi neutraliziraju tu razliku.

Naslovna fotografija: Legnan Koula/EPA

Kultura konzumacije čokolade nastala je u Latinskoj i Srednjoj Americi davno prije nego što su prvi Europljani kročili na taj daleki kontinent. Ali europski kolonijalisti su bili ti koji su ovu kulturu razvili na globalnoj razini, učinivši je sastavnim dijelom vlastite tradicije. Proizvodi belgijskih i švicarskih proizvođača tradicionalno su referentni, a činjenica da su zemlje Zapadne Europe već nekoliko godina na prvom mjestu po količini popijene čokolade po glavi stanovnika možda nikoga ne čudi.

Riža. 1. TOP 20 zemalja po potrošnji čokoladnih proizvoda u 2016. (kg/osobi)*

Rusija zauzima skromniji položaj u pogledu pokazatelja čokolade, ali to nimalo ne ometa razinu dinamike razvoja njenog tržišta čokolade. Budući da je jedna od TOP 20 zemalja po količini konzumirane čokolade po osobi, Rusija je jedno od zanimljivih i obećavajućih tržišta kako za strane tako i za domaći proizvođači delicije od zrna kakaovca. Ali poznati svjetski gospodarski i politički događaji u vezi s Ruska Federacija počevši od 2014. imaju blagi, ali još uvijek negativan utjecaj na obujam potrošnje kategorije čokolade na ruskom tržištu. Ovo smanjenje je zbog ključni faktor- cijena čokoladice. Oscilacije tečaja utječu na troškove povezane s uvozom zrna kakaovca i dovode do povećanja troškova proizvodnje. Ova činjenica izravno utječe na trend dinamike potrošnje koji se razvija od 2014. godine, pokazujući negativan rast za razdoblje 2014. – 2016. godine.

Dinamika potrošnje čokolade



Riža. 2. Dinamika potrošnje čokolade u Rusiji za 2000.-2016.*

U ruski segment tržištu, tipični kupci čokolade su žene u dobi od 16 do 64 godine. Oni čine 70,6% svih kupnji. Ovaj omjer u korist lijepog spola nameće određene zahtjeve za kvalitetu proizvoda. Svijetlo pakiranje, korištenje samo prirodnih sastojaka i odsutnost zamjena temeljni su utjecaji pri odabiru proizvoda. Posebno veseli ta čokolada tvornica slastica"Kommunarka" se proizvodi samo od pravih zrna kakaovca bez upotrebe zamjena, što značajno povećava njegovu atraktivnost u očima kupaca.

Još jedan uspješan segment tržišta je čokolada s igračkom ili dječja čokolada. U uvjetima opće stagnacije i nepovoljnih vanjskih uvjeta, ovaj segment pokazuje porast količine prodaje. U Rusiji roditelji nisu skloni štedjeti na svojoj djeci, a oni pak više vole čokoladu od mnogih drugih delicija.

Kako odabrati čokoladu



Riža. 3. Orijentacija na faktore pri odabiru čokolade (2016.)*

Ruski potrošač čokolade prilično je konzervativan i vezan je za određenu marku i vrstu čokolade. Budući da žene ukupno čine više od 2/3 svih kupnji čokolade, logično bi bilo da se pri odabiru proizvoda fokusiramo upravo na njihove preferencije. Dolje je sljedeća lista faktora koji utječu na izbor čokolade:

1. Vrsta čokolade - 76,1%;
2. Vrsta aditiva - 73,4%;
3. Cijena - 70,3%;
4. Marka - 63,5%;
5. Zemlja porijekla - 55%.

Gdje kupujete čokoladu?



Riža. 4. Dinamika promjena u mjestu kupnje čokolade u Rusiji u cjelini*

Samoposlužna maloprodajna mjesta klase “A” i “B” (hipermarketi i supermarketi, kao i supermarketi izvan lančanog formata) u posljednjih 5 godina pokazuju porast od 11,2%, što ukazuje ne samo na visok potencijal ovog formata, ali i općenito o indikativnoj dinamici preferencija kupaca pri odabiru mjesta kupnje. Istodobno, prodavaonice šalterskog tipa, mali štandovi i šatori, uključujući i prehrambene tržnice, već nekoliko godina imaju tendenciju smanjenja količine prodaje i smanjenja svoje uloge u životu potrošača. Možda u udaljenim gradovima Rusije još uvijek prevladavaju maloprodajna mjesta samoposluživanje, ali čak i kratkoročno, optimizirajući prodajne prilike, ne biste trebali očekivati ​​veliki povrat od tradicionalnih maloprodajnih mjesta.

* - Materijal je pripremljen na temelju suradnje s LLC RB "EGRID" i LLC "Tvrtka za istraživanje i savjetovanje "ALT" Na temelju podataka EUROMONITOR-a (srpanj 2017.).

Oporavlja se od gospodarske krize i pokazuje stabilan rast od sredine 2015. U 2017. godini potrošnja je iznosila 1155,4 tisuća tona, što je 5% više od razine 2016. godine. Pozitivna dinamika proizvodnje čokolade povezana je sa značajnim smanjenjem troškova sirovina kakaovca do kraja 2016., uz blagi porast konačne potražnje. Trenutno je, zbog popularizacije pravilne prehrane, povećana potrošnja tamne čokolade koja sadrži više od 85% kakaa i čokoladnih proizvoda nestandardnih okusa (čili papričica, đumbir, morska sol).

Rusko tržište sastoji se od 91% domaćih proizvoda. Oko 15% ukupne količine proizvedenih proizvoda izvezeno je u 2017., uglavnom u Kazahstan, Bjelorusiju i Kinu.

Volumen prividne potrošnje čokolade i čokoladnih proizvoda

U 2014.-2015 u pozadini pada realnih dohodaka, stanovništvo se prebacilo na štedni model potrošnje, a došlo je i do preorijentacije potražnje za jeftinijim prehrambenim proizvodima, uključujući slatkiše u ekonomskom segmentu. Čokoladu i čokoladne proizvode počeli su zamjenjivati ​​jeftiniji slastičarski proizvodi koji ne sadrže kakao. Na kraju 2016. godine, obujam je porastao za 0,6% na 1.102,9 tisuća tona. U 2017. godini, obujam potrošnje čokolade i čokoladnih proizvoda iznosio je 1.155,4 tisuća tona, što je još 4,8% više nego prethodne godine.

U vrijednosnom smislu, tržište je pokazalo stabilan rast tijekom promatranog razdoblja. U 2015.-2017 rast tržišta se ubrzao i dosegao vrhunac od 963,3 milijarde RUB. u 2017. u pozadini značajnog povećanja cijena čokoladnih proizvoda.

Trenutno, unatoč nedostatku rasta realnih prihoda stanovništva, postoji porast potražnje za proizvodima srednjeg i premium segmenta. To je zbog činjenice da sve veća popularnost pravilne prehrane i zdravog načina života povećava potražnju za čokoladom bez šećera i tamnom čokoladom s udjelom kakaovca većim od 85%. U srednjoročnom razdoblju ovaj trend će se nastaviti, te će rast potrošnje čokolade i čokoladnih proizvoda biti oko 1% godišnje.

S druge strane, u strukturi tržišta čokolade i čokoladnih proizvoda može se očekivati ​​postupno smanjenje potrošnje proizvoda u “economy” segmentu, a glavni tržišni udio bit će u srednjem cjenovnom segmentu.

Opseg ukupne ponude na tržištu čokolade i čokoladnih proizvoda u 2013.-2018.(O) i prognoza za 2019.-2025., tisuća tona (unutar osnovnog scenarija razvoja)

Struktura tržišta čokolade i čokoladnih proizvoda: proizvodnja, izvoz, uvoz, potrošnja

Najveći dio ruskog tržišta čokolade i čokoladnih proizvoda uglavnom čine proizvodi ruske proizvodnje - njihov udio trenutno iznosi 91%.

Do 2014. godine udio uvozne čokolade na tržištu u prosjeku je iznosio oko 15%. Međutim, za 2014.-2015. udio mu se smanjio na 6% zbog značajnog povećanja cijena inozemnih proizvoda zbog deprecijacije rublje, porasta cijena sirovina kakaovca i preorijentacije potrošača na jeftinije proizvode domaće proizvodnje.

Nakon pada u 2015. godini, izvoz čokolade i čokoladnih proizvoda bilježi brzi rast u 2016.-2017., zbog povećane aktivnosti proizvođača i izvoznika te razvoja trgovine u novim smjerovima. Među zemljama uvoznicama tradicionalno se ističu Bjelorusija i Kazahstan (oko 31% ukupnog izvoza), a posljednjih nekoliko godina Kina je počela zauzimati vodeću poziciju, pretekavši Bjelorusiju 2017. godine u uvozu čokolade i čokoladnih proizvoda iz Rusije.

Ruski proizvođači proširuju asortiman proizvoda i razvijaju nove segmente, prilagođavajući se promjenjivim interesima potrošača. Očekuje se da će se obujam izvoza nastaviti povećavati u srednjem roku.

Dinamika i struktura tržišta čokolade i čokoladnih proizvoda 2013.-2018.(O) i prognoza do 2025. tisuća tona (unutar osnovnog scenarija razvoja)



Struktura potrošnje po federalnim okruzima

U 2016. godini najveći udio u strukturi potrošnje zauzimaju Središnji i Povolški federalni okrug (26,7% odnosno 19,9%). Slijede Sibirski federalni okrug s udjelom od 13,2% i Južni federalni okrug s udjelom od 11,2%. Sadašnja struktura formirana je uglavnom zbog potreba Središnjeg i Povolškog saveznog okruga, rasta stanovništva i efektivne potražnje.

Na kraju 2017. nije bilo značajnih promjena u strukturi potrošnje čokolade i čokoladnih proizvoda: Središnji i Povolški federalni okrug i dalje su vodeći (26,7% odnosno 20,2%).

Struktura potrošnje čokolade i čokoladnih proizvoda po federalnim okruzima 2013.-2018.(O)



Tržište čokolade i čokoladnih proizvoda: Prognoza razvoja

U srednjoročnom razdoblju tržište čokolade i čokoladnih proizvoda neće pretrpjeti velike promjene te će, s obzirom na već zabilježene procese oporavka, bilježiti rast na razini od 1-2% godišnje. Prvenstveno će se odrediti razvoj tržišta stvarni prihod stanovništva, određujući razinu potražnje krajnjeg potrošača, kao i cijene kakao sirovina i politiku Ruske Federacije u pogledu uvoza sirovina potrebnih za proizvodnju čokolade i čokoladnih proizvoda. U 2018. godini očekuje se da će obujam potrošnje biti 1176,2 tisuća tona.