Формирование рынка проектно-изыскательских работ в угольной промышленности. Обзор отраслей потребления

Антикризисная оперативная сводка по российскому рынку проектно-изыскательских работ

Этот исследовательский отчет был подготовлен Агентством «Бизнес-Монитор» исключительно в информационных целях. Агентство не гарантирует точности и полноты собранного материала для любых целей. Данные, представленные в этом отчете, не должны быть истолкованы, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все оценки, заключения и выводы, присутствующие в настоящей работе, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. Бизнес-Монитор не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения и заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой данных. Сведения, содержащиеся в настоящем отчете, получены из открытых источников либо предоставлены упомянутыми в отчете компаниями. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения Агентства «Бизнес-Монитор» либо тиражироваться любыми способами.

Обзор рынка

1.1. Анализ ситуации на рынке: обзор, тенденции, перспективы

Переход к рыночным отношениям в Российской Федерации привел к значительным изменениям в сложившейся во времена плановой экономики структуре проектных организаций. Произошло дробление ряда институтов, было создано большое количество новых проектно-изыскательских организаций. В начале 1980-х годов проектирование и инженерные изыскания для строительства выполняли 1 800 проектно-изыскательских организаций, а в 2000 году - уже ХХХ. При этом общая численность работников этих организаций снизилась с более чем 1 миллиона до ХХХ тысяч человек.

В условиях рыночных отношений изыскательские и проектные организации впервые за всю историю своего существования в России вынуждены работать в условиях ограниченного спроса на их продукцию и жесткой конкуренции. Однако встает вопрос о том, насколько они компетентны и ответственны.

Многие подрядчики сегодня готовы взяться за любую работу вне зависимости от наличия квалификации, опыта, технической оснащенности и финансовых ресурсов. Желая победить в том или ином тендере, они намеренно учитывают неполный объем необходимых работ, снижая этим стоимость предложения. И здесь, на стадии оценки заказчиками потенциальных контрагентов , особое значение приобретают вопросы сметного ценообразования для проектно-изыскательских работ.

Смета – один из важнейших документов, с которых начинается проектирование, строительство или реконструкция любого объекта. При выборе подрядной организации именно анализ сметы позволяет оценить профессионализм потенциального подрядчика. Предметом такой оценки служат в первую очередь итоговая сумма коммерческих предложений и примененные в сметах расценки на единицу объема работ. Далее необходимо оценивать состав работ, внесенных в сметы, а также возможные неопределенности и риски увеличения трудоемкости работ. Особенно это важно на объектах реконструкции, ведь реконструируют обычно старые сети, здания и сооружения, состояние которых надо внимательно обследовать. Такое обследование необходимо проводить не просто до утверждения смет, а на стадии составления заданий на проектно-изыскательские работы, что должно позволить избежать неожиданного для сторон резкого повышения стоимости в процессе работ.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Сегодня под воздействием факторов ценового демпинга , спровоцированного участниками инвестиционного проекта, Россия имеет крайне неудовлетворительную конъюнктуру рынка проектно-изыскательских работ, пассивный метод ценообразования , при котором принято определять цены с ориентацией на конкуренцию (то есть на уровне существующих демпинговых цен на аналогичные объекты). Такое обесценивание труда изыскателей и проектировщиков приводит к выпуску проектно-изыскательской продукции низкого качества: к неполным и некачественным изысканиям, низкой проработке проектных решений, срывам сроков выполнения проектно-изыскательских работ (ПИР), а в период кризиса – и к полной остановке работ из-за недостаточности финансирования. Сложившаяся ситуация тем опаснее, чем выше категория ответственности проектируемых зданий, сооружений и систем. Особенно это касается объектов, включенных в текущие программы реконструкции взрывопожароопасных объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

Не секрет, что от полноты разработки и от качества проектных решений напрямую зависит качество строительно-монтажных работ по возведению новых или реконструкции действующих объектов. И особое место в проектировании занимают инженерные изыскания, от результатов которых зависят конструктивные решения возводимых зданий и сооружений, их технико-экономические показатели, надежность и устойчивость. Они еще более значимы там, где строительство перемещается на неудобные земли и территории, подверженные опасным геологическим процессам. Полнота и достоверность материалов инженерных изысканий существенно влияют на эффективность проектных решений, качество и стоимость строительства.

Не секрет также, что качество изыскательских работ зависит, в свою очередь, от достоверности и комплексности исходных данных, необходимых для составления программы производства работ, и от своевременности финансовых потоков на каждом из этапов инвестиционного процесса.
К сожалению, осознавая этот тупиковый путь качества проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ, участники процесса, желая, с одной стороны, сэкономить, а с другой - попросту выжить в условиях ценового демпинга, провоцируют дальнейшее падение конъюнктуры рынка. А это не только не способствует снижению затрат инвестора, но, наоборот, приводит к их перерасходу по причине «пожарных вливаний средств в подрядчика» для устранения ситуаций, вызванных пробелами или попросту ошибками в проектно-сметной документации (ПСД). Отказ от финансирования таких «пожарных» работ и затрат влечет за собой «незавершенку», проблемы в поисках альтернативного подрядчика, долгострой (а время, как известно, - деньги).

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

По мнению экспертов в связи с этим особенную актуальность сегодня приобретает создание Национального объединения изыскателей (НОИЗ), призванного выстроить и поддерживать на должном уровне философию такого поведения своих членов. Создание такого объединения позволит восстановить конъюнктуру проектно-изыскательского рынка, что, в свою очередь, поможет оптимизировать доходность проектного и изыскательского бизнеса, снизить необоснованные затраты инвесторов и заказчиков, повысить статус инженерных работников отрасли, унифицировать отраслевые требования к продукции. Совершенствование стандартов взаимодействия участников для повышения ответственности подрядчиков за качество работ, а заказчиков - за передаваемые исходные данные позволит улучшить пути урегулирования конфликтов, связанных с возникновением дополнительных работ в процессе их производства. Все это поможет вести честный и открытый диалог сторон.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Значимость актуализации подходов к ценообразованию неоспорима. Разработка различных методик определения цен на проектно-изыскательскую продукцию является своевременной и актуальной задачей, представляя собой одно из основных направлений совершенствования системы ценообразования, которое позволит повысить качество изыскательских и проектных работ и, в конечном счете, сэкономить средства инвесторов.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Благодаря деятельности Агентства по страхованию вкладов было предотвращено банкротство 18 банков.

Кроме того, оперативной мерой поддержки финансовой системы служит снижение ставки рефинансирования Центробанка, которая в настоящее время установлена на уровне ХХХ% после последовательного снижения с апреля 2009 года.

Данный проект индивидуально дорабатывается в соответствии с пожеланиями клиента.
Сроки доработки: 12 рабочих дней.

Предлагаемый отчет содержит анализ ситуации на исследуемом рынке в период кризиса и по настоящее время (по состоянию на момент выхода отчета).
Произведен анализ, как самого рынка, так и антикризисных действий его участников.

Часть 1 Обзор рынка
1.1.Анализ ситуации на исследуемом рынке: обзор, тенденции, перспективы
1.2.Рекомендации участникам рынка
Часть 2 Конкурентный анализ
2.1.Антикризисные действия участников рынка и оценка их эффективности

Диаграммы:
Диаграмма 1.1.а. Динамика выполненных работ и изменение динамики по отрасли «Деятельность в области архитектуры; инженерно-техническое проектирование; геологоразведочные и геофизические работы; геодезическая и картографическая деятельность; деятельность в области стандартизации и метрологии; деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях; виды деятельности, связанные с решением технических задач, не включенные в другие группировки», Россия
Диаграмма 1.1.б. Динамика выручки и прибыли предприятий по анализируемой отрасли, Россия, млн рублей
Диаграмма 1.1.в. Динамика задолженностей по анализируемой отрасли, Россия, млн рублей

Таблицы:
Таблица 2.1. Антикризисные действия участников рынка и оценка их эффективности

Выдержки из отчета:
В условиях рыночных отношений изыскательские и проектные организации впервые за всю историю своего существования в России вынуждены работать в условиях ограниченного спроса на их продукцию и жесткой конкуренции.
Многие подрядчики сегодня готовы взяться за любую работу вне зависимости от наличия квалификации, опыта, технической оснащенности и финансовых ресурсов.
16-17 декабря 2010 года в Москве прошла VI Общероссийская конференция «Перспективы развития инженерных изысканий в Российской Федерации».
29 Декабря 2010 в Российской Федерации утверждена Концепция развития геодезии и картографии до 2020 г.

Имеется возможность приложения ретроспективного отчета по результатам 100 конкурсных торгов на исследуемую тематику с момента выхода аналитического отчета.
Отчет оплачивается отдельно.

Прошедший год для проектных организаций прошел под знаком сокращения и секвестирования проектов. Прибыль проектных компаний не спешила расти, так как в условиях жесткой конкуренции цены на услуги упорно стремились к снижению. По экспертным оценкам итогов 2016 года средняя рентабельность на проектном рынке строительной отрасли в целом составила не более 1-2%.

Своим мнением о ситуации на рынке проектных услуг поделился Василий Костин, генеральный директор «КБК Проект».

Василий Костин составил собственный прогноз относительно развития рынка проектных и изыскательских работ в 2017 году.

Основным вопросом сегодняшней градостроительной политики в стране является выстраивание гармоничных связей между комплексной застройкой и урбанистическими проектами в рамках концепции создания комфортной городской среды. Эта рыночная ниша практически пуста. Кроме того, вопрос обеспечения жильем жителей ветшающих городских микрорайонов стоит перед градостроителями все более остро и открывает практически неограниченные перспективы для экономичных и интересных решений от архитектурно-проектных компаний.

Еще один фактор влияния на проектный рынок - это изменения в российском законодательстве, такие как Закон о реформе СРО, новая Концепция совершенствования технического нормирования и т.д.

Сочетание этих обстоятельств создает давление, формирующее следующие тренды проектировочного рынка:

• Все большее количество проектных организаций берут на вооружение BIM-технологии. Многомерное моделирование позволяет оценить все расходы и издержки уже на стадии проектирования, вносить и координировать все изменения в ходе исполнения, а также устраняет технологический разрыв между строительством и эксплуатацией объектов недвижимости . По всей видимости, будут востребованы обучение специалистов, а также разработка отечественных программных продуктов BIM.
• Законодательные требования к проектировочной и изыскательской деятельности ужесточаются, что расчищает дорогу перед крупными компаниями с государственным участием и приводит к ликвидации, укрупнению и объединению малых изыскательских и проектировочных компаний.
• Новые технологии, а также высокая конкуренция вынуждают подходить к проблемам заказчика комплексно. Тесное взаимодействие изыскателей, проектировщиков, строителей и эксплуатирующих организаций ведет к их объединению под одной «крышей», а также способствует более интенсивному внедрению BIM технологий. Скорее всего, пример состоявшегося в 2015 году объединения Национальных объединений проектировщиков и изыскателей будет далеко не единственным событием подобного рода.
• Координация и регулирование проектной деятельности будет расширяться за счет создания проектных офисов на уровнях организаций, подразделений и программ. Это позволит увеличить прозрачность программ для инвесторов и акционеров, что положительно скажется на росте инвестиций, а значит, будет способствовать решению проблемы финансового голода строительных организаций.
• Проектировщики все более активно внедряют новые энергоэффективные и экологичные технологии. Рост тарифов, повышение экологической грамотности потребителей создают условия для продвижения идеи энергоэффективности и экологической безопасности материалов и технологий. Оценки экспертов колеблются вокруг следующих цифр: увеличение стоимости строительства энергоэффективных объектов достигает 15-20%, в то время как стоимость эксплуатации сокращается на 60-70%.

Обозначенные тренды неизбежно будут способствовать оживлению и росту рынка услуг проектирования, а также смежных сфер: изыскательской, строительной, эксплуатационной и т.д. Рынок закономерно реагирует на юридические, финансовые и технологические вызовы новыми подходами к взаимодействию различных организаций, применению технологий и подготовке кадров.

Костин В.В., генеральный директор «КБК Проект»

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

Если данный отчёт Вам не подходит, Вы можете:

• 1. с уточнением структуры отчёта
• 2. по Вашей теме
• 3. по Вашей теме

Данный проект индивидуально дорабатывается в соответствии с пожеланиями клиента.

Сроки доработки: 12 рабочих дней.

Предлагаемый отчет содержит анализ ситуации на исследуемом рынке в период кризиса и по настоящее время (по состоянию на момент выхода отчета).
Произведен анализ, как самого рынка, так и антикризисных действий его участников.


Часть 1 Обзор рынка
1.1.Анализ ситуации на исследуемом рынке: обзор, тенденции, перспективы
1.2.Рекомендации участникам рынка
Часть 2 Конкурентный анализ
2.1.Антикризисные действия участников рынка и оценка их эффективности


Диаграммы:
Диаграмма 1.1.а. Динамика выполненных работ и изменение динамики по отрасли «Деятельность в области архитектуры; инженерно-техническое проектирование; геологоразведочные и геофизические работы; геодезическая и картографическая деятельность; деятельность в области стандартизации и метрологии; деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях; виды деятельности, связанные с решением технических задач, не включенные в другие группировки», Россия
Диаграмма 1.1.б. Динамика выручки и прибыли предприятий по анализируемой отрасли, Россия, млн рублей
Диаграмма 1.1.в. Динамика задолженностей по анализируемой отрасли, Россия, млн рублей

Таблицы:
Таблица 2.1. Антикризисные действия участников рынка и оценка их эффективности

Выдержки из отчета:
В условиях рыночных отношений изыскательские и проектные организации впервые за всю историю своего существования в России вынуждены работать в условиях ограниченного спроса на их продукцию и жесткой конкуренции.
Многие подрядчики сегодня готовы взяться за любую работу вне зависимости от наличия квалификации, опыта, технической оснащенности и финансовых ресурсов.
16-17 декабря 2010 года в Москве прошла VI Общероссийская конференция «Перспективы развития инженерных изысканий в Российской Федерации».
29 Декабря 2010 в Российской Федерации утверждена Концепция развития геодезии и картографии до 2020 г.

Имеется возможность приложения ретроспективного отчета по результатам 100 конкурсных торгов на исследуемую тематику с момента выхода аналитического отчета.
Отчет оплачивается отдельно.

Другие исследования по теме